เผยแพร่รายงานโดยใช้แอปพลิเคชันบนเว็บ

เมื่อต้องการทำให้รายงานให้พร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้ กรุณาเผยแพร่รายงาน

เผยแพร่รายงานใน Customer Engagement (on-premises) โดยใช้แอปพลิเคชันบนเว็บ

1. สร้างรายงานใหม่หรือปรับปรุงรายงานโดยใช้ SQL Server Data Tools ข้อมูลเพิ่มเติม: สร้างรายงานแบบกำหนดเองโดยใช้ Reports Using Business Intelligence Development Studio

2. ลงชื่อเข้าใช้ไปยังแอป Dynamics 365 for Customer Engagement และไปที่ การขาย>รายงาน

3. บนแถบคำสั่ง คลิก ใหม่

4. ในกล่องโต้ตอบ รายงาน:รายงานใหม่ ภายในรายการ รายงาน ให้เลือก แฟ้มที่มีอยู่ คลิก เรียกดู จากนั้นระบุที่ตั้งแฟ้ม .rdl ในกล่อง ที่ตั้งแฟ้ม

5. ป้อนข้อมูลที่เหมาะสมลงในส่วน รายละเอียด ของกล่องโต้ตอบ รายงาน:รายงานใหม่

6. คลิก บันทึกและปิด

   คุณสามารถทดสอบรายงานโดยการเลือกรายงานจากรายการรายงานที่พร้อมใช้งาน เมื่อต้องการเพิ่มรายงานไปยังรายการและฟอร์มตามบริบท ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนใน กำหนดตำแหน่งที่รายงานจะปรากฏ

   เคล็ดลับ

   เมื่อต้องการปรับปรุงรายงาน หรือปรับปรุงข้อมูลที่แสดงผลในแอป เช่นคำอธิบายในรายการ รายงานที่พร้อมใช้งาน ให้เลือกรายงาน แล้วคลิก แก้ไข ในแถบคำสั่ง

กำหนดตำแหน่งที่รายงานจะปรากฏ

1. เลือกรายงานในมุมมองรายงาน แล้วคลิก แก้ไข บนแถบคำสั่ง

2. ในกล่องโต้ตอบ รายงาน ให้ระบุค่าในส่วน การจำแนกประเภท ตามคำอธิบายต่อไปนี้:

   • ประเภท:จำแนกประเภทรายงานตามวัตถุประสงค์ที่เจาะจง ตัวอย่างเช่น สามารถรวมรายงานการขายในรายการและฟอร์มตามบริบทไว้ในพื้นที่การขายของ Customer Engagement (on-premises) ได้

   • ชนิดเรกคอร์ดที่เกี่ยวข้อง: เชื่อมโยงเรกคอร์ดกับเอนทิตีที่ระบุ เช่น ลูกค้าองค์กรหรือผู้ติดต่อ

   • แสดงใน: อนุญาตให้แสดงรายงานในฟอร์มและรายการตามบริบท คุณสามารถจำกัดตำแหน่งที่จะแสดงรายงานได้ หากคุณตั้งใจเผยแพร่รายงานลับ ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย แสดงใน

3. คลิก บันทึกและปิด

   โดยค่าเริ่มต้น รายงานจะถูกอัปโหลดเป็นรายงานของผู้ใช้ เมื่อต้องการทำให้ทั้งองค์กรสามารถมองเห็นรายงานได้ คุณสามารถทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้ในขณะแก้ไขรายงานได้:

• ในกล่องโต้ตอบ รายงาน คลิกแท็บ การจัดการ จากนั้นคลิกฟิลด์ สามารถดูได้โดย แล้วเลือก รายบุคคล

• ในกล่องโต้ตอบ รายงาน บนเมนู การดำเนินการ ให้เลือก เผยแพร่รายงานสำหรับการใช้ภายนอก

กำหนดตัวกรองเริ่มต้นสำหรับรายงาน

คุณสามารถพกำหนดตัวกรองเริ่มต้นสำหรับรายงานเพื่อให้มีการใช้งานเกณฑ์ตัวกรองทุกครั้งที่เรียกใช้รายงาน

1. เลือกรายงานใสนตารางรายงาน และบนเมนูการดำเนินการเพิ่มเติม (…) ให้เลือก แก้ไขตัวกองเริ่มต้น

2. ในกล่องโต้ตอบ ตัวแสดงรายงานr ให้กำหนดเกณฑ์ตัวกรองเริ่มต้นที่จะถูกใช้ทุกครั้งที่เรียกใช้รายงาน จากนั้นเลือก บันทึกตัวกรองเริ่มต้น

ดูเพิ่มเติม

คู่มือการรายงานและการวิเคราะห์
วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับรายงาน