กำหนดเส้นทางเรกคอร์ดโดยอัตโนมัติโดยใช้โฟลว์แบบกำหนดเอง

ช่องทาง Omni สำหรับ Customer Service เป็นแอปพลิเคชันที่เสถียรที่เพิ่มประสิทธิภาพของ Dynamics 365 Customer Service Enterprise เพื่อเปิดองค์กรสู่การเชื่อมต่อและมีส่วนร่วมกับลูกค้าได้ทันทีผ่านช่องทางการส่งข้อความดิจิทัล จำเป็นต้องมีใบอนุญาตเพิ่มเติมเพื่อเข้าถึงช่องทาง Omni สำหรับ Customer Service สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่หน้า ภาพรวมการกำหนดราคา Dynamics 365 Customer Service และ แผนการกำหนดราคา Dynamics 365 Customer Service

ตั้งค่าโฟลว์อัตโนมัติโดยเพื่อกำหนดเส้นทางเรกคอร์ดโดยอัตโนมัติ

ในฐานะผู้ดูแลระบบ คุณสามารถกำหนดเส้นทางเรกคอร์ดโดยอัตโนมัติโดยใช้ Power Automate ตั้งค่าโฟลว์แบบกำหนดเองเพื่อกำหนดเส้นทางเรกคอร์ดโดยอัตโนมัติตามเงื่อนไขบางประการ เช่น เมื่อมีการสร้างหรืออัปเดตเรกคอร์ด มาดูวิธีตั้งค่าโฟลว์แบบกำหนดเองสำหรับเงื่อนไขการสร้าง

หมายเหตุ

โดยค่าเริ่มต้น สำหรับกรณีทั้งหมดที่สร้างจากส่วนติดต่อผู้ใช้ ฟิลด์ กำหนดเส้นทางกรณี ถูกตั้งค่าเป็น ไม่ ดังนั้น การกำหนดเส้นทางสำหรับกรณีเหล่านี้จะไม่ถูกทริกเกอร์
สำหรับเรกคอร์ดกรณี ทริกเกอร์แบบสำเร็จรูปจะถูกส่งเพื่อกำหนดเส้นทางกรณีโดยอัตโนมัติ การกำหนดเส้นทางจะขึ้นอยู่กับค่าฟิลด์ กำหนดเส้นทางกรณี ในเรกคอร์ดกรณี เมื่อมีการสร้างเรกคอร์ดกรณี จะมีการกำหนดเส้นทางหรือไม่กำหนดเส้นทางตามค่าฟิลด์ กำหนดเส้นทางกรณี เป็น ใช่ หรือ ไม่

ในการเปิดใช้งานการกำหนดเส้นทางอัตโนมัติของเรกคอร์ด:

1. ลงชื่อเข้าใช้ Power Automate และเลือกสภาพแวดล้อมที่คุณต้องการให้มีการสร้างโฟลว์

2. เลือก โฟลว์ของฉัน ในแผนผังเว็บไซต์ จากนั้นเลือก โฟลว์ใหม่ ภายใต้ตัวเลือก สร้างของคุณเองจากว่างเปล่า เลือก โฟลว์ระบบคลาวด์อัตโนมัติ กล่องโต้ตอบ สร้างโฟลว์ระบบคลาวด์อัตโนมัติ ปรากฏขึ้น

3. เลือก ข้าม รายการตัวเชื่อมต่อและทริกเกอร์ทั้งหมดจะปรากฏขึ้น

4. เลือก Microsoft Dataverse ในรายการทริกเกอร์ที่เกี่ยวข้องที่ปรากฏขึ้น ให้เลือก เมื่อมีการเพิ่ม แก้ไข หรือลบแถว

5. ระบุค่าต่อไปนี้สำหรับฟิลด์ ชนิดการเปลี่ยนแปลง ชื่อตาราง และ ขอบเขต

   • ชนิดการเปลี่ยนแปลง: สร้าง

   • ชื่อตาราง: ข้อความอีเมล

   • ขอบเขต: องค์กร

6. เลือก ขั้นตอนใหม่ กล่องโต้ตอบ เลือกการดำเนินการ จะปรากฏขึ้น

7. เลือก การดําเนินการที่ไม่ถูกผูกไว้ จากราบการ การดําเนินการ กล่องโต้ตอบ การดําเนินการที่ไม่ถูกผูกไว้ จะปรากฏขึ้น

8. ป้อน msdyn_ApplyRoutingRuleEntityRecord ในฟิลด์ ชื่อการดำเนินการ เป็นค่าที่กำหนดเอง

9. ในฟิลด์ เป้าหมาย ป้อนชื่อคอลเลกชันเอนทิตีและรหัสเฉพาะของเรกคอร์ดดังนี้:

   <entity collection name>(unique identifier of the entity) เช่น อีเมล (ข้อความอีเมล)

   ในการรับชื่อคอลเลกชันเอนทิตีสำหรับเอนทิตีเฉพาะ:

   1. เปิดเบราว์เซอร์ของคุณและไปที่ https://<org_name>/api/data/v9.0/EntityDefinitions(LogicalName='<entityname>') ตัวอย่างเช่น: https://contoso.dynamics.com/api/data/v9.0/EntityDefinitions(LogicalName='email')
   2. ค้นหา LogicalCollectionName เพื่อดูชื่อคอลเลกชันเอนทิตีสำหรับเอนทิตีเฉพาะ:
      ตัวอย่างเช่น: "LogicalCollectionName":"emails"
      ที่นี่ emails เป็นชื่อคอลเลกชันเอนทิตี

10. เลือก บันทึก

ตอนนี้ ตามโฟลว์ที่กำหนดไว้ ทุกครั้งที่มีการสร้างเรกคอร์ด ในตัวอย่างนี้คืออีเมล โฟลว์จะใช้การดำเนินการ msdyn_ApplyRoutingRuleEntityRecord เพื่อบันทึก ในทำนองเดียวกัน คุณสามารถสร้างโฟลว์ที่กำหนดเองตามสถานการณ์ทางธุรกิจของคุณ

คุณยังสามารถดำเนินการอื่นๆ ในโฟลว์ได้ เช่น การกรองเรกคอร์ดบางรายการที่คุณไม่ต้องการกำหนดเส้นทางและดำเนินการแปลงข้อมูล

ดูเพิ่มเติม

ภาพรวมของการกำหนดเส้นทาง
ตั้งค่าการกำหนดเส้นทางสำหรับเรกคอร์ด
กำหนดเส้นทางเรกคอร์ดด้วยตนเอง
รหัสตัวอย่างเพื่อทริกเกอร์การกำหนดเส้นทางสำหรับเรกคอร์ดที่ไม่ใช่กรณี