สร้างงบประมาณโครงการจากการประมาณ

นำไปใช้กับ: Project Operations สำหรับสถานการณ์ตามทรัพยากร/ไม่ได้เก็บในคลัง การปรับใช้ Lite - จัดการกับการออกใบแจ้งหนี้ชั่วคราว

บทความนี้อธิบายวิธีการสร้างงบประมาณต้นทุนโครงการจากการประมาณ

เปิดใช้งานคุณลักษณะงบประมาณโครงการ

ความสามารถในการจัดงบประมาณโครงการจะถูกเปิดใช้งานเฉพาะเมื่อมีการเปิดใช้งานการตั้งค่าสถานะคุณลักษณะ

หมายเหตุ

หลังจากเปิดใช้งานคุณลักษณะงบประมาณโครงการในองค์กร์แล้ว จะไม่สามารถปิดใช้งานได้ อย่างไรก็ตาม คุณไม่จำเป็นต้องสร้างงบประมาณสำหรับทุกโครงการ

หากต้องการเปิดใช้งานการจัดงบประมาณโครงการ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

1. เข้าสู่ระบบ Microsoft Dynamics 365 Project Operations
2. ในการนำทางด้านซ้าย ให้เปลี่ยนพื้นที่เป็น การตั้งค่า
3. ในส่วน ทั่วไป ให้เลือก พารามิเตอร์
4. คุณควรจะเห็นรายการหน่วยองค์กร แตะสองครั้ง (หรือดับเบิลคลิก) ที่แถว หน่วยองค์กร สำหรับคอลัมน์ที่ไม่ใช่ลิงก์
5. ในหน้า พารามิเตอร์โครงการ ในฟิลด์ การควบคุมคุณลักษณะ ให้เลือก การควบคุมคุณลักษณะ
6. เลือก เปิดใช้การตั้งค่าสถานะการจัดทำงบประมาณโครงการ

หลังจากที่คุณเปิดใช้งานคุณลักษณะงบประมาณต้นทุนโครงการ หน้าจะถูกรีเฟรช และแท็บ ลำดับความสำคัญของการจับคู่งบประมาณ จะถูกเพิ่มเข้ามา

สร้างงบประมาณจากการประมาณ

คุณวางแผนโครงการโดยกำหนดงาน มอบหมายทรัพยากร และประมาณค่าวัสดุและค่าใช้จ่าย การตั้งค่านี้สะท้อนอยู่ในค่าประมาณของโครงการ ซึ่งดูได้ในแท็บ ค่าประมาณ ของหน้าโครงการ

เมื่อทำตามขั้นตอนเหล่านี้แล้ว ประมาณการที่วางแผนไว้อย่างดีจะสามารถใช้เป็นพื้นฐานในการสร้างงบประมาณต้นทุนและการขายของโครงการได้

หมายเหตุ

ขั้นตอนที่อธิบายไว้ในบทความนี้ใช้กับทั้งงบประมาณต้นทุนและงบประมาณการขาย

การดำเนินการสร้างงบประมาณจากประมาณการจะดำเนินการโดยใช้ความพยายามอย่างดีที่สุด กล่าวอีกนัยหนึ่ง ประมาณการทั้งหมดที่ผ่านการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณจะถูกสร้างขึ้นเป็นรายการงบประมาณ

ส่วน ไทม์ไลน์ ของแท็บ สรุปโครงการ ให้ข้อมูลสรุปการดำเนินการสร้างงบประมาณจากประมาณการ

เพื่อสร้างงบประมาณจากการประมาณการ ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. ลงชื่อเข้าใช้ Project Operations

2. ในการนำทางด้านซ้าย ให้เปลี่ยนพื้นที่เป็น โครงการ

3. เลือกโครงการที่จะสร้างงบประมาณ

4. ในหน้าโครงการ ในบานหน้าต่างการดำเนินการ เลือก สร้างงบประมาณ แล้วทำตามขั้นตอนใดขั้นตอนเหล่านี้:

   1. เลือก จากประมาณการ

   2. ในฟิลด์ ที่มาของเวลา ให้เลือกแหล่งที่มาสำหรับรายการงบประมาณสำหรับคลาสธุรกรรม เวลา:

      • เมื่อต้องการสร้างรายการงบประมาณ เวลา ตามทรัพยากรที่กำหนดให้กับงาน ให้เลือก การกำหนดทรัพยากร คุณสามารถดูค่าประมาณเหล่านี้ได้ในแท็บ การกำหนดทรัพยากร ของหน้าโครงการ
      • เมื่อต้องการสร้างรายการงบประมาณ เวลา ตามทรัพยากรที่ทำเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกในทีมโครงการ เลือก สมาชิกในทีมโครงการ คุณสามารถดูค่าประมาณเหล่านี้ได้ในแท็บ ทีม ของหน้าโครงการ

   3. ในส่วน กรณีฉุกเฉิน ระบุเปอร์เซ็นต์ที่จะเพิ่มรายการงบประมาณ เวลา วัสดุ และ ค่าใช้จ่าย เป็นกรณีฉุกเฉิน จำนวนเงินฉุกเฉินสำหรับแต่ละรายการงบประมาณจะคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์ของจำนวนเงินที่จัดทำงบประมาณ และเพิ่มไปยังจำนวนเงินที่จัดทำงบประมาณสำหรับรายการนั้น

   4. เลือก นำเข้า แถบข้อความในหน้าโครงการระบุว่ากำลังดำเนินการจัดทำงบประมาณจากการประมาณการ เวลาที่ต้องใช้ขึ้นอยู่กับจำนวนของการประมาณที่เกี่ยวข้อง รอจนกว่าคุณจะได้รับแจ้งว่ากระบวนการเสร็จสิ้น

หลังจากกระบวนการสร้างงบประมาณจากการประมาณการเสร็จสิ้น แท็บ งบประมาณ ใหม่จะถูกเพิ่มในหน้าโครงการ เวอร์ชันงบประมาณใหม่จะถูกสร้างขึ้นในสถานะ แบบร่าง และกริดจะแสดงรายการงบประมาณที่สร้างจากการประมาณการสำเร็จแล้ว สำหรับสรุปกระบวนการของการสร้างงบประมาณจากการประมาณการ ให้ดุที่ส่วน ไทม์ไลน์ ของแท็บ สรุปโครงการ

หมายเหตุ

ถ้าไม่สามารถแปลงค่าประมาณเป็นรายการงบประมาณได้ สาเหตุของความล้มเหลวจะถูกบันทึกไว้ในบันทึกข้อผิดพลาด คุณเข้าถึงบันทึกข้อผิดพลาดได้จากส่วน ไทม์ไลน์ ของแท็บ สรุปโครงการ คุณสามารถแก้ไขปัญหาได้โดยการแก้ไขข้อผิดพลาดที่บันทึกไว้ จากนั้นคุณสามารถนำเข้าประมาณการอีกครั้งได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูส่วน นำเข้าประมาณการอีกครั้งเพื่อสร้างงบประมาณ

หลังจากสร้างงบประมาณจากการประมาณการแล้ว คุณสามารถทำการแก้ไขที่จำเป็นในกริด และเพิ่มรายการงบประมาณใหม่ เช่นเดียวกับเมื่อคุณสร้างงบประมาณด้วยตนเอง

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีสร้างรายการงบประมาณต้นทุนเพิ่ม โปรดดู รายการงบประมาณเวลาของโครงการ, รายการงบประมาณวัสดุของโครงการ และ รายการงบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการ

นำเข้าประมาณการอีกครั้งเพื่อสร้างงบประมาณ

หากเกิดข้อผิดพลาดขึ้นในระหว่างกระบวนการสร้างงบประมาณจากการประมาณการ คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นในการประมาณการเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาด จากนั้น คุณสามารถลองสร้างงบประมาณใหม่จากการประมาณการได้

สำคัญ

หากคุณนำเข้าประมาณการอีกครั้งเพื่อสร้างงบประมาณ งบประมาณจะถูกลบและสร้างใหม่ การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกิดขึ้นกับงบประมาณจะถูกเขียนทับ

หมายเหตุ

คุณสามารถนำเข้าประมาณอีกครั้งได้เฉพาะในกรณีที่งบประมาณอยู่ในสถานะ แบบร่าง

หากต้องการนำเข้าประมาณการอีกครั้งเพื่อสร้างงบประมาณ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

1. ลงชื่อเข้าใช้ Project Operations
2. ในการนำทางด้านซ้าย ให้เปลี่ยนพื้นที่เป็น โครงการ
3. เลือกโครงการที่จะนำเข้าประมาณการอีกครั้งเพื่อสร้างงบประมาณ
4. บนหน้าโครงการ เลือก งบประมาณ แล้วจากนั้นเลือก นำเข้าการประมาณการอีกครั้ง
5. กล่องข้อความแจ้งให้คุณทราบว่าการนำเข้าประมาณการอีกครั้งจะลบบรรทัดงบประมาณทั้งหมด และสร้างงบประมาณใหม่จากประมาณการ เลือก ตกลง เพื่อยืนยันว่าคุณต้องการนำเข้าประมาณการอีกครั้ง
6. ในกล่องโต้ตอบ นำเข้าจากการประมาณการ ให้ทำตามขั้นตอนในส่วน สร้างงบประมาณจากการประมาณการ

ลบงบประมาณโครงการ

หมายเหตุ

งบประมาณโครงการสามารถลบออกได้เฉพาะหากงบประมาณอยู่ในสถานะ แบบร่าง หรือ ถูกปฏิเสธ เท่านั้น ไม่สามารถลบได้หากอยู่ในสถานะ อยู่ระหว่างการตรวจสอบ อนุมัติ หรือ แก้ไข

ในการลบงบประมาณต้นทุนโครงการ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

1. ลงชื่อเข้าใช้ Project Operations
2. ในการนำทางด้านซ้าย ให้เปลี่ยนพื้นที่เป็น โครงการ
3. เลือกโครงการที่จะลบงบประมาณ
4. บนหน้าโครงการ เลือก งบประมาณ แล้วจากนั้นเลือก ลบ