สร้างเรกคอร์ดสำหรับการสนทนา
นำไปใช้กับ: Dynamics 365 Contact Center—แบบสแตนด์อโลนและ Dynamics 365 Customer Service เท่านั้น
หมายเหตุ
ข้อมูลกรณีใช้ได้กับ Customer Service เท่านั้น
เมื่อไม่มีเรกคอร์ดเชื่อมโยงกับการสนทนา คุณสามารถสร้างเรกคอร์ดได้ คุณสามารถสร้างเรกคอร์ดด้วยหนึ่งในวิธีการต่อไปนี้
- สร้างเรกคอร์ดจากหน้า การสนทนาที่ใช้งานอยู่
- สร้างเรกคอร์ดโดยใช้ตัวเลือก สร้างด่วน
- สร้างเรกคอร์ดโดยใช้ตัวเลือก สร้าง
สร้างเรกคอร์ดจากหน้า การสนทนาที่ใช้งานอยู่
ในหน้า การสนทนาที่ใช้งานอยู่ และในฟอร์มลูกค้าและฟอร์มกรณี คุณจะเห็นตัวเลือกในการสร้างเรกคอรดใหม่ เมื่อคุณเลือกตัวเลือก สร้าง ฟอร์มที่สอดคล้องกันจะเปิดขึ้นในแท็บใหม่ คุณสามารถกรอกรายละเอียดและบันทึกเรกคอร์ดและเรกคอร์ดจะเชื่อมโยงกับการสนทนาโดยอัตโนมัติ
ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของผู้ดูแลระบบ คุณจะเห็นหน้า การสนทนาที่ใช้งานอยู่ หรือหน้า การสนทนาที่ใช้งานอยู่ เริ่มต้น
หากต้องการสร้างเรกคอร์ดจากหน้า การสนทนาที่ใช้งานอยู่:
เลือกหนึ่งตัวเลือกในส่วนลูกค้าหรือกรณีตามเรกคอร์ดที่คุณต้องการสร้าง หลังจากที่คุณเลือกตัวเลือกแล้ว ฟอร์มจะเปิดขึ้นในแผงแท็บแอปพลิเคชัน
ตัวเลือก ส่วน รายละเอียด ลูกค้าองค์กรใหม่ ลูกค้า เลือกตัวเลือกนี้เพื่อสร้างเรกคอร์ดลูกค้าองค์กรใหม่ ผู้ติดต่อใหม่ ลูกค้า เลือกตัวเลือกนี้เพื่อสร้างเรกคอร์ดผู้ติดต่อใหม่ กรณีใหม่ กรณี เลือกตัวเลือกนี้เพื่อสร้างเรกคอร์ดกรณีใหม่ 
ระบุรายละเอียดในฟิลด์ของฟอร์ม
เลือก บันทึก
หลังจากที่คุณบันทึก เรกคอร์ดจะถูกเชื่อมโยงไปยังการสนทนาโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณสลับไปที่หน้า การสนทนาที่ใช้งานอยู่ คุณสามารถดูเรกคอร์ดที่เชื่อมโยงอัตโนมัติ
หากคุณสร้างลูกค้าองค์กรหรือผู้ติดต่อก่อนจากนั้นเริ่มสร้างเรกคอร์ดกรณี ฟอร์มกรณีจะแสดงชื่อลูกค้าที่เชื่อมโยงในฟิลด์ ลูกค้า
สร้างเรกคอร์ดโดยใช้ตัวเลือก สร้างด่วน
ใช้ตัวเลือกการสร้างด่วน (+) ในแถบนำทางเพื่อสร้างเรกคอร์ด หลังจากสร้างเรกคอร์ดคุณต้องค้นหาด้วยตนเองและเชื่อมโยงเรกคอร์ดไปยังการสนทนา
เพื่อสร้างเรกคอร์ด
เลือกไอคอน + เพื่อสร้างเรกคอร์ด
เลือกชนิดของเรกคอร์ดจากรายการ:
- กรณี
- ติดต่อ
- Account
หมายเหตุ
ข้อมูลกรณีใช้ได้กับ Customer Service เท่านั้น
ในบานหน้าต่างด้านซ้าย คุณสามารถดูหน้าเรกคอร์ดใหม่ ระบุรายละเอียดในฟอร์ม
เลือก บันทึกและปิด เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงและปิดฟอร์ม
หลังจากที่คุณบันทึกการเปลียนแปลงแล้ว คุณสามารถเชื่อมโยงเรกคอร์ดไปยังการสนทนาได้ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม ดู ค้นหาและเชื่อมโยงเรกคอร์ดการสนทนา
สร้างเรกคอร์ดโดยใช้ตัวเลือก
หมายเหตุ
ข้อมูลกรณีใช้ได้กับ Customer Service เท่านั้น
ในหน้า การสนทนาที่ใช้งานอยู่ เมื่อคุณพยายามค้นหาเรกคอร์ดในส่วนของลูกค้าหรือกรณี หลังจากที่คุณพิมพ์อักขระเพียงเล็กน้อยเพื่อค้นหา คุณสามารถใช้ปุ่มอินไลน์ ใหม่ เพื่อสร้างเรกคอร์ด หลังจากที่คุณเลือกปุ่ม บานหน้าต่าง สร้างด่วน ของเรกคอร์ดจะปรากฏขึ้น
พิมพ์เพื่อค้นหาในกล่องค้นหา เรกคอร์ดจะปรากฏเป็นรายการที่ตรงกับเกณฑ์การค้นหาของคุณ
เลือก สร้าง ด้านล่างรายการเรกคอร์ด บานหน้าต่าง สร้างด่วน จะปรากฏขึ้น
กรอกข้อมูลในฟอร์มและเลือก บันทึกและปิด ปิดบานหน้าต่าง สร้างด่วน และหน้า การสนทนาที่ใช้งานอยู่ จะรีเฟรช เรกคอร์ดที่คุณสร้างขึ้นมีการเชื่อมโยงอัตโนมัติในส่วนลูกค้าหรือกรณี
