จัดการข้อเสนอใบแจ้งหนี้โครงการชั่วคราว

นำไปใช้กับ: Project Operations สำหรับสถานการณ์ตามทรัพยากร/ไม่ได้เก็บในคลัง

ข้อเสนอใบแจ้งหนี้โครงการสามารถดำเนินการได้โดยฝ่ายเรียกเก็บเงินของคุณ เมื่อตรงตามเงื่อนไขสองข้อต่อไปนี้:

• ผู้จัดการโครงการยืนยันใบแจ้งหนี้ชั่วคราวใน Microsoft Dataverse
• ธุรกรรมการขายของเวลาและวัสดุที่ไม่ได้เรียกเก็บเงินทั้งหมดที่รวมอยู่ในใบแจ้งหนี้ชั่วคราว จะถูกลงรายการบัญชีโดยใช้สมุดรายวัน Dynamics 365 Project Operations Integration

ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อทำข้อเสนอใบแจ้งหนี้โครงการใน Dynamics 365 Finance

1. Project Operationsตรวจสอบข้อมูลการเรียกเก็บเงินสำหรับธุรกรรมเวลาและวัสดุ และลงรายการบัญชีสมุดรายวัน Project Operations Integration
2. รีวิวข้อมูลการเรียกเก็บเงินสำหรับเหตุการณ์สำคัญในการเรียกเก็บเงินราคาคงที่
3. รีวิวและจัดรูปแบบข้อเสนอใบแจ้งหนี้ของโครงการ
4. ลงรายการบัญชีและพิมพ์ใบแจ้งหนี้ของโครงการ

จัดการข้อมูลการเรียกเก็บเงินในสมุดรายวัน Project Operations Integration

ข้อมูลจริงของโครงการที่สร้างขึ้นใน Dataverse ได้รับการตรวจสอบและลงรายการบัญชีใน Finance โดยนักบัญชีโครงการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานกับสมุดรายวัน Integration ดู สมุดรายวัน Integration ใน Project Operations

ต้นทุนจริงและยอดขายจริงที่ยังไม่เรียกเก็บเงิน จะถูกเพิ่มลงในสมุดรายวัน Integration เป็นรายการที่แยกกัน:

• ราคาต้นทุนต่อหน่วยและจำนวนต้นทุนบนต้นทุนที่แท้จริง เริ่มต้นจากธุรกรรมต้นทุนจริงของโครงการใน Dataverse
• ราคาขายต่อหน่วยและยอดขายในธุรกรรมการขายที่ยังไม่เรียกเก็บเงิน เริ่มต้นจากธุรกรรมการขายจริงที่ยังไม่เรียกเก็บเงินของโครงการใน Dataverse

ภาษีขายสำหรับการเรียกเก็บเงิน

การคำนวณภาษีขายสำหรับการเรียกเก็บเงินจะพิจารณาจากชุดข้อมูลของฟิลด์ กลุ่มภาษีขายสำหรับการเรียกเก็บเงิน และ กลุ่มภาษีขายของรายการเรียกเก็บเงิน ในเรกคอร์ดการขายที่ยังไม่เรียกเก็บเงินในบรรทัดสมุดรายวัน Project Operations Integration ระบบจะตั้งค่าฟิลด์เหล่านี้เป็นค่าเริ่มต้นตามการตั้งค่าบนแท็บ การเงิน บนหน้า พารามิเตอร์การจัดการโครงการและการบัญชี

• วิธีการกลุ่มภาษีขาย กำหนดกลุ่มภาษีขายสำหรับการเรียกเก็บเงินที่กำหนดตรรกะเริ่มต้น:

  • โครงการ: จะกำหนดกลุ่มภาษีขายสำหรับการเรียกเก็บเงินเริ่มต้นจากโครงการเสมอ คุณสามารถรีวิวหรือเปลี่ยนกลุ่มภาษีขายสำหรับการเรียกเก็บเงินเริ่มต้นในโครงการได้โดยเลือก แสดงการบัญชีเริ่มต้น บนหน้า โครงการทั้งหมด
  • สัญญาโครงการ: จะกำหนดกลุ่มภาษีขายสำหรับการเรียกเก็บเงินเริ่มต้นจากสัญญาโครงการเสมอ คุณสามารถรีวิวหรือเปลี่ยนกลุ่มภาษีขายเริ่มต้นในสัญญาโครงการได้โดยเลือก แสดงการบัญชีเริ่มต้น บนหน้า สัญญาโครงการ
  • ลูกค้า: จะกำหนดกลุ่มภาษีขายสำหรับการเรียกเก็บเงินเริ่มต้นจากลูกค้าเสมอ
  • ค้นหา: จะค้นหาในเอนทิตีข้างต้นทั้งหมด และเลือกค่าแรกที่พร้อมใช้งาน การค้นหาเริ่มต้นด้วยเอนทิตี โครงการ ตามด้วยเอนทิตี สัญญาโครงการ และสุดท้ายคือเอนทิตี ลูกค้า

• วิธีการกลุ่มภาษีขายของสินค้า กำหนดกลุ่มภาษีขายของรายการเรียกเก็บเงินที่กำหนดตรรกะเริ่มต้น:

  • สำหรับชนิดธุรกรรมเวลา ค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียม กลุ่มภาษีขายของรายการเรียกเก็บเงินจะเริ่มต้นจากเอนทิตี ประเภทโครงการ
  • สำหรับชนิดธุรกรรมวัสดุ กลุ่มภาษีขายของรายการเรียกเก็บเงินจะเริ่มต้นโดยยึดตามการตั้งค่า วิธีการกลุ่มภาษีขายสินค้า ใน พารามิเตอร์การจัดการโครงการและการบัญชี. หมายเลขสินค้ากำหนดค่าเริ่มต้นของกลุ่มภาษีขายสินค้าจากเอนทิตี ผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่าย ประเภทกำหนดค่าเริ่มต้นของกลุ่มภาษีขายสินค้าจากเอนทิตี ประเภทโครงการ

มิติทางการเงิน

มิติทางการเงินสำหรับเรกคอร์ดการขายที่ยังไม่เรียกเก็บเงินในค่าเริ่มต้นของสมุดรายวัน Project Operations Integration จากเอนทิตี โครงการ สามารถตรวจสอบและปรับเปลี่ยนมิติทางการเงินได้โดยการเลือก แจกจ่ายจำนวนเงิน หากคุณต้องการเปลี่ยนมิติทางการเงินของเรกคอร์ดการขายที่ยังไม่เรียกเก็บเงิน หลังจากที่ลงรายการบัญชีสมุดรายวัน Integration แต่ก่อนที่ใบแจ้งหนี้ชั่วคราวจะได้รับการยืนยัน ให้ไปที่ โครงการทั้งหมด>จัดการ>ลงรายการบัญชีธุรกรรม เลือกธุรกรรม และจากนั้น เลือก กระบวนการ>ปรับการบัญชี

อัตราแลกเปลี่ยน

สกุลเงินของธุรกรรมที่ยังไม่เรียกเก็บใน Dataverse ถูกใช้เป็นสกุลเงินของธุรกรรมใน Finance และแปลงเป็นสกุลเงินทางบัญชีของบริษัทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่กำหนดไว้ใน Finance

สัญญาโครงการอาจกำหนดให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนค่าคงที่ (คงที่) ตลอดอายุของข้อตกลง ในบางกรณี อาจต้องใช้ข้อตกลงอัตราคงที่เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดตามสัญญาหรือข้อบังคับ อัตราแลกเปลี่ยนคงที่จะถูกนำไปใช้เมื่อยอดขายใดๆ ในสกุลเงินที่กำหนดค่าไว้ถูกแปลงเป็นรายการรายได้สำหรับสกุลเงินทางบัญชีของบริษัท

ภาพรวมของคุณสมบัติอัตราแลกเปลี่ยนคงที่

ในรุ่น 10.0.41 คุณลักษณะ เปิดใช้งานการใช้ข้อตกลงอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ของโครงการสำหรับการปรับใช้งานทรัพยากร/ไม่ได้เก็บในคลัง พร้อมใช้งานเพื่อสนับสนุนข้อกำหนด หลังจากเปิดใช้งานคุณลักษณะนี้ บานหน้าต่างการดำเนินการบนหน้า สัญญาโครงการ ในสถาปัตยกรรมการเงินและการดำเนินงานจะมีปุ่มที่สามารถใช้ตั้งค่าข้อตกลงอัตราคงที่ได้ นอกจากนี้ยังสามารถป้อนสกุลเงินขาย อัตราแลกเปลี่ยน และหมายเลขข้อตกลงอ้างอิงเพิ่มเติมเพื่อเปิดใช้งานข้อตกลงอัตราคงที่

ตามค่าเริ่มต้น หากไม่ได้กำหนดค่าข้อตกลงอัตราคงที่สำหรับสัญญาโครงการที่กำหนด ระบบจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่กำหนดค่าไว้สำหรับนิติบุคคล

เอกสารต่อไปนี้สามารถใช้กับข้อตกลงอัตราคงที่:

• สมุดรายวัน
• รายการเวลา
• บันทึกการใช้วัสดุ
• หลักเป้าหมายและค่าธรรมเนียมล่วงหน้า
• ค่าใช้จ่าย
• รายงานค่าใช้จ่าย
• ใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่าย
• การประมาณการ เช่น ชั่วโมง เวลา และวัสดุ

หมายเหตุ

หากมีการเปิดใช้งานอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ในโครงการที่มีธุรกรรมที่มีอยู่ รายการสมุดรายวันการรวมฉบับร่างที่มีอยู่ หรือใบแจ้งหนี้โครงการที่รอดำเนินการจะเริ่มใช้อัตราใหม่

สถานการณ์ตัวอย่าง

Contoso ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกาและใช้ดอลลาร์สหรัฐ (USD) เป็นสกุลเงินทางบัญชี กำลังส่งมอบโครงการสำหรับ Coho Winery ซึ่งตั้งอยู่ในสหราชอาณาจักร มีการใช้ปอนด์อังกฤษ (GBP) เป็นสกุลเงินในการขายตามสัญญา อัตราแลกเปลี่ยน GBP ต่อ USD มีความผันผวนเป็นประจำระหว่าง 1.2 ถึง 1.4 ดังนั้น บริษัทจึงตกลงที่จะกำหนดอัตราคงที่ 1.25 สำหรับการติดต่อทางธุรกิจตลอดอายุสัญญาและโครงการ

ใน Project Operations มีการจัดทำสัญญาโครงการ สำหรับสัญญาโครงการนี้มีการกำหนดค่าข้อตกลงอัตราคงที่ที่ใช้สกุลเงิน GBP และอัตราแลกเปลี่ยน 1.25 Contoso จัดตั้งโครงการเวลาและวัสดุโดยคำนึงถึงเวลาและค่าใช้จ่ายที่ทำให้เกิดรายได้เพื่อสร้างรายการทางการเงินของงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ (WIP)

ในโครงการ งานจะถูกสร้างขึ้นเพื่อวางแผนสำหรับขั้นตอนต่างๆ ของโครงการ Julia Funderburk จะทำภารกิจแรกให้สำเร็จ การรวบรวมความต้องการ งานนี้มีระยะเวลาประมาณเจ็ดชั่วโมง คุณสามารถเปิดหน้า โครงการทั้งหมด ในโครงสร้างพื้นฐานด้านการเงินและการดำเนินงาน เลือกโครงการ แล้วเลือก การคาดการณ์ชั่วโมง บนแท็บ แผน ของบานหน้าต่างการดำเนินการ หน้านี้แสดงรายการสำหรับการคาดการณ์เจ็ดชั่วโมง เลือก การแสดงตัวอย่างบัญชีแยกประเภททั่วไป แท็บ ภาพรวม จะแสดงต้นทุนที่ประเมินและบรรทัดสำหรับรายได้ 2,187.50 ปอนด์สำหรับชนิดการลงรายการบัญชี โครงการ - รายรับที่ออกใบแจ้งหนี้ ตามใบแจ้งหนี้ของโครงการ เลือกแท็บ ทั่วไป เพื่อดูข้อมูลแยกย่อยของยอดขาย รายละเอียดนี้แสดงการดำเนินการเจ็ดชั่วโมงและราคาขาย 250 ยอดขายรวม 1,750 คำนวณโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน 125

รายได้ของ Contoso ในสกุลเงินทางบัญชีคำนวณด้วยวิธีต่อไปนี้:

7 ชั่วโมง × ราคา 250 GBP ×อัตราแลกเปลี่ยน 1.25 = 2,187.50 USD

หลังจากโครงการเริ่มทำงาน จูเลียจะบันทึกเวลาของเธอสำหรับสี่ชั่วโมงแรกของการทำงานในใบแจ้งหนี้โครงการแรก เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม เธอสร้างรายการเวลาเป็นเวลาสี่ชั่วโมงกับงานรวบรวมความต้องการ หลังจากที่รายการนั้นได้รับการอนุมัติ รายการนั้นจะถูกสร้างขึ้นเป็นสมุดรายวันการรวมในระหว่างการประมวลผลการนำเข้าจากตารางการจัดเตรียมครั้งถัดไป สมุดรายวันการรวมแสดงสองรายการ: รายการหนึ่งสำหรับต้นทุนและอีกรายการหนึ่งสำหรับการขาย ตารางต่อไปนี้แสดงให้เห็นว่ารายการเหล่านี้มีลักษณะอย่างไร

Document type	ชื่อทรัพยากร	จำนวนชั่วโมง	จำนวนเงินต้นทุน	ยอดขาย	สกุลเงินการขาย	อัตราแลกเปลี่ยนราคา
การใช้	Julia Funderburk	4	480	12	USD	100
การใช้	Julia Funderburk	4	12	1,000	GBP	125

สำหรับรายการต้นทุน ต้นทุนจะยังคงอยู่ในสกุลเงินของบริษัท (USD) ดังนั้นจึงไม่มีการใช้อัตราแลกเปลี่ยน สำหรับรายการขาย อัตราแลกเปลี่ยนราคาสะท้อนถึงอัตราแลกเปลี่ยนคงที่

การลงรายการบัญชีของสมุดรายวันการรวมจะส่งผลให้เกิดรายการต่อไปนี้:

• การลงรายการบัญชีต้นทุนโครงการ
• การบันทึกโครงการ – WIP – มูลค่าการขาย
• การบันทึกรายได้ค้างรับที่เกิดขึ้นจากโครงการสำหรับ WIP โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนคงที่

Account	Name	จำนวนเงินในสกุลเงินของธุรกรรม	ยอดเงินในสกุลเงินทางบัญชี	อัตราแลกเปลี่ยน	ชนิดการลงรายการบัญชี
600300	การจัดสรรเงินเดือน	-480	-480	1	โครงการ - การปันส่วนค่าจ้าง
540100	ต้นทุนของโครงการ - ค่าแรง	480	480	1	โครงการ - ต้นทุน
161300	WIP - มูลค่าการขาย	1,000	1,250	1.25	โครงการ - WIP - มูลค่าการขาย
420200	รายได้ค้างรับ	-1,000	-1,250	1.25	โครงการ - รายได้ค้างรับ

เมื่อมีการสร้างข้อเสนอใบแจ้งหนี้ จะมีรายการเดียวสำหรับเวลาสี่ชั่วโมงในราคาขาย 250 สำหรับยอดขายรวม 1,000 GBP ใบแจ้งหนี้ของลูกค้าเป็นสกุลเงิน GBP

การลงรายการบัญชีข้อเสนอใบแจ้งหนี้ส่งผลให้ใบแจ้งหนี้ของลูกค้ามีรายการต่อไปนี้:

• การกลับรายการโครงการ – WIP – มูลค่าการขาย
• การกลับรายการรายได้ค้างรับของโครงการสำหรับ WIP โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนคงที่
• รายการสำหรับรายได้ตามใบแจ้งหนี้โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนคงที่
• รายการสำหรับยอดดุลของลูกค้าโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนคงที่

4 ชั่วโมง × ราคา 250 GBP ×อัตราแลกเปลี่ยน 1.25 = 1,250 GBP

Account	Name	จำนวนเงินในสกุลเงินของธุรกรรม	ยอดเงินในสกุลเงินทางบัญชี	อัตราแลกเปลี่ยน	ชนิดการลงรายการบัญชี
161300	WIP - มูลค่าการขาย	-1,000	-1,250	1.25	โครงการ - WIP - มูลค่าการขาย
420200	รายได้ค้างรับ	1,000	1,250	1.25	โครงการ - รายได้ค้างรับ
411100	รายได้ - ค่าแแรง	-1,000	-1,250	1.25	โครงการ - รายได้ที่ออกใบแจ้งหนี้แล้ว
130100	บัญชีลูกหนี้	1,000	1,250	1.25	ยอดเงินของลูกค้า

จัดการแอตทริบิวต์ทางการเงินของเหตุการณ์สำคัญในการเรียกเก็บเงิน

รายละเอียดการให้บริการตามสัญญาโครงการที่ใช้วิธีการเรียกเก็บเงินราคาคงที่ จะออกใบแจ้งหนี้ผ่าน เหตุการณ์สำคัญของราคาคงที่ นักบัญชีโครงการสามารถรีวิวเหตุการณ์สำคัญในการเรียกเก็บเงินใน Finance ได้โดยไปที่ การจัดการโครงการและการบัญชี>โครงการทั้งหมด>จัดการ>ธุรกรรมในบัญชี

ภาษีขายสำหรับการเรียกเก็บเงิน

ค่า กลุ่มภาษีขาย และ กลุ่มภาษีขายสินค้า เป็นค่าเริ่มต้นจากการตั้งค่าเมื่อมีการสร้างเหตุการณ์สำคัญในการเรียกเก็บเงินใหม่ใน Dataverse ระบบจะตั้งค่าเริ่มต้นเป็นฟิลด์เหล่านี้ตามการตั้งค่าบนแท็บ ทางการเงิน บนหน้า พารามิเตอร์การจัดการโครงการและการบัญชี

• วิธีการกลุ่มภาษีขาย กำหนดตรรกะเริ่มต้นของ กลุ่มภาษีขายสำหรับการเรียกเก็บเงิน:

  • โครงการ จะกำหนดกลุ่มภาษีขายสำหรับการเรียกเก็บเงินเริ่มต้นจากโครงการเสมอ คุณสามารถรีวิวหรือเปลี่ยนกลุ่มภาษีขายเริ่มต้นในโครงการได้โดยเลือก แสดงการบัญชีเริ่มต้น บนหน้า โครงการทั้งหมด
  • สัญญาโครงการ จะกำหนดกลุ่มภาษีขายสำหรับการเรียกเก็บเงินเริ่มต้นจากสัญญาโครงการเสมอ คุณสามารถรีวิวหรือเปลี่ยนกลุ่มภาษีขายเริ่มต้นในสัญญาโครงการได้โดยเลือก แสดงการบัญชีเริ่มต้น บนหน้า สัญญาโครงการ
  • ลูกค้า จะกำหนดค่าเริ่มต้นเป็นกลุ่มภาษีขายสำหรับการเรียกเก็บเงินจากลูกค้าเสมอ
  • ค้นหา จะค้นหาในเอนทิตีทั้งหมดในรายการนี้ และเลือกค่าแรกที่พร้อมใช้งาน การค้นหาเริ่มต้นด้วยเอนทิตี โครงการ ตามด้วยเอนทิตี สัญญาโครงการ และจากนั้น เอนทิตี ลูกค้า

• กลุ่มภาษีขายสินค้าของหลักเป้าหมายราคาคงที่ ถูกใช้เป็นค่าเริ่มต้นในฟิลด์ กลุ่มภาษีขายสินค้า สำหรับเหตุการณ์สำคัญของการเรียกเก็บเงิน นักบัญชีสามารถตรวจสอบและแก้ไขค่านี้ในหน้า ธุรกรรมในบัญชี ระบบใช้มูลค่าจากธุรกรรมในบัญชี เมื่อสร้างรายการข้อเสนอใบแจ้งหนี้โครงการ

มิติทางการเงิน

มิติทางการเงินเริ่มต้นสำหรับเหตุการณ์สำคัญในการเรียกเก็บเงินราคาคงที่ถูกกำหนดไว้ในรายละเอียดการให้บริการตามสัญญาโครงการ ไปที่ สัญญาโครงการ>แสดงการบัญชีเริ่มต้น และบนแท็บ รายละเอียดการให้บริการตามสัญญา เลือก รายละเอียดการให้บริการตามสัญญาของราคา จากนั้น ตั้งค่ามิติทางการเงินที่คุณต้องการใช้เป็นค่าเริ่มต้น

นักบัญชีโครงการสามารถแก้ไขข้อมูลภาษีขายและมิติทางการเงินในเหตุการณ์สำคัญของใบแจ้งหนี้ จนกว่าจะมีการสร้างข้อเสนอใบแจ้งหนี้โครงการ

สร้างข้อเสนอใบแจ้งหนี้โครงการ

สามารถตรวจสอบข้อเสนอใบแจ้งหนี้โครงการได้ในโมดูล การจัดการโครงการและการบัญชี โดยไปที่ ใบแจ้งหนี้โครงการ>ข้อเสนอใบแจ้งหนี้โครงการ

ส่วนหัวข้อเสนอใบแจ้งหนี้โครงการถูกสร้างขึ้นใน Finance เมื่อใบแจ้งหนี้ชั่วคราวได้รับการยืนยันใน Dataverse เพื่อให้การกระทบยอดง่ายขึ้น ระบบจะตั้งค่าหมายเลขข้อเสนอใบแจ้งหนี้โครงการใน Finance เป็นหมายเลขเดียวกับรหัสใบแจ้งหนี้ชั่วคราวใน Dataverse เนื่องจากใบแจ้งหนี้ชั่วคราวไม่จำเป็นต้องได้รับการยืนยันในลำดับเดียวกันกับที่สร้างขึ้น ลำดับหมายเลขข้อเสนอใบแจ้งหนี้โครงการใน Finance ต้องอนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงเป็นตัวเลขที่ต่ำกว่าและสูงกว่า ตั้งค่าคอนฟิกลำดับหมายเลขโดยใช้ขั้นตอนต่อไปนี้:

1. ใน Finance ไปที่ การจัดการองค์การ>ลำดับหมายเลข>ลำดับหมายเลข

2. ในตัวกรอง พื้นที่ เลือก โครงการ

3. ในตัวกรอง การอ้างอิง เลือก ข้อเสนอใบแจ้งหนี้

4. ใช้ฟิลด์ บริษัท เพื่อกรองนิติบุคคลแต่ละรายด้วยการรวม Project Operations Dataverse ที่เปิดใช้งาน

5. เปิด รายละเอียดลำดับหมายเลข บนแท็บ ทั่วไป ให้กำหนดค่าดังต่อไปนี้:

   • อนุญาตให้ผู้ใช้เปลี่ยนแปลง: เป็นตัวเลขที่ต่ำกว่า = ใช่
   • อนุญาตให้ผู้ใช้เปลี่ยนแปลง: เป็นตัวเลขที่สูงกว่า = ใช่

ระบบจะเพิ่มรายการข้อเสนอใบแจ้งหนี้โครงการโดยใช้กระบวนการตามงวด นำเข้าจากตารางการจัดเตรียม (การจัดการโครงการและการบัญชี>เป็นระยะ>การรวม Project Operations>นำเข้าจากตารางการจัดเตรียม) สามารถเรียกใช้กระบวนการนี้ได้ด้วยตนเองหรือโดยใช้กำหนดการเป็นระยะ ระบบจะไม่เพิ่มรายการในเอกสารข้อเสนอใบแจ้งหนี้ จนกว่าทุกรายการจะพร้อมสำหรับการออกใบแจ้งหนี้ ธุรกรรมเวลาและวัสดุพร้อมที่จะออกใบแจ้งหนี้ ก็ต่อเมื่อมีการลงรายการบัญชีโดยใช้สมุดรายวัน Project Operations Integration

จัดรูปแบบและพิมพ์ข้อเสนอใบแจ้งหนี้

นักบัญชีโครงการสามารถปรับแต่งการพิมพ์ใบแจ้งหนี้โครงการโดยใช้หน้า จัดรูปแบบข้อเสนอใบแจ้งหนี้ และพิมพ์ความสามารถในการจัดการหน้า

จัดรูปแบบข้อเสนอใบแจ้งหนี้

หน้า จัดรูปแบบข้อเสนอใบแจ้งหนี้ อนุญาตให้ธุรกรรมการจัดกลุ่มที่กำหนดเองแสดงในใบแจ้งหนี้โครงการของลูกค้า

1. บนหน้า ข้อเสนอใบแจ้งหนี้โครงการ ให้เลือก พิมพ์>จัดรูปแบบข้อเสนอใบแจ้งหนี้

2. เลือก ใหม่ เพื่อสร้างการจัดกลุ่มใหม่สำหรับการพิมพ์ใบแจ้งหนี้โครงการ

3. ในฟิลด์ รายละเอียด/สรุป เลือกตัวเลือกสำหรับการจัดกลุ่มนี้:

   • เลือก รายละเอียด เพื่อพิมพ์รายละเอียดธุรกรรมของใบแจ้งหนี้ของลูกค้า
   • เลือก สรุป เพื่อพิมพ์สรุปธุรกรรมของใบแจ้งหนี้ของลูกค้า

หมายเหตุ

การเลือกในฟิลด์ รายละเอียด/สรุป บนหน้า จัดรูปแบบข้อเสนอใบแจ้งหนี้ จะแทนที่ตัวเลือกที่เลือกบนฟิลด์ รูปแบบใบแจ้งหนี้ บนหน้า ข้อเสนอใบแจ้งหนี้ เพื่อพิมพ์ใบแจ้งหนี้โดยละเอียดหรือใบแจ้งหนี้แบบสรุป

• เลือกรายการธุรกรรมที่จะรวมไว้ในส่วนนี้บนแท็บ ธุรกรรมที่มีอยู่ แล้วเลือก รวมธุรกรรม เพื่อย้ายไปยังแท็บ ธุรกรรมที่เลือก
• เลือก ย้ายขึ้น และ ย้ายลง เพื่อเปลี่ยนลำดับของส่วนต่างๆ
• เลือก ตัวอย่างก่อนพิมพ์ เพื่อดูตัวอย่างใบแจ้งหนี้ที่จัดรูปแบบ

การจัดการการพิมพ์

การจัดการการพิมพ์ใช้ไฟล์รายงานที่แตกต่างกันเพื่อพิมพ์ ระบุปลายทาง และปรับแต่งข้อความส่วนท้ายสำหรับใบแจ้งหนี้ คุณสามารถตั้งค่าการจัดการการพิมพ์ได้ที่ระดับโมดูล อย่างไรก็ตาม การตั้งค่าเหล่านี้สามารถถูกแทนที่ได้สำหรับลูกค้า สัญญา หรือข้อเสนอใบแจ้งหนี้ที่เฉพาะเจาะจง ในการเข้าถึงฟังก์นนี้บนหน้า ข้อเสนอใบแจ้งหนี้โครงการ ให้เลือก พิมพ์>การจัดการการพิมพ์

การตั้งค่าการจัดการการพิมพ์จะแสดงเป็นมุมมองทรี โดยแต่ละระดับโหนดจะแสดงเอกสารที่มีอยู่เพื่อปรับ คุณสามารถมอบหมายงานพิมพ์แบบกำหนดเองที่ระดับโมดูล ลูกค้า สัญญา หรือเอกสารข้อเสนอใบแจ้งหนี้ ในการแก้ไขงานพิมพ์เอกสารต้นฉบับ ให้ขยายโหนดที่ต้องการ แล้วเลือก รายการเดิม ในฟิลด์ รูปแบบรายงาน เลือกรูปแบบรายงานที่จะใช้สำหรับการพิมพ์ คุณสามารถใช้รูปแบบรายงานที่กำหนดเองได้โดยใช้ กรอบการจัดการเอกสารทางธุรกิจ

ลงรายการบัญชีข้อเสนอใบแจ้งหนี้

หลังจากตรวจสอบและแก้ไขใบแจ้งหนี้แล้ว และรายการข้อเสนอใบแจ้งหนี้เป็นที่น่าพอใจ ให้ตรวจสอบยอดรวมใบแจ้งหนี้และภาษีขาย ในกลุ่ม รายละเอียด เลือก ผลรวม และจากนั้น เลือก ลงรายการบัญชี เพื่อลงรายการบัญชีใบแจ้งหนี้

หากต้องการดูใบแจ้งหนี้ก่อนลงรายการบัญชี ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย กำลังลงรายการบัญชี Pro forma จะถูกพิมพ์ลงบนใบแจ้งหนี้เพื่อแสดงว่าเป็นใบแจ้งหนี้ตัวอย่าง ในการพิมพ์ใบแจ้งหนี้ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย พิมพ์ใบแจ้งหนี้

นอกเหนือไปจากหน้า ข้อเสนอใบแจ้งหนี้ ยังสามารถลงรายการบัญชีข้อเสนอใบแจ้งหนี้ได้โดยเรียกใช้งานตามงวด ลงรายการบัญชีข้อเสนอใบแจ้งหนี้ หากต้องการค้นหางานนี้ ให้ไปที่ การจัดการโครงการและการบัญชี>เป็นระยะ>ใบแจ้งหนี้โครงการ>ลงรายการบัญชีข้อเสนอใบแจ้งหนี้

หน้านี้แสดงข้อเสนอใบแจ้งหนี้ทั้งหมดที่พร้อมสำหรับการลงรายการบัญชี คุณสามารถจัดกำหนดการลงรายการบัญชีข้อเสนอใบแจ้งหนี้ได้โดยเลือก ชุดงาน ตั้งค่า พารามิเตอร์การประมวลผลชุดงาน เป็น ใช่ และตั้งค่าการเกิดซ้ำของการประมวลผลชุดงานโดยเลือก การเกิดขึ้นประจำ