จัดระเบียบและเค้าโครงข้อมูลรายงานของคุณ

บทความนี้นำไปใช้กับ Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) เวอร์ชั่น 9.1 โดยใช้ไคลเอนต์เว็บดั้งเดิม หากท่านใช้ ส่วนติดต่อแบบรวม แอปของท่านจะทำงานเหมือนกับ ส่วนติดต่อแบบรวม สำหรับแบบจำลอง Power Apps สำหรับเวอร์ชัน Power Apps ของบทความนี้ ดูที่: สร้างรายงานโดยใช้ตัวช่วยสร้างรายงาน

เมื่อสร้างรายงาน คุณต้องกำหนดคอลัมน์ที่จะรวม ลำดับที่คอลัมน์จะแสดง และระบุว่าจะจัดกลุ่มข้อมูลเป็นประเภทย่อยหรือไม่ คุณสามารถทำให้ดูรูปแบบได้ง่ายขึ้นด้วยการจัดกลุ่มและสรุปข้อมูล

ตัวอย่างเช่น รายงานของคุณอาจใช้ระดับการจัดกลุ่มระดับหนึ่งจัดกลุ่มโอกาสทางการขายตามพนักงานขาย หรือเพิ่มระดับที่สองของการจัดกลุ่มเพื่อแสดงโอกาสทางการขายของแต่ละไตรมาส หรือเพิ่มระดับที่สามเพื่อแสดงเปอร์เซ็นต์การชนะและแพ้ในแต่ละไตรมาส

เมื่อต้องการใช้แผนภูมิในรายงานของคุณ ถ้ารายงานของคุณไม่มีการจัดกลุ่ม คุณจะต้องเลือกคอลัมน์ตัวเลขอย่างน้อยหนึ่งคอลัมน์ ถ้ารายงานของคุณใช้การจัดกลุ่ม คุณจะต้องเลือกคอลัมน์ตัวเลขที่มีการกำหนดชนิดสรุปอย่างน้อยหนึ่งคอลัมน์

การกำหนดวิธีจัดระเบียบรายงานทำดังนี้

เมื่อต้องการจัดกลุ่มรายการต่างๆ เพื่อให้รายการเหล่านั้นได้รับการจัดระเบียบไว้ด้วยกันในรายงานตามวันที่หรือคุณสมบัติร่วมอื่นๆ ให้ทำดังนี้

1. สำหรับการจัดกลุ่มแต่ละระดับ คุณจำเป็นต้องเลือก คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มการจัดกลุ่ม

2. กำหนดการจัดกลุ่มดังนี้

   • ชนิดของเรกคอร์ด คุณสามารถเลือกเรกคอร์ดจากชนิดของเรกคอร์ดหลักที่คุณเลือก และจากชนิดของเรกคอร์ดที่เกี่ยวข้องชนิดใดก็ได้ ถ้าคุณเลือกชนิดของเรกคอร์ดรอง คุณจะสามารถเลือกเรกคอร์ดจากชนิดของเรกคอร์ดรองนั้นและชนิดของเรกคอร์ดที่เกี่ยวข้องกับชนิดของเรกคอร์ดรองด้วย

   • คอลัมน์ ชื่อของเขตข้อมูล Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) ที่มีข้อมูลที่จะกำหนดการจัดกลุ่ม

   • ช่วงเวลา สำหรับฟิลด์ วันที่เวลา ให้จัดกลุ่มข้อมูลตามเดือน วัน สัปดาห์ หรือปี

   • ลำดับการจัดเรียง เรียงลำดับสำหรับการแสดงกลุ่มต่างๆ

   • ความกว้างคอลัมน์ ความกว้างของส่วนหัวของคอลัมน์เป็นพิกเซล

   • ชนิดของรายงานสรุป คุณสามารถจัดกลุ่มเรกคอร์ดตามจำนวนของเรกคอร์ดที่ตรงกันได้

3. เมื่อต้องการเรียงลำดับระดับการจัดกลุ่มใหม่ ให้ใช้ลูกศรขึ้นและลงในส่วน งานทั่วไป

4. เลือก ตกลง

เมื่อต้องการกำหนดลำดับการจัดเรียงภายในกลุ่มแต่ละกลุ่ม

1. เลือก กำหนดค่าการเรียงลำดับ

2. เลือกคอลัมน์และลำดับการเรียง

3. เลือก ตกลง

เมื่อต้องการจำกัดรายงานที่จะจัดกลุ่มด้วยค่าสูงสุดหรือต่ำสุด

1. เลือก ตั้งค่าหมายเลขด้านบนหรือด้านล่าง:

2. เลือก บน หรือ ล่าง

3. เลือกจำนวนของกลุ่มที่จะแสดง

4. เลือก ตกลง

กำหนดคอลัมน์ที่จะแสดงในรายงาน

คุณสามารถแสดงคอลัมน์ที่แสดงข้อมูลจากเรกคอร์ดใดเรกคอร์ดหนึ่ง หรือคอลัมน์ที่แสดงข้อมูลสรุปได้ดังนี้

1. สำหรับแต่ละคอลัมน์ ที่คุณต้องการรวม เลือก คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มคอลัมน์:

   • ชนิดของเรกคอร์ด คุณสามารถเลือกเรกคอร์ดจากชนิดของเรกคอร์ดหลักที่คุณเลือก และจากชนิดของเรกคอร์ดที่เกี่ยวข้องชนิดใดก็ได้ ถ้าคุณเลือกชนิดของเรกคอร์ดรอง คุณจะสามารถเลือกเรกคอร์ดจากชนิดของเรกคอร์ดรองนั้นและชนิดของเรกคอร์ดที่เกี่ยวข้องกับชนิดของเรกคอร์ดรองด้วย

   • คอลัมน์ ชื่อของเขตข้อมูล Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) ที่มีข้อมูลที่จะแสดงหรือสรุป

   • ชนิดข้อมูล ชนิดข้อมูลของคอลัมน์ ได้แก่ คีย์หลัก, nvarchar, รายการให้เลือก, บิต, ทศนิยม, จำนวนเต็ม, ลอยตัว, เงิน, ntext, วันที่เวลา, เจ้าของ, การค้นหา

   • ชื่อ ชื่อที่ใช้ในฐานข้อมูล

   • ความกว้างคอลัมน์ ความกว้างเป็นพิกเซลของคอลัมน์

   • ชนิดของรายงานสรุป ความพร้อมใช้งานของชนิดสรุปตามที่ระบุนั้นขึ้นอยู่กับชนิดข้อมูลของคอลัมน์

   • ไม่มี: การค้นหา วันที่เวลา เจ้าของ รายการให้เลือก บิต ntext

   • เฉลี่ย, สูงสุด, ต่ำสุด, เปอร์เซ็นต์ของผลรวม, ผลรวม:ตัวเลขชนิดของเรกคอร์ดทั้งหมด (ทศนิยม จำนวนเต็ม ลอยตัว เงิน)

   • รวมคอลัมน์ค่าที่ไม่จัดรูปแบบ โดยทั่วไป ในรายงาน ข้อมูลที่ขีดเส้นใต้จะอยู่ในรูปแบบข้อความธรรมดา เมื่อคุณส่งออกรายงานไปยัง Excel คุณจะไม่สามารถเปลี่ยนรูปแบบของเซลล์ที่มีข้อมูลที่ส่งออก (ข้อความธรรมดา) ไปเป็นรูปแบบอื่นได้ ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาในการคำนวณ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าว คุณสามารถเลือกกล่องกาเครื่องหมาย รวมคอลัมน์ค่าที่ไม่จัดรูปแบบ สำหรับฟิลด์ของชนิดเฉพาะวันที่, วันที่และเวลา, จำนวนเต็ม, ทศนิยม, สกุลเงิน หรือ เลขจุดทศนิยมลอยตัว การดำเนินการนี้จะเพิ่มคอลัมน์ที่มีค่าที่ไม่จัดรูปแบบของฟิลด์เหล่านี้ในรายงาน

2. ใช้ลูกศรซ้ายขวาในการจัดระเบียบคอลัมน์

3. เลือก ตกลง

4. เลือก ถัดไป