การดาวน์โหลดแม่แบบสำหรับการนำเข้าข้อมูล

หมายเหตุ

หากคุณเปิดใช้งาน โหมดส่วนติดต่อแบบรวมเท่านั้น แล้วก่อนทำตามขั้นตอนในบทความนี้ ให้ทำดังต่อไปนี้

1. เลือก การตั้งค่า () บนแถบนำทาง
2. เลือก การตั้งค่าขั้นสูง

   

ไม่ว่าข้อมูลของคุณจะถูกเก็บไว้ในกระดาษคำนวณ ฐานข้อมูล หรือระบบอื่นๆ คุณคงต้องการนำเข้าข้อมูลไปใน Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) เพื่อให้คุณสามารถติดตามข้อมูลลูกค้าของคุณทั้งหมดในที่เดียว คุณสามารถใช้เทมเพลตสำหรับการนำเข้าเรกคอร์ดหลายชนิด เช่นบัญชี ลูกค้าเป้าหมาย หรือกรณีและปัญหา มีรายชื่อทั้งหมดในแม่แบบตัวช่วยสร้างการนำเข้าข้อมูล

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีบทบาทความปลอดภัยของผู้ดูแลระบบหรือมีสิทธิ์เทียบเท่า

   ตรวจสอบ Security role ของคุณ

   • ทำตามขั้นตอนใน ดูโปรไฟล์ผู้ใช้ของคุณ

   • ไม่มีสิทธิ์ที่ถูกต้องหรือไม่ โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ

2. ไปที่ การตั้งค่า>การจัดการข้อมูล

3. เลือก แม่แบบสำหรับการนำเข้าข้อมูล

4. ในกล่องโต้ตอบ แม่แบบสำหรับการนำเข้าข้อมูล เลือกชนิดของเรกคอร์ดที่คุณต้องการดาวน์โหลดแม่แบบให้ และจากนั้นเลือก ดาวน์โหลด

5. ในกล่องดาวน์โหลดแฟ้ม คลิก บันทึก หรือ บันทึกเป็น ไปยังตำแหน่งที่ตั้งสำหรับแฟ้มนั้น

6. เลือก ปิด

ดูเพิ่มเติม

นำเข้าลูกค้าองค์กร ลูกค้าเป้าหมาย หรือข้อมูลอื่นๆ
นำเข้าผู้ติดต่อ