การรวมใบแจ้งหนี้ของโครงการ

บทความนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการรวม Project Operations ด้วยการรวมแบบสองทิศทางสำหรับการออกใบแจ้งหนี้ของลูกค้า

ใน Project Operations ผู้จัดการโครงการจะจัดการรายการค้างชำระของการเรียกเก็บเงินโครงการ และสร้างใบแจ้งหนี้ชั่วคราวสำหรับลูกค้าใน Microsoft Dataverse จากใบแจ้งหนี้ชั่วคราวนี้ เสมียนบัญชีลูกหนี้หรือนักบัญชีโครงการจะสร้างใบแจ้งหนี้สำหรับลูกค้า การรวมแบบสองทิศทางช่วยให้แน่ใจว่ารายละเอียดใบแจ้งหนี้ชั่วคราวซิงโครไนซ์กับแอปการเงินและการดำเนินงาน หลังจากมีการลงรายการบัญชีใบแจ้งหนี้สำหรับลูกค้า ระบบจะอัปเดตข้อมูลจริงของโครงการที่เกี่ยวข้องใน Dataverse พร้อมรายละเอียดการบัญชี กราฟิกต่อไปนี้แสดงภาพรวมแนวคิดระดับสูงของการรวมนี้

หลังจากที่ผู้จัดการโครงการยืนยันใบแจ้งหนี้ชั่วคราวใน Dataverse ข้อมูลส่วนหัวของใบแจ้งหนี้ชชั่วคราวจะซิงโครไนซ์กับแอปการเงินและการดำเนินงานโดยใช้ผังตารางการรวมแบบสองทิศทาง ข้อเสนอใบแจ้งหนี้โครงการ V2 (ใบแจ้งหนี้) นี่คือการรวมแบบทางเดียวจาก Dataverse ไปยังแอปการเงินและการดำเนินงาน ไม่รองรับการสร้างหรือการลบข้อเสนอใบแจ้งหนี้โครงการโดยตรงในแอปการเงินและการดำเนินงาน

นอกจากนี้ การยืนยันใบแจ้งหนี้ใน Dataverse ยังทริกเกอร์ตรรกะทางธุรกิจเพื่อสร้างเรกคอร์ดที่เกี่ยวข้องกับการเรียกเก็บเงินในเอนทิตี ข้อมูลจริง เรกคอร์ดเหล่านี้จะถูกซิงโครไนซ์กับการเงินและการดำเนินงานโดยใช้แผนผังตารางการรวมแบบสองทิศทาง ข้อมูลจริงในการรวม Project Operations (msdyn_actuals) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่ ประมาณการและข้อมูลจริงของโครงการ

รายการข้อเสนอใบแจ้งหนี้โครงการถูกสร้างขึ้นโดยกระบวนการเป็นระยะ นำเข้าการจัดเตรียมฟอร์ม กระบวนการนี้ขึ้นอยู่กับรายละเอียดข้อมูลจริงการขายที่เรียกเก็บเงินในตาราง การจัดเตรียมข้อมูลจริง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู จัดการข้อเสนอใบแจ้งหนี้โครงการ