สร้างหรือแก้ไขรายงานโดยใช้ตัวช่วยสร้างรายงาน

บทความนี้นำไปใช้กับ Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) เวอร์ชั่น 9.1 โดยใช้ไคลเอนต์เว็บดั้งเดิม หากท่านใช้ ส่วนติดต่อแบบรวม แอปของท่านจะทำงานเหมือนกับ ส่วนติดต่อแบบรวม สำหรับแบบจำลอง Power Apps สำหรับเวอร์ชัน Power Apps ของบทความนี้ ดูที่: สร้างรายงานโดยใช้ตัวช่วยสร้างรายงาน

รายงานทั้งหมดที่สร้างขึ้นโดยใช้ตัวช่วยสร้างรายงานคือรายงานที่ยึดตาม Fetch โปรดจำไว้ว่า รายงานทั้งหมดสร้างด้วยพิมพ์ซาร์ดการรายงานในโหมดแนวนอน

1. ไปที่ รายงาน

2. การเพิ่มรายงานใหม่ เลือก ใหม่

3. ในกล่องโต้ตอบ รายงาน: รายงานใหม่ ในรายการ ชนิดรายงาน เลือก รายงานตัวช่วยสร้างรายงาน จากนั้นเลือก ตัวช่วยสร้างรายงาน

   คุณสามารถใช้ตัวช่วยสร้างรายงานแก้ไขรายงานที่สร้างด้วยตัวช่วยสร้างได้เท่านั้น

4. เลือกจุดเริ่มต้นสำหรับรายงานของคุณ

   1. ในการสร้างรายงานใหม่ เลือก เริ่มต้นรายงานใหม่

      หรือ

      การเริ่มจากสำเนาหรือแก้ไขรายงานที่มีอยู่ เลือก เริ่มจากรายงานที่มีอยู่ และตรวจสอบกล่องกาเครื่องหมาย บันทึกทับรายงานที่มีอยู่

   2. เลือก ถัดไป

5. ป้อนชื่อของรายงาน และระบุชนิดของเรกคอร์ดที่จะใช้ในรายงาน

   ขั้นตอนนี้กำหนดว่าข้อมูลในรายงานนี้มาจากฟอร์มไหน คุณสามารถรวมข้อมูลจากชนิดระเบียนอย่างน้อยหนึ่งชนิด หรือข้อมูลจากระเบียนที่เกี่ยวข้อง

   1. ใส่ข้อมูลในเขตข้อมูลดังนี้

      • ชื่อรายงาน ค่านี้ที่จะแสดงในพื้นที่รายงาน

      • ชนิดระเบียนหลัก ข้อมูลจากเขตข้อมูลทั้งหมดในชนิดเรกคอร์ดนี้และชนิดเรกคอร์ดที่เกี่ยวข้องจะพร้อมใช้งานเมื่อคุณกำลังกำหนดเงื่อนไขสำหรับเรกคอร์ดที่จะรวม

      • ชนิดระเบียนที่เกี่ยวข้อง ถ้าคุณจำเป็นต้องแสดงข้อมูลจากชนิดของเรกคอร์ดที่เกี่ยวข้อง ให้เลือกชนิดของเรกคอร์ดเพิ่มเติมที่นี่

      ข้อควรระวัง

      หลีกเลี่ยงการเลือกข้อมูลจากชนิดระเบียนที่เกี่ยวข้องที่ไม่จำเป็น เนื่องจากจะทำให้รายงานใช้เวลาโหลดนานขึ้น

   2. เลือก ถัดไป

6. กำหนดตัวกรองเพื่อกำหนดเรกคอร์ดที่จะรวมในรายงานของคุณ

   จัดระเบียบและเค้าโครงข้อมูลรายงานของคุณ

สำหรับข้อมูลรายละเอียดในการจัดวางรายงานของคุณ ดู จัดระเบียบและจัดวางข้อมูลรายงานของคุณ

1. เลือกรูปแบบพื้นฐานของรายงานนี้

   • เฉพาะตาราง การดำเนินการนี้จะทำให้ได้ตารางที่มีการจัดกลุ่มและเรียงลำดับตามที่คุณระบุ

   • แผนภูมิและตาราง แสดงทั้งแผนภูมิและตาราง

     • แสดงตารางด้านล่างแผนภูมิในหน้าเดียวกัน การเลือกแผนภูมิไม่ทำให้เกิดผลใดๆ

     • แสดงแผนภูมิ เมื่อต้องการดูข้อมูลสำหรับขอบเขตแผนภูมิ ให้เลือกที่ขอบเขตแผนภูมินั้น การเลือกพื้นที่ในแผนภูมิจะแสดงตารางพร้อมรายละเอียดสำำหรับส่วนนั้นของแผนภูมิ

2. เลือก ถัดไป

รวมแผนภาพในรายงาน

หากรายงานมีแผนภูมิให้ระบุชนิดของแผนภูมิและวิธีแสดงข้อมูลในแผนภูมิ

1. เลือกชนิดแผนภูมิ แล้วเลือก ถัดไป

   พื้นที่ พรีวิวแผนภูมิ แสดงวิธีการแสดงข้อมูล

   • สำหรับแผนภูมิแท่งแนวตั้งและแนวนอนและแผนภูมิเส้น ให้ระบุว่าข้อมูลใดจะแสดงบนแต่ละแกน ดังนี้

     • ในส่วน จัดรูปแบบคอลัมน์ แกน (X) เลือกเขตข้อมูลที่จะใช้สำหรับแกน X และป้ายชื่อที่จะแสดงบนแผนภูมิสำหรับเขตข้อมูลนั้น

     • ในส่วน จัดรูปแบบคอลัมน์ แกน (X) คุณสามารถเลือกสองเขตข้อมูล สำหรับแต่ละเขตข้อมูล คุณสามารถระบุป้ายชื่อที่จะแสดงบนแผนภูมิได้

     • ในส่วน จัดรูปแบบป้ายชื่อและคำอธิบายสัญลักษณ์ ระบุว่าจะให้แสดงหรือไม่แสดงป้ายชื่อข้อมูลและคำอธิบาย

   • สำหรับแผนภูมิวงกลม ให้ระบุชิ้นและค่าต่างๆ สำหรับแผนภูมิ

     • สำหรับชิ้น คุณต้องเลือกการจัดกลุ่มแบบใดแบบหนึ่งในรายงานของคุณ

     • สำหรับค่า คุณต้องเลือกคอลัมน์ตัวเลขคอลัมน์ใดคอลัมน์หนึ่งที่มีชนิดสรุป

2. เลือก ถัดไป

เสร็จสิ้น ทดสอบ และจำกัดรายงาน

ภายหลังเสร็จสิ้นการกำหนดรายงาน ให้คุณกลับไปที่ฟอร์มรายงาน และถ้าต้องการ คุณสามารถปรับปรุงชื่อและคำอธิบายของรายงาน และกำหนดตำแหน่งที่จะแสดงรายงานนั้น

1. ตรวจทานสรุปของรายงาน เลือก ถัดไป แล้วเลือก เสร็จสิ้น

2. ทดสอบรายงาน บนแท็บ รายงาน ในกลุ่ม การดำเนินการ ให้เลือก เรียกใช้รายงาน ถ้าจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนรายงาน ให้แก้ไขรายงาน

3. การทำให้รายงานพร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้ทั้งหมด ข้อมูลเพิ่มเติม: กำหนดผู้ที่สามารถใช้รายงานได้

แก้ไขรายงาน

เมื่อต้องการแก้ไขรายงานตัวช่วยสร้างรายงานที่มีอยู่ ให้เลือกรายงานก่อน จากนั้น ในกลุ่ม เรกคอร์ด เลือก แก้ไข สุดท้าย เลือก ตัวช่วยสร้างรายงาน

ถ้าคุณจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงข้อมูลบนแท็บ ทั่วไป หรือ การจัดการ สำหรับรายงานใหม่ ก่อนที่จะทำการเปลี่ยนแปลง ให้รอจนกว่ารายงานนั้นจะได้รับการบันทึก การเปลี่ยนแปลงใดๆ บนแท็บเหล่านี้ที่ทำก่อนบันทึกรายงานจะถูกละเว้น