เปิดหรือปิดกฎการตรวจหารายการซ้ำสำหรับทั้งองค์กร

หมายเหตุ

หากคุณเปิดใช้งาน โหมดส่วนติดต่อแบบรวมเท่านั้น แล้วก่อนทำตามขั้นตอนในบทความนี้ ให้ทำดังต่อไปนี้

1. เลือก การตั้งค่า () บนแถบนำทาง
2. เลือก การตั้งค่าขั้นสูง

   

เพื่อรักษาความสมบูรณ์ของข้อมูลของคุณ เป็นความคิดที่ดีในการตั้งค่ากฎการตรวจหารายการซ้ำเพื่อลดระเบียนที่ซ้ำกันในระบบ โปรดจำไว้ว่า หลังจากที่คุณสร้างกฎการตรวจหารายการซ้ำ คุณจำเป็นต้องเปิดใช้งาน

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมี Security role ของผู้ดูแลระบบ ผู้กำหนดค่าระบบ ผู้จัดการฝ่ายขาย รองประธานฝ่ายขาย รองประธานฝ่ายการตลาด หรือ ซีอีโอ-ผู้จัดการธุรกิจ หรือสิทธิ์ที่เทียบเท่า

   ตรวจสอบบทบาทความปลอดภัยของคุณ

   1. ทำตามขั้นตอนใน ดูโปรไฟล์ผู้ใช้ของคุณ

   2. ไม่มีสิทธิ์ที่ถูกต้องหรือไม่ โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ

2. ไปที่ การตั้งค่า>การจัดการข้อมูล

3. เลือก การตั้งค่าการตรวจหารายการซ้ำ

4. เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย เปิดใช้งานการตรวจหารายการซ้ำ

   หมายเหตุ

   ถ้าระบบของคุณมีเรกคอร์ดจำนวนมาก การตรวจหารายการซ้ำอาจไม่เป็นผลดีต่อประสิทธิภาพการทำงาน

5. ถ้าคุณกำลังเปิดการตรวจหารายการซ้ำ เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องเมื่อเพื่อกำหนดเวลาที่จะตรวจหารายการซ้ำ:

   • เมื่อมีการสร้างหรือปรับปรุงเรกคอร์ด

     ระบบจะตรวจสอบรายการซ้ำเมื่อผู้ใช้ป้อนหรือปรับปรุงเรกคอร์ด

     สำคัญ

     รายการซ้ำจะไม่ถูกตรวจหาเมื่อผู้ใช้ผสานสองเรกคอร์ดเข้าด้วยกัน เปิดหรือปิดใช้เรกคอร์ด หรือบันทึกกิจกรรมที่สมบูรณ์แล้ว

   • เมื่อแอป Dynamics 365 for Customer Engagement สำหรับ Outlook เปลี่ยนจากออฟไลน์เป็นออนไลน์

     สำหรับผู้ใช้ของแอป Dynamics 365 Customer Engagement for Outlook ระบบจะตรวจหารายการซ้ำเมื่อผู้ใช้ทำข้อมูลให้ตรงกันหลังจากทำงานแบบออฟไลน์ตราบใดที่ผู้ใช้เปิดใช้งานการตรวจหารายการซ้ำใน Outlook หากต้องการเปิดใช้งานการตรวจหารายการซ้ำใน Outlook เลือก ไฟล์>Dynamics 365>ตัวเลือก เลือกแท็บ ข้อมูลภายในเครื่อง แล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมาย เปิดใช้การตรวจหารายการซ้ำในระหว่างการปรับข้อมูลออฟไลน์กับออนไลน์ให้ตรงกัน

   • ระหว่างการนำเข้าข้อมูล

     เมื่อคุณใช้ตัวช่วยสำหรับการนำข้อมูลเข้าเพื่อนำเข้าผู้ติดต่อ ลูกค้าเป้าหมาย บัญชี หรือข้อมูลชนิดอื่นๆ ตัวช่วยจะตรวจหาเรกคอร์ดซ้ำใดๆ ตราบใดที่คุณเปิดใช้การตรวจหารายการซ้ำในตัวช่วย ข้อมูลเพิ่มเติม: นำเข้าบัญชี ลูกค้าเป้าหมาย หรือข้อมูลอื่นๆ

6. เลือก ตกลง

ดูเพิ่มเติม

ตั้งค่ากฎการตรวจหารายการซ้ำเพื่อให้ข้อมูลของคุณเป็นระเบียบ
คำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับการทำเรกคอร์ดให้ตรงกันระหว่างแอป Microsoft Dynamics 365 for Customer Engagement และ Microsoft Outlook
เรียกใช้ System Job จำนวนมากเพื่อตรวจหาเรกคอร์ดที่ซ้ำกัน