นำเข้ารายชื่อผู้ติดต่อ

บทความนี้นำไปใช้กับ Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) เวอร์ชั่น 9.1 โดยใช้ไคลเอนต์เว็บดั้งเดิม หากท่านใช้ ส่วนติดต่อแบบรวม แอปของท่านจะทำงานเหมือนกับ ส่วนติดต่อแบบรวม สำหรับแบบจำลอง Power Apps สำหรับเวอร์ชัน Power Apps ของบทความนี้ ดูที่: นำเข้าข้อมูล

ไม่ว่าผู้ติดต่อจะเก็บอยู่ในโปรแกรมอีเมล กระดาษคำนวณ หรือบนโทรศัพท์ของคุณ ต่อไปนี้คือวิธีการนำเข้าลงใน Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) เพื่อให้คุณมีข้อมูลผู้ติดต่อทางธุรกิจทั้งหมดใน Customer Engagement (on-premises)

ขั้นตอนที่ 1: เตรียมแฟ้มที่จะใช้ในการนำเข้าของคุณให้พร้อม

ก่อนอื่น คุณส่งออกผู้ติดต่อของคุณลงในแฟ้ม สนับสนุนรูปแบบแฟ้มเหล่านี้:

• ค่าที่ใช้จุลภาคเป็นตัวคั่น (.csv)

• ข้อความ (.txt)

• แฟ้มที่บีบอัด (.zip)

• Excel Spreadsheet 2003 (.xml)

ขนาดแฟ้มสูงสุดที่อนุญาตสำหรับแฟ้ม .zip คือ 32 เมกะไบต์ สำหรับรูปแบบแฟ้มอื่นๆ ขนาดแฟ้มสูงสุดที่อนุญาตคือ 8 เมกะไบต์

เคล็ดลับ

ถ้าคุณจัดเก็บผู้ติดต่อไว้ในมากกว่าหนึ่งโปรแกรม เพิ่มแฟ้มนำเข้าไว้ในแฟ้ม .zip เดียว จากนั้นนำเข้าแฟ้ม .zip เพื่อนำเข้าแฟ้มทั้งหมดพร้อมกัน

ในขั้นต่อไป ทำตามขั้นตอนต่างๆ สำหรับโปรแกรมหรือตำแหน่งที่ตั้งที่จัดเก็บผู้ติดต่อของคุณ

ส่งออกผู้ติดต่อจากโปรแกรมอีเมล

1. ส่งออกผู้ติดต่อไปยังแฟ้มค่าที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (.csv)

   หากต้องการค้นหาขั้นตอนเฉพาะในการส่งออกผู้ติดต่อจากโปรแกรมอีเมลของคุณ ให้เปิดวิธีใช้ของโปรแกรม แล้วค้นหา "ส่งออก" ค้นหาหัวข้อที่มี "การส่งออกผู้ติดต่อ" หรือ "การส่งออกสมุดที่อยู่ของคุณ" หรือ "ตัวช่วยสร้างการส่งออก" ในชื่อเรื่อง

2. บันทึกแฟ้มในตำแหน่งที่ตั้งที่คุณสามารถค้นหาได้ง่ายในภายหลัง

ส่งออกผู้ติดต่อจากกระดาษคำนวณ

1. เปิดกระดาษคำนวณ

2. หากจำเป็น แก้ไขชื่อคอลัมน์ในแผ่นงานให้ตรงกับชื่อที่สอดคล้องกันทุกประการที่แสดงที่นี่

   คำเตือน

   ไม่มีปัญหาอะไรถ้ากระดาษคำนวณไม่มีชื่อคอลัมน์ที่แสดงทั้งหมด อย่างไรก็ตาม ถ้ามีชื่อคอลัมน์อยู่ ชื่อต้องตรงกับชื่อที่เกี่ยวข้องในรายการทุกประการ มิเช่นนั้นการนำเข้าจะไม่ทำงาน ต้องการพื้นที่ว่าง โปรดทราบว่าคำว่า "อีเมล" จะไม่มีเครื่องหมายยัติภังค์

   ชื่อคอลัมน์ในกระดาษคำนวณ (การสะกดต้องตรงกันทุกประการ)
   ชื่อ
   ชื่อกลาง
   นามสกุล
   โทรศัพท์ธุรกิจ
   โทรศัพท์มือถือ
   ตำแหน่งงาน
   ถนนที่ทำงาน
   เมืองที่ทำงาน
   รัฐที่ทำงาน
   รหัสไปรษณีย์ที่ทำงาน
   ประเทศ/ภูมิภาคของธุรกิจ
   ที่อยู่อีเมล

3. บันทึกแฟ้ม

ส่งออกผู้ติดต่อจากโทรศัพท์ของคุณ

ใช้เคเบิล USB หรือแอปในการส่งออกผู้ติดต่อจากโทรศัพท์ไปยังคอมพิวเตอร์

ในการค้นหาขั้นตอนเฉพาะในการส่งออกผู้ติดต่อสำหรับแบรนด์โทรศัพท์ ค้นหา "ส่งออกผู้ติดต่อจากโทรศัพท์ของฉัน" ในเครื่องมือค้นหาโปรดของคุณ (เช่น Bing)

ในการค้นหาแอป ค้นหาร้านค้าออนไลน์ของโทรศัพท์ของคุณ

ขั้นตอนที่ 2: นำเข้าแฟ้ม

คุณจะใช้ตัวช่วยสร้าง นำเข้าข้อมูล เพื่อนำเข้าผู้ติดต่อของคุณ

1. ไปที่ การตั้งค่า>การจัดการข้อมูล>นำเข้า

2. บนแถบคำสั่ง ให้เลือก นำเข้าข้อมูล>นำเข้าข้อมูล

3. . เรียกดูไปยังโฟลเดอร์ที่คุณใช้บันทึกแฟ้มที่ประกอบด้วยการส่งออกผู้ติดต่อ เลือกไฟล์ จากนั้นเลือก เปิด เลือก ถัดไป

   เคล็ดลับ

   คุณสามารถนำเข้าได้ครั้งละหนึ่งแฟ้มเท่านั้น ในการนำเข้าแฟ้มเพิ่มเติม ให้เรียกใช้ตัวช่วยนี้อีกครั้งในภายหลัง หรือเพิ่มแฟ้มผู้ติดต่อทั้งหมดของคุณลงในแฟ้ม .zip แฟ้มเดียว

4. ตรวจสอบชื่อแฟ้ม และถ้าแฟ้มดังกล่าวอยู่ในรูปแบบ .csv หรือ .txt ให้ตรวจสอบว่าตัวคั่นฟิลด์และข้อมูลนั้นถูกต้องแล้ว เลือก ถัดไป

   หมายเหตุ

   ในกรณีส่วนใหญ่ คุณสามารถใช้ตัวคั่นดีฟอลต์ได้

5. เลือก ค่าเริ่มต้น (การแม็ปอัตโนมัติ) สำหรับการแม็ปข้อมูลระบบ เลือก ถัดไป

6. ในรายการแบบหล่นลง Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)ชนิดของเรกคอร์ด เลือก ผู้ติดต่อ เลือก ถัดไป

7. สำหรับชนิดของเรกคอร์ดใดๆ ก็ตามที่ปรากฏไอคอนแจ้งเตือน ให้แม็ปคอลัมน์จากแฟ้มผู้ติดต่อไปยังฟิลด์ที่สอดคล้องกันใน Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) เลือก บันทึก และจากนั้นเลือก ถัดไป

8. ตรวจทานการสรุป แล้วเลือก ถัดไป

9. เลือก ส่ง

10. เมื่อต้องการตรวจสอบว่าตัวช่วยสร้างนั้นทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือไม่ ให้เลือก นำเข้า แล้วตรวจสอบรายงาน มิฉะนั้น เลือก เสร็จสิ้น

ขั้นตอนที่ 3: ตรวจสอบว่านำเข้าผู้ติดต่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว

หลังจากตัวช่วยสร้างทำงานเสร็จ ตรวจสอบรายการผู้ติดต่อเพื่อให้แน่ใจว่านำเข้าอย่างถูกต้อง

1. เลือกบทบาทของคุณ (การขาย การบริการ หรือการตลาด) ไปที่ ผู้ติดต่อ

2. เลื่อนรายการติดต่อ ตรวจสอบว่า แต่ละบุคคลอยู่ในรายการ และตรวจสอบเนื้อหาของฟิลด์สำหรับความถูกต้อง

3. เรียนรู้เกี่ยวกับการนำรายการที่ซ้ำกันออก หากจำเป็น: รวมเรกคอร์ดลูกค้าองค์กร ผู้ติดต่อ หรือลูกค้าเป้าหมายที่ซ้ำกัน

ดูเพิ่มเติม

นำเข้าลูกค้าองค์กร ลูกค้าเป้าหมาย หรือข้อมูลอื่นๆ