ตั้งค่าการกำหนดค่าเริ่มต้นสำหรับฟอร์ม
การสร้างฟอร์มใหม่อาจเป็นเรื่องที่ท้าทายสำหรับผู้ใช้ที่ไม่ใช่ด้านเทคนิค เนื่องจากความซับซ้อนของการกำหนดค่าฟอร์ม ซึ่งต้องใช้ความรู้ด้านระบบ ทุกครั้งที่คุณสร้างฟอร์มใหม่ การดำเนินการตามขั้นตอนการกำหนดค่าอาจใช้เวลานานและอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้
คุณลักษณะการกำหนดค่าฟอร์มใหม่ช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าฟอร์มใหม่ทั้งหมดของคุณล่วงหน้าได้ โดยไม่จำเป็นต้องคิดถึงรายละเอียดทั้งหมดทุกครั้งที่คุณสร้างฟอร์ม คุณสามารถกำหนดค่าเริ่มต้นสำหรับฟอร์มทางการตลาดหรือการลงทะเบียนเหตุการณ์ที่สร้างขึ้นใหม่ทั้งหมดของคุณบนหน้า การตั้งค่าฟอร์ม ซึ่งอยู่ในส่วน Customer Engagement ของ การตั้งค่า
มีการกำหนดค่าที่พร้อมใช้งานทันทีสองแบบสำหรับค่าฟอร์มเริ่มต้นที่ตามหลังชนิดฟอร์ม:
- ค่าเริ่มต้นฟอร์มการลงทะเบียนเหตุการณ์
- ค่าเริ่มต้นของฟอร์มทางการตลาด
คำเตือน
อย่าลบการกำหนดค่าที่ที่พร้อมใช้งานทันทีเหล่านี้ ซึ่งอาจส่งผลให้การกำหนดค่าทำงานผิดปกติ หากคุณลบการกำหนดค่าที่พร้อมใช้งานทันที ให้สร้างการกำหนดค่าชนิดเดียวกันใหม่และตั้งค่าเป็นค่าเริ่มต้น
คุณสามารถเลือกการกำหนดค่าเพื่อแก้ไขค่าเริ่มต้นสำหรับชนิดฟอร์มที่เกี่ยวข้องได้
มีสี่แท็บที่แสดงถึงพื้นที่ต่างๆ ของการกำหนดค่าฟอร์ม:
- ทั่วไป: ตั้งค่ารายละเอียดของการกำหนดค่าและกำหนดการตั้งค่าฟอร์มทั่วไป
- ผู้ชม: เลือกผู้ชมเป้าหมาย (เรกคอร์ดเอนทิตีใด) ที่จะสร้างหรืออัปเดตโดยการส่งฟอร์ม
- การแมปลูกค้าเป้าหมาย-ผู้ติดต่อ: ใช้ได้เฉพาะกับชนิดฟอร์มทางการตลาดเท่านั้น ตรวจสอบการแมปแพลตฟอร์มระหว่างแอตทริบิวต์ของลูกค้าเป้าหมายและเอนทิตีผู้ติดต่อ
- reCAPTCHA: ตั้งค่า captcha ฟอร์มของบุคคลที่สาม
ทั่วไป
ส่วนแรกของส่วน ทั่วไป ช่วยให้คุณสามารถตั้งค่ารายละเอียดของการกำหนดค่าฟอร์มได้ คุณสามารถเลือกชื่อ เลือกชนิดฟอร์ม และติดป้ายกำกับการกำหนดค่าเป็นค่าเริ่มต้น สามารถมีการกำหนดค่าเริ่มต้นชนิดเดียวกันได้เพียงรายการเดียวเท่านั้น
คุณยังสามารถเลือกได้ว่าจะให้เปิดใช้งานการกรอกฟอร์มล่วงหน้าโดยอัตโนมัติสำหรับฟอร์มที่คุณสร้างขึ้นใหม่หรือไม่
ส่วนที่สองของส่วน ทั่วไป ช่วยให้คุณสามารถเลือกการดำเนินการเริ่มต้น ซึ่งจะดำเนินการหลังจากส่งฟอร์ม เมื่อส่งแล้ว ฟอร์มสามารถแสดงการแจ้งเตือน ขอบคุณ หรือคุณสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือน ข้อผิดพลาด ได้ คุณสามารถปรับแต่งเนื้อหาของการแจ้งเตือนทั้งสองได้
กลุ่มเป้าหมาย
สำคัญ
คุณลักษณะพรีวิวเป็นคุณลักษณะที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ แต่มีการเปิดให้ใช้งานก่อนจะเผยแพร่อย่างเป็นทางการ เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าใช้งานก่อนเและให้ข้อคิดเห็นกับเราได้ คุณลักษณะตัวอย่างไม่ได้มีไว้สำหรับการนำไปใช้งานจริงและอาจมีข้อจำกัด หรือการจำกัดฟังก์ชันการทำงาน
Microsoft ไม่ได้ให้การสนับสนุนคุณลักษณะตัวอย่างนี้ การสนับสนุนทางเทคนิคของ Microsoft Dynamics 365 ไม่สามารถช่วยคุณแก้ไขปัญหาหรือข้อสงสัยใดๆ คุณลักษณะรุ่นพรีวิวไม่ได้มีไว้สำหรับการใช้งานจริง โดยเฉพาะการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลอื่นๆ ที่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เป็นข้อกฎหมายหรือข้อบังคับ
ส่วน ผู้ชม ช่วยให้คุณกำหนดผู้ชมเป้าหมายเริ่มต้นสำหรับฟอร์มที่สร้างขึ้นใหม่ได้ การตั้งค่าผู้ชม จะกำหนดว่าจะใช้ผู้ชมกลุ่มใด (เรกคอร์ดเอนทิตี) ในการประมวลผลการส่งและเงื่อนไขภายใต้การสร้างเรกคอร์ดใหม่หรือมีการอัปเดตเรกคอร์ดที่มีอยู่ การตั้งค่าผู้ชม ทั้งหมดจะปรากฏในตัวแก้ไขฟอร์ม ทำให้ผู้ใช้สามารถเลือกผู้ชมที่ต้องการเมื่อสร้างฟอร์มใหม่
คุณสามารถแก้ไขรายละเอียดของ การตั้งค่าผู้ชม ที่พร้อมใช้งานทันที หรือคุณสามารถสร้างการตั้งค่าใหม่ได้
ชนิด ฟอร์มทางการตลาด มาพร้อมกับการตั้งค่ากลุ่มเป้าหมายที่พร้อมใช้งานทันทีสามแบบ:
- ผู้ติดต่อ: อัปเดตผู้ติดต่อที่มีอยู่โดยใช้กฎการจับคู่ที่เลือก (ที่อยู่อีเมลตามค่าเริ่มต้น) สร้างผู้ติดต่อใหม่หากไม่มีรายการที่มีอยู่ที่ตรงกัน
- ลูกค้าเป้าหมาย: สร้างลูกค้าเป้าหมายใหม่เสมอ แม้ว่าจะมีลูกค้าเป้าหมายรายเดิมอยู่แล้วก็ตาม (ไม่มีการใช้กฎการจับคู่)
- ลูกค้าเป้าหมายและผู้ติดต่อ: อัปเดตผู้ติดต่อที่มีอยู่โดยใช้กฎการจับคู่ที่เลือก (ที่อยู่อีเมลตามค่าเริ่มต้น) สร้างผู้ติดต่อใหม่หากไม่มีรายการที่มีอยู่ที่ตรงกัน สร้างลูกค้าเป้าหมายใหม่เสมอ แม้ว่าจะมีลูกค้าเป้าหมายรายเดิมอยู่แล้วก็ตาม (ไม่มีการใช้กฎการจับคู่)
ชนิด ฟอร์มการลงทะเบียนเหตุการณ์ มาพร้อมกับการตั้งค่าผู้ชมที่พร้อมใช้งานทันทีเพียงรายการเดียว:
- ผู้ติดต่อ: อัปเดตผู้ติดต่อที่มีอยู่โดยใช้กฎการจับคู่ที่เลือก (ที่อยู่อีเมลตามค่าเริ่มต้น) สร้างผู้ติดต่อใหม่หากไม่มีรายการที่มีอยู่ที่ตรงกัน
รายละเอียดการตั้งค่าผู้ชม
คุณสามารถปรับเปลี่ยนการตั้งค่าผู้ชมเพื่อระบุเวลาที่สร้างเรกคอร์ดใหม่ และวิธีการอัปเดตเรกคอร์ดที่มีอยู่เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของกระบวนการทางธุรกิจของคุณ ตัวอย่างต่อไปนี้ใช้ได้สำหรับผู้ชมที่เป็น ผู้ติดต่อ
- ชื่อ: ตั้งชื่อการตั้งค่าผู้ชมของคุณ ชื่อนี้จะปรากฏในตัวแก้ไขฟอร์ม ใช้ชื่อสั้นๆ แต่สื่อความหมาย
- เอนทิตีเป้าหมาย: เลือกเอนทิตีที่จะกำหนดเป้าหมายโดยการประมวลผลการส่งฟอร์ม ฟอร์มทางการตลาดสนับสนุนลูกค้าเป้าหมายและผู้ติดต่อ แต่ฟอร์มการลงทะเบียนเหตุการณ์จำกัดเฉพาะผู้ติดต่อเท่านั้น
กฎการจับคู่
กฎการจับคู่ช่วยในการกำหนดค่าวิธีอัปเดตเรกคอร์ดที่มีอยู่หรือเวลาที่จะสร้างเรกคอร์ดใหม่ กฎการจับคู่จะเป็นไปตาม เอนทิตีเป้าหมาย ที่เลือก คุณสามารถดู กฎการจับคู่ผู้ติดต่อ ได้หากเลือกผู้ติดต่อ หรือดู กฎการจับคู่ลูกค้าเป้าหมาย หากเลือกลูกค้าเป้าหมาย
หมายเหตุ
เราใช้ผู้ชมที่เป็น ผู้ติดต่อ ในตัวอย่างนี้ คุณสามารถดูรายละเอียดเดียวกันสำหรับผู้ชมที่เป็น ลูกค้าเป้าหมาย ผู้ชมที่เป็น เป้าหมายเป้าหมายและผู้ติดต่อ ช่วยให้คุณสามารถกำหนดรายละเอียดแยกต่างหากสำหรับทั้งผู้ติดต่อและลูกค้าเป้าหมาย
-
เลือกวิธีจัดการผู้ติดต่อที่ซ้ำกัน: มีสองตัวเลือก:
- สร้างผู้ติดต่อใหม่เสมอ: ผู้ติดต่อใหม่จะถูกสร้างขึ้นเสมอ ไม่มีการใช้กฎการจับคู่
-
ใช้กฎเพื่อจับคู่เรกคอร์ดที่มีอยู่: ใช้ กฎการจับคู่ เพื่อค้นหาเรกคอร์ดที่มีอยู่และหลีกเลี่ยงรายการที่ซ้ำกัน การเลือกค่านี้จะปลดล็อกตัวเลือกพิเศษต่อไปนี้:
- เลือกกฎการจับคู่ผู้ติดต่อ: กฎการจับคู่จะกำหนดวิธีการค้นหาและจัดลำดับความสำคัญของเรกคอร์ดที่มีอยู่ คุณสามารถใช้กฎการจับคู่ที่พร้อมใช้งานทันที อัปเดตผู้ติดต่อโดยใช้อีเมล หรือคุณสามารถสร้างกฎการจับคู่แบบกำหนดเองได้ กฎการจับคู่แบบกำหนดเองสามารถสร้างได้ใน การตั้งค่า>กฎการจับคู่
-
อัปเดตผู้ติดต่อที่ตรงกันด้วยข้อมูลที่ส่ง
- ใช่: เรกคอร์ดการจับคู่ที่ดีที่สุดจะได้รับการอัปเดตด้วยข้อมูลการส่งฟอร์ม
- ไม่: เรกคอร์ดที่จับคู่จะไม่ได้รับการอัปเดตด้วยข้อมูลการส่งฟอร์ม ข้อมูลการส่งของแบบฟอร์มจะเชื่อมโยงกับเรกคอร์ดที่ตรงกันเท่านั้น
-
สร้างผู้ติดต่อใหม่หากไม่มีรายการที่ตรงกับรายการที่มีอยู่หรือไม่
- ใช่: ถ้ากฎการจับคู่ไม่พบเรกคอร์ดที่เหมาะสมในการอัปเดต ระบบจะสร้างเรกคอร์ดใหม่
- ไม่: ไม่มีการสร้างเรกคอร์ดใหม่ ข้อมูลการส่งฟอร์มสามารถเข้าถึงได้ผ่านการส่งฟอร์มเท่านั้น
การแมปผู้ติดต่อของลูกค้าเป้าหมาย
ส่วน การจับคู่การแมปลูกค้าเป้าหมาย-ผู้ติดต่อ: ใช้ได้เฉพาะกับชนิดฟอร์มทางการตลาดเท่านั้น หากต้องการใช้ผู้ชมที่เป็นลูกค้าเป้าหมายและผู้ติดต่อแบบรวม สิ่งสำคัญคือต้องกำหนดวิธีการแมปแอตทริบิวต์เข้าด้วยกัน ตัวอย่างเช่น คุณต้องเชื่อมโยงแอตทริบิวต์ชื่อของผู้ติดต่อกับแอตทริบิวต์ชื่อของลูกค้าเป้าหมาย เพื่อให้ฟิลด์ฟอร์ม "ชื่อ" สามารถอัปเดตแอตทริบิวต์สำหรับทั้งสองเอนทิตีได้
ผู้ชมที่เป็นลูกค้าเป้าหมายและผู้ติดต่อที่รวมกันใช้การแมปคอลัมน์เอนทิตี ซึ่งสามารถกำหนดได้ใน Power Apps การแมปใช้ความสัมพันธ์ของ ผู้ติดต่อหลัก
สำคัญ
หากคุณใช้โซลูชันเป็นกลไกในการนำการจัดการวงจรชีวิตของแอปพลิเคชัน (ALM) ไปใช้ คุณควรกำหนดการแมปเป็นโซลูชันใน Power Apps
ในกรณีที่คุณไม่ได้ใช้โซลูชันเป็นกลไกในการนำการจัดการวงจรชีวิตของแอปพลิเคชัน (ALM) ไปใช้ คุณสามารถใช้ปุ่ม สร้างการแมป เพื่อเชื่อมโยงแอตทริบิวต์ลูกค้าเป้าหมายกับผู้ติดต่อโดยอัตโนมัติ หรือคุณสามารถเลือกปุ่ม แก้ไขใน Power Apps เพื่อกำหนดกำหนดการแมปด้วยตนเองได้
reCAPTCHA
การปกป้องฟอร์มของคุณจากการโจมตีของบอทและผู้ประสงค์ร้ายเป็นสิ่งสำคัญในการรับรองคุณภาพของข้อมูลที่บันทึกไว้ ฟอร์มทางการตลาดและการลงทะเบียนเหตุการณ์มาพร้อมกับความสามารถ captcha มาตรฐาน แต่คุณยังสามารถใช้ captcha แบบกำหนดเองเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ได้ด้วย
ส่วน reCAPTCHA ให้คุณป้อนคีย์ส่วนตัวและเปิดใช้งานปลั๊กอิน reCAPTCHA ได้
