ส่งแบบสำรวจโดยใช้ Power Automate

หลังจากสร้างแบบสำรวจ คุณสามารถส่งไปยังผู้ตอบโดยยึดตามทริกเกอร์ทางธุรกิจ—เช่น การแก้ไขกรณีหรือการปฏิบัติตามคำสั่งซื้อ คุณสามารถเลือกเทมเพลตในตัว หรือสร้างโฟลว์ตั้งแต่เริ่มต้นโดยใช้ Power Automate เทมเพลต Power Automate ต่อไปนี้พร้อมใช้งานแบบสำเร็จรูปใน Dynamics 365 Customer Voice:

• ส่งแบบสำรวจเมื่อกรณีได้รับการแก้ไขใน Dynamics 365: เทมเพลตนี้ส่งแบบสำรวจ เมื่อกรณีได้รับการแก้ไขใน Dynamics 365
• ส่งแบบสำรวจเมื่อลูกค้าเป้าหมายได้รับการรับรองใน Dynamics 365: เทมเพลตนี้ส่งแบบสำรวจ เมื่อลูกค้าเป้าหมายได้รับการรับรองใน Dynamics 365
• ส่งแบบสำรวจเมื่อมีการดำเนินการตามใบสั่งใน Dynamics 365: เทมเพลตนี้ส่งแบบสำรวจ เมื่อมีการดำเนินการตามใบสั่งใน Dynamics 365
• ส่งแบบสำรวจเมื่อคลิกปุ่มใน Power Apps: เทมเพลตนี้ส่งแบบสำรวจไปยังรายการของผู้รับที่ระบุ เมื่อมีการเลือกปุ่มใน Power Apps
• ส่งแบบสำรวจเมื่อใบสั่งงานเสร็จสมบูรณ์หรือปิดใน Dynamics 365: เทมเพลตนี้จะส่งแบบสำรวจเมื่อใบสั่งงานเสร็จสมบูรณ์หรือปิดใน Dynamics 365

หมายเหตุ

ใน US Government Community Cloud จะมีการส่งอีเมลจากบัญชีของผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบ

ส่งแบบสำรวจโดยใช้ Power Automate

1. เปิดแบบสำรวจ และไปที่แท็บ ส่ง

2. เลือก การทำงานอัตโนมัติ

   หมายเหตุ

   หากคุณเคยส่งแบบสำรวจทางอีเมลแล้วหนึ่งครั้ง สรุปคำเชิญจะแสดงขึ้น เมื่อต้องการส่งแบบสำรวจของคุณโดยใช้ Power Automate ให้เลือก ส่งซ้ำ>อัตโนมัติ

3. ในการกำหนดค่าโฟลว์ในตัว ให้เลือกเทมเพลต ข้อมูลเพิ่มเติม: สร้างโฟลว์จากเทมเพลตใน Power Automate

4. หากต้องการสร้างโฟลว์ตั้งแต่เริ่มต้น ให้เลือก สร้างจากว่างเปล่า ข้อมูลเพิ่มเติม: สร้างโฟลว์ใน Power Automate

   หมายเหตุ

   • โฟลว์จะใช้เทมเพลตอีเมลเริ่มต้นสำหรับการส่งอีเมล หากคุณต้องการส่งอีเมลโดยใช้เทมเพลตอีเมลเฉพาะ รวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกจากรายการ เทมเพลตอีเมล ในการดำเนินการ ส่งแบบสำรวจ
   • ขณะที่ตั้งค่าโฟลว์ คุณอาจเห็นเทมเพลตที่ซ้ำกันบนหน้าเทมเพลต หากต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้นำทางออกจากแท็บ แล้วจากนั้นกลับมาสร้างโฟลว์อีกครั้ง
   • หากคุณได้เพิ่มตัวแปรในแบบสำรวจของคุณ คุณต้องระบุค่าของตัวแปรในโฟลว์ ข้อมูลเพิ่มเติม: ระบุค่าในโฟลว์

5. เลือก สร้าง

เมื่อคุณส่งแบบสำรวจโดยใช้ Power Automate เรกคอร์ดการเชิญตอบแบบสำรวจจะถูกสร้างขึ้น คุณสามารถเชื่อมโยงการเชิญตอบแบบสำรวจของคุณและการตอบกับ Microsoft Dataverse

ส่งการดำเนินการแบบสำรวจ

การดำเนินการนี้จะส่งแบบสำรวจไปยังรายการของผู้รับที่ระบุ และสร้างการเชิญตอบแบบสำรวจสำหรับผู้รับแต่ละราย นอกจากนี้ คุณยังสามารถเชื่อมโยงการเชิญตอบแบบสำรวจของคุณและการตอบกับ Dataverse เมื่อคุณสร้างโฟลว์ตั้งแต่เริ่มต้น สามารถทำรายการนี้ได้ผ่านฟิลด์ ที่เกี่ยวข้อง และ รายละเอียดผู้รับ ในโฟลว์ หากคุณเลือกที่จะสร้างโฟลว์จากเทมเพลต จะมีการเติมข้อมูลฟิลด์ ที่เกี่ยวข้อง และ รายละเอียดผู้รับ ตามลำดับ

สมมติว่าคุณต้องส่งแบบสำรวจในการปิดกรณีทุกรายการ คุณสามารถใช้ฟิลด์ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อระบุเรกคอร์ดของกรณีเพื่อที่ว่าเมื่อคำเชิญและการตอบสนองถูกสร้างขึ้นในวิธีการแก้กรณีเฉพาะ จะมีการแนบกับกรณีนั้น จากนั้น ผู้จัดการกรณีสามารถตั้งค่ารายงานเพื่อแสดงคะแนนความพึงพอใจของลูกค้า (CSAT) ตามกรณี หรือเปิดกรณีอีกครั้ง หาก CSAT ต่ำมาก

ใช้ฟิลด์ รายละเอียดผู้รับ เพื่อเชื่อมโยงเรกคอร์ดการเชิญตอบแบบสำรวจและการตอบกลับของคุณกับผู้ติดต่อที่เหมาะสม (ผู้รับ) นี่จะช่วยให้พนักงานขาย หรือใครก็ตาม สามารถดูเรกคอร์ดผู้ติดต่อ และการตอบสนองของลูกค้า นี่สามารถช่วยกำหนดการสนทนาของพวกเขากับลูกค้าได้ตามลำดับ

หมายเหตุ

ผลลัพธ์ของการดำเนินการนี้ไม่ส่งคืนผลลัพธ์ใดๆ แบบสำรวจจะมีการส่งไปยังรายชื่อผู้รับที่ระบุแทน

แอตทริบิวต์

ชื่อ	รายละเอียด
ถึง	ที่อยู่อีเมลที่จะส่งการเชิญตอบแบบสำรวจ หากคุณป้อนที่อยู่อีเมล์หลายแห่ง ให้คั่นด้วยเครื่องหมายอัฒภาค หมายเหตุ: ที่อยู่อีเมลควรถูกต้อง และไม่ควรส่งคืนค่าว่าง
Project	โครงการที่มีแบบสำรวจที่จะส่ง
การสำรวจ	แบบสำรวจที่จะส่ง หมายเหตุ: คุณต้องเลือกแบบสำรวจจากรายการ และไม่ป้อนค่าที่กำหนดเอง
เท็มเพลตอีเมล	เทมเพลตอีเมลที่จะใช้ ในขณะที่ส่งคำเชิญ หมายเหตุ: คุณต้องเลือกเทมเพลตอีเมลจากรายการ และไม่ป้อนค่าที่กำหนดเอง
เกี่ยวกับ	เรกคอร์ดที่เชื่อมโยงการตอบแบบสำรวจและการตอบ ค่านี้ถูกจัดเก็บไว้ในการเชิญตอบแบบสำรวจ เกี่ยวกับ ฟิลด์ หมายเหตุ: คุณต้องป้อนชื่อตรรกะของตารางในฟิลด์นี้ ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการเชื่อมโยงตารางกรณี คุณต้องป้อน เหตุการณ์ เนื่องจากเป็นชื่อตรรกะของตารางกรณี ในทำนองเดียวกัน หากคุณสร้างตารางที่กำหนดเองด้วยชื่อที่แสดงเป็น Custom Table และชื่อตรรกะเป็น newcustomtable คุณต้องป้อน newcustomtable ในฟิลด์นี้ มีการรองรับเฉพาะตารางที่ถูกทำเครื่องหมายสำหรับการทำงานร่วมกันในกิจกรรมเท่านั้น ตัวอย่างเช่น ไม่รองรับตารางงาน
รายละเอียดผู้รับ	ผู้ติดต่อที่จะเชื่อมโยงเรกคอร์ดการเชิญตอบแบบสำรวจและเรกคอร์ดการตอบของคุณ ค่านี้ถูกจัดเก็บไว้ในการเชิญตอบแบบสำรวจ ถึง ฟิลด์ หมายเหตุ: รองรับเรกคอร์ดผู้ติดต่อเท่านั้น
ฟิลด์ที่จะส่งไปยัง WebMerge	หากต้องการใช้คุณสมบัติไดนามิกสำหรับแบบสำรวจ ให้ใช้ฟิลด์นี้เพื่อระบุตัวแปรแบบสำรวจในรูปแบบ JSON ตัวอย่างเช่น "{"locale":"<LOCALE>","orgName":"<NAME>"}" ที่ไหน <LOCALE> และ <NAME> คือค่าตัวแปร

หมายเหตุ

หากคุณใช้ตัวแปรในแบบสำรวจของคุณ จะปรากฏในการดำเนินการนี้ และคุณสามารถระบุค่าตามลำดับ ข้อมูลเพิ่มเติม: ระบุค่าในโฟลว์

ค่าจากฟิลด์ ที่เกี่ยวข้อง และฟิลด์ รายละเอียดผู้รับ จะถูกเก็บไว้ในการเชิญตอบสำรวจตามที่แสดงในภาพต่อไปนี้

หมายเหตุ

ฟิลด์ ถึง ไม่ถูกแสดงโดยค่าเริ่มต้นในฟอร์ม คุณต้องไปที่ การค้นหาขั้นสูง ค้นหาการเชิญ และเพิ่มคอลัมน์ที่จำเป็นเพื่อดูค่าของพวกเขา

ดูเพิ่มเติม

ทำงานกับการตั้งค่าการกระจายงานแบบสำรวจ
ส่งแบบสำรวจโดยใช้ตัวเขียนอีเมลในตัว
ฝังแบบสำรวจในเว็บเพจ
ส่งลิงค์แบบสำรวจให้ผู้อื่น
ส่งแบบสำรวจโดยใช้รหัส QR