เปิดใช้งานเเละกำหนดค่าการรวมผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าในผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าถึงเงินสดด้วย Dynamics 365 Sales

Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management ใช้การเขียนแบบคู่เพื่อรวมเข้ากับ Dynamics 365 Sales ใน Supply Chain Management รุ่น 10.0.34 ได้รับการปรับปรุงหลายรายการเพื่อให้กระบวนการเสนอราคาราบรื่นยิ่งขึ้นในทั้งสองระบบ ใน Supply Chain Management รุ่น 10.0.39 คุณยังสามารถใช้ผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าในกระบวนการใบเสนอราคาขายได้ นอกจากนี้ ยังมีการปรับปรุงอื่นๆ อีกหลายรายการ เช่น การควบคุมวันที่จัดส่งในสถานการณ์การปรับปรุงใบเสนอราคาและสถานการณ์ใบเสนอราคาที่ชนะ

สำหรับภาพรวมแนวคิดที่อธิบายวิธีการทำงานของระบบผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าถึงเงินสดและวิธีการทำงานของระบบแบบรวม โปรดดู การทำงานกับผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าในผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าถึงเงินสดด้วย Dynamics 365 Sales

หากต้องการเพิ่มฟังก์ชัน เปิดใช้งานผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าในผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าถึงเงินสดด้วย Dynamics 365 Sales ให้กับระบบของคุณ คุณต้องติดตั้งโซลูชันที่จำเป็นในสภาพแวดล้อมแบบเขียนคู่ของคุณ เปิดใช้งานการแมปใน Supply Chain Management และเปิดคุณลักษณะที่คุณต้องการใช้ บทความนี้จะอธิบายวิธีการตั้งค่าและกำหนดค่าคุณลักษณะที่คุณต้องการใช้

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ก่อนที่คุณจะสามารถทำการกระบวนการในบทความนี้ได้ ระบบของคุณต้องเป็นไปตามข้อกำหนดเบื้องต้นที่ระบุในส่วนย่อยต่อไปนี้

ข้อกำหนดรุ่น

หากต้องการใช้คุณลักษณะที่อธิบายไว้ในหัวข้อนี้ ระบบของคุณต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของรุ่นต่อไปนี้:

• คุณต้องรัน Supply Chain Management เวอร์ชัน 10.0.39 หรือใหม่กว่า
• คุณต้องใช้งาน โซลูชัน Supply Chain แบบเขียนคู่ เวอร์ชัน 2.3.4.312 ขึ้นไป
• หากคุณได้ปรับใช้โซลูชันสมุดที่อยู่สากลแบบเขียนคู่ (GAB) คุณต้องรันโซลูชัน GAB รุ่น 3.5.2.72 หรือใหม่กว่า

ข้อกำหนดลำดับหมายเลข

การออกแบบการรวมของผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าระหว่าง Sales และ Supply Chain Management จะต้อง มีหมายเลขบัญชีของผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าที่เหมือนกันทั้งใน Sales และ Supply Chain Management ลำดับหมายเลขของผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าและลำดับหมายเลขของบัญชีลูกค้าใน Supply Chain Management ต้องไม่ ทับซ้อนกัน มิฉะนั้น อาจเกิดความขัดแย้งเมื่อผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าถูกแปลงเป็นบัญชีลูกค้า ความขัดแย้งนี้จะทำให้ไม่สามารถแปลงเป็นบัญชีลูกค้าได้

ขั้นตอนที่ 1: เพิ่มโซลูชัน Dual-write Supply Chain ให้กับ Power Platform สภาพแวดล้อมของคุณ

สำคัญ

อย่าอัปเดตโซลูชัน Dual-write Supply Chain ของคุณตามที่อธิบายไว้ในส่วนนี้ เว้นแต่ว่าคุณกำลังใช้งาน Supply Chain Management รุ่น 10.0.34 หรือใหม่กว่า เพื่อให้ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากการอัปเดตนี้และการปรับปรุงอื่นๆ ที่อธิบายไว้ในบทความนี้ คุณต้องใช้งาน Supply Chain Management เวอร์ชัน 10.0.39 หรือใหม่กว่า

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเพิ่มโซลูชัน Dual-write Supply Chain ให้กับ Power Platform สภาพแวดล้อมของคุณ

1. ลงชื่อเข้าใช้ ศูนย์การจัดการ Power Platform

2. บนบานหน้าต่างนำทาง ให้เลือก สภาพแวดล้อม

3. เปิดสภาพแวดล้อมที่คุณต้องการรวมเข้ากับ Supply Chain Management

4. บนไทล์ ทรัพยากร ให้เลือก แอป Dynamics 365

5. บนแถบเครื่องมือ เลือก ติดตั้งเเอป

6. ในกล่องโต้ตอบ ติดตั้งแอป Dynamics 365 ค้นหาแถวที่ตั้งค่าฟิลด์ ชื่อ เป็น โซลูชัน Dual-write Supply Chain จากนั้นทำตามขั้นตอนเหล่านี้

   • หากช่อง สถานะ สำหรับแถวระบุว่าไม่ได้ติดตั้งแอป หรือมีการอัปเดตพร้อมใช้งาน ให้เลือกแถว จากนั้นเลือก ถัดไป เพื่อเปิดวิซาร์ดการติดตั้ง ปฏิบัติตามคําแนะนําบนหน้าจอเพื่อทำการติดตั้งแอป
   • หากช่อง สถานะ สำหรับแถวระบุว่ามีการติดตั้ง เปิดใช้งาน และอัปเดตแอปแล้ว ให้เลือก ยกเลิก

7. ในหน้า แอป Dynamics 365 ค้นหาแถวที่ตั้งค่าช่อง ชื่อ เป็น โซลูชันซัพพลายเชนแบบเขียนคู่ ตอนนี้ช่อง สถานะ สำหรับแถวควรระบุว่ามีการติดตั้งแอปนี้แล้ว

8. เลือกปุ่มจุดไข่ปลา (...) สำหรับเเถว แล้วเลือก รายละเอียด บนเมนู

9. ในกล่องโต้ตอบ รายละเอียด สำหรับโซลูชัน ให้ยืนยันว่าค่า เวอร์ชัน เป็นไปตาม ข้อกำหนดเบื้องต้น อยู่ที่ตอนต้นของบทความนี้ จากนั้นให้ปิดกล่องโต้ตอบ

ขั้นตอนที่ 2: การเปิดใช้งานการแมปใน Supply Chain Management

แผนผังที่คุณต้องเปิดใช้งานจะขึ้นอยู่กับรุ่นของ Supply Chain Management ที่คุณรันอยู่และไม่ว่าคุณจะปรับใช้โซลูชันสมุดที่อยู่สากลแบบเขียนคู่ (GAB) แล้วหรือไม่ วิธีเรียงสับเปลี่ยนมีอยู่ดังต่อไปนี้

• Supply Chain Management รุ่น 10.0.39 หรือใหม่กว่าที่มีโซลูชัน GAB แบบเขียนคู่
• Supply Chain Management รุ่น 10.0.39 หรือใหม่กว่าที่ไม่มีโซลูชัน GAB แบบเขียนคู่
• Supply Chain Management รุ่น 10.0.38 หรือเก่ากว่าที่มีหรือไม่มีโซลูชัน GAB แบบเขียนคู่

ส่วนย่อยแต่ละส่วนต่อไปนี้อธิบายวิธีการตั้งค่าระบบชนิดใดชนิดหนึ่งก่อนหน้านี้ ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ตรงกับสภาพแวดล้อมของคุณ

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโซลูชัน GAB แบบเขียนคู่ โปรดดู ฝ่ายและสมุดที่อยู่สากล

ขั้นตอนที่ 2 ตัวเลือกที่ 1: สำหรับ Supply Chain Management รุ่น 10.0.39 หรือใหม่กว่าที่มีโซลูชัน GAB แบบเขียนคู่

ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้หากคุณรัน Supply Chain Management รุ่น 10.0.39 หรือใหม่กว่า และคุณได้ปรับใช้โซลูชัน GAB แบบเขียนคู่

1. ลงชื่อเข้าใช้ Supply Chain Management

2. ไปที่ การดูแลระบบ>พื้นที่ทำงาน>การจัดการข้อมูล

3. ในพื้นที่ทำงาน การจัดการข้อมูล เลือก การรวมแบบสองทิศทาง

4. ในหน้า การเขียนแบบคู่ ในบานหน้าต่างการดำเนินการ เลือก ใช้โซลูชัน

5. ในกล่องโต้ตอบ ใช้โซลูชัน ให้เลือกแผนที่ที่จะใช้ อย่างน้อยที่สุด คุณต้องเลือกแมปที่ตั้งค่าฟิลด์ ชื่อที่แสดง เป็น Dynamics 365 Supply Chain Management แมปเอนทิตีแบบขยาย อย่างไรก็ตาม เราขอแนะนำให้คุณเลือกแผนที่ทั้งหมดที่อยู่ในรายการ หลังจากที่คุณเลือกเเมปเสร็จแล้ว เลือก นำไปใช้

6. หยุดแมปต่อไปนี้ เนื่องจากไม่ต้องใช้อีกต่อไป

   • สถานะการจัดการคุณลักษณะ Dynamics 365 Sales (msdyn_supplychainfeaturestates)
   • ส่วนหัวของใบสั่งขาย CDS (salesorders)
   • บรรทัดใบสั่งขาย CDS (salesorderdetails)
   • บรรทัดใบสั่งขาย CDS V2 (salesorderdetails)
   • ส่วนหัวของใบเสนอราคาขาย CDS sales (quotes)
   • รายการในใบเสนอราคาขาย CDS (quotedetails)

7. แมปเอนทิตี้ตารางต่อไปนี้เป็นข้อมูลที่ต้องระบุ และอาจต้องอัปเดต อัปเดตแมปแต่ละรายการเป็นรุ่นล่าสุด และตรวจสอบให้แน่ใจว่ากำลังรันอยู่

   แผนผัง	อัปเดตเป็นรุ่นนี้	รายละเอียด
   พารามิเตอร์คุณลักษณะ Dynamics 365 Sales (msdyn_supplychainfeaturestates)	1.0.0.0	แมปใหม่สำหรับการตั้งค่าพารามิเตอร์สำหรับการรวม Sales
   ส่วนหัวของใบสั่งขาย Dynamics 365 Sales (salesorders)	1.0.2.1	แมปใหม่ที่มีกลุ่มลูกค้าส่วนลดและการควบคุมวันที่จัดส่ง
   บรรทัดใบสั่งขาย Dynamics 365 Sales (salesorderdetails)	1.0.1.0	แมปใหม่ที่มีการควบคุมวันที่จัดส่ง
   ส่วนหัวของใบเสนอราคาขาย Dynamics 365 Sales (quotes)	1.0.4.1	แมปใหม่สำหรับคุณลักษณะการปรับปรุงใบเสนอราคาพร้อมความสามารถการเปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของ การรวมผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า กลุ่มลูกค้าส่วนลด และการควบคุมวันที่จัดส่ง
   รายการใบเสนอราคาขาย Dynamics 365 Sales (quotedetails)	1.0.1.0	แมปที่มีอยู่สำหรับบรรทัดใบเสนอราคา
   ผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า Dynamics 365 Sales (บัญชี)	1.0.0.1	แมปใหม่สำหรับผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าในชนิด องค์กร
   ผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า Dynamics 365 Sales (ข้อมูลผู้ติดต่อ)	1.0.0.1	แมปใหม่สำหรับผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าในชนิด บุคคล
   Customers V3 (บัญชี)	1.0.1.5	แมปใหม่สำหรับการตั้งค่าชนิดความสัมพันธ์เมื่อแมป ผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า Dynamics 365 Sales กำลังรันอยู่ แมปนี้จะลบฟิลด์ PartyNumber และฟิลด์อื่นที่เกี่ยวข้องกับฝ่าย เช่น ฟิลด์สำหรับชื่อ รายละเอียดส่วนตัว ที่อยู่ไปรษณีย์ และที่อยู่ผู้ติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์
   ลูกค้า V3(ผู้ติดต่อ)	1.0.1.5	แมปใหม่สำหรับการตั้งค่าชนิดความสัมพันธ์เมื่อแมป ผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า Dynamics 365 Sales กำลังรันอยู่ แมปนี้จะลบฟิลด์ PartyNumber และฟิลด์อื่นที่เกี่ยวข้องกับฝ่าย เช่น ฟิลด์สำหรับชื่อ รายละเอียดส่วนตัว ที่อยู่ไปรษณีย์ และที่อยู่ผู้ติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์
   กลุ่มลูกค้าที่มีส่วนลดรวม	1.0.0.0	แมปใหม่สำหรับกลุ่มลูกค้าที่มีส่วนลดรวม
   กลุ่มลูกค้าที่มีส่วนลดต่อรายการสินค้า	1.0.0.0	แมปใหม่สำหรับกลุ่มลูกค้าที่มีส่วนลดบรรทัด
   กลุ่มลูกค้าที่มีส่วนลดต่อสินค้าหลายรายการ	1.0.0.0	แมปใหม่สำหรับกลุ่มลูกค้าที่มีส่วนลดหลายบรรทัด

   สำคัญ

   อย่ารันแมป CDS Contacts V2 ใน Supply Chain Management คุณต้องรันแมปนี้ในโซลูชัน GAB แทน

8. บนหน้า เขียนแบบคู่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแมปทั้งหมดในตารางก่อนหน้าแสดงค่า สถานะ ของ ทำงาน หากอันใดอันหนึ่งแสดง สถานะ มูลค่าของ ไม่ทำงาน เลือกรายการเหล่านั้น จากนั้นเลือก ทำงาน บนบานหน้าต่างการดำเนินการ

ขั้นตอนที่ 2 ตัวเลือกที่ 2: สำหรับ Supply Chain Management รุ่น 10.0.39 หรือใหม่กว่าที่ไม่มีโซลูชัน GAB แบบเขียนคู่

ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้หากคุณรัน Supply Chain Management รุ่น 10.0.39 หรือใหม่กว่า และคุณยังไม่ได้ปรับใช้โซลูชัน GAB แบบเขียนคู่

1. ลงชื่อเข้าใช้ Supply Chain Management

2. ไปที่ การดูแลระบบ>พื้นที่ทำงาน>การจัดการข้อมูล

3. ในพื้นที่ทำงาน การจัดการข้อมูล เลือก การรวมแบบสองทิศทาง

4. ในหน้า การเขียนแบบคู่ ในบานหน้าต่างการดำเนินการ เลือก ใช้โซลูชัน

5. ในกล่องโต้ตอบ ใช้โซลูชัน ให้เลือกแผนที่ที่จะใช้ อย่างน้อยที่สุด คุณต้องเลือกแมปที่ตั้งค่าฟิลด์ ชื่อที่แสดง เป็น Dynamics 365 Supply Chain Management แมปเอนทิตีแบบขยาย อย่างไรก็ตาม เราขอแนะนำให้คุณเลือกแผนที่ทั้งหมดที่อยู่ในรายการ หลังจากที่คุณเลือกเเมปเสร็จแล้ว เลือก นำไปใช้

6. หยุดแมปต่อไปนี้ เนื่องจากไม่ต้องใช้อีกต่อไป

   • สถานะการจัดการคุณลักษณะ Dynamics 365 Sales (msdyn_supplychainfeaturestates)
   • ส่วนหัวของใบสั่งขาย CDS (salesorders)
   • บรรทัดใบสั่งขาย CDS (salesorderdetails)
   • บรรทัดใบสั่งขาย CDS V2 (salesorderdetails)
   • ส่วนหัวของใบเสนอราคาขาย CDS sales (quotes)
   • รายการในใบเสนอราคาขาย CDS (quotedetails)

7. แมปเอนทิตี้ตารางต่อไปนี้เป็นข้อมูลที่ต้องระบุ และอาจต้องอัปเดต อัปเดตแมปแต่ละรายการเป็นรุ่นล่าสุด และตรวจสอบให้แน่ใจว่ากำลังรันอยู่

   แผนผัง	อัปเดตเป็นรุ่นนี้	รายละเอียด
   พารามิเตอร์คุณลักษณะ Dynamics 365 Sales (msdyn_supplychainfeaturestates)	1.0.0.0	แมปใหม่สำหรับการตั้งค่าพารามิเตอร์สำหรับการรวม Sales
   ส่วนหัวของใบสั่งขาย Dynamics 365 Sales (salesorders)	1.0.2.0	แมปใหม่ที่มีกลุ่มลูกค้าส่วนลดและการควบคุมวันที่จัดส่ง
   บรรทัดใบสั่งขาย Dynamics 365 Sales (salesorderdetails)	1.0.1.0	แมปใหม่ที่มีการควบคุมวันที่จัดส่ง
   ส่วนหัวของใบเสนอราคาขาย Dynamics 365 Sales (quotes)	1.0.4.0	แมปใหม่สำหรับคุณลักษณะการปรับปรุงใบเสนอราคาพร้อมความสามารถการเปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของ การรวมผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า กลุ่มลูกค้าส่วนลด และการควบคุมวันที่จัดส่ง
   รายการใบเสนอราคาขาย Dynamics 365 Sales (quotedetails)	1.0.1.0	แมปที่มีอยู่สำหรับบรรทัดใบเสนอราคา
   ผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า Dynamics 365 Sales (บัญชี)	1.0.0.0	แมปใหม่สำหรับผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าในชนิด องค์กร
   ผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า Dynamics 365 Sales (ข้อมูลผู้ติดต่อ)	1.0.0.0	แมปใหม่สำหรับผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าในชนิด บุคคล
   ผู้ติดต่อของ CDS V2(ผู้ติดต่อ)	1.0.0.0	แมปใหม่สำหรับผู้ติดต่อของผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า
   Customers V3 (บัญชี)	1.0.1.1	แมปใหม่สำหรับการตั้งค่าชนิดความสัมพันธ์เมื่อแมป ผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า Dynamics 365 Sales กำลังรันอยู่
   ลูกค้า V3(ผู้ติดต่อ)	1.0.1.1	แมปใหม่สำหรับการตั้งค่าชนิดความสัมพันธ์เมื่อแมป ผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า Dynamics 365 Sales กำลังรันอยู่
   กลุ่มลูกค้าที่มีส่วนลดรวม	1.0.0.0	แมปใหม่สำหรับกลุ่มลูกค้าที่มีส่วนลดรวม
   กลุ่มลูกค้าที่มีส่วนลดต่อรายการสินค้า	1.0.0.0	แมปใหม่สำหรับกลุ่มลูกค้าที่มีส่วนลดบรรทัด
   กลุ่มลูกค้าที่มีส่วนลดต่อสินค้าหลายรายการ	1.0.0.0	แมปใหม่สำหรับกลุ่มลูกค้าที่มีส่วนลดหลายบรรทัด

8. บนหน้า เขียนแบบคู่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแมปทั้งหมดในตารางก่อนหน้าแสดงค่า สถานะ ของ ทำงาน หากอันใดอันหนึ่งแสดง สถานะ มูลค่าของ ไม่ทำงาน เลือกรายการเหล่านั้น จากนั้นเลือก ทำงาน บนบานหน้าต่างการดำเนินการ

ขั้นตอนที่ 2 ตัวเลือกที่ 3: สำหรับ Supply Chain Management รุ่น 10.0.38 หรือเก่ากว่าที่มีหรือไม่มีโซลูชัน GAB แบบเขียนคู่

ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้หากคุณรัน Supply Chain Management รุ่น 10.0.38 หรือเก่ากว่า ไม่ว่าคุณได้ปรับใช้โซลูชัน GAB แบบเขียนคู่แล้วหรือยัง

1. ลงชื่อเข้าใช้ Supply Chain Management

2. ไปที่ การดูแลระบบ>พื้นที่ทำงาน>การจัดการข้อมูล

3. ในพื้นที่ทำงาน การจัดการข้อมูล เลือก การรวมแบบสองทิศทาง

4. ในหน้า การเขียนแบบคู่ ในบานหน้าต่างการดำเนินการ เลือก ใช้โซลูชัน

5. ในกล่องโต้ตอบ ใช้โซลูชัน ให้เลือกแผนที่ที่จะใช้ อย่างน้อยที่สุด คุณต้องเลือกแมปที่ตั้งค่าฟิลด์ ชื่อที่แสดง เป็น Dynamics 365 Supply Chain Management แมปเอนทิตีแบบขยาย อย่างไรก็ตาม เราขอแนะนำให้คุณเลือกแผนที่ทั้งหมดที่อยู่ในรายการ หลังจากที่คุณเลือกเเมปเสร็จแล้ว เลือก นำไปใช้

6. หยุดแมปต่อไปนี้ เนื่องจากไม่ต้องใช้อีกต่อไป

   • ส่วนหัวของใบสั่งขาย CDS (salesorders)
   • บรรทัดใบสั่งขาย CDS (salesorderdetails)
   • บรรทัดใบสั่งขาย CDS V2 (salesorderdetails)
   • ส่วนหัวของใบเสนอราคาขาย CDS sales (quotes)
   • รายการในใบเสนอราคาขาย CDS (quotedetails)

7. แมปเอนทิตี้ตารางต่อไปนี้เป็นข้อมูลที่ต้องระบุ และอาจต้องอัปเดต อัปเดตแมปแต่ละรายการเป็นรุ่นล่าสุด และตรวจสอบให้แน่ใจว่ากำลังรันอยู่

   แผนผัง	อัปเดตเป็นรุ่นนี้	รายละเอียด
   สถานะการจัดการคุณลักษณะ Dynamics 365 Sales (msdyn_supplychainfeaturestates)	1.0.0.0	แมปใหม่สำหรับคุณลักษณะการรวม Sales
   ส่วนหัวของใบสั่งขาย Dynamics 365 Sales (salesorders)	1.0.0.0	แมปที่มีอยู่สำหรับใบสั่งขาย
   บรรทัดใบสั่งขาย Dynamics 365 Sales (salesorderdetails)	1.0.0.0	แมปที่มีอยู่สำหรับบรรทัดใบสั่งขาย
   ส่วนหัวของใบเสนอราคาขาย Dynamics 365 Sales (quotes)	1.0.1.0	แมปใหม่สำหรับคุณลักษณะการปรับปรุงใบเสนอราคาที่มีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของ
   รายการใบเสนอราคาขาย Dynamics 365 Sales (quotedetails)	1.0.1.0	แมปที่มีอยู่สำหรับบรรทัดใบเสนอราคา
   กลุ่มลูกค้าที่มีส่วนลดรวม	1.0.0.0	แมปใหม่สำหรับกลุ่มลูกค้าที่มีส่วนลดรวม
   กลุ่มลูกค้าที่มีส่วนลดต่อรายการสินค้า	1.0.0.0	แมปใหม่สำหรับกลุ่มลูกค้าที่มีส่วนลดบรรทัด
   กลุ่มลูกค้าที่มีส่วนลดต่อสินค้าหลายรายการ	1.0.0.0	แมปใหม่สำหรับกลุ่มลูกค้าที่มีส่วนลดหลายบรรทัด

8. บนหน้า เขียนแบบคู่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแมปทั้งหมดในตารางก่อนหน้าแสดงค่า สถานะ ของ ทำงาน หากอันใดอันหนึ่งแสดง สถานะ มูลค่าของ ไม่ทำงาน เลือกรายการเหล่านั้น จากนั้นเลือก ทำงาน บนบานหน้าต่างการดำเนินการ

ขั้นตอนที่ 3: เปิดคุณลักษณะในการจัดการคุณลักษณะ

ใช้พื้นที่ทำงาน การจัดการคุณลักษณะ เพื่อเปิดใช้งานคุณลักษณะในตารางต่อไปนี้ จากนั้นใช้พื้นที่ทำงานเพื่อเปิดคุณลักษณะใบเสนอราคาถึงเงินสดอื่นที่คุณต้องการใช้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะใบเสนอราคาถึงเงินสดแต่ละรายการ โปรดดู เปิดใช้งานและกำหนดค่าประสิทธิภาพพิเศษในใบเสนอราคาถึงเงินสดด้วย Dynamics 365 Sales

ลักษณะการทำงาน	จำเป็นหรือไม่จำเป็นต้องระบุ	คำอธิบาย
รวมวงจรใบเสนอราคาขายกับ Dynamics 365 Sales	ต้องใช้	คุณลักษณะนี้เปลี่ยนวิธีที่ใบเสนอราคาขายใน Sales รวมเข้ากับใบเสนอราคาขายใน Supply Chain management ผ่านการรวมแบบสองทิศทาง หลังจากเปิดใช้งานแล้ว สถานะและการเปลี่ยนสถานะตลอดวงจรการใช้ของใบเสนอราคาขายจะถูกแมประหว่าง สองแอป กับใช้นโยบายความเป็นเจ้าของเพื่อควบคุมการดำเนินการที่มีอยู่สำหรับใบเสนอราคาขายขณะที่อยู่ใน Sales หรือ Supply Chain Management. (เริ่มจาก Supply Chain Management รุ่น 10.0.41 คุณลักษณะนี้จะเปิดตามค่าเริ่มต้น)
เปิดใช้งานผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าในวงจรใบเสนอราคาขายด้วย Dynamics 365 Sales	ต้องระบุเพื่อเปิดใช้งานการรวมผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า	คุณลักษณะนี้สามารถเปิดใช้งานเฉพาะเมื่อเปิดใช้งานคุณลักษณะ รวมวงจรใบเสนอราคาขายกับ Dynamics 365 Sales เท่านั้น จะเปิดใช้งานการรวมผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าระหว่าง Sales และ Supply Chain Management ผ่านการเขียนคู่ ผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าใน Supply Chain Management รวมกับชนิดบัญชี ผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า ใน Sales วงจรของผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าตั้งแต่การสร้างไปจนถึงการแปลงเป็นลูกค้าได้รับการสนับสนุนจากทั้ง Sales และ Supply Chain Management และรวมเข้ากับกระบวนการชนะใบเสนอราคาอย่างไร้ปัญหา คุณลักษณะนี้ทำให้สามารถใช้ผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าในใบเสนอราคาใน Supply Chain Management ในฐานะลูกค้าที่มีศักยภาพใน Sales (เริ่มจาก Supply Chain Management รุ่น 10.0.41 คุณลักษณะนี้จะเปิดตามค่าเริ่มต้น)

หลังจากคุณตั้งค่าเริ่มต้นเสร็จแล้ว ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อกำหนดค่าคุณลักษณะที่คุณเปิดใช้งานได้

1. ไปที่ บัญชีลูกหนี้>การตั้งค่า>พารามิเตอร์บัญชีลูกหนี้

2. บนแท็บ การรวม Dynamics 365 Sales ในแท็บด่วน ทั่วไป ให้ตั้งค่าต่อไปนี้:

   • รวมวงจรการใช้ใบเสนอราคา:ใช่
   • รวมผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า:ใช่

   ฟิลด์อื่นๆ บนแท็บนี้จะมีผลต่อด้านต่างๆ ของฟังก์ชันผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้ากับเงินสดที่รวมเข้าในระบบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟิลด์อื่นๆ โปรดดู เปิดใช้งานและกำหนดค่าประสิทธิภาพพิเศษในใบเสนอราคาถึงเงินสดด้วย Dynamics 365 Sales คำแนะนำเครื่องมือยังมีให้สำหรับแต่ละฟิลด์บนเพจด้วย

3. ในแท็บด่วน ผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า ให้ตั้งค่าฟิลด์ ชนิดความสัมพันธ์ตามค่าเริ่มต้น เป็นชนิดผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าตามค่าเริ่มต้นที่คุณจะตั้งค่าในหน้า พารามิเตอร์การขายและการตลาด สำหรับผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าด้วยเช่นกัน

4. ไปที่ การขายและการตลาด>การตั้งค่า>พารามิเตอร์การขายและการตลาด

5. ในแท็บ ผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า ให้ตั้งค่าฟิลด์ ชนิด เป็น ผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า และตรวจสอบให้แน่ใจว่าฟิลด์ แหล่งตาราง ตั้งค่าเป็น ตารางความสัมพันธ์ นอกจากนี้ ขอแนะนำว่าคุณควรเลือกกลุ่มลูกค้าเริ่มต้นเพื่อให้กระบวนการแปลงผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าเป็นลูกค้าทำงานได้อย่างราบรื่น

ขั้นตอนถัดไป

• เพิ่มความมีประสิทธิภาพในใบเสนอราคาถึงเงินสดด้วย Dynamics 365 Sales
• ทำงานกับการเพิ่มความมีประสิทธิภาพในใบเสนอราคาถึงเงินสดด้วย Dynamics 365 Sales
• ทำงานกับผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าในผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าเงินสดด้วย Dynamics 365 Sales