ผสานเรกคอร์ดซ้ำสำหรับลูกค้าองค์กร ผู้ติดต่อ หรือลูกค้าเป้าหมาย

บทความนี้นำไปใช้กับ Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) เวอร์ชั่น 9.1 โดยใช้ไคลเอนต์เว็บดั้งเดิม หากท่านใช้ ส่วนติดต่อแบบรวม แอปของท่านจะทำงานเหมือนกับ ส่วนติดต่อแบบรวม สำหรับแบบจำลอง Power Apps สำหรับเวอร์ชัน Power Apps ของบทความนี้ ดูที่: ผสานเรกคอร์ดที่ซ้ำกัน

เรกคอร์ดที่ทำซ้ำสามารถค่อยๆเข้าไปในข้อมูลของคุณ เมื่อคุณหรือผู้อื่นป้อนข้อมูลด้วยตนเอง หรือนำเข้าข้อมูลจำนวนมาก Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) ช่วยให้คุณสามารถระบุตำแหน่งรายการซ้ำ ด้วยการให้มีการตรวจหารายการซ้ำสำหรับเรกคอร์ดที่ใช้งานอยู่ เช่น ลูกค้าองค์กร ผู้ติดต่อ และลูกค้าเป้าหมาย เมื่อคุณผสานเรกคอร์ดใดๆ ที่เกี่ยวข้องหรือเรกคอร์ดรองจะถูกผสานด้วย นอกจากนี้ ผู้ดูแลระบบของคุณอาจตั้งค่ากฎการตรวจหารายการซ้ำสำหรับสถานการณ์อื่นๆด้วย

ตัวอย่างเช่น สมมติว่า คุณป้อนเรกคอร์ดผู้ติดต่อ Jim Glynn พร้อมด้วยหมายเลขโทรศัพท์มือถือ กฎการตรวจหารายการซ้ำตรวจพบว่า คุณมีเรกคอร์ดที่คล้ายกันอยู่แล้ว และแสดงกล่องโต้ตอบนี้

คุณไม่แน่ใจว่านี่เป็นเรกคอร์ดใหม่หรือไม่ (รายการที่มีชื่อเดียวกับผู้ติดต่อที่มีอยู่) หรือรายการซ้ำ ดังนั้นคุณคลิก บันทึก

ถัดไป คุณไปที่รายการ ผู้ติดต่อที่ใช้งานอยู่ของฉัน และดูว่าขณะนี้คุณมีเรกคอร์ดสองรายการที่มีชื่อเดียวกัน หลังจากการตรวจทานเรกคอร์ด ให้คุณกำหนดว่าเป็นรายการซ้ำที่จำเป็นต้องถูกผสาน

Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) จะรวมกฎการตรวจหารายการซ้ำเริ่มต้นสำหรับลูกค้าองค์กร ผู้ติดต่อ และลูกค้าเป้าหมาย กฎเหล่านี้จะถูกเปิดโดยอัตโนมัติ เพื่อให้คุณไม่จำเป็นต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อตั้งค่าการตรวจหารายการซ้ำสำหรับชนิดของเรกคอร์ดเหล่านี้

หมายเหตุ

ถ้าพร้อมใช้งานบนระบบของคุณ คุณอาจยังสามารถตรวจหารายการซ้ำอื่น ๆ ชนิดของเรกคอร์ด นอกเหนือจากผู้ติดต่อ บัญชี และลูกค้าเป้าหมาย ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณ ค้นหาผู้ดูแลระบบหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) ของคุณ

ผสานเรกคอร์ดที่ซ้ำกัน

1. เลือกเรกคอร์ดที่ซ้ำกัน และจากนั้น คลิก ผสาน

   

2. ในกล่องโต้ตอบ ผสานเรกคอร์ด เลือกเรกคอร์ดหลัก (รายการที่คุณต้องการเก็บไว้) และจากนั้นเลือกฟิลด์ใดๆในเรกคอร์ดใหม่ที่คุณต้องการผสานลงในเรกคอร์ดหลัก ข้อมูลในฟิลด์เหล่านี้อาจแทนที่ข้อมูลที่มีอยู่ในเรกคอร์ดหลัก คลิก ตกลง

   

หมายเหตุ

มีสถานการณ์อยู่สามสถานการณ์เมื่ออาจมีการพบรายการที่ซ้ำกัน:

• เมื่อมีการสร้างหรือปรับปรุงระเบียน

  • เมื่อคุณกำลังใช้ Dynamics 365 for Outlook และคุณเปลี่ยนจากออฟไลน์เป็นออนไลน์
  • เมื่อคุณนำเข้าข้อมูลโดยใช้ตัวช่วยสร้างการนำเข้าข้อมูล

  รายการซ้ำไม่สามารถถูกตรวจพบได้เมื่อคุณผสานเรกคอร์ด แปลงลูกค้าเป้าหมาย บันทึกกิจกรรมเมื่อเสร็จสมบูรณ์แล้ว หรือเปลี่ยนแปลงสถานะของเรกคอร์ด เช่น การเปิดใช้งานเรกคอร์ดหรือการเปิดใช้งานเรกคอร์ดอีกครั้ง

ดูเพิ่มเติม

นำเข้าลูกค้าองค์กร ลูกค้าเป้าหมาย หรือข้อมูลอื่นๆ