รายการงบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการ

นำไปใช้กับ: Project Operations สำหรับสถานการณ์ตามทรัพยากร/ไม่ได้เก็บในคลัง การปรับใช้ Lite - จัดการกับการออกใบแจ้งหนี้ชั่วคราว

บทความนี้อธิบายวิธีการสร้างรายการงบประมาณสำหรับคลาสธุรกรรม ค่าใช้จ่าย

หมายเหตุ

ขั้นตอนที่อธิบายไว้ในบทความนี้ใช้กับทั้งรายการงบประมาณต้นทุนและรายการงบประมาณการขาย ฟิลด์ บริบท ของรายการงบประมาณจะกำหนดว่าคุณกำลังทำงานกับรายการงบประมาณต้นทุนหรือรายการงบประมาณการขาย

งบประมาณโครงการมีรายการงบประมาณที่เป็นสแน็ปช็อตของปริมาณที่กำหนดงบประมาณและจำนวนเงิน สามารถสร้างรายการงบประมาณโครงการภายใต้คลาสธุรกรรมสามคลาส:

• รายการงบประมาณ เวลา ติดตามเวลาที่บันทึกและอนุมัติของทรัพยากรที่สามารถจองได้เทียบกับโครงการ
• รายการงบประมาณ วัสดุ ติดตามวัสดุที่ใช้ไปที่ได้รับอนุมัติจากโครงการ
• รายการงบประมาณ ค่าใช้จ่าย ติดตามค่าใช้จ่ายที่ได้รับอนุมัติเทียบกับโครงการ

หมายเหตุ

มิติงบประมาณควรไม่ซ้ำกันในรายการงบประมาณทั้งหมด คุณไม่สามารถสร้างรายการงบประมาณหลายรายการที่มีขนาดเดียวกันได้

สร้างรายการงบประมาณค่าใช้จ่าย

ข้อกำหนดเบื้องต้น: ต้องสร้างงบประมาณโครงการสำหรับโครงการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู สร้างและลบงบประมาณต้นทุนของโครงการ หรือ สร้างและลบงบประมาณการขายของโครงการ

หากต้องการสร้างรายการงบประมาณโครงการสำหรับคลาสธุรกรรม ค่าใช้จ่าย ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เข้าสู่ระบบ Microsoft Dynamics 365 Project Operations
2. ในการนำทางด้านซ้าย ให้เปลี่ยนพื้นที่เป็น โครงการ
3. เลือกโครงการที่จะสร้างรายการงบประมาณ ค่าใช้จ่าย เนื่องจากก่อนหน้านี้มีการสร้างงบประมาณโครงการ แท็บ งบประมาณ ควรปรากฏขึ้น
4. เลือก รายการงบประมาณโครงการใหม่ เพื่อสร้างรายการงบประมาณ กล่องโต้ตอบการสร้างด่วนจะปรากฎขึ้น ตามค่าเริ่มต้น ฟิลด์ คลาสธุรกรรม จะถูกตั้งค่าเป็น เวลา
5. อัปเดตฟิลด์ทั้งหมดในกล่องโต้ตอบตามตารางต่อไปนี้
6. เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว เลือก บันทึกและสร้างใหม่ เพื่อสร้างรายการงบประมาณอื่น หรือเลือก บันทึกและปิด เพื่อบันทึกรายละเอียดและปิดกล่องโต้ตอบสร้างด่วน
7. คุณสามารถแก้ไขฟิลด์รายการงบประมาณในตารางบนแท็บ งบประมาณ การเปลี่ยนแปลงจะถูกบันทึกเมื่อคุณเลือกปุ่ม แท็บ เพื่อย้ายไปยังบรรทัดถัดไปในตาราง แก้ไขได้จนกว่าจะเสนองบประมาณเพื่อขออนุมัติเท่านั้น

ตารางต่อไปนี้อธิบายวิธีตั้งค่าฟิลด์ในกล่องโต้ตอบสร้างด่วนเพื่อสร้างรายการงบประมาณ ค่าใช้จ่าย

เขตข้อมูล	ข้อกำหนด	Description
บริบท	บังคับ	เลือกชนิดของรายการงบประมาณที่คุณต้องการสร้าง: ต้นทุน หรือ การขาย
คลาสธุรกรรม	บังคับ	เลือก ค่าใช้จ่าย
Description	ระบุหรือไม่ก็ได้	ป้อนคำอธิบายเกี่ยวกับรายการงบประมาณ ตัวอย่างเช่น ป้อน งบประมาณค่าใช้จ่ายสำหรับเที่ยวบิน หรือ งบประมาณค่าใช้จ่ายสำหรับมื้ออาหาร
วันที่เริ่ม	บังคับ	ระบุวันที่เริ่มต้นสำหรับรายการงบประมาณ วันที่ระบุต้องอยู่ระหว่างวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดของโครงการ ตามค่าเริ่มต้น ฟิลด์นี้ถูกกำหนดให้เป็นวันที่เริ่มต้นของโครงการ ฟิลด์นี้และฟิลด์ วันที่สิ้นสุด ร่วมกันกำหนดระยะเวลาที่ติดตามผลจริงของโครงการเทียบกับรายการงบประมาณ
วันที่สิ้นสุด	บังคับ	ระบุวันที่สิ้นสุดสำหรับรายการงบประมาณ วันที่ระบุต้องอยู่ระหว่างวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดของโครงการ ตามค่าเริ่มต้น ฟิลด์นี้ถูกกำหนดให้เป็นวันที่สิ้นสุดของโครงการ ฟิลด์นี้และฟิลด์ วันที่เริ่มต้น ร่วมกันกำหนดระยะเวลาที่ติดตามผลจริงของโครงการเทียบกับรายการงบประมาณ
งาน	ระบุหรือไม่ก็ได้	หากคุณต้องการติดตามงบประมาณกับงานเฉพาะของโครงการ ให้เลือกงานนั้น หากต้องการติดตามงบประมาณเทียบกับงานทั้งหมดของโครงการ ให้เว้นฟิลด์นี้ว่างไว้
แหล่งที่มาของต้นทุน	ระบุหรือไม่ก็ได้	เลือก ภายใน เพื่อติดตามต้นทุนที่แหล่งที่มาของต้นทุนอยู่ภายใน เลือก ภายนอก เพื่อติดตามต้นทุนจากผู้จัดจำหน่ายหรือผู้รับเหมาช่วง หากต้องการติดตามต้นทุนจากแหล่งต้นทุนใดๆ ให้เว้นฟิลด์นี้ว่างไว้ โดยค่าเริ่มต้น ฟิลด์นี้จะเป็นค่าว่าง
ชื่อผู้จัดจําหน่าย	ระบุหรือไม่ก็ได้	หากคุณเลือก ภายนอก ในฟิลด์ แหล่งที่มาของต้นทุน ให้เลือกผู้จัดจำหน่ายหรือผู้รับเหมาช่วงที่จะติดตามต้นทุน หากต้องการติดตามต้นทุนจากผู้จัดจำหน่ายหรือผู้รับเหมาช่วงใดๆ ให้เว้นฟิลด์นี้ว่างไว้ โดยค่าเริ่มต้น ฟิลด์นี้จะเป็นค่าว่าง
ปริมาณ	ระบุหรือไม่ก็ได้	ระบุปริมาณที่จะทำงบประมาณสำหรับมิติที่เลือกสำหรับ เวลา วัสดุ และ ค่าใช้จ่าย ปริมาณจริงจะถูกติดตามโดยเทียบกับปริมาณที่จัดทำงบประมาณไว้ ถ้ารายการงบประมาณมีปริมาณเท่านั้น ถ้าปริมาณเว้นว่างไว้ เฉพาะยอดเงินเท่านั้นที่จะถูกติดตามเทียบกับมิติของรายการงบประมาณ โดยค่าเริ่มต้น ฟิลด์นี้จะเป็นค่าว่าง
กลุ่มของหน่วยนับ	ระบุหรือไม่ก็ได้	ตามค่าเริ่มต้น หากเลือกประเภทธุรกรรมในฟิลด์ ประเภทธุรกรรม ฟิลด์นี้จะถูกตั้งค่าเป็นกลุ่มหน่วยของประเภทธุรกรรมนั้น หากฟิลด์ ประเภทธุรกรรม เว้นว่างไว้ คุณสามารถเลือกกลุ่มหน่วยในฟิลด์นี้ได้
หน่วย	ระบุหรือไม่ก็ได้	ตามค่าเริ่มต้น หากเลือกประเภทธุรกรรมในฟิลด์ ประเภทธุรกรรม ฟิลด์นี้จะถูกตั้งค่าเป็นหน่วยของประเภทธุรกรรมนั้น หากฟิลด์ ประเภทธุรกรรม เว้นว่างไว้ คุณสามารถเลือกหน่วยในรายการหน่วยสำหรับกลุ่มหน่วยที่เลือกได้ ถ้าหน่วยที่คุณเลือกไม่อยู่ในรายการหน่วยสำหรับกลุ่มหน่วยที่เลือก ฟิลด์ กลุ่มหน่วย จะถูกล้าง เพื่อให้กลุ่มหน่วยที่ถูกต้องสำหรับหน่วยที่เลือกสามารถเลือกได้
ราคาต่อหน่วย	ระบุหรือไม่ก็ได้	ราคาต่อหน่วยคือราคาของปริมาณหน่วยเดียวของ เวลา วัสดุ หรือ ค่าใช้จ่าย หากต้องการให้ราคาต่อหน่วยจากรายการราคาคำนวณตามขนาดที่เลือก หากมีอยู่ในระบบ ให้เลือก บันทึกและปิด คุณสามารถแทนที่และอัปเดตราคาต่อหน่วยเริ่มต้นได้ หากคุณต้องการติดตามราคาต่อหน่วยที่ต้องการ
สกุลเงิน	บังคับ	หากต้องการรับสกุลเงินจากรายการราคา โดยอิงตามมิติข้อมูลที่เลือก ให้เลือก บันทึกและปิด คุณสามารถอัปเดตค่าเป็นสกุลเงินอื่นที่คุณต้องการกำหนดงบประมาณได้ ในกรณีนี้ การแปลงสกุลเงินจะใช้เมื่อระบบติดตามว่าสกุลเงินจริงแตกต่างจากสกุลเงินที่จัดทำงบประมาณสำหรับมิติที่เลือกหรือไม่ ตามค่าเริ่มจ้น ฟิลด์นี้จะถูกตั้งค่าเป็นสกุลเงินขององค์กร
จำนวนเงิน	บังคับ	หากคุณตั้งค่าฟิลด์ ปริมาณ จำนวนจะคำนวณเป็น ปริมาณ × หน่วย ราคา หากคุณไม่ได้ตั้งค่าฟิลด์ ปริมาณ ให้ป้อนจำนวนงบประมาณเทียบกับมิติที่เลือกของรายการงบประมาณ ค่าต้องเป็นจำนวนเต็มบวกทีทไม่ใช่ศูนย์
ฉุกเฉิน	ระบุหรือไม่ก็ได้	ป้อนจำนวนงบประมาณเผื่อเพื่อเพิ่มจำนวนเงินงบประมาณ งบประมาณสำหรับมิติที่เลือกจะถูกคำนวณดังนี้ จำนวน + งบประมาณเผื่อ ฟิลด์นี้ใช้ไม่ได้หากฟิลด์ บริบท ตั้งค่าเป็น การขาย
งบประมาณ	บังคับ	งบประมาณสำหรับรายการงบประมาณของมิติที่เลือก ฟิลด์นี้ถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติตามขนาด ค่าจะถูกคำนวณเป็น จำนวนเงิน + งบประมาณเผื่อ