แชร์ผ่าน

ใช้งานผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าในผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าพร้อมด้วย Dynamics 365 การขาย

  • บทความ

Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management ใช้การเขียนแบบคู่เพื่อรวมเข้ากับ Dynamics 365 Sales ความสามารถนี้รวมถึงความสามารถในการรวมบัญชีของชนิดผู้ที่มีแนวโน้ม จะเป็นลูกค้าไว้ในใบเสนอราคาและกระบวนการคุณวุฒิระหว่างสองระบบ โซลูชันรวมช่วยให้บริษัทสามารถรวมวงจรชีวิตและกระบวนการใบเสนอราคาของผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าระหว่างการจัดการห่วงโซ่อุปทานการขาย ดังนั้น จึงช่วยให้คะแนนแบบจับต้องน้อยกว่า ประสิทธิภาพที่ดีขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้น

ลักษณะการใช้งานที่อธิบายไว้ในหัวข้อนี้จะสร้างขึ้นจากคุณลักษณะ การรวมรอบการขายของ ใบเสนอราคาขายซึ่งถูกแนะนาไว้ก่อนหน้านี้

หัวข้อนี้อธิบายวิธีการของผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าในสถานการณ์สมทบกับเงินสดของผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า และตัวอย่างที่แสดงฟังก์ชันนี้ ดูรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการเปิดใช้งานและตั้งค่าคอนฟิกผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าในผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าพร้อมด้วย การขาย ให้ดูที่ เปิดใช้งานและตั้งค่าคอนฟิกการรวมผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าในการรวมผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า Dynamics 365 การขาย

นิยามของผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าในผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าพร้อมด้วยการขาย

ผู้ที่มีแนวโน้มห่วงโซ่อุปทานเป็นความสัมพันธ์ ทางธุรกิจของชนิด ผู้ที่มีแนวโน้ม จะเป็นลูกค้า ในขณะที่ผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าในการขายเป็นบัญชี ของ ชนิดผู้ที่มีแนวโน้ม จะเป็นลูกค้า จากมุมมองการรวม ลูกค้าเป้าหมายจะแตกต่างจากผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าในทั้งการขายและห่วงโซ่อุปทานการจัดการลูกค้า ลักษณะการคุณลักษณะที่อธิบายไว้บทความนี้จะรวมบัญชีของชนิดผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็น ลูกค้าในการขาย พร้อมด้วยความสัมพันธ์ทางธุรกิจของชนิดผู้ที่มีแนวโน้ม ห่วงโซ่อุปทานในการจัดการองค์กร

สถานการณ์ที่ 1: รอบเวลาของผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าจัดการห่วงโซ่อุปทานการจัดการ (ผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าของชนิดองค์กร)

ขั้นตอนต่อไปนี้แสดงสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคุณจัดการรอบเวลาของผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าห่วงโซ่อุปทานการจัดการกับผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าเป็น ชนิดองค์กร

  1. ในห่วงโซ่อุปทานไปที่ความสัมพันธ์การขายและ การตลาดผู้ที่มีแนวโน้ม>จะเป็นลูกค้า>>ทั้งหมด สร้างผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า ของ ชนิดองค์กร

    ผลลัพธ์:ผู้ที่ มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าใหม่สร้างขึ้นโดยใช้ลดับหมายเลขที่ตั้งค่าไว้ให้กับเอนทิตี้ผู้ที่มีแนวโน้มห่วงโซ่อุปทานในการจัดการ บัญชีที่มีมูลค่าชนิด ความสัมพันธ์ของผู้ที่ มีแนวโน้มจะเป็น ลูกค้าจะถูกสร้างขึ้นในการขาย บัญชีนี้มีหมายเลขบัญชีเดียวกับที่ใช้ในห่วงโซ่อุปทานการจัดการสินค้าคงคลัง

  2. เพิ่มที่อยู่ของบทบาทการจัดส่ง และ ที่อยู่ของบทบาทใบแจ้งหนี้ให้กับ ผู้ที่ มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า สร้างผู้ติดต่อให้กับผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า

    ผลลัพธ์: มีการสร้างผู้ติดต่อในการขายและเชื่อมโยงกับชนิดบัญชีผู้ที่ มีแนวโน้ม จะเป็นลูกค้า

    หมายเหตุ

    ขึ้นอยู่กับว่าจะปรับใช้โซลูชันสมุดที่อยู่สากล (GAB) แบบคู่ เขียนแบบคู่ ที่อยู่ที่จัดส่งและที่อยู่ใบแจ้งหนี้จะถูกสร้างขึ้นในการขายของบัญชีใหม่ หรือจะมีการสร้างเฉพาะที่อยู่ที่จัดส่งเท่านั้น ผู้ติดต่อจะจัดการในหนึ่งในสองที่ในการขาย โดยขึ้นอยู่กับว่ามีการปรับใช้โซลูชัน GAB แบบคู่เขียนได้ หรือบนแท็บ สรุป ในส่วนการติดต่อหลักของหน้าบัญชี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่ามีการจัดวางโซลูชัน GAB แบบคู่กัน

  3. ในห่วงโซ่อุปทานไปที่ความสัมพันธ์การขายและ การตลาดผู้ที่มีแนวโน้ม>จะเป็นลูกค้า>>ทั้งหมด เปิดผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า บนบานหน้าต่างการ บนแท็บ ทั่วไป ในกลุ่ม การแปลง ให้เลือก แปลงเป็น ลูกค้า

    ผลลัพธ์: มีการสร้างบัญชีลูกค้าในการจัดการห่วงโซ่อุปทานจากผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า บัญชีลูกค้านี้มีหมายเลขบัญชีเดียวกับผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า ไม่ว่าลดับหมายเลขลูกค้าที่ตั้งค่าห่วงโซ่อุปทานการจัดการจะเป็นอย่างไรก็ตาม ไม่สามารถเปลี่ยนในระหว่างกระบวนการแปลง กลุ่มลูกค้าเริ่มต้นจะถูกมอบหมายตามการตั้งค่าบนแท็บผู้ที่ มีแนวโน้ม จะเป็นลูกค้าของ หน้าพารามิเตอร์การขายและ การตลาด ผู้ที่มีแนวโน้มห่วงโซ่อุปทานจะถูกถอนและเปลี่ยนค่าชนิดของ ความสัมพันธ์ จากผู้ที่มีแนวโน้ม จะเป็น ลูกค้า เป็นลูกค้า ที่อยู่และผู้ติดต่อห่วงโซ่อุปทานการจัดการลูกค้าสัมพันธ์กับรหัสลูกค้าใหม่ บัญชีที่มีค่าชนิด ความสัมพันธ์ของ ผู้ที่มีแนวโน้ม จะเป็นลูกค้าในการขายมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้มีค่า ชนิด ความสัมพันธ์ ของลูกค้า

    หมายเหตุ

    หากมีการปรับใช้โซลูชัน GAB แบบคู่การเขียน จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ กับที่อยู่ที่จัดส่ง ที่อยู่ใบแจ้งหนี้ และที่อยู่ที่ซิงค์ไว้ก่อนหน้านี้ ถ้าโซลูชัน GAB แบบคู่เขียนไม่ได้ปรับใช้ ที่อยู่ ของบทบาท ใบแจ้งหนี้จะถูกซิงค์จากบัญชีลูกค้าที่สร้างขึ้นใหม่ห่วงโซ่อุปทานการจัดการกับบัญชีในการขาย

สถานการณ์ที่ 2: รอบการขายของผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าจัดการจากการขาย (ผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าเป็นบัญชี)

ขั้นตอนต่อไปนี้แสดงสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคุณจัดการรอบเวลาของผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าจากการขาย

  1. ในการขาย ให้ไปที่ >บัญชีลูกค้า สร้างบัญชีมีค่าชนิดความสัมพันธ์ของ ผู้ที่ มีแนวโน้มจะเป็น ลูกค้า ผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าจะถูกสร้างขึ้นซึ่งมีหมายเลขบัญชีที่คุณเลือกไว้ สร้างผู้ติดต่อให้กับผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า

    ผลลัพธ์: ความสัมพันธ์ทางธุรกิจของชนิดของผู้ที่ มีแนวโน้ม จะเป็นลูกค้า (ของ ชนิดขององค์กร) ถูกสร้างขึ้นห่วงโซ่อุปทานการจัดการองค์กร มีหมายเลขเดียวกับที่ใช้ในการขาย โดยไม่พิจารณาลดับหมายเลขที่ตั้งค่าไว้ให้กับผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าห่วงโซ่อุปทานการจัดการ ผู้ติดต่อจะถูกสร้างขึ้นในการจัดการห่วงโซ่อุปทานและเชื่อมโยงกับผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า

  2. ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

    • หากมีการจัดวางโซลูชัน GAB แบบคู่เขียนได้: ในการขาย บนแท็บ ที่อยู่ ของบัญชี ให้เพิ่มที่อยู่ของ บทบาทการจัดส่งและที่อยู่ของ บทบาท ใบแจ้งหนี้

      ผลลัพธ์: ที่อยู่ของบทบาท การจัดส่ง และที่อยู่ของบทบาทใบแจ้งหนี้ถูกสร้างขึ้น ในการจัดการ ห่วงโซ่อุปทานโอกาสและเชื่อมโยงกับผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า

    • ถ้าโซลูชัน GAB แบบมีการเขียนแบบคู่ไม่มีการจัดวาง: ในการขาย บนแท็บ ที่อยู่ ของบัญชี ให้เพิ่มที่อยู่ที่จัดส่งและที่อยู่ใบแจ้งหนี้

      ผลลัพธ์: ไม่มีการสร้างที่อยู่ในการจัดการห่วงโซ่อุปทานและเชื่อมโยงกับผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า

    หมายเหตุ

    ก่อนที่สามารถซิงค์ที่อยู่จากบัญชีในการขายไปยังห่วงโซ่อุปทานการจัดการงานได้ คุณต้องมอบหมายบทบาทให้กับแต่ละที่อยู่ เมื่อปรับใช้โซลูชัน GAB แบบคู่เขียน จะสามารถมอบหมายบทบาทได้เฉพาะเมื่อมีการเพิ่มที่อยู่ให้กับบัญชีในการขายเท่านั้น

  3. ในการขาย ให้ไปที่ >บัญชีลูกค้า เลือกบัญชีมีค่าชนิดความสัมพันธ์ของ ผู้ที่ มีแนวโน้มจะเป็น ลูกค้า เปลี่ยน ค่าชนิดของ ความสัมพันธ์ กับลูกค้า เลือกกลุ่มลูกค้าที่เหมาะสม

    ผลลัพธ์:ชนิดของความสัมพันธ์ ทางธุรกิจของผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าห่วงโซ่อุปทานการเปลี่ยนแปลงจากผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็น ลูกค้า เป็นลูกค้า บัญชีลูกค้าจะถูกสร้างขึ้นซึ่งมีหมายเลขบัญชีเดียวกับผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า ไม่ว่าลดับหมายเลขที่ตั้งค่าไว้ให้กับรหัสลูกค้าห่วงโซ่อุปทานการจัดการลูกค้าจะเป็นอย่างไรก็ตาม ผู้ติดต่อสัมพันธ์กับรหัสลูกค้าห่วงโซ่อุปทานการจัดการลูกค้า

หมายเหตุ

  • หากมีการปรับใช้โซลูชัน GAB แบบคู่การเขียน ที่อยู่จัดส่ง และที่อยู่ใบแจ้งหนี้ที่ซิงค์ไว้ก่อนหน้านี้จะเชื่อมโยงกับบัญชีลูกค้าห่วงโซ่อุปทานการจัดการใบแจ้งหนี้ ผู้ติดต่อสัมพันธ์กับรหัสลูกค้า ถ้าโซลูชัน GAB แบบมีการเขียนแบบคู่ไม่ได้ปรับใช้ จะไม่มีการซิงค์หรือสร้างที่อยู่การจัดส่งหรือที่อยู่ใบแจ้งหนี้ห่วงโซ่อุปทานการจัดการบัญชีลูกค้า
  • ถ้าโซลูชัน GAB แบบคู่เขียนไม่ได้จัดวาง แนวทางปฏิบัติคือการสร้างและรักษาที่อยู่การจัดส่งและที่อยู่ใบแจ้งหนี้ของลูกค้าและผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นห่วงโซ่อุปทานในการจัดการ

สถานการณ์ที่ 3: รอบเวลาของผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าห่วงโซ่อุปทานการจัดการ (ผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าของชนิดบุคคล)

ขั้นตอนต่อไปนี้แสดงสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคุณจัดการรอบเวลาของผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าห่วงโซ่อุปทานการจัดการลูกค้า และผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าเป็น ชนิดบุคคล

  1. ในห่วงโซ่อุปทานไปที่ความสัมพันธ์การขายและ การตลาดผู้ที่มีแนวโน้ม>จะเป็นลูกค้า>>ทั้งหมด สร้างผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า ของ ชนิดบุคคล

    ผลลัพธ์:ผู้ที่ มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าใหม่สร้างขึ้นโดยใช้ลดับหมายเลขที่ตั้งค่าไว้ให้กับเอนทิตี้ผู้ที่มีแนวโน้มห่วงโซ่อุปทานในการจัดการ ผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าใหม่จะถูกสร้างขึ้นเป็นผู้ติดต่อที่มีค่าของ ผู้ที่มีแนวโน้ม จะเป็นลูกค้า เป็น ใช่ ในการขาย

  2. เพิ่มที่อยู่ของบทบาทการจัดส่ง และ ที่อยู่ของบทบาทใบแจ้งหนี้ให้กับ ผู้ที่ มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า สร้างผู้ติดต่อให้กับผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า

    หมายเหตุ

    โซลูชัน GAB แบบคู่จะใช้งาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่ามีการปรับใช้ที่อยู่ที่จัดส่งและที่อยู่ใบแจ้งหนี้สร้างขึ้นในการขายของผู้ติดต่อซึ่งมีค่าผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าเป็น ใช่ หรือสร้างเฉพาะที่อยู่ที่จัดส่งเท่านั้น หากมีการปรับใช้โซลูชัน GAB แบบคู่เขียน ผู้ติดต่อจะเชื่อมโยงกับผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าที่แสดงโดยผู้ติดต่อมีค่าผู้ที่ มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า เป็น ใช่ ผ่านความสัมพันธ์ฝ่าย ผู้ติดต่อสามารถเข้าถึงได้บนแท็บ ผู้ติดต่อ ของ ฝ่าย ของผู้ติดต่อในการขาย

  3. ในห่วงโซ่อุปทานไปที่ความสัมพันธ์การขายและ การตลาดผู้ที่มีแนวโน้ม>จะเป็นลูกค้า>>ทั้งหมด เปิดผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า บนบานหน้าต่างการ บนแท็บ ทั่วไป ในกลุ่ม การแปลง ให้เลือก แปลงเป็น ลูกค้า

    ผลลัพธ์: บัญชีลูกค้าที่มีชนิดบุคคลสร้างขึ้น ในการจัดการ ห่วงโซ่อุปทานผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า บัญชีลูกค้านี้มีหมายเลขบัญชีเดียวกับผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า ไม่ว่าลดับหมายเลขลูกค้าที่ตั้งค่าห่วงโซ่อุปทานการจัดการจะเป็นอย่างไรก็ตาม การออกแบบนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในระหว่างกระบวนการแปลง กลุ่มลูกค้าเริ่มต้นจะถูกมอบหมายตามการตั้งค่าบนแท็บผู้ที่ มีแนวโน้ม จะเป็นลูกค้าของ หน้าพารามิเตอร์การขายและ การตลาด ผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นห่วงโซ่อุปทานจะถูกถอนและชนิดจะเปลี่ยนจากผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็น ลูกค้า เป็นลูกค้า ที่อยู่และผู้ติดต่อห่วงโซ่อุปทานการจัดการงานสัมพันธ์กับบัญชีลูกค้าใหม่ที่สร้างขึ้นห่วงโซ่อุปทานการจัดการสินค้าคงคลัง ค่า เป็นผู้ที่ มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าของผู้ติดต่อในการขายเปลี่ยนแปลง จาก ใช่ เป็น ไม่ และเปลี่ยน ค่า ลูกค้าจาก ไม่ใช่ เป็น ใช่ ขณะนี้ผู้ติดต่อที่เชื่อมโยงกับผู้ติดต่อมีค่าเป็น ลูกค้าเป็น ใช่ สามารถเข้าถึงได้บนแท็บ ผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้อง

สถานการณ์ที่ 4: รอบการขายของผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าจัดการ (ผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าของชนิดบุคคล)

ขั้นตอนต่อไปนี้แสดงสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคุณจัดการรอบเวลาของผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าจากการขาย

  1. ในการขาย ให้ไปที่ ผู้ติดต่อ>ของลูกค้า สร้างผู้ติดต่อมีค่าผู้ที่มีแนวโน้ม จะเป็น ลูกค้า เป็น ใช่ บนแท็บ ผู้ติดต่อ for ฝ่าย ให้สร้างผู้ติดต่อ

    ผลลัพธ์: ความสัมพันธ์ทางธุรกิจของชนิดของผู้ที่ มีแนวโน้ม จะเป็นลูกค้า (ของชนิดบุคคล) สร้างขึ้นห่วงโซ่อุปทานการจัดการองค์กร ชื่อตระกูลผู้ติดต่อจะใช้เป็นรหัสผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า ไม่ว่าลดับหมายเลขที่ตั้งค่าไว้ให้กับผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าห่วงโซ่อุปทานการจัดการหรือไม่

  2. ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

    • หากมีการจัดวางโซลูชัน GAB แบบคู่เขียนได้: ในการขาย บนแท็บ ที่อยู่ ของผู้ติดต่อ ให้เพิ่มที่อยู่ของ บทบาทการจัดส่งและที่อยู่ของ บทบาท ใบแจ้งหนี้

      ผลลัพธ์: ที่อยู่ของบทบาท การจัดส่ง และที่อยู่ของบทบาทใบแจ้งหนี้ถูกสร้างขึ้น ในการจัดการ ห่วงโซ่อุปทานโอกาสและเชื่อมโยงกับผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า

    • ถ้าโซลูชัน GAB แบบคู่เขียนไม่ได้ปรับใช้: ในการขาย บนแท็บ สรุปของผู้ติดต่อ ให้เพิ่มที่อยู่ที่จัดส่งและที่อยู่ใบแจ้งหนี้

      ผลลัพธ์: ไม่มีการสร้างที่อยู่ในการจัดการห่วงโซ่อุปทานและเชื่อมโยงกับผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า ลักษณะการทำงานนี้เกิดจากการออกแบบ

    หมายเหตุ

    ก่อนที่สามารถซิงค์ที่อยู่ที่สร้างไว้ให้กับผู้ติดต่อในห่วงโซ่อุปทานการจัดการงานขายได้ คุณต้องเชื่อมโยงบทบาทกับแต่ละที่อยู่ เมื่อมีการจัดวางโซลูชัน GAB แบบคู่เขียน สามารถมอบหมายบทบาทได้เมื่อมีการสร้างที่อยู่ให้กับผู้ติดต่อในการขายเท่านั้น

  3. ในการขาย ให้ไปที่ ผู้ติดต่อ>ของลูกค้า ค้นหาผู้ติดต่อที่คุณเพิ่งสร้างขึ้น และเปลี่ยนค่า ลูกค้าเป็น ไม่ เป็น ใช่ เลือกกลุ่มลูกค้าที่เหมาะสม

    ผลลัพธ์:ชนิดของความสัมพันธ์ ทางธุรกิจของผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าห่วงโซ่อุปทานการเปลี่ยนแปลงจากผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็น ลูกค้า เป็นลูกค้า บัญชีลูกค้าจะถูกสร้างขึ้นซึ่งมีหมายเลขบัญชีเดียวกับผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า ไม่ว่าลดับหมายเลขที่ตั้งค่าไว้ให้กับรหัสลูกค้าห่วงโซ่อุปทานการจัดการลูกค้าจะเป็นอย่างไรก็ตาม

หมายเหตุ

  • หากมีการปรับใช้โซลูชัน GAB แบบคู่การเขียน ที่อยู่จัดส่ง และที่อยู่ใบแจ้งหนี้ที่ซิงค์ไว้ก่อนหน้านี้จะเชื่อมโยงกับบัญชีลูกค้าห่วงโซ่อุปทานการจัดการใบแจ้งหนี้ ถ้าโซลูชัน GAB แบบคู่เขียนไม่ได้จัดวาง ไม่มีที่อยู่การจัดส่งหรือใบแจ้งหนี้ที่เชื่อมโยงกับผู้ติดต่อในการขายจะถูกซิงค์หรือสร้างขึ้นห่วงโซ่อุปทานการจัดการสินค้าคงคลัง
  • ถ้าโซลูชัน GAB แบบคู่เขียนไม่ได้จัดวาง แนวทางปฏิบัติคือการสร้างและรักษาการจัดส่งและที่อยู่ใบแจ้งหนี้ของผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าห่วงโซ่อุปทานการจัดการสินค้าคงคลัง

สถานการณ์ที่ 5: ใช้ผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าในวงจรชีวิตใบเสนอราคาขายห่วงโซ่อุปทานการจัดการ

ขั้นตอนต่อไปนี้แสดงสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคุณใช้ผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าในวงจรชีวิตใบเสนอราคาห่วงโซ่อุปทานการจัดการ

  1. ในห่วงโซ่อุปทานไปที่ความสัมพันธ์การขายและ การตลาดผู้ที่มีแนวโน้ม>จะเป็นลูกค้า>>ทั้งหมด สร้างผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า ของ ชนิดองค์กร

  2. ในห่วงโซ่อุปทานการงาน ให้ไปที่ ใบเสนอราคาขายและ>ใบเสนอราคา>ขายทั้งหมด สร้างใบเสนอราคา ตั้งค่าชนิดบัญชีเป็น ผู้ที่มีแนวโน้ม จะเป็นลูกค้า และเลือกผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า สร้างรายละเอียดใบเสนอราคาขาย และเพิ่มบรรทัด

  3. ในห่วงโซ่อุปทานการงาน ให้ไปที่ ใบเสนอราคาขายและ>ใบเสนอราคาขาย>ทั้งหมด เลือกใบเสนอราคาที่คุณเพิ่งสร้างขึ้น ในบานหน้าต่างการกระบวนการ บนแท็บ ใบเสนอราคา ในกลุ่ม การสร้าง ให้เลือก ส่ง ใบเสนอราคา

  4. ในบานหน้าต่างการคลิกการปฏิบัติการ บนแท็บ ติดตามผล ในกลุ่ม การปรับเปลี่ยน ให้เลือก แปลงเป็นลูกค้า โดยการออกแบบ จะไม่มีกล่องโต้ตอบปรากฏขึ้น

    ผลลัพธ์: ในการจัดการห่วงโซ่อุปทานการบัญชีลูกค้าจะถูกสร้างขึ้นจากผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า บัญชีลูกค้านี้มีหมายเลขบัญชีเดียวกับผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า ไม่ว่าลดับหมายเลขลูกค้าที่ตั้งค่าห่วงโซ่อุปทานการจัดการจะเป็นอย่างไรก็ตาม กลุ่มลูกค้าเริ่มต้นจะถูกมอบหมายตามการตั้งค่าบนแท็บผู้ที่ มีแนวโน้ม จะเป็นลูกค้าของ หน้าพารามิเตอร์การขายและ การตลาด ผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นห่วงโซ่อุปทานจะถูกถอนและชนิดจะเปลี่ยนจากผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็น ลูกค้า เป็นลูกค้า ในการขาย ชนิดบัญชีจะเปลี่ยนจากผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็น ลูกค้า เป็นลูกค้า

  5. ในการจัดการห่วงโซ่อุปทานการส่งคืนไปที่ หน้า ใบเสนอราคาขาย ในบานหน้าต่างการคลิกการ บนแท็บ ติดตามผล ในกลุ่ม การสร้าง ให้เลือก ยืนยัน

    ผลลัพธ์: ใบสั่งขายถูกสร้างขึ้นห่วงโซ่อุปทานการจัดการจากการยืนยันใบเสนอราคา ใบสั่งขายถูกซิงค์กับการขาย ใบเสนอราคาขายในการขายถูกอัพเดตเป็น ชนะ

สถานการณ์ที่ 6: ใช้ผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าในรอบการขายของใบเสนอราคาขายจากการขาย

ขั้นตอนต่อไปนี้แสดงสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคุณใช้ผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าในวงจรชีวิตใบเสนอราคาขายจากการขาย

  1. ในการขาย ให้ไปที่ >บัญชีลูกค้า สร้างบัญชีของชนิดผู้ที่มีแนวโน้ม จะเป็นลูกค้า ผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าจะถูกสร้างขึ้นซึ่งมีหมายเลขบัญชีที่คุณเลือก

  2. ในการขาย ให้ไปที่ ใบเสนอราคา สร้างใบเสนอราคาและเลือกบัญชีใหม่ของชนิดผู้ที่มีแนวโน้ม จะเป็นลูกค้าเป็นผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า สร้างรายละเอียดใบเสนอราคาขาย และเพิ่มบรรทัด

  3. หากมีการปรับใช้โซลูชัน GAB แบบคู่เขียน บนแท็บสรุปของใบเสนอราคา ในฟิลด์ ที่อยู่ ให้เลือกที่อยู่ที่จัดส่ง ถ้าโซลูชัน GAB แบบมีการเขียนแบบคู่ไม่ได้ปรับใช้ จะไม่มี ฟิลด์ ที่อยู่

  4. ในการขาย ให้เรียกใช้งานใบเสนอราคา แล้วเลือก "สร้างใบสั่ง"

    ผลลัพธ์: ในการขาย ชนิดบัญชีจะเปลี่ยนจากผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็น ลูกค้า เป็นลูกค้า ในการจัดการห่วงโซ่อุปทานการบัญชีลูกค้าจะถูกสร้างขึ้นจากผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า บัญชีลูกค้านี้มีหมายเลขบัญชีเดียวกับผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า ไม่ว่าลดับหมายเลขลูกค้าที่ตั้งค่าห่วงโซ่อุปทานการจัดการจะเป็นอย่างไรก็ตาม กลุ่มลูกค้าเริ่มต้นจะถูกมอบหมายตามการตั้งค่าบนแท็บผู้ที่ มีแนวโน้ม จะเป็นลูกค้าของ หน้าพารามิเตอร์การขายและ การตลาด ผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นห่วงโซ่อุปทานจะถูกถอนและชนิดจะเปลี่ยนจากผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็น ลูกค้า เป็นลูกค้า ใบเสนอราคาขายในห่วงโซ่อุปทานการจัดการงาน จะถูกประมวลผลเป็นสถานะ ยืนยันแล้ว และใบสั่งขายจะถูกซิงค์จากการขายและสร้างห่วงโซ่อุปทานการจัดการสินค้าคงคลัง

ขั้นตอนถัดไป