สร้างกำหนดการใบแจ้งหนี้ในรายละเอียดการให้บริการตามสัญญาตามโครงการ

นำไปใช้กับ: Project Operations สำหรับสถานการณ์ทรัพยากร/ไม่ได้เก็บในคลัง

คุณสามารถเพิ่มกำหนดการใบแจ้งหนี้ให้รายละเอียดการให้บริการตามสัญญาตามโครงการ ใบแจ้งหนี้อนุญาตให้ออกได้ก็ต่อเมื่อได้รับสัญญาและคุณกำลังสร้างสัญญาโครงการ กำหนดการใบแจ้งหนี้ช่วยให้สามารถสร้างใบแจ้งหนี้แบบร่างสำหรับรายละเอียดการให้บริการตามสัญญาตามโครงการได้โดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม หากคุณสร้างใบแจ้งหนี้ด้วยตนเองเท่านั้น คุณสามารถข้ามการสร้างกำหนดการใบแจ้งหนี้ในรายละเอียดการให้บริการตามสัญญาได้

สร้างกำหนดการใบแจ้งหนี้สำหรับเวลาและวัสดุสำหรับรายละเอียดการให้บริการตามสัญญา

เมื่อรายละเอียดการให้บริการตามสัญญาตามโครงการมีวิธีการเรียกเก็บเงินสำหรับเวลาและวัสดุ คุุณสามารถสร้างกำหนดการใบแจ้งหนี้ตามวันที่ หากต้องการสร้างกำหนดการใบแจ้งหนี้ตามวันที่โดยอัตโนมัติ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. ไปที่ การตั้งค่า>ความถี่ของใบแจ้งหนี้ และตั้งค่าความถี่ของใบแจ้งหนี้

2. ไปที่เรกคอร์ดสัญญาโครงการ และจากนั้น บนแท็บ สรุป ในฟิลด์ วันที่จัดส่งที่ร้องขอ เลือกวันที่

3. เปิดรายละเอียดการให้บริการตามสัญญา เวลาและวัสดุ ที่คุณกำลังสร้างกำหนดการใบแจ้งหนี้ตามวันที่

4. บนแท็บ กำหนดการใบแจ้งหนี้ ให้เลือกวันที่เริ่มต้นการเรียกเก็บเงิน และความถี่ของใบแจ้งหนี้

5. ในตารางย่อย ให้เลือก สร้างกำหนดการใบแจ้งหนี้ กำหนดการใบแจ้งหนี้จะได้รับการสร้างขึ้น และมีการตั้งค่าฟิลด์ วันที่เรียกใช้ใบแจ้งหนี้, วันที่ตัดธุรกรรม และ การสถานะการเรียกใช้ ด้วยวิธีต่อไปนี้:

   • วันที่เรียกใช้ใบแจ้งหนี้: วันที่กำหนดตามความถี่ของใบแจ้งหนี้
   • วันที่ตัดธุรกรรม: วันก่อนหน้าวันที่เรียกใช้ใบแจ้งหนี้
   • สถานะการเรียกใช้: จะตั้งค่าโดยอัตโนมัติเป็น ไม่ทำงาน เมื่องานการสร้างใบแจ้งหนี้อัตโนมัติทำงานในวันที่เรียกใช้ใบแจ้งหนี้ที่กำหนด ฟิลด์นี้อัปเดตเป็น เรียกใช้สำเร็จ หรือ เรียกใช้ล้มเหลว

สร้างกำหนดการใบแจ้งหนี้ที่มีราคาคงที่สำหรับรายละเอียดการให้บริการตามสัญญา

เมื่อรายละเอียดการให้บริการตามสัญญามีวิธีการเรียกเก็บเงินราคาคงที่ คุณสร้างกำหนดการใบแจ้งหนี้ตามหลักเป้าหมาย

หมายเหตุ

เหตุการณ์สำคัญสามารถสร้างได้เฉพาะในบรรทัดสัญญาที่มีการแมปโครงการเท่านั้น

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อสร้างกำหนดการใบแจ้งหนี้ตามหลักเป้าหมายสำหรับการตั้งค่าคงที่ซึ่งมีการกระจายหลักเป้าหมายเท่าๆ กันสำหรับช่วงเวลาปฏิทิน

1. ไปที่ การตั้งค่า>ความถี่ของใบแจ้งหนี้ และตั้งค่าความถี่ของใบแจ้งหนี้

2. ไปที่เรกคอร์ดสัญญาโครงการ และจากนั้น บนแท็บ สรุป ในฟิลด์ วันที่จัดส่งที่ร้องขอ เลือกวันที่

3. เปิดรายละเอียดการให้บริการตามสัญญา ราคาคงที่ ที่คุณกำลังสร้างกำหนดการหลักเป้าหมาย บนแท็บ หลักเป้าหมายในการเรียกเก็บเงิน ให้เลือกวันที่เริ่มต้นการเรียกเก็บเงิน และความถี่ของใบแจ้งหนี้

4. ในตารางย่อย ให้เลือก สร้างหลักเป้าหมายเป็นระยะ กำหนดการใบแจ้งหนี้ถูกสร้างขึ้น และฟิลด์ ชื่อหลักเป้าหมาย, วันที่หลักเป้าหมาย และ จำนวนหลักเป้าหมาย มีการตั้งค่าดังต่อไปนี้:

   • ชื่อเหตุการณ์สำคัญ: ชื่อนี้กำหนดโดยความถี่ในใบแจ้งหนี้
   • วันที่หลักเป้าหมาย: วันที่กำหนดตามความถี่ของใบแจ้งหนี้
   • จำนวนเงินของหลักเป้าหมาย: จำนวนนี้คำนวณโดยการหารจำนวนเงินของสัญญาในรายละเอียดการให้บริการตามสัญญาด้วยจำนวนของหลักเป้าหมายที่กำหนดโดยความถี่ และการเริ่มต้นการเรียกเก็บเงิน และวันที่จัดส่งที่ร้องขอ

   หากรายละเอียดการให้บริการตามสัญญามีค่าในฟิลด์ จำนวนภาษีโดยประมาณ จากนั้นฟิลด์นี้ยังแบ่งตามแต่ละหลักเป้าหมายเท่า ๆ กันเมื่อสร้างหลักเป้าหมายเป็นระยะ

หลักเป้าหมายในการเรียกเก็บเงินต้องเท่ากับมูลค่าตามสัญญาของรายละเอียดการให้บริการตามสัญญา มิฉะนั้น คุณจะได้รับข้อผิดพลาดในหน้า รายละเอียดการให้บริการตามสัญญา คุณสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดได้โดยการสร้าง แก้ไข หรือลบหลักเป้าหมาย เพื่อให้แน่ใจว่าหลักเป้าหมายในการเรียกเก็บเงินทั้งหมดเท่ากับมูลค่าตามสัญญาของรายการ หลังจากทำการเปลี่ยนแปลงแล้ว ให้รีเฟรชหน้าเพื่อลบข้อผิดพลาด

สร้างหลักเป้าหมายด้วยตนเอง

คุณสามารถสร้างหลักเป้าหมายของราคาคงที่ได้ด้วยตนเองเมื่อไม่มีการแบ่งเป็นระยะ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อสร้างหลักเป้าหมายด้วยตนเอง:

1. เปิดรายละเอียดการให้บริการตามสัญญาราคาคงที่ที่คุณกำลังสร้างหลักเป้าหมาย และจากนั้นในแท็บ กำหนดการใบแจ้งหนี้ บนตารางย่อย เลือก สร้างหลักเป้าหมายของรายละเอียดการให้บริการตามสัญญาใหม่

2. บนหน้า การสร้างหลักเป้าหมาย ป้อนข้อมูลที่จำเป็นตามตารางต่อไปนี้

   เขตข้อมูล	ตำแหน่ง	Description	ผลกระทบขั้นปลาย
   ชื่อหลักเป้าหมาย	การสร้างด่วน	ฟิลด์ข้อความสำหรับชื่อของหลักเป้าหมาย	ฟิลด์นี้จะยกยอดไปหลักเป้าหมายในรายละเอียดการให้บริการตามสัญญาโครงการและไปยังใบแจ้งหนี้
   งานโครงการ	การสร้างด่วน	หากหลักเป้าหมายเชื่อมโยงกับงานโครงการ ให้ใช้การอ้างอิงนี้เพื่อเพิ่มตรรกะที่กำหนดเอง ซึ่งตั้งค่าสถานะหลักเป้าหมายตามสถานะของงาน	การอ้างอิงถึงงานนี้ไม่มีผลกระทบขั้นปลายในแอปพลิเคชัน
   วันที่ของหลักเป้าหมาย	การสร้างด่วน	ตั้งค่าวันที่ที่กระบวนการสร้างใบแจ้งหนี้อัตโนมัติควรมองหาสถานะของหลักเป้าหมายนี้เพื่อพิจารณาในการออกใบแจ้งหนี้	ฟิลด์นี้จะยกยอดไปหลักเป้าหมายในรายละเอียดการให้บริการตามสัญญาโครงการและไปยังใบแจ้งหนี้
   สถานะใบแจ้งหนี้	การสร้างด่วน	เมื่อสร้างหลักเป้าหมาย สถานะนี้จะถูกตั้งค่าเป็น ไม่พร้อมสำหรับการออกใบแจ้งหนี้ หรือ ยังไม่ได้เริ่มต้น เสมอ	ฟิลด์นี้จะยกยอดไปหลักเป้าหมายในรายละเอียดการให้บริการตามสัญญาโครงการและไปยังใบแจ้งหนี้
   จำนวนเงินในบรรทัด	การสร้างด่วน	จำนวนเงินหรือมูลค่าของหลักเป้าหมายที่จะออกใบแจ้งหนี้ให้กับลูกค้า	ฟิลด์นี้จะยกยอดไปหลักเป้าหมายในรายละเอียดการให้บริการตามสัญญาโครงการและไปยังใบแจ้งหนี้
   ภาษี	การสร้างด่วน	จำนวนภาษีที่ใช้กับหลักเป้าหมาย	ฟิลด์นี้จะยกยอดไปหลักเป้าหมายในรายละเอียดการให้บริการตามสัญญาโครงการและไปยังใบแจ้งหนี้

3. เลือก บันทึกและปิด

สร้างกำหนดการใ บแจ้งหนี้การเรียกเก็บเงินตามความคืบหน้าสำหรับรายละเอียดการให้บริการตามสัญญา

การเรียกเก็บเงินตามความคืบหน้า ช่่วยให้คุณสามารถออกใบแจ้งหนี้ให้กับลูกค้าตามเปอร์เซ็นต์ของงานที่เสร็จสมบูรณ์แทนหลักเป้าหมายหรือเวลาและวัสดุแบบคงที่ การเรียกเก็บเงินความคืบหน้ามีประโยชน์ในโครงการระยะยาวหรือสัญญาที่งานมีระยะเวลาหลายเดือนหรือหลายปี

หากต้องการใช้คุณลักษณะนี้สำหรับสถานการณ์ไม่ได้เก็บในคลัง/ตามทรัพยากรของ Microsoft Dynamics 365 Project Operations ให้ตรวจสอบว่าเป็นไปตามข้อกำหนดต่อไปนี้:

1. คุณกำลังใช้ Project Operations Dataverse เวอร์ชัน 4.124.0.x หรือใหม่กว่า
2. คุณกำลังใช้ Dynamics 365 Finance เวอร์ชัน 10.0.43 หรือใหม่กว่า
3. เปิดใช้งานคุณลักษณะ เปิดใช้งานการเรียกเก็บเงินตามความคืบหน้าใน Project Operations สำหรับสถานการณ์ตามทรัพยากร/ไม่ได้เก็บในคลัง ในพื้นที่ทำงาน การจัดการคุณลักษณะ ใน Finance การเรียกเก็บเงินตามความคืบหน้า ได้รับการเปิดใช้งานใน Dataverse ตามค่าเริ่มต้น
4. เรียกใช้แผนผังการรวมแบบสองทิศทางสำหรับ ส่วนหัวหลักเป้าหมายการเรียกเก็บเงินตามความคืบหน้า เวอร์ชัน 1.0.0.0 หรือใหม่กว่า

เมื่อรายละเอียดการให้บริการตามสัญญาใช้วิธีการเรียกเก็บเงินคงที่ คุณสามารถเลือก ตามความคืบหน้า ในฟิลด์ ชนิดกำหนดการใบแจ้งหนี้ ฟิลด์นี้เปิดใช้งานการสร้างส่วนหัวหลักเป้าหมายบนแท็บ กำหนดการใบแจ้งหนี้ สำหรับส่วนหัวแต่ละรายการ หลักเป้าหมายเริ่มต้นจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ ในระหว่างกระบวนการออกใบแจ้งหนี้ คุณสามารถระบุ เปอร์เซ็นต์ของใบแจ้งหนี้ถัดไป หรือ จำนวนเงินของใบแจ้งหนี้ถัดไป และอัปเดตสถานะใบแจ้งหนี้ของส่วนหัวหลักเป้าหมายเป็น พร้อมสำหรับใบแจ้งหนี้

เมื่อต้องการสร้างกำหนดการใบแจ้งหนี้ตามความคืบหน้า ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

1. ใน Dataverse ไปที่ การขาย>สัญญาโครงการ และเลือก สร้าง

2. บนแท็บ รายละเอียดการให้บริการตามสัญญาโครงการ เลือก รายละเอียดการให้บริการตามสัญญาโครงการใหม่

3. ในฟิลด์ ชื่อ ป้อนชื่อของรายละเอียดการให้บริการตามสัญญา

4. ในฟิลด์ วิธีการเรียกเก็บเงิน เลือก ราคาคงที่

5. ในฟิลด์ ชนิดกำหนดการใบแจ้งหนี้ ให้เลือก ตามความคืบหน้า

6. บนแท็บ กำหนดการใบแจ้งหนี้ บนเส้นตารางย่อย เลือก ส่วนหัวหลักเป้าหมายใหม่

7. บนหน้า ส่วนหัวหลักเป้าหมาย ป้อนข้อมูลที่จำเป็นตามตารางต่อไปนี้

   เขตข้อมูล	ตำแหน่ง	Description	ผลกระทบขั้นปลาย
   Name	การสร้างด่วน	ฟิลด์ข้อความสำหรับชื่อของหลักเป้าหมาย	ฟิลด์นี้จะยกยอดไปหลักเป้าหมายในรายละเอียดการให้บริการตามสัญญาโครงการและไปยังใบแจ้งหนี้
   งาน	การสร้างด่วน	หากหลักเป้าหมายเชื่อมโยงกับงานโครงการ ให้ใช้การอ้างอิงนี้เพื่อเพิ่มตรรกะที่กำหนดเอง ซึ่งตั้งค่าสถานะหลักเป้าหมายตามสถานะของงาน	การอ้างอิงถึงงานนี้ไม่มีผลกระทบขั้นปลายในแอปพลิเคชัน
   Date	การสร้างด่วน	ตั้งค่าวันที่ที่กระบวนการสร้างใบแจ้งหนี้อัตโนมัติควรมองหาสถานะของหลักเป้าหมายนี้เพื่อพิจารณาในการออกใบแจ้งหนี้	ฟิลด์นี้จะยกยอดไปหลักเป้าหมายในรายละเอียดการให้บริการตามสัญญาโครงการและไปยังใบแจ้งหนี้
   สถานะการเรียกเก็บเงิน	การสร้างด่วน	เมื่อสร้างหลักเป้าหมาย สถานะนี้จะถูกตั้งค่าเป็น ไม่พร้อมสำหรับการออกใบแจ้งหนี้ หรือ ยังไม่ได้เริ่มต้น เสมอ	ฟิลด์นี้จะยกยอดไปหลักเป้าหมายในรายละเอียดการให้บริการตามสัญญาโครงการและไปยังใบแจ้งหนี้
   จำนวนเงินในบรรทัด	การสร้างด่วน	จำนวนเงินหรือมูลค่าของหลักเป้าหมายที่จะออกใบแจ้งหนี้ให้กับลูกค้า	ฟิลด์นี้จะยกยอดไปหลักเป้าหมายในรายละเอียดการให้บริการตามสัญญาโครงการและไปยังใบแจ้งหนี้
   ภาษี	การสร้างด่วน	จำนวนภาษีที่ใช้กับหลักเป้าหมาย	ฟิลด์นี้จะยกยอดไปหลักเป้าหมายในรายละเอียดการให้บริการตามสัญญาโครงการและไปยังใบแจ้งหนี้

8. เลือก บันทึกและปิด

เมื่อต้องการตรวจสอบส่วนหัวของเหตุการณ์สำคัญและเหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวข้องใน Finance ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

1. ใน Finance ไปที่ การจัดการโครงการและการบัญชี
2. ไปที่ โครงการ>สัญญาโครงการ
3. ในบานหน้าต่างการดำเนินการ บนแท็บ รักษา เลือก รายละเอียดการเรียกเก็บเงินตามความคืบหน้า หน้าที่ปรากฏขึ้นจะแสดงส่วนหัวของเหตุการณ์สำคัญพร้อมกับสถานะเหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวข้อง