รายงานการเขียนคู่มือสำหรับ Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) รุ่น 9.x
Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) รวมถึงรายงาน แผนภูมิ และแดชบอร์ดที่ที่ให้ข้อมูลทางธุรกิจและการจัดรูปแบบการแสดงที่เป็นประโยชน์ให้กับผู้ใช้
หมายเหตุ
คู่มือนี้ยังใช้กับ Microsoft Dataverse ได้ด้วย คุณสามารถติดตามข้อมูลในคู่มือนี้เพื่อสร้างและแก้ไขรายงานแบบดึงข้อมูลที่สามารถเรียกใช้ได้ใน Dataverse หัวข้อการรายงานต่อไปนี้มีอยู่ในเอกสาร Dataverse:
รายงานที่ถูกแบ่ง
Customer Engagement (on-premises) ประกอบด้วยตัวช่วยสร้างรายงานที่สามารถใช้เพื่อสร้างรายงาน SQL Server Reporting Services ได้อย่างง่ายดายในไม่กี่ขั้นตอนโดยไม่ต้องใช้ XML หรือการสอบถามที่ยึดตาม SQL สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวช่วยสร้างรายงาน ดูที่ การสร้าง แก้ไข หรือคัดลอกรายงานโดยใช้ตัวช่วยสร้างรายงาน
อย่างไรก็ตาม เมื่อต้องการสร้างรายงานที่ซับซ้อนขึ้น คุณสามารถสร้างรายงาน SQL Server Reporting Services ที่คุณกำหนดเองขึ้นมาใหม่ตั้งแต่ต้น หรือใช้รายงานแอปที่มีอยู่แล้วเป็นเทมเพลตก็ได้ หัวข้อในคำแนะนำนี้จะแสดงวิธีที่คุณสร้างรายงานใหม่หรือเปลี่ยนแปลงรายงานที่มีอยู่โดยใช้ Visual Studio เป็นเครื่องมือการเขียนรายงานและ SQL Server Reporting Services เป็นเอ็นจินรายงาน
แผนภูมิและแดชบอร์ด
แผนภูมิ อนุญาตให้ผู้ใช้แอปดูข้อมูลที่นำเสนอในมุมมองได้หลากหลายวิธี ซึ่งรวมถึงแผนภูมิแท่ง แผนภูมิวงกลม และแผนภูมิเส้น เอนทิตีสามารถมีแผนภูมิได้หลายแผนภูมิที่เชื่อมโยงอยู่ และแผนภูมิเองก็มีการโต้ตอบที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเลือกแถบและมุมมองจะกรองตามนั้น เพิ่มแผนภูมิหลายรายการเพื่อสร้างแดชบอร์ดที่มีประสิทธิภาพ
แดชบอร์ดมีสองชนิดใน Customer Engagement (on-premises)—แดชบอร์ดผู้ใช้ และแดชบอร์ดระบบ ผู้ใช้ทุกคนสามารถสร้างแดชบอร์ดที่สามารถมองเห็นได้เฉพาะตนเองเท่านั้นในพื้นที่ทำงาน เช่นการขาย การบริการ หรือการตลาด ผู้ดูแลระบบหรือผู้กำหนดค่าสร้างหรือกำหนดแดชบอร์ดของระบบ เมื่อมีการเผยแพร่จะมองเห็นได้โดยทุกคนในองค์กร ผู้ใช้สามารถเลือกที่จะตั้งค่าแดชบอร์ดของผู้ใช้เป็นแดชบอร์ดเริ่มต้นของตนเอง และแทนที่แดชบอร์ดของระบบ ข้อมูลเพิ่มเติม: สร้างหรือปรับแต่งแดชบอร์ด
หมายเหตุ
ไทล์และแดชบอร์ด Power BI แบบฝังไม่รองรับ Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)