สร้างกรมธรรม์ประกันภัย
กรมธรรม์ประกันภัยปกป้องจากการสูญเสียทางการเงินเพื่อแลกกับค่าธรรมเนียม ผู้ให้บริการประกันภัยตกลงที่จะชดเชยให้กับผู้ถือประกันภัยในกรณีที่เกิดความสูญเสียหรือเสียหาย การประกันภัยเป็นสัญญาที่แสดงโดยกรมธรรม์ซึ่งผู้ถือกรมธรรม์จะได้รับความคุ้มครองโดยมีค่าธรรมเนียมจากบริษัทประกันภัย
ใน Dynamics 365 Field Service ประกันภัยคือเอนทิตีที่เกี่ยวข้องกับบัญชีและกำหนดผู้ถือกรมธรรม์ ผู้ให้บริการประกันภัย หมายเลขกรมธรรม์ และวันที่เริ่มต้น/สิ้นสุดของสัญญาประกันภัย
ข้อกำหนดเบื้องต้น
ผู้ดูแลระบบต้องเปิดใช้งาน กรมธรรม์ประกันภัย
สร้างการประกันภัย
- ใน Field Service เปลี่ยนไปยังพื้นที่ บริการ
- ภายใต้ การส่งมอบบริการ เลือก การประกันภัย
- เลือก ใหม่ เพื่อสร้างเรกคอร์ดการประกันภัยและป้อนข้อมูลสำหรับการประกันภัย
- บันทึกเรกคอร์ด
