แชร์ผ่าน

เปิดใช้งานเเละตั้งค่าคอนฟิกความมีประสิทธิภาพเพิ่มเติมในใบเสนอราคาถึงเงินสดด้วย Dynamics 365 Sales

  • บทความ

Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management ใช้การเขียนแบบคู่เพื่อรวมเข้ากับ Dynamics 365 Sales ใน Supply Chain Management รุ่น 10.0.34 และใหม่กว่า ความสามารถนี้ได้รับการปรับปรุงเพื่อให้กระบวนการเสนอราคาราบรื่นยิ่งขึ้นในทั้งสองระบบ ดังนั้นจึงช่วยให้มีจุดสัมผัสน้อยลง ประสิทธิภาพดีขึ้น และปรับปรุงความโปร่งใส เพื่อใช้ประโยชน์จากการปรับปรุงเหล่านี้ คุณต้องเปิดใช้งานคุณลักษณะใหม่หลายอย่างใน Supply Chain Management และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณกำลังใช้เวอร์ชันที่มีคุณสมบัติเหมาะสมของโซลูชัน Supply Chain แบบเขียนคู่

สำหรับภาพรวมแนวคิดที่อธิบายวิธีการทำงานของระบบการเสนอราคาเป็นเงินสดที่ได้รับการปรับปรุง และวิธีการทำงานของระบบแบบรวม ขึ้นอยู่กับคุณลักษณะที่คุณเปิดใช้งาน โปรดดู เพิ่มประสิทธิภาพในการเสนอราคาเป็นเงินสดด้วย Dynamics 365 Sales.

หมายเหตุ

ตามค่าเริ่มต้น ใบเสนอราคาขายทั้งหมดที่สร้างขึ้นก่อนเปิดใช้งานคุณลักษณะจะมีค่า เริ่มต้น ของ Dynamics 365 Sales ใน Dataverse และ Supply Chain Management ใน Supply Chain Management การจัดแนวที่ไม่ถูกต้องเริ่มต้นของค่า แหล่งกำเนิด และความเป็นเจ้าของที่เป็นผลลัพธ์จะถูกจัดตำแหน่งเมื่อมีการซิงค์ส่วนหัวของใบเสนอราคาขายเป็นครั้งแรก หากการซิงโครไนซ์หลังการรับครั้งแรกถูกเรียกใช้จากการอัปเดตใน Supply Chain Management Supply Chain Management จะถูกซิงค์เป็นค่า เริ่มต้น หากการซิงโครไนซ์หลังการรับครั้งแรกถูกเรียกใช้จากการอัปเดตใน Sales Dynamics 365 Sales จะถูกซิงค์เป็นค่า เริ่มต้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ก่อนที่คุณจะสามารถใช้คุณลักษณะที่อธิบายไว้ในบทความนี้ได้ ระบบของคุณต้องเป็นไปตามข้อกำหนดต่อไปนี้:

สำคัญ

ก่อนที่คุณจะเปิดใช้งานฟังก์ชันที่อธิบายไว้ในบทความนี้ เราขอแนะนำอย่างยิ่งให้คุณดำเนินการให้เสร็จสิ้น (นั่นคือ ชนะหรือยกเลิก) ใบเสนอราคาขายใดๆ ที่มีอยู่ที่กำลังดำเนินการอยู่ จากนั้น หลังจากที่คุณเปิดใช้งานฟังก์ชัน ให้สร้างใบเสนอราคาใหม่ตามความจำเป็น วิธีการนี้ช่วยให้สามารถสลับไปใช้ฟังก์ชันการทำงานแบบรวมแบบใหม่ได้หมดจด

ตั้งค่าเริ่มต้น

หากต้องการเพิ่ม ประสิทธิภาพพิเศษในการเสนอราคาเป็นเงินสดด้วยฟังก์ชันการทำงานของ Dynamics 365 Sales ให้กับระบบของคุณ คุณต้องติดตั้งโซลูชันที่จำเป็นในสภาพแวดล้อมแบบเขียนคู่ของคุณ เปิดใช้งานการแมปใน Supply Chain Management และเปิดฟีเจอร์ที่คุณต้องการใช้

ขั้นตอนที่ 1: เพิ่มโซลูชัน Dual-write Supply Chain ให้กับ Power Platform สภาพแวดล้อมของคุณ

สำคัญ

อย่าอัปเดตโซลูชัน Dual-write Supply Chain ของคุณตามที่อธิบายไว้ในส่วนนี้ เว้นแต่ว่าคุณกำลังใช้งาน Supply Chain Management เวอร์ชัน 10.0.32 หรือใหม่กว่า เพื่อให้ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากการอัปเดตนี้และการปรับปรุงอื่นๆ ที่อธิบายไว้ในบทความนี้ คุณต้องใช้งาน Supply Chain Management เวอร์ชัน 10.0.34 หรือใหม่กว่า

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเพิ่มโซลูชัน Dual-write Supply Chain ให้กับ Power Platform สภาพแวดล้อมของคุณ

  1. ลงชื่อเข้าใช้ ศูนย์จัดการ Power Platform

  2. บนบานหน้าต่างนำทาง ให้เลือก สภาพแวดล้อม

  3. เปิดสภาพแวดล้อมที่คุณต้องการรวมเข้ากับ Supply Chain Management

  4. บนไทล์ ทรัพยากร ให้เลือก แอป Dynamics 365

  5. บนแถบเครื่องมือ เลือก ติดตั้งเเอป

  6. ในกล่องโต้ตอบ ติดตั้งแอป Dynamics 365 ค้นหาแถวที่ตั้งค่าฟิลด์ ชื่อ เป็น โซลูชันซัพพลายเชนแบบเขียนคู่ และปฏิบัติตามหนึ่งในขั้นตอนเหล่านี้:

    • หากช่อง สถานะ สำหรับแถวระบุว่าไม่ได้ติดตั้งแอป หรือมีการอัปเดตพร้อมใช้งาน ให้เลือกแถว จากนั้นเลือก ถัดไป เพื่อเปิดวิซาร์ดการติดตั้ง ปฏิบัติตามคําแนะนําบนหน้าจอเพื่อทำการติดตั้งแอป
    • หากช่อง สถานะ สำหรับแถวระบุว่ามีการติดตั้ง เปิดใช้งาน และอัปเดตแอปแล้ว ให้เลือก ยกเลิก

  7. ในหน้า แอป Dynamics 365 ค้นหาแถวที่ตั้งค่าช่อง ชื่อ เป็น โซลูชันซัพพลายเชนแบบเขียนคู่ ตอนนี้ช่อง สถานะ สำหรับแถวควรระบุว่ามีการติดตั้งแอปนี้แล้ว

  8. เลือกปุ่มจุดไข่ปลา (...) สำหรับเเถว แล้วเลือก รายละเอียด บนเมนู

  9. ในกล่องโต้ตอบ รายละเอียด สำหรับโซลูชัน ให้ยืนยันว่าค่า เวอร์ชัน เป็นไปตาม ข้อกำหนดเบื้องต้น อยู่ที่ตอนต้นของบทความนี้ จากนั้นให้ปิดกล่องโต้ตอบ

ขั้นตอนที่ 2: การเปิดใช้งานการแมปใน Supply Chain Management

ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อ เปิดใช้งานแมปที่จำเป็นใน Supply Chain Management

  1. ลงชื่อเข้าใช้ Supply Chain Management

  2. ไปที่ การจัดการระบบ > พื้นที่ทำงาน > การจัดการข้อมูล

  3. ในพื้นที่ทำงาน การจัดการข้อมูล เลือก การรวมแบบสองทิศทาง

  4. ในหน้า การเขียนแบบคู่ ในบานหน้าต่างการดำเนินการ เลือก ใช้โซลูชัน

  5. ในกล่องโต้ตอบ ใช้โซลูชัน ให้เลือกแผนที่ที่จะใช้ อย่างน้อยที่สุด คุณต้องเลือกแมปที่ตั้งค่าฟิลด์ ชื่อที่แสดง เป็น Dynamics 365 Supply Chain Management แมปเอนทิตีแบบขยาย อย่างไรก็ตาม เราขอแนะนำให้คุณเลือกแผนที่ทั้งหมดที่อยู่ในรายการ หลังจากที่คุณเลือกเเมพเสร็จแล้ว เลือก นำไปใช้

  6. ในหน้า การเขียนแบบคู่ ในตาราง ให้ค้นหาแถวที่ตั้งค่าช่อง แผนที่ตาราง เป็น สถานะการจัดการคุณลักษณะ Dynamics 365 Sales (msdyn_supplychainfeaturestates) เลือกเเถว และจากนั้นเลือก รัน บนบานหน้าต่างการดำเนินการ

  7. กล่องโต้ตอบ การเขียนเริ่มต้นและแผนผังตารางที่เกี่ยวข้อง จะแสดงแถวเดียวสำหรับแผนผังตารางที่คุณเลือกในขั้นตอนก่อนหน้า ให้กำหนดฟิลด์ดังต่อไปนี้สำหรับแถวนี้:

    • การซิงค์เริ่มต้น – เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้
    • ต้นแบบการซิงโครไนส์แรก เริ่ม– แอปการเงินและการดำเนินงาน ที่เลือก

    สำคัญ

    โซลูชันจะทำงานไม่ถูกต้องเว้นแต่คุณจะเรียกใช้การซิงโครไนซ์เริ่มต้นตามที่อธิบายไว้ในขั้นตอนนี้

  8. เลือก รัน เพื่อใช้การตั้งค่าของคุณ และปิดกล่องโต้ตอบ

  9. บนหน้า เขียนแบบคู่ ให้ค้นหาแถวต่อไปนี้ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าแถวเหล่านั้นแสดง สถานะ มูลค่าของ ไม่ได้ทำงาน หากอันใดอันหนึ่งแสดง สถานะ มูลค่าของ วิ่ง เลือกรายการเหล่านั้น จากนั้นเลือก หยุด บนบานหน้าต่างการดำเนินการ

    • ส่วนหัวของใบสั่งขาย CDS (ใบสั่งขาย)
    • บรรทัดใบสั่งขาย CDS (salesorderdetails)
    • ส่วนหัวของใบเสนอราคาขาย CDS (ใบเสนอราคา)
    • บรรทัดใบเสนอราคาขาย CDS (quotedetails)

  10. บนหน้า เขียนแบบคู่ ค้นหาแถวสำหรับเเม็ปตาราง ส่วนหัวของใบเสนอราคา Dynamics 365 Sales (ใบเสนอราคา) เลือกลิงก์ในคอลัมน์ เวอร์ชัน สำหรับแถวนี้

  11. ในกล่องโต้ตอบ เวอร์ชันแผนที่ตาราง เลือกเวอร์ชันใดเวอร์ชันหนึ่งต่อไปนี้ จากนั้นเลือก บันทึก :

    • 1.0.0.0 – เลือกเวอร์ชันนี้ถ้าคุณรัน ห่วงโซ่อุปทาน Management เวอร์ชัน 10.0.32 หรือ 10.0.33
    • 1.0.1.0 – เลือกเวอร์ชันนี้ถ้าคุณยังรันห่วงโซ่อุปทานเวอร์ชัน 10.0.34 หรือใหม่กว่า แผนผังตารางเวอร์ชันนี้มีคุณลักษณะเพิ่มเติม แต่คุณจะได้รับข้อผิดพลาดหากคุณเปิดใช้งานสำหรับ Supply Chain Management เวอร์ชันที่ไม่ได้รับการสนับสนุน

  12. บนหน้า เขียนแบบคู่ ให้ค้นหาแถวต่อไปนี้ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าแถวเหล่านั้นแสดง สถานะ มูลค่าของ ทำงาน. หากอันใดอันหนึ่งแสดง สถานะ มูลค่าของ ไม่ทำงาน เลือกรายการเหล่านั้น จากนั้นเลือก ทำงาน บนบานหน้าต่างการดำเนินการ

    • Dynamics 365 ส่วนหัวของใบสั่งขาย (ใบสั่งขาย)
    • Dynamics 365 ใบสั่งขาย (salesorderdetails)
    • Dynamics 365 ส่วนหัวของใบเสนอราคาขาย (ใบเสนอราคา)
    • Dynamics 365 บรรทัดใบเสนอราคาขาย (quotedetails)

ขั้นตอนที่ 3: เปิดคุณลักษณะที่คุฯต้องการในการจัดการคุณลักษณะ

ใช้พื้นที่ทำงาน การจัดการคุณลักษณะ เพื่อเปิดคุณลักษณะที่ระบุไว้ตามที่จำเป็นในตารางต่อไปนี้ จากนั้นใช้พื้นที่ทำงานเพื่อเปิดคุณลักษณะเสริมแต่ละรายการที่คุณต้องการใช้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่แต่ละคุณลักษณะทำงานและวิธีการทำงาน โปรดดู ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นในการเสนอราคาเป็นเงินสดด้วย Dynamics 365 Sales

ลักษณะการทำงาน จำเป็นหรือไม่จำเป็นต้องระบุ คำอธิบาย
รวมรอบการขายของใบเสนอราคาขายกับ Dynamics 365 การขาย ต้องใช้

คุณลักษณะนี้เปลี่ยนวิธีที่ใบเสนอราคาขายใน Sales รวมเข้ากับใบเสนอราคาขายใน Supply Chain management ผ่านการรวมแบบสองทิศทาง หลังจากเปิดใช้งานแล้ว สถานะและการเปลี่ยนสถานะตลอดวงจรการใช้ของใบเสนอราคาขายจะถูกแมประหว่าง สองแอป กับใช้นโยบายความเป็นเจ้าของเพื่อควบคุมการดำเนินการที่มีอยู่สำหรับใบเสนอราคาขายขณะที่อยู่ใน Sales หรือ Supply Chain Management.

ใน Supply Chain Management รุ่น 10.0.37 และใหม่กว่า หลังจากที่คุณเปิดใช้งานคุณลักษณะนี้ คุณสามารถเปิดหรือปิดฟังก์ชันได้โดยใช้ตัวเลือก รวมวงจรการใช้งานของใบเสนอราคา บน หน้าพารามิเตอร์บัญชีลูกหนี้ (ตามที่อธิบายไว้ในส่วนถัดไป)
ตั้งค่าความเป็นเจ้าของเริ่มต้นในใบเสนอราคาขายเมื่อรวมกับ Dynamics 365 การขาย ไม่บังคับ คุณลักษณะนี้เพิ่มฟิลด์สำหรับการตั้งค่าความเป็นเจ้าของเริ่มต้นให้กับหน้า พารามิเตอร์บัญชีลูกหนี้ ฟิลด์นี้สามารถตั้งความเป็นเจ้าของเริ่มต้นเป็น ตามจุดเริ่มต้น, Dynamics 365 Sales หรือ Supply Chain Management ถ้าคุณลักษณะนี้ปิดใช้งาน ความเป็นเจ้าของจะเป็นไป ตามจุดเริ่มต้น เสมอ
สร้างห่วงโซ่อุปทานข้อมูลหลักของราคาการจัดการเมื่อรวมกับ Dynamics 365 การขาย ไม่บังคับ

เมื่อคุณลักษะถูกเปิดใช้งาน การคำนวณสำหรับยอดเงินที่ขยาย ยอดเงินสรุป ผลรวมย่อย และผลรวมสำหรับใบเสนอราคาขายและใบสั่งขายไม่สำเร็จในยอดขาย เมื่อมีการสร้างใบเสนอราคาหรือใบสั่งขายใน Sales ถ้ามีรายการราคาอยู่ใน Sales ราคานั้นจะถูกใช้ แต่จะไม่มีการคำนวณอื่นๆให้สำเร็จ ฟิลด์การเงินที่คํานวณได้ทั้งหมดจะถูกคํานวณและซิงค์จาก Supply Chain Management

การเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้ยังทำในส่วนติดต่อผู้ใช้ของฝ่ายขาย (UI) สำหรับรายการใบเสนอราคาขายและใบสั่งขาย: ฟิลด์ ส่วนลดตามปริมาณ ถูกซ่อนไว้ ฟิลด์ ส่วนลดด้วยตนเอง กลายเป็น ส่วนลด เป็นแบบอ่านอย่างเดียวและติดป้ายกำกับใหม่ คุณสามารถป้อนส่วนลดด้วยตนเองในฟิลด์ จำนวนส่วนลดรายการ

ใน Supply Chain Management รุ่น 10.0.37 และใหม่กว่า หลังจากที่คุณเปิดใช้งานคุณลักษณะนี้ คุณสามารถเปิดหรือปิดฟังก์ชันได้โดยใช้ตัวเลือก สร้างต้นเเบบ Supply Chain Management บน หน้าพารามิเตอร์บัญชีลูกหนี้ (ตามที่อธิบายไว้ในส่วนถัดไป)
คำนวณและผลักราคา ส่วนลด และยอดรวมให้กับใบสั่งขายและใบเสนอราคาขายที่เลือก เมื่อรวมกับ Dynamics 365 การขาย ไม่บังคับ

คุณลักษณะนี้ช่วยให้ระบบสามารถคำนวณและผลักดันรายการราคา ส่วนลด ค่าธรรมเนียม ภาษี และผลรวมสำหรับใบสั่งขายเดียวและใบเสนอราคาขายไปยังฝ่ายขาย

คุณลักษณะนี้เพิ่มรายการเมนูใหม่ลงในใบสั่งขายและรายการใบเสนอราคาขายและหน้ารายละเอียดใน Supply Chain Management เมื่อเลือกรายการเมนูนี้ จะเปิดใช้งานการคำนวณและผลักดันไปที่การขาย คุณลักษณะนี้ยังเพิ่มหน้าใหม่อีกสองหน้าที่ช่วยเสริมหน้า คำนวณผลรวมใบสั่งขาย คำนวณผลรวมของใบเสนอราคาขายสำหรับการขาย ซึ่งช่วยเสริมหน้า คำนวณผลรวมการขาย ที่มีอยู่ เเต่ละหน้า ให้คุณสามารถระบุช่วงของใบสั่งขายหรือใบเสนอราคาที่จะพิจารณาในการคำนวณได้

ใน Supply Chain Management รุ่น 10.0.37 และใหม่กว่า หลังจากที่คุณเปิดใช้งานคุณลักษณะนี้ คุณสามารถเปิดหรือปิดฟังก์ชันได้โดยใช้ตัวเลือก คำนวณเเละส่งราคา บน หน้าพารามิเตอร์บัญชีลูกหนี้ (ตามที่อธิบายไว้ในส่วนถัดไป)
คัดลอกห่วงโซ่อุปทานการจัดการใบเสนอราคาขายไปยังใบสั่งขายที่ซิงค์จาก Dynamics 365 การขาย ไม่บังคับ

คุณลักษระนี้ช่วยให้มั่นใจว่าความสอดคล้องของข้อมูลระหว่างใบสั่งขายและใบเสนอราคาขายที่เกี่ยวข้องใน Supply Chain Management เมื่อสร้างใบสั่งขายจากใบเสนอราคาขายในการขาย แล้วซิงค์กับการรวมแบบสองทิศทาง ดังนั้น ใบสั่งขายใน Supply Chain Management จะมีข้อมูลจากใบเสนอราคาขายใน Supply Chain Management

คุณลักษณะนี้เพิ่มฟิลด์ลงในแท็บ การรวม Dynamics 365 Sales ของหน้า พารามิเตอร์บัญชีลูกหนี้ ผู้ดูแลระบบสามารถใช้ฟิลด์นี้เพื่อระบุว่าข้อมูลใบเสนอราคาจะถูกคัดลอกเมื่อมีการสร้างคำสั่งซื้อหรือผ่านตัวประมวลผลข้อความ

ใน Supply Chain Management รุ่น 10.0.37 และใหม่กว่า หลังจากที่คุณเปิดใช้งานคุณลักษณะนี้ คุณสามารถเปิดหรือปิดฟังก์ชันได้โดยใช้ตัวเลือก คัดลอกข้อมูลใบเสนอราคาไปที่ใบสั่งขาย บน หน้าพารามิเตอร์บัญชีลูกหนี้ (ตามที่อธิบายไว้ในส่วนถัดไป)
ประมวลผล Dynamics 365 ที่เกี่ยวข้องกับการรวมการขาย ไม่บังคับ

คุณลักษณะนี้เปิดใช้งานเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการรวม Sales เพื่อประมวลผลแบบอะซิงโครนัสผ่านการใช้เฟรมเวิร์กตัวประมวลผลข้อความ ความสามารถนี้สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพในบางสถานการณ์ เช่น เมื่อเปลี่ยนสถานะของใบเสนอราคาขายเมื่อสร้างสมุดรายวันใบเสนอราคาหรือสมุดรายวันยืนยันใบเสนอราคา

ใน Supply Chain Management รุ่น 10.0.37 และใหม่กว่า หลังจากที่คุณเปิดใช้งานคุณลักษณะนี้ คุณสามารถเปิดหรือปิดฟังก์ชันได้โดยใช้ตัวเลือก ใช้การประมวลผลข้อความ บน หน้าพารามิเตอร์บัญชีลูกหนี้ (ตามที่อธิบายไว้ในส่วนถัดไป)

หมายเหตุ

สถานะของคุณลักษณะเหล่านี้ใน Supply Chain Management เปิดเผยเป็น Dataverse และจะถูกใช้โดยตรรกะทางธุรกิจที่ทำงานใน Sales ถ้าฟังก์ชันการทำงาน รวมวงจรชีวิตของใบเสนอราคา และ คำนวณและส่งราคา ถูกเปิดใช้งาน จะส่งผลต่อกระบวนการทำงานกับใบเสนอราคาขาย ทั้งใน Sales และ Supply Chain Management และการคำนวณราคาสำหรับใบสั่งขายและใบเสนอราคาขายใน Sales การแสดงสถานะฟีเจอร์เป็น Dataverse ช่วยรับประกันความสอดคล้องของสถานะฟีเจอร์ระหว่างทั้งสองแอป ใน Supply Chain Management รุ่น 10.0.37 และใหม่กว่า หลังจากที่คุณเปิดใช้งานคุณลักษณะนี้ใน Feature management คุณสามารถเปิดหรือปิดฟังก์ชันทั้งคู่ได้โดยใช้หน้า พารามิเตอร์บัญชีลูกหนี้ (ตามที่อธิบายไว้ในส่วนถัดไป)

ตั้งค่าคอนฟิกเพิ่มความมีประสิทธิภาพในใบเสนอราคาถึงเงินสดด้วย Dynamics 365 Sales

หลังจากคุณตั้งค่าเริ่มต้นเสร็จแล้ว คุณสามารถกำหนดค่าคุณสมบัติที่คุณเปิดใช้งานในส่วนก่อนหน้าได้ การตั้งค่าการกำหนดค่าที่พร้อมใช้งานขึ้นอยู่กับทั้งคุณลักษณะที่คุณเปิดใช้งานในการจัดการคุณลักษณะ และเวอร์ชันของ Supply Chain Management ที่คุณกำลังใช้งานอยู่ ใน Supply Chain Management เวอร์ชัน 10.0.34 ถึง 10.0.36 คุณลักษณะหลายอย่างได้รับการจัดการโดยใช้การจัดการคุณลักษณะเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ในเวอร์ชัน 10.0.37 คุณลักษณะเหล่านี้ยังสามารถจัดการได้โดยใช้หน้า พารามิเตอร์บัญชีลูกหนี้ (หลังจากเปิดใช้งานในการจัดการคุณลักษณะ)

เพื่อเปิดการตั้งค่าคอนฟิก ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. ไปที่ บัญชีลูกหนี้ > การตั้งค่า > พารามิเตอร์บัญชีลูกหนี้

  2. บนแท็บ การรวม Dynamics 365 Sales ให้ตั้งค่าฟิลด์ที่อธิบายไว้ในตารางต่อไปนี้ คำแนะนำเครื่องมือยังมีให้สำหรับแต่ละฟิลด์บนเพจด้วย

    แท็บด่วน ฟิลด์ คุณลักษณะที่จำเป็น คำอธิบาย
    ทั่วไป รวมรอบเวลาของใบเสนอราคา รวมรอบการขายของใบเสนอราคาขายกับ Dynamics 365 การขาย

    เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานฟังก์ชันที่เพิ่มโดย คุณลักษณะ รวมวงจรใบเสนอราคาขายกับ Dynamics 365 Sales . ฟิลด์อื่นๆ ทั้งหมดในเเท็บด่วน ทั่วไป กำหนดให้เปิดใช้งานตัวเลือกนี้

    สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชันนี้ โปรดดู เพิ่มประสิทธิภาพในการเสนอราคาเป็นเงินสดด้วย Dynamics 365 Sales

    ตัวเลือกนี้ต้องการ Supply Chain Management รุ่น 10.0.37 หรือใหม่กว่า ในเวอร์ชันก่อนหน้า ให้ใช้การจัดการคุณสมบัติเพื่อเปิดหรือปิดคุณสมบัตินี้
    ทั่วไป คัดลอกข้อมูลใบเสนอราคาไปที่ใบสั่งขาย

    รวมรอบการขายของใบเสนอราคาขายกับ Dynamics 365 การขาย

    คัดลอกห่วงโซ่อุปทานการจัดการใบเสนอราคาขายไปยังใบสั่งขายที่ซิงค์จาก Dynamics 365 การขาย

    เปิดหรือปิดฟังก์ชันการทำงานที่เพิ่มโดย คัดลอกข้อมูลใบเสนอราคาขายของ Supply Chain Management ไปยังใบสั่งขายที่ซิงค์จากคุณสมบัติ Dynamics 365 Sales .

    สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชันนี้ โปรดดู คัดลอกข้อมูลใบเสนอราคาขายของ Supply Chain Management ไปยังใบสั่งขายที่ซิงค์จากฝ่ายขาย.

    ตัวเลือกนี้ต้องการ Supply Chain Management รุ่น 10.0.37 หรือใหม่กว่า ในเวอร์ชันก่อนหน้า ให้ใช้การจัดการคุณสมบัติเพื่อเปิดหรือปิดคุณสมบัตินี้
    ทั่วไป สร้างห่วงโซ่อุปทานราคาการจัดการสินค้า

    รวมรอบการขายของใบเสนอราคาขายกับ Dynamics 365 การขาย

    สร้างห่วงโซ่อุปทานข้อมูลหลักของราคาการจัดการเมื่อรวมกับ Dynamics 365 การขาย

    เปิดหรือปิดฟังก์ชันการทำงานที่เพิ่มโดย สร้างหลักราคา Supply Chain Management เมื่อรวมเข้ากับ คุณสมบัติ Dynamics 365 Sales .

    สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชันนี้ โปรดดู ทำให้ Supply Chain Management เป็นข้อมูลหลักด้านราคา

    ตัวเลือกนี้ต้องการ Supply Chain Management รุ่น 10.0.37 หรือใหม่กว่า ในเวอร์ชันก่อนหน้า ให้ใช้การจัดการคุณสมบัติเพื่อเปิดหรือปิดคุณสมบัตินี้
    ทั่วไป ใช้ตัวประมวลผลข้อความ

    รวมรอบการขายของใบเสนอราคาขายกับ Dynamics 365 การขาย

    ประมวลผล Dynamics 365 ที่เกี่ยวข้องกับการรวมการขาย

    เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานฟังก์ชันที่เพิ่มโดย คุณลักษณะ ประมวลผลเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการรวม Dynamics 365 Sales

    สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชันนี้ โปรดดู ทำงานด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพในการเสนอราคาเป็นเงินสดด้วย Dynamics 365 Sales

    ตัวเลือกนี้ต้องการ Supply Chain Management รุ่น 10.0.37 หรือใหม่กว่า ในเวอร์ชันก่อนหน้า ให้ใช้การจัดการคุณสมบัติเพื่อเปิดหรือปิดคุณสมบัตินี้
    ทั่วไป คำนวณและกดราคา

    รวมรอบการขายของใบเสนอราคาขายกับ Dynamics 365 การขาย

    คำนวณและผลักราคา ส่วนลด และยอดรวมให้กับใบสั่งขายและใบเสนอราคาขายที่เลือก เมื่อรวมกับ Dynamics 365 การขาย

    เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานฟังก์ชันที่เพิ่มโดยคุณลักษณะ คำนวณและส่งราคา ส่วนลด และผลรวมสำหรับใบสั่งขายและใบเสนอราคาขายที่เลือกเมื่อรวมกับ Dynamics 365 Sales

    สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชันนี้ โปรดดู คำนวณและผลักดันราคา ส่วนลด และยอดรวมตั้งแต่ Supply Chain Management ไปจนถึงการขาย

    ตัวเลือกนี้ต้องการ Supply Chain Management รุ่น 10.0.37 หรือใหม่กว่า ในเวอร์ชันก่อนหน้า ให้ใช้การจัดการคุณสมบัติเพื่อเปิดหรือปิดคุณสมบัตินี้
    ตัวประมวลผลข้อความ ข้อความต่องาน รวมรอบการขายของใบเสนอราคาขายกับ Dynamics 365 การขาย

    ตั้งต่าจำนวนข้อความสูงสุดจากคิว Dynamics 365 Sales integration ที่สามารถประมวลผลในงานชุดเดียวโดยตัวประมวลผลข้อความ

    สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟิลด์นี้ โปรดดู ตั้งค่าตัวเลือกตัวประมวลผลข้อความ.
    ตัวประมวลผลข้อความ สร้างสมุดรายวันใบเสนอราคาในชุดงาน รวมรอบการขายของใบเสนอราคาขายกับ Dynamics 365 การขาย

    ระบุว่าตัวประมวลผลข้อความสร้างสมุดรายวันใบเสนอราคาแบบอะซิงโครนัสหรือไม่ การสร้างแบบอะซิงโครนัสช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพเมื่อมีการเปิดใช้งานใบเสนอราคาในการขาย

    สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกนี้ โปรดดู ตั้งค่าตัวเลือกตัวประมวลผลข้อความ
    ตัวประมวลผลข้อความ สร้างสมุดรายวันการยืนยันใบเสนอราคาในชุดงาน รวมรอบการขายของใบเสนอราคาขายกับ Dynamics 365 การขาย

    ระบุว่าตัวประมวลผลข้อความสร้างการยืนยันสมุดรายวันใบเสนอราคาแบบอะซิงโครนัสหรือไม่ การสร้างแบบอะซิงโครนัสช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพเมื่อมีการใช้งานใบเสนอราคาในการขาย

    สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกนี้ โปรดดู ตั้งค่าตัวเลือกตัวประมวลผลข้อความ
    ตัวประมวลผลข้อความ คัดลอกข้อมูลใบเสนอราคาไปที่ใบสั่งขายในชุดงาน รวมรอบการขายของใบเสนอราคาขายกับ Dynamics 365 การขาย

    ระบุว่าตัวประมวลผลข้อความคัดลอกกข้อมูลใบเสนอราคาไปยังใบสั่งขายแบบอะซิงโครนัสหรือไม่ การคัดลอกแบบอะซิงโครนัสช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพเมื่อมีการใช้งานใบเสนอราคาในการขาย

    สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชันนี้ โปรดดู คัดลอกข้อมูลใบเสนอราคาขายของ Supply Chain Management ไปยังใบสั่งขายที่ซิงค์จากฝ่ายขาย.
    ตัวประมวลผลข้อความ คำนวณและกดราคาและยอดรวมในชุดงาน รวมรอบการขายของใบเสนอราคาขายกับ Dynamics 365 การขาย

    ระบุว่าตัวประมวลผลข้อความรันหรือไม่ ดันราคาและยอดรวม, คำนวณผลรวมใบสั่งขายสำหรับการขาย, และ คำนวณยอดรวมใบเสนอราคาขายสำหรับการขาย ประมวลผลแบบอะซิงโครนัส การรันแบบอะซิงโครนัสช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพ

    สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชัน โปรดดูส่วน เลือกว่าจะประมวลผลและพุชผลรวมแบบซิงโครนัสหรืออะซิงโครนัส
    ใบเสนอราคาขาย ความเป็นเจ้าของเริ่มต้น

    รวมรอบการขายของใบเสนอราคาขายกับ Dynamics 365 การขาย

    ตั้งค่าความเป็นเจ้าของเริ่มต้นในใบเสนอราคาขายเมื่อรวมกับ Dynamics 365 การขาย

    ตั้งค่าเจ้าของใบเสนอราคาขาย (Supply Chain Management หรือ Sales)

    สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชันนี้ โปรดดู ตั้งค่าความเป็นเจ้าของเริ่มต้นสำหรับใบเสนอราคาขายทั้งหมด

การแก้ไขปัญหา

หลังจากที่คุณเปิดใช้งานฟังก์ชัน รวมวงจรการใช้งานของใบเสนอราคา หากลำดับวงจรการใช้งานของใบเสนอราคาขายไม่ทำงานตามที่คาดไว้สำหรับใบเสนอราคาขายที่สร้างขึ้นใหม่ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแต่ละขั้นตอน ดูส่วน ขั้นตอนที่ 2: เปิดใช้งานการแมปใน Supply Chain Management

  1. ใน Supply Chain Management ไปที่ การจัดการระบบ > พื้นที่ทำงาน > การจัดการข้อมูล

  2. ในพื้นที่ทำงาน การจัดการข้อมูล เลือก การรวมแบบสองทิศทาง

  3. เรียกใช้การซิงโครไนซ์เริ่มต้นสำหรับแผนผังตารางที่ชื่อ สถานะการจัดการฟีเจอร์ Dynamics 365 Sales (msdyn_supplychainfeaturestates)

  4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการแมปต่อไปนี้ทำงาน

    • Dynamics 365 ส่วนหัวของใบสั่งขาย (ใบสั่งขาย)
    • Dynamics 365 ใบสั่งขาย (salesorderdetails)
    • Dynamics 365 ส่วนหัวของใบเสนอราคาขาย (ใบเสนอราคา)
    • Dynamics 365 บรรทัดใบเสนอราคาขาย (quotedetails)

  5. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้หยุดการแมปตารางต่อไปนี้:

    • ส่วนหัวของใบสั่งขาย CDS (ใบสั่งขาย)
    • บรรทัดใบสั่งขาย CDS (salesorderdetails)
    • ส่วนหัวของใบเสนอราคาขาย CDS (ใบเสนอราคา)
    • บรรทัดใบเสนอราคาขาย CDS (quotedetails)