ผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าถึงเงินสดในการรวมแบบสองทิศทาง
ในแอป Microsoft Dynamics 365 กระบวนการของผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าจนถึงเงินสดเกิดขึ้นโดยใช้ใบเสนอราคาหรือเวิร์กโฟลว์การประมวลผลใบสั่ง และมีการกระทบยอดและการรับรู้การเงิน การรวมของผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าจนถึงเงินสดที่มีการรวมแบบสองทิศทางจะสร้างเวิร์กโฟลว์ที่จะใช้ใบเสนอราคาและใบสั่งที่มีต้นกำเนิดใน Dynamics 365 Sales หรือ Dynamics 365 Supply Chain Management และทำให้ใบเสนอราคาและใบสั่งพร้อมใช้งานในทั้งสองแอป
ในอินเทอร์เฟสแอป คุณสามารถเข้าถึงสถานะการประมวลผลและข้อมูลใบแจ้งหนี้ในเวลาจริงได้ ดังนั้น คุณจึงสามารถจัดการฟังก์ชันต่างๆ ได้ง่ายขึ้น เช่น การเก็บสต็อกผลิตภัณฑ์ การจัดการสินค้าคงคลัง และการเติมสินค้าใน Supply Chain Management โดยไม่ต้องสร้างใบเสนอราคาและใบสั่งใหม่อีกครั้ง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรวมลูกค้าและผู้ติดต่อ โปรดดูที่ ข้อมูลหลักของลูกค้าที่รวม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรวมผลิตภัณฑ์ โปรดดูที่ ประสบการณ์การใช้งานผลิตภัณฑ์แบบรวม
หมายเหตุ
ใน Supply Chain Management เวอร์ชัน 10.0.39 ขึ้นไป บัญชีชนิด ลูกค้า และ ผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า จะได้รับการสนับสนุน การสนับสนุนนี้จะเปิดใช้งานกระบวนการคุณสมบัติทางบัญชีที่มีการสร้างและเข้าเกณฑ์เรกคอร์ดผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าก่อน แล้วจึงเลือกเป็นลูกค้า กระบวนการนี้มีกระบวนการแปลงผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าเป็นบัญชีลูกค้าในสถานการณ์ที่มีใบเสนอราคาแบบรวมโดยอัตโนมัติ สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่าและเปิดใช้งานความสามารถนี้ โปรดดู เปิดใช้งานและกำหนดค่าการรวมผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าในผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าถึงเงินสดด้วย Dynamics 365 Sales
การตั้งค่าการแมปและข้อกำหนดเบื้องต้น
ก่อนที่คุณจะสามารถซิงค์ใบเสนอราคาขายได้ คุณต้องอัพเดตการตั้งค่าต่อไปนี้
การตั้งค่าใน Sales
ใน Sales ไปยัง การตั้งค่า > การจัดการ > การตั้งค่าระบบ > Sales และต้องมั่นใจว่ามีใช้การตั้งค่าต่อไปนี้:
- ตัวเลือกระบบ ใช้การคำนวณระบบการกำหนดราคา ถูกตั้งค่าเป็น ใช่
- คอลัมน์ วิธีการคำนวณส่วนลด ถูกกำหนดเป็น สินค้าในรายการ
หมายเหตุ
แนวทางที่ปรับปรุงในการกำหนดราคาใบเสนอราคาขายและใบสั่งขายพร้อมใช้งานแล้ว ในแนวทางนี้ Supply Chain Management จะกลายเป็นหลักราคา และไม่มีการคำนวณที่เกี่ยวข้องกับราคาใน Sales นอกจากนี้ เมื่อมีการสร้างและอัปเดตใบเสนอราคาขายหรือใบสั่งขายและรายการใน Sales รายละเอียดรายการ มูลค่ารายการทางเงิน และยอดรวมจะถูกอัปเดตและซิงค์ระหว่างระบบต่างๆ ทันที สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการตั้งค่าและเปิดใช้งานความสามารถเหล่านี้ ดู เปิดใช้งานและกำหนดค่าประสิทธิภาพเสริมในใบเสนอราคาถึงเงินสดด้วย Dynamics 365 Sales และ เปิดใช้งานและกำหนดค่าการซิงค์ต่อเนื่องด้วย Dynamics 365 Sales
ไซต์และคลังสินค้า
ใน Supply Chain Management ต้องมีคอลัมน์ ไซต์ และ คลังสินค้า สำหรับรายการใบเสนอราคาและรายการใบสั่ง ถ้าคุณตั้งค่าไซต์และคลังสินค้าในการตั้งค่าใบสั่งเริ่มต้น จะมีการตั้งค่าคอลัมน์เหล่านั้นโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณเพิ่มผลิตภัณฑ์ลงในรายการใบเสนอราคาหรือรายการใบสั่ง
ลำดับหมายเลขสำหรับใบเสนอราคาและใบสั่ง
ลำดับหมายเลขสำหรับ Supply Chain Management และ Sales ไม่ได้เชื่อมต่อ เมื่อมีการสร้างและซิงค์ใบเสนอราคาและใบสั่งใน Sales และ Supply Chain Management ถ้าใบสั่งขายที่สร้างขึ้นใน Sales ถูกซิงค์กับ Supply Chain Management จะมีหมายเลขใบสั่งขายเดียวกันใน Supply Chain Management เมื่อต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่าหมายเลขใบสั่งขายไม่ซ้ำกัน คุณต้องใช้ระบบลำดับหมายเลขที่แตกต่างกันในแอปสองแอป
ตัวอย่างเช่น ลำดับหมายเลขใน Supply Chain Management คือ 1, 2, 3, 4, 5, ... และลำดับหมายเลขใน Sales คือ100, 99, 98, ... ถ้าคุณสร้างใบสั่งขาย 100 ใบใน Sales ในที่สุดหมายเลขใบสั่งจะถูกสร้างขึ้นซึ่งมีอยู่แล้วใน Supply Chain Management กล่าวคือ ลำดับหมายเลขสองลำดับจะทับซ้อนกันในที่สุดเมื่อมีการสร้างใบสั่งขายใน Supply Chain Management และ Sales แต่คุณอาจใช้ลำดับหมายเลข เช่น F1, F2, F3, ... ใน Supply Chain Management และลำดับหมายเลข เช่น C1, C2, C3, ... ใน Sales ลำดับหมายเลขเหล่านี้จะไม่มีการสร้างหมายเลขใบสั่งขายที่ซ้ำกัน
ใบเสนอราคาขาย
ใบเสนอราคาขายสามารถถูกสร้างขึ้นใน Sales หรือ Supply Chain Management อย่างใดอย่างหนึ่ง
หมายเหตุ
ใน Supply Chain Management เวอร์ชัน 10.0.39 ขึ้นไป บัญชีชนิด ลูกค้า และ ผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า จะได้รับการสนับสนุน การสนับสนุนนี้จะเปิดใช้งานกระบวนการคุณสมบัติทางบัญชีที่มีการสร้างและเข้าเกณฑ์เรกคอร์ดผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าก่อน แล้วจึงเลือกเป็นลูกค้า กระบวนการนี้มีกระบวนการแปลงผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าเป็นบัญชีลูกค้าในสถานการณ์ที่มีใบเสนอราคาแบบรวมโดยอัตโนมัติ สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่าและเปิดใช้งานความสามารถนี้ โปรดดู เปิดใช้งานและกำหนดค่าการรวมผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าในผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าถึงเงินสดด้วย Dynamics 365 Sales
ถ้าคุณสร้างใบเสนอราคาใน Sales จะมีการซิงค์กับ Supply Chain Management ในเวลาจริง ในทำนองเดียวกัน ถ้าคุณสร้างใบเสนอราคาใน Supply Chain Management จะมีการซิงค์กับ Sales ในเวลาจริง บันทึกคะแนนต่อไปนี้:
- คุณสามารถเพิ่มส่วนลดให้กับผลิตภัณฑ์ในใบเสนอราคาได้ ในกรณีนี้ ส่วนลดจะถูกซิงค์กับ Supply Chain Management คอลัมน์ ส่วนลด ค่าธรรมเนียม และ ภาษี ในส่วนหัวถูกควบคุมโดยการตั้งค่าใน Supply Chain Management ขั้นตอนนี้ไม่สนับสนุนการแม็ปการรวม แต่คอลัมน์ ราคา ส่วนลด ค่าธรรมเนียม และ ภาษี จะถูกรักษาและจัดการใน Supply Chain Management
- คอลัมน์ ส่วนลด % ส่วนลด และ ยอดเงินค่าขนส่ง ในส่วนหัวของใบเสนอราคาขายเป็นคอลัมน์แบบอ่านอย่างเดียว
- คอลัมน์ เงื่อนไขการขนส่ง เงื่อนไขการจัดส่ง วิธีการขนส่ง และ โหมดการจัดส่ง ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการแม็ปเริ่มต้น หากต้องการแม็ปคอลัมน์เหล่านี้ คุณต้องตั้งค่าการแม็ปค่าที่เฉพาะเจาะจงสำหรับข้อมูลในองค์กรที่ตารางถูกซิงค์
หมายเหตุ
ใน Supply Chain Management สามารถรวมวงจรการใช้งานของใบเสนอราคาขายระหว่าง Sales และ Supply Chain Management ได้ สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่าและเปิดใช้งานการรวมนี้ โปรดดู เปิดใช้งานและกำหนดค่าประสิทธิภาพพิเศษในการเสนอราคาเป็นเงินสดด้วย Dynamics 365 Sales เมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันนี้ การเปลี่ยนสถานะและสถานะตลอดวงจรชีวิตของใบเสนอราคาขายจะถูกแมประหว่างแอปทั้งสอง และใช้นโยบายความเป็นเจ้าของเพื่อควบคุมการดำเนินการที่พร้อมใช้งานสำหรับใบเสนอราคาขาย เมื่อคุณทำงานใน Sales หรือ Supply Chain Management นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชัน หลักราคาของ Make Supply Chain Management ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเปลี่ยนวิธีการคำนวณใบเสนอราคาขายและใบสั่งขายใน Sales สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชันทั้งสอง โปรดดู เพิ่มประสิทธิภาพในการเสนอราคาเป็นเงินสดด้วย Dynamics 365 Sales
นอกจากนี้ ถ้าคุณกำลังใช้โซลูชัน Field Service ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดใช้งานพารามิเตอร์ สร้างด่วนบรรทัดคำขอใบเสนอราคา อีกครั้ง การเปิดใช้งานพารามิเตอร์อีกครั้งช่วยให้คุณสามารถสร้างรายการใบเสนอราคาได้อย่างต่อเนื่อง โดยใช้ฟังก์ชันการสร้างด่วน
- นำทางไปยังแอพลิเคชัน Dynamics 365 Sales ของคุณ
- เลือกไอคอนการตั้งค่าในแถบนำทางด้านบน
- เลือก การตั้งค่าขั้นสูง
- เลือกตัวเลือก กำหนดค่าระบบ
- เลือกรายการเมนู บรรทัดใบเสนอราคา
- ไปที่ส่วน บริการข้อมูล และเลือกกล่องกาเครื่องหมาย อนุญาตให้มีการสร้างด่วน
ใบสั่งขาย
ใบสั่งขายสามารถถูกสร้างขึ้นใน Sales หรือ Supply Chain Management อย่างใดอย่างหนึ่ง ถ้าคุณสร้างใบสั่งขายใน Sales จะมีการซิงค์กับ Supply Chain Management ในเวลาจริง ในทำนองเดียวกัน ถ้าคุณสร้างใบสั่งขายใน Supply Chain Management จะมีการซิงค์กับ Sales ในเวลาจริง บันทึกคะแนนต่อไปนี้:
ผลิตภัณฑ์ที่เขียนเพิ่มใน Dynamics 365 Sales จะปรากฏเป็นประเภทผลิตภัณฑ์ใน Dynamics 365 Supply Chain Management
การคำนวณส่วนลดและการปัดเศษ:
- รูปแบบการคำนวณส่วนลดใน Sales แตกต่างจากแบบจำลองการคำนวณส่วนลดใน Supply Chain Management ใน Supply Chain Management ยอดส่วนลดขั้นสุดท้ายในรายการขายอาจเป็นผลของชุดของเปอร์เซ็นต์ส่วนลดและยอดส่วนลด ถ้ายอดเงินส่วนลดขั้นสุดท้ายนี้ถูกหารด้วยปริมาณในรายการ การปัดเศษสามารถเกิดขึ้นได้ อย่างไรก็ตาม การปัดเศษนี้จะไม่ถูกพิจารณา หากยอดส่วนลดต่อหน่วยที่ถูกปัดเศษถูกซิงค์กับ Sales เพื่อช่วยให้แน่ใจว่า ยอดเงินส่วนลดทั้งหมดจากรายการขายใน Supply Chain Management ถูกซิงโครไนส์กับ Sales อย่างถูกต้อง ยอดเงินเต็มจำนวนต้องถูกซิงค์โดยไม่มีการหารด้วยปริมาณสำหรับรายการ ดังนั้น คุณต้องกำหนดวิธีการคำนวณส่วนลดเป็น สินค้าในรายการ ใน Sales
- เมื่อมีการซิงค์รายการใบสั่งขายจาก Sales ไปยัง Supply Chain Management จะมีการใช้ยอดส่วนลดในรายการเต็มจำนวน เนื่องจาก Supply Chain Management ไม่มีคอลัมน์ที่สามารถจัดเก็บยอดส่วนลดเต็มจำนวนสำหรับรายการได้ จำนวนถูกหารด้วยปริมาณและถูกจัดเก็บไว้ในคอลัมน์ ส่วนลดต่อรายการ การปัดเศษใดๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการหารนี้ จะถูกจัดเก็บในคอลัมน์ ค่าธรรมเนียมการขาย ในรายการขาย
ตัวอย่าง: การซิงโครไนส์จาก Sales ไปยัง Supply Chain Management
คุณมีใบสั่งขายต่อไปนี้:
- Sales: ปริมาณ = 3 ส่วนลดต่อรายการ = $10.00
- Supply Chain Management: ปริมาณ = 3 ยอดส่วนลดต่อรายการ = $3.33 ค่าธรรมเนียมการขาย = –$0.01
ถ้าคุณซิงค์จาก Supply Chain Management ไปยัง Sales คุณจะได้รับผลลัพธ์ต่อไปนี้:
- Supply Chain Management: ปริมาณ = 3 ยอดส่วนลดต่อรายการ = $3.33 ค่าธรรมเนียมการขาย = –$0.01
- Sales: ปริมาณ = 3 ส่วนลดต่อรายการ = (3 × $3.33) + $0.01 = $10.00
หมายเหตุ
แนวทางที่ปรับปรุงในการกำหนดราคาใบเสนอราคาขายและใบสั่งขายพร้อมใช้งานแล้ว ในแนวทางนี้ Supply Chain Management จะกลายเป็นหลักราคา และไม่มีการคำนวณที่เกี่ยวข้องกับราคาใน Sales นอกจากนี้ เมื่อมีการสร้างและอัปเดตใบเสนอราคาขายหรือใบสั่งขายและรายการใน Sales รายละเอียดรายการ มูลค่ารายการทางเงิน และยอดรวมจะถูกอัปเดตและซิงค์ระหว่างระบบต่างๆ ทันที สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการตั้งค่าและเปิดใช้งานความสามารถเหล่านี้ ดู เปิดใช้งานและกำหนดค่าประสิทธิภาพเสริมในใบเสนอราคาถึงเงินสดด้วย Dynamics 365 Sales และ เปิดใช้งานและกำหนดค่าการซิงค์ต่อเนื่องด้วย Dynamics 365 Sales
โซลูชันการรวมแบบสองทิศทางสำหรับ Sales
คอลัมน์ใหม่ได้ถูกเพิ่มลงในตาราง ใบสั่ง และแสดงขึ้นบนหน้า คอลัมน์เหล่านี้ส่วนใหญ่จะปรากฏบนแท็บ การรวม ใน Sales เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแม็ปคอลัมน์สถานะ ดูที่ ตั้งค่าการแม็ปสำหรับคอลัมน์สถานะของใบสั่งขาย
- ปุ่ม สร้างใบแจ้งหนี้ และปุ่ม ยกเลิกใบสั่ง บนหน้า ใบสั่งขาย จะถูกซ่อนอยู่ใน Sales
- ค่า สถานะของใบสั่งขาย จะยังคง ใช้งานอยู่ เพื่อช่วยให้แน่ใจว่าการเปลี่ยนแปลงจาก Supply Chain Management สามารถดำเนินไปยังใบสั่งขายใน Sales ได้ เพื่อควบคุมลักษณะการทำงานนี้ ตั้งค่าค่า Statecode [สถานะ] เริ่มต้นเป็น ใช้งาน
หมายเหตุ
การรวมสถานะของใบสั่งขายแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับว่าคุณใช้ ส่วนหัวของใบสั่งขาย CDS เอนทิตี้ (salesorders) หรือ ส่วนหัวของใบสั่ง Dynamics 365 Sales เอนทิตี้ (salesorders) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความแตกต่าง ดูที่ ตั้งค่าการแมปสำหรับคอลัมน์สถานะของใบสั่งขาย
ใบแจ้งหนี้
ใบแจ้งหนี้ Sales จะถูกสร้างขึ้นใน Supply Chain Management และซิงค์ไปยัง Sales บันทึกคะแนนต่อไปนี้:
- คอลัมน์ หมายเลขใบแจ้งหนี้ ถูกเพิ่มไปยังตาราง ใบแจ้งหนี้ และแสดงขึ้นบนหน้า
- ปุ่ม สร้างใบแจ้งหนี้ บนหน้า ใบสั่งขาย ถูกซ่อนอยู่ เนื่องจากใบแจ้งหนี้จะถูกสร้างขึ้นใน Supply Chain Management และถูกซิงค์ไปยัง Sales หน้า ใบแจ้งหนี้ จะไม่สามารถแก้ไขได้ เนื่องจากใบแจ้งหนี้จะถูกซิงค์จาก Supply Chain Management
- ค่า สถานะของใบสั่งขาย จะเปลี่ยนเป็น ออกใบแจ้งหนี้แล้ว โดยอัตโนมัติ เมื่อใบแจ้งหนี้ที่เกี่ยวข้องจาก Supply Chain Management ถูกซิงโครไนส์ไปยัง Sales นอกจากนี้ เจ้าของใบสั่งขายที่มีการสร้างใบแจ้งหนี้จะยังถูกกำหนดให้เป็นเจ้าของของใบแจ้งหนี้อีกด้วย ดังนั้น เจ้าของใบสั่งขายสามารถดูใบแจ้งหนี้ได้
- คอลัมน์ เงื่อนไขการขนส่ง เงื่อนไขการจัดส่ง และ โหมดการจัดส่ง ไม่ได้รวมอยู่ในการแม็ปเริ่มต้น หากต้องการแม็ปคอลัมน์เหล่านี้ คุณต้องตั้งค่าการแม็ปค่าที่เฉพาะเจาะจงสำหรับข้อมูลในองค์กรที่ตารางถูกซิงค์
เท็มเพลต
ผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าจนถึงเงินสดรวมชุดของแผนผังตารางหลัก ที่ทำงานร่วมกันในระหว่างการโต้ตอบข้อมูลลูกค้า ดังที่แสดงในตารางต่อไปนี้
| แอปการเงินและการดำเนินงาน | แอปการมีส่วนร่วมของลูกค้า | คำอธิบาย |
|---|---|---|
| ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด | msdyn_globalproducts | |
| ลูกค้า V3 | บัญชี | |
| ลูกค้า V3 | ผู้ติดต่อ | |
| ผู้ติดต่อ V2 | msdyn_contactforparties | |
| ส่วนหัวของใบสั่งขาย CDS | salesorders | |
| รายการในใบสั่งขาย CDS | salesorderdetails | |
| ส่วนหัวของใบเสนอราคาขาย CDS | ใบเสนอราคา | |
| รายการในใบเสนอราคาขาย CDS | quotedetails | |
| ผลิตภัณฑ์ที่นำออกใช้ V2 | msdyn_sharedproductdetails | |
| ส่วนหัวของใบแจ้งหนี้การขาย V2 | ใบแจ้งหนี้ | ตารางส่วนหัวของใบแจ้งหนี้การขาย V2 ในแอปการเงินและการดำเนินงาน มีใบแจ้งหนี้สำหรับใบสั่งขายและใบแจ้งหนี้ข้อความอิสระ ตัวกรองที่ใช้ใน Dataverse สำหรับการรวมแบบสองทิศทางซึ่งจะกรองเอกสารใบแจ้งหนี้ข้อความอิสระใดๆ ออกไป |
| รายการในใบแจ้งหนี้การขาย V2 | invoicedetails | |
| รหัสจุดเริ่มต้นของใบสั่งขาย | msdyn_salesorderorigins | |
| ส่วนหัวของใบสั่ง Dynamics 365 Sales | salesorders | เอนทิตีนี้ถูกนำมาใช้ผ่านคุณลักษณะ เพิ่มประสิทธิภาพในการเสนอราคาเป็นเงินสดด้วย Dynamics 365 Sales |
| บรรทัดใบสั่ง Dynamics 365 Sales | salesorderdetails | เอนทิตีนี้ถูกนำมาใช้ผ่านคุณลักษณะ เพิ่มประสิทธิภาพในการเสนอราคาเป็นเงินสดด้วย Dynamics 365 Sales |
| ส่วนหัวของใบเสนอราคา Dynamics 365 Sales | ใบเสนอราคา | เอนทิตีนี้ถูกนำมาใช้ผ่านคุณลักษณะ เพิ่มประสิทธิภาพในการเสนอราคาเป็นเงินสดด้วย Dynamics 365 Sales |
| บรรทัดใบเสนอราคา Dynamics 365 Sales | quotedetails | เอนทิตีนี้ถูกนำมาใช้ผ่านคุณลักษณะ เพิ่มประสิทธิภาพในการเสนอราคาเป็นเงินสดด้วย Dynamics 365 Sales |
| สถานะการจัดการคุณลักษณะ Dynamics 365 Sales | msdyn_supplychainfeaturestate | เอนทิตีนี้ถูกนำมาใช้ผ่านคุณลักษณะ เพิ่มประสิทธิภาพในการเสนอราคาเป็นเงินสดด้วย Dynamics 365 Sales |
| ผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า Dynamics 365 Sales (บัญชี) | เอนทิตี้นี้เปิดตัวผ่านคุณลักษณะ เปิดใช้งานผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าถึงเงินสดด้วย Dynamics 365 Sales (พร้อมใช้งานใน Supply Chain Management 10.0.39 ขึ้นไป) | |
| ผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า Dynamics 365 Sales (ข้อมูลผู้ติดต่อ) | เอนทิตี้นี้เปิดตัวผ่านคุณลักษณะ เปิดใช้งานผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าถึงเงินสดด้วย Dynamics 365 Sales (พร้อมใช้งานใน Supply Chain Management 10.0.39 ขึ้นไป) | |
| พารามิเตอร์คุณลักษณะ Dynamics 365 Sales | เอนทิตี้นี้เปิดตัวผ่านคุณลักษณะ เปิดใช้งานผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าถึงเงินสดด้วย Dynamics 365 Sales (พร้อมใช้งานใน Supply Chain Management 10.0.39 ขึ้นไป) |
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการราคา โปรดดูที่ ประสบการณ์การใช้งานผลิตภัณฑ์แบบรวม
หมายเหตุ
หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเอนทิตี้ที่เปิดตัวใน Supply Chain Management เวอร์ชัน 10.0.39 (ผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า Dynamics 365 Sales (บัญชี), ผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า Dynamics 365 Sales (ข้อมูลผู้ติดต่อ) และ พารามิเตอร์คุณลักษณะ Dynamics 365 Sales) โปรดดู เปิดใช้งานและกำหนดค่าการรวมผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าในผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าถึงเงินสดด้วย Dynamics 365 Sales
การจำกัด
มีข้อจำกัดดังนี้:
- ไม่สนับสนุนใบสั่งส่งคืนสินค้า ใบสั่งส่งคืนสินค้าคือใบสั่งขายซึ่งมีชนิดใบใสั่งขายเป็น ใบสั่งส่งคืนสินค้า
- ต้องตั้งค่ามิติทางการเงินเป็นข้อมูลหลัก ตัวอย่างเช่น ลูกค้า หรือผู้จัดจำหน่าย เมื่อมีการเพิ่มลูกค้าลงในใบเสนอราคาหรือใบสั่งขาย มิติทางการเงินที่เชื่อมโยงกับโฟลว์เรกคอร์ดลูกค้าไปยังใบสั่งโดยอัตโนมัติ ในปัจจุบันการรวมแบบสองทิศทางไม่มีข้อมูลมิติทางการเงินสำหรับข้อมูลหลัก