แชร์ผ่าน

ภาพรวมของ Universal Resource Scheduling สำหรับ Dynamics 365 Field Service

  • บทความ

บทความนี้อธิบายวิธีที่ Dynamics 365 Field Service ใช้ Universal Resource Scheduling

องค์กร Field Service มักจะจองช่างเทคนิคเพื่อดำเนินการตามใบสั่งงาน การจัดกำหนดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพตามความต้องการ ช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ใบสั่งงานของ Universal Resource Scheduling และ Field Service

เมื่อ ติดตั้ง Field Service Universal Resource Scheduling จะถูกเพิ่มโดยอัตโนมัติ

ใบสั่งงานและเอนทิตีที่เกี่ยวข้องเป็นส่วนหนึ่งของ Field Service และทำงานได้อย่างราบรื่นกับทรัพยากร ความต้องการ และการจองของ Universal Resource Scheduling

อีกนัยหนึ่ง Field Service กำหนดว่า อะไร ต้องทำให้เสร็จ และ ที่ใด ในขณะที่ Universal Resource Scheduling จะกำหนดว่า ใคร สามารถทำงานได้ และ เมื่อไหร่

สร้างความต้องการจากใบสั่งงาน

สำหรับทุกใบสั่งงาน ระบบจะสร้างความต้องการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะระบุรายละเอียดเฉพาะสำหรับทรัพยากรที่สามารถดำเนินการใบสั่งงานได้ ข้อกำหนดคือสิ่งที่จะถูกกำหนดการให้กับทรัพยากรและอ้างอิงใบสั่งงาน

ตามค่าเริ่มต้น ระบบได้สร้างหนึ่งความต้องการสำหรับแต่ละใบสั่งงาน อย่างไรก็ตาม ใบสั่งงานสามารถมีได้หลายความต้องการหรือกลุ่มความต้องการที่มีหลายความต้องการ สร้างชนิดของเหตุการณ์เพื่อกำหนดค่าเทมเพลตสำหรับใบสั่งงาน

ความต้องการสืบทอดแอตทริบิวต์จากใบสั่งงาน เช่น ชื่อ สถานที่ ระยะเวลา และอื่นๆ การอัปเดตแอตทริบิวต์ใบสั่งงานจะปรับปรุงแอตทริบิวต์ข้อกำหนด สามารถทำการแก้ไขความต้องการด้วยตนเองก่อนการจัดกำหนดการได้เช่นกัน

ข้อควรระวัง

ความต้องการที่สร้างขึ้นด้วยตนเองสำหรับใบสั่งงานจะไม่ซิงโครไนซ์โดยอัตโนมัติ

จองทรัพยากรสำหรับความต้องการ

หลังจากที่ใบสั่งงานและความต้องการที่เกี่ยวข้องพร้อมสำหรับการจัดกำหนดการ ผู้มอบหมายงานสามารถจองความต้องการให้กับทรัพยากรที่เหมาะสมที่สุด

การจองข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับใบสั่งงานจะสร้างเรกคอร์ดการจองทรัพยากรที่สามารถจองได้ ซึ่งจะคอยติดตามว่าทรัพยากรใดทำงานบ้าง, สถานะของการจอง, เวลาเดินทาง และเวลาเริ่มต้น/สิ้นสุด

การจัดกำหนดการบุคคล

เรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทการจัดกำหนดการที่พบบ่อยในองค์กร Field Service ทั่วไป

ผู้มอบหมายงานหรือตัวจัดกำหนดการ

ผู้มอบหมายงานหรือตัวจัดกำหนดการจะจับคู่ความต้องการกับทรัพยากรที่เหมาะสมเพื่อสร้างการจอง ตำแหน่งงานทั่วไปสำหรับบทบาทนี้ ได้แก่ ผู้จัดการฝ่ายบริการ ตัวแทนส่วนบริการลูกค้า หรือผู้มอบหมายงานแบบดั้งเดิม ความรับผิดชอบของตัวพวกเขาสามารถอยู่ในช่วงระหว่างความต้องการทั้งหมดที่กำหนดด้วยตนเอง ซึ่งมีระบบที่จัดกำหนดการความต้องการทั้งหมดโดยอัตโนมัติ และเพียงแค่การจัดการข้อยกเว้น หรือที่ใดที่หนึ่งระหว่างกัน

แม้แต่กับการทำให้เป็นอัตโนมัติระดับสูง ตัวจัดกำหนดการมักจะจัดการข้อยกเว้น และช่วยให้มั่นใจว่าการปรับให้เหมาะสมและการทำให้เป็นอัตโนมัติเป็นไปตามวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ

นักวิเคราะห์การจัดกำหนดการ

นักวิเคราะห์การจัดกำหนดการจะมีบทบาทที่เป็นปัญหา เนื่องจากองค์กรรับฟังก์ชันการจัดกำหนดการขั้นสูงมาใช้ เช่น การปรับให้เหมาะสม การจัดกำหนดการแบบอัตโนมัติ และการวิเคราะห์ นักวิเคราะห์การจัดกำหนดการมีการผสมกันที่สมบูรณ์ของการจัดกำหนดการ การวิเคราะห์ และความรู้ในการเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด

บทบาทนี้มีกำหนดการการปรับให้เหมาะสม รวมทั้งขอบเขต เป้าหมาย และพารามิเตอร์ที่มาพร้อมกัน

ความสามารถในการจัดกำหนดการหลัก

Dynamics 365 Field Service รวมถึงความสามารถในการจัดกำหนดการที่ครอบคลุม

การจัดกำหนดการด้วยตนเองบนตารางกำหนดการ

บอร์ดกำหนดการมีบทบาทสำคัญในการจัดกำหนดการทุกประเภท คุณสามารถกำหนดค่าให้ตรงตามข้อกำหนดในการจัดกำหนดการของคุณได้ สำหรับการจัดกำหนดการบริการพื้นฐาน ให้จับคู่ความต้องการกับทรัพยากรในช่วงเวลาเฉพาะบนตารางกำหนดการ

การจัดกำหนดการด้วยตนเองบนบอร์ดกำหนดการทำงานได้ดีสำหรับงานฉุกเฉินหรือความต้องการที่มีความซับซ้อนจำกัด

การจัดกำหนดการกึ่งอัตโนมัติด้วยระบบจัดการกำหนดการ

ผู้ช่วยการจัดกำหนดการใช้รายละเอียดข้อกำหนดเพื่อแนะนำเวลาและทรัพยากรสำหรับการจอง จากนั้นผู้มอบหมายงานจะเลือกตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการจอง และมอบหมายความต้องการ

คุณสามารถเปิดใช้งานระบบจัดการกำหนดการได้จากปุ่ม จอง บน Ribbon จากใบสั่งงาน ความต้องการ และโดยตรงบนตารางกำหนดการ คล้ายกับตารางกำหนดการ สามารถปรับแต่งได้ และคุณยังสามารถใช้กับฟอร์มอื่นๆ ได้ตามต้องการ

การจัดกำหนดการอัตโนมัติด้วย Add-in ของ Resource Scheduling Optimization

Resource Scheduling Optimization เป็น Add-in สำหรับ Dynamics 365 Field Service ซึ่งต้องมีสิทธิ์การใช้งานแยกต่างหาก ซึ่งรวมถึงความสามารถในการจัดกำหนดการความต้องการโดยอัตโนมัติ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรตามตรรกะที่กำหนดเอง Add-in ทำงานได้ดีกับสถานการณ์การจัดกำหนดการด้วยตนเอง หรือกึ่งอัตโนมัติ

เปิดใช้งาน Universal Resource Scheduling สำหรับ Field Service

มีบางสิ่งที่คุณจำเป็นต้องกำหนดค่าก่อนเปิดใช้งาน Universal Resource Scheduling สำหรับ Field Service

  1. เปิดใช้งานการจัดกำหนดการทรัพยากร สำหรับเอนทิตี msdyn_workorder

  2. เปิดใช้งานการตั้งค่าตำแหน่งและแผนที่

  3. กำหนดค่าสถานะการจอง เพื่อให้ช่างเทคนิคภาคสนามแจ้งความคืบหน้าของการทำงานให้กับผู้เกี่ยวข้อง

  4. เปิดใช้งานพิกัดทางภูมิศาสตร์อัตโนมัติ เพื่อระบุตำแหน่งเริ่มต้นและสิ้นสุดของทรัพยากร

เคล็ดลับ

ใบสั่งงานหรือความต้องการที่ไม่มีสถานที่จะถือว่าไม่อิงตำแหน่งที่ตั้ง และระบบจะไม่พิจารณาสถานที่ในระหว่างการจัดกำหนดการ

วัดประสิทธิภาพการจัดกำหนดการ

ดูรายงานและ KPI ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวัดว่าการกำหนดการมีอิทธิพลต่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่คุณกำหนดไว้อย่างไรเมื่อเวลาผ่านไป

ใช้วิธีการที่สลับซับซ้อนเพื่อใช้กระบวนการจัดกำหนดการในองค์กรของคุณ

  1. เริ่มต้นด้วย การจัดกำหนดการด้วยตนเองโดยใช้ตารางกำหนดการ เพื่อทำความคุ้นเคยกับตรรกะของระบบและสร้างกระบวนการทางธุรกิจ
  2. ย้ายไปที่ การจัดกำหนดการกึ่งอัตโนมัติด้วยระบบจัดการกำหนดการ เพื่อค้นหาทรัพยากรที่ตรงกับความต้องการได้เร็วขึ้น
  3. ลองใช้ Add-in ของ Resource Scheduling Optimization เพื่อเปิดใช้งานการทำงานอัตโนมัติมากขึ้นสำหรับความต้องการในการจัดกำหนดการของคุณ เริ่มต้นด้วย การเพิ่มประสิทธิภาพทรัพยากรเดียว ก่อนที่จะเปิดตัว ระบบอัตโนมัติสำหรับกระบวนการจัดกำหนดการทั้งหมดของคุณ

ขั้นตอนถัดไป