ข้อมูลอ้างอิงไทล์การเดินทางของลูกค้า

สำคัญ

บทความนี้ใช้กับการตลาดแบบผลักออกเท่านั้น ซึ่งจะถูกลบออกจากผลิตภัณฑ์ในวันที่ 30 มิถุนายน 2025 เพื่อหลีกเลี่ยงการหยุดชะงัก ให้เปลี่ยนไปใช้การเดินทางแบบเรียลไทม์ก่อนวันที่นี้ ข้อมูลเพิ่มเติม: ภาพรวมการเปลี่ยน

อ่านบทความนี้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำงานกับไทล์แต่ละประเภทที่มีอยู่สำหรับการสร้างการเดินทางของลูกค้าของคุณ สำหรับข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับวิธีสร้างการเดินทางของลูกค้าและทำงานกับไทล์ ดูที่ ใช้การเดินทางของลูกค้าเพื่อสร้างการส่งเสริมการขายแบบอัตโนมัติ

กลุ่มเป้าหมาย

• เซ็กเมนต์: เซ็กเมนต์คือคอลเลกชันของผู้ติดต่อที่จัดกลุ่มตามแอตทริบิวต์ทั่วไปหรือการมอบหมายโดยชัดเจน ข้อมูลเพิ่มเติม: การทำงานกับเซ็กเมนต์
• ส่งแบบฟอร์ม: ผู้ติดต่อใหม่หรือที่มีอยู่ทั้งหมดที่ส่งแบบฟอร์มจะถูกส่งไปพร้อมการเดินทางของลูกค้า ข้อมูลเพิ่มเติม: สร้างการเดินทางของลูกค้าขาเข้า คุณยังสามารถสร้างกลุ่มเป้าหมายตามฟอร์มที่ส่งโดยการสร้างเซ็กเมนต์ที่ประกอบด้วยบุคคลที่ส่งแบบฟอร์ม
• อัปเดตเรกคอร์ด: ใช้ไทล์อัปเดตเรกคอร์ดแล้วเพื่อตรวจสอบเรกคอร์ดทั้งหมดที่อยู่ในเอนทิตีเฉพาะ แล้วค้นหาผู้ติดต่อที่เชื่อมโยงกับเรกคอร์ดใดๆ เหล่านั้นซึ่งมีการสร้าง ลบ หรืออัปเดตขณะการดำเนินทางกำลังทำงานอยู่ รายชื่อผู้ติดต่อทั้งหมดที่พบโดยไทล์นี้จะถูกส่งไปพร้อมกับการเดินทางของลูกค้า

ข้อความ

เนื้อหาที่การเดินทางของลูกค้าของคุณส่งถึงผู้ติดต่อในขณะที่ข้ามผ่านไปป์ไลน์ ไทล์ข้อความรวมอีเมลสําหรับตอนนี้

• ส่งอีเมล: ไทล์นี้จะส่งข้อความอีเมลทางการตลาดให้กับผู้ติดต่อแต่ละคนที่เข้าสู่ไทล์

เงื่อนไขย่อย

• ถ้า/แล้ว: ไทล์นี้ได้แทนที่ไทล์ ทริกเกอร์ ไทล์ ถ้า/แล้ว จะพักรอผู้ติดต่อจนกว่าบางเงื่อนไขจะมีค่า true หรือจนกว่าระยะเวลาที่กำหนดจะหมดอายุลง ไทล์ ถ้า/แล้ว แยกพาธ ผู้ติดต่อที่เป็นไปตามเงื่อนไขในเวลาจะทำไปตามพาธ true ผู้ติดต่อที่ไม่พบเงื่อนไขเมื่อเวลาหมดอายุจะเป็นไปตามพาธที่ผิดพลาด

  สำคัญ

  เวลาหมดอายุที่กําหนดไว้จะใช้กับผู้ติดต่อแต่ละรายแยกกัน ตัวจับเวลาหมดอายุไทล์ทริกเกอร์ใหม่จะเริ่มต้นสําหรับผู้ติดต่อแต่ละรายที่มาถึงไทล์ทริกเกอร์ ตัวจับเวลาจะรอผู้ติดต่อแต่ละรายที่มีจํานวนเวลาหมดอายุเท่ากัน

  สำคัญ

  เพื่อให้สามารถกําหนดเงื่อนไข คุณต้องกําหนดไทล์อื่นอย่างน้อยหนึ่งรายการในการเดินทางก่อน สิ่งนี้เป็นสิ่งจําเป็นเพื่อให้เอนทิตี (หรือการอ้างอิงใดๆ ของเอนทิตี) สามารถเลือกเป็นแหล่งที่มาของเงื่อนไขได้

• แยก: ไทล์นี้ได้แทนที่ๆทล์ ตัวแยก และ เงื่อนไขย่อยของตัวแยก ไทล์แยกจะเพิ่มรายการแยกย่อยลงในไปป์ไลน์การเดินทางของลูกค้า เพื่อส่งผู้ติดต่อที่เลือกแบบสุ่มตามแต่ละพาธที่มีอยู่

รอ/หน่วงเวลา

• รอ: ไทล์นี้แทนที่ไทล์ ตัวจัดกําหนดการ ของระยะเวลา ไทล์รอจะพักรอผู้ติดต่อเป็นระยะเวลาหนึ่งก่อนที่จะส่งผู้ติดต่อเหล่านั้นไปยังไทล์ถัดไปในการเดินทาง คุณสามารถใช้ไทล์นี้เพื่อแทรกข้อมูลความล่าช้า เช่น หนึ่งสัปดาห์ระหว่างการส่งข้อความอีเมลทางการตลาดฉบับแรก จากนั้นจึงส่งการแจ้งเตือน
• รอจนกว่า: ไทล์นี้แทนที่ไทล์ ตัวจัดกําหนดการ วันที่และเวลา ไทล์รอจนกว่าจะพักผู้ติดต่อจนกว่าจะถึงวันที่ที่กําหนด ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งค่าไทล์ให้รอจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม ก่อนที่จะส่งผู้ติดต่อไปยังไทล์ถัดไปในการเดินทาง

การดำเนินการ

• สร้างลูกค้าเป้าหมาย: ไทล์สร้างลูกค้าเป้าหมายจะสร้างลูกค้าเป้าหมายใหม่สำหรับผู้ติดต่อหรือลูกค้าองค์กรแต่ละรายที่เข้าสู่ไทล์ ไทล์นี้จะไม่พยายามจับคู่ลูกค้าเป้าหมายที่มีอยู่ ดังนั้นจึงมีการสร้างลูกค้าเป้าหมายใหม่เสมอ ลูกค้าเป้าหมายแต่ละรายที่สร้างจะเชื่อมโยงกับผู้ติดต่อที่เข้าสู่ไทล์ หรือกับลูกค้าองค์กรที่มีผู้ติดต่อรายนั้นอยู่ (บริษัทหรือองกรค์ที่พวกเขาทำงานให้)
• เรียกใช้เวิร์กโฟลว์: ใช้ไทล์เรียกใช้เวิร์กโฟลว์เพื่อเรียกใช้ เวิร์กโฟลว์แบบกำหนดเอง ที่ตำแหน่งใดก็ได้ในการเดินทางของลูกค้า คุณสามารถใช้ไทล์นี้เพื่อผ่านสู่ลำดับขั้นของกระบวนการ สร้างการแจ้งเตือน และดำเนินการอื่นๆ เมื่อต้องการใช้ไทล์เวิร์กโฟลว์ กระบวนการเวิร์กโฟลว์ต้องทํางานอยู่ ถูกทําเครื่องหมายเป็นเมื่อต้องการ และใช้ "ผู้ติดต่อ" เป็นเอนทิตีหลัก เวิร์กโฟลว์สามารถรองรับการปรับแต่งที่ซับซ้อน หลายๆ องค์กรต่างทำงานร่วมกับที่ปรึกษาภายในหรือภายนอกเพื่อปรับประสิทธิภาพของเวิร์กโฟลว์ให้เหมาะกับความต้องการทางธุรกิจที่เฉพาะเจาะจงขององค์กร
• การส่งเสริมการขาย LinkedIn: ไทล์การส่งเสริมการขาย LinkedIn เชื่อมโยงผู้ติดต่อแต่ละรายที่ผ่านไปยังการส่งเสริมการขาย LinkedIn ที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งไทล์นี้ทำให้เป็นไปได้ที่ไทล์ทริกเกอร์ครั้งถัดไปจะตอบสนองต่อการส่ง LinkedIn Lead Gen Forms ใดๆ ที่เป็นของการส่งเสริมการขายบน LinkedIn

กิจกรรมการขาย

• การนัดหมาย การติดต่อทางโทรศัพท์ งาน: เราได้แบ่งไทล์ กิจกรรม ออกเป็นสามไทล์ที่แยกต่างหากเพื่อเพิ่มประเภทต่างๆ ของกิจกรรมการขายได้ง่ายขึ้น ไทล์เหล่านี้เป็นเรกคอร์ดของกิจกรรมที่วางแผนไว้หรือเสร็จสมบูรณ์ซึ่งเกี่ยวข้องกับเรกคอร์ดอื่นๆ ใน Dynamics 365 เมื่อผู้ติดต่อเข้าสู่การนัดหมาย การติดต่อทางโทรศัพท์ หรือไทล์งาน ไทล์จะสร้างกิจกรรม Dynamics 365 Customer Insights - Journeys ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับผู้ติดต่อนั้น (หรือบริษัทหรือองค์กรที่ทํางาน) ผู้ติดต่อจะดำเนินการในขั้นตอนถัดไปในการเดินทางของลูกค้าทันที

ไทล์แบบกำหนดเอง

• ช่องทางแบบกำหนดเอง: ไทล์ช่องทางแบบกำหนดเองมีความสามารถคล้ายคลึงกับไทล์มาตรฐานที่อธิบายไว้ก่อนหน้านี้ (เช่น การส่งข้อความสื่อสาร การติดตามการโต้ตอบของลูกค้า และการเพิ่มทริกเกอร์) แต่ไทล์นี้จะสร้างโดยคู่ค้าและผู้พัฒนาภายนอกเพื่อขยายความสามารถทางการตลาดใน Dynamics 365 Customer Insights - Journeys ไทล์แบบกำหนดเองเหล่านี้จะปรากฏในตัวออกแบบ หากคุณได้ติดตั้งช่องทางแบบกำหนดเองที่คู่ค้าพัฒนาขึ้นสำหรับการเดินทางของลูกค้าหรือสร้างและปรับใช้ช่องทางที่กำหนดเองสำหรับอินสแตนซ์ Dynamics 365 Customer Insights - Journeys ของคุณ

  ช่องทางแบบกำหนดเองใช้โครงสร้างพื้นฐานการปรับขยายที่มีอยู่และระบบเครื่องมือใน Dynamics 365 เช่น เอนทิตีแบบกำหนดเอง เวิร์กโฟลว์ และปลั๊กอิน ซึ่งช่วยให้นักพัฒนาและคู่ค้าสามารถใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้เกี่ยวกับ Dynamics 365 ที่ตนมี ข้อมูลเพิ่มเติม: ขยายการเดินทางของลูกค้าโดยใช้ช่องทางแบบกำหนดเอง

ไทล์ดั้งเดิม

สำคัญ

ไทล์ดั้งเดิมต่อไปนี้จะถูกตัดออกและลบออกในวันที่ในอนาคต คําอธิบายแต่ละรายการลงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการบรรลุผลเช่นเดียวกับไทล์ดั้งเดิมในการออกแบบการเดินทางของลูกค้าที่อัปเดตแล้ว

• เหตุการณ์: ไทล์เหตุการณ์มักถูกอ้างอิงในไทล์อีเมลที่ใช้แสดงลิงก์ไปยังเว็บไซต์เหตุการณ์ที่รวมอยู่ในเนื้อหาของข้อความ ในตัวออกแบบเก่า มีการไทล์เหตุการณ์เพื่อเปิดใช้งานไทล์ทริกเกอร์ที่วางลงในไปป์ไลน์หลังจากนั้น เพื่อให้ "ทราบ" ถึงลิงก์เหตุการณ์และตอบสนองต่อการโต้ตอบจากผู้ติดต่อด้วยลิงก์ดังกล่าว (ลงทะเบียนหรือเข้าร่วม)

  ในตัวออกแบบใหม่, เดียวกันสามารถทําได้โดยการเพิ่มเหตุการณ์ที่กําหนดเป็นการอ้างอิงไปยังอีเมล (ในคุณสมบัติของไทล์อีเมล)
  

• ฟอร์มทางการตลาด: ไทล์ฟอร์มทางการตลาดแสดงถึงฟอร์มที่ฝังตัวหรือที่บันทึกที่โฮสต์บนเว็บไซต์ภายนอก

  ในตัวออกแบบของเก่า ฟอร์มทางการตลาดสามารถใช้เป็นคุณสมบัติที่ซ้อนกันภายใต้ไทล์อีเมลเช่นเดียวกับลิงก์ตัวแทนไปยังเพจภายนอก เพจภายนอกมีเนื้อหาของข้อความอีเมล (เพจภายนอกต้องมีฟอร์มทางการตลาดที่บันทึกหรือฝังไว้ที่แสดงโดยไทล์) ไทล์ฟอร์มทางการตลาดยังสามารถใช้เพื่อเปิดใช้งานไทล์การทริกเกอร์ที่วางลงในไปป์ไลน์ในภายหลังเพื่อให้ "ทราบ" เกี่ยวกับลิงก์เพจภายนอกและตอบสนองต่อการโต้ตอบจากผู้ติดต่อด้วยลิงก์ดังกล่าว

  ในตัวออกแบบใหม่ ฟอร์มทางการตลาดสามารถใช้เป็นคุณสมบัติที่ซ้อนกันภายใต้คุณสมบัติเพจทางการตลาด ซึ่งเป็นลิงก์ตัวแทนไปยังเพจภายนอกในไทล์อีเมลเท่านั้น

  ในตัวออกแบบเก่า ไทล์ฟอร์มทางการตลาดยังถูกวางไว้ที่จุดเริ่มต้นของการเดินทางเพื่อสร้างการส่งเสริมการขายขาเข้า เมื่ออยู่ในตอนเริ่มต้นการเดินทาง ผู้ติดต่อใหม่หรือที่มีอยู่ทั้งหมดที่ส่งแบบฟอร์มจะถูกส่งไปในการเดินทางนั้น ด้วยตัวออกแบบใหม่นี้ไม่จําเป็นอีกต่อไปเนื่องจากสามารถกําหนดกลุ่มเป้าหมายโดยใช้ฟอร์ม โดยการเลือกฟอร์มที่ส่งเป็นแหล่งที่มาภายใต้เพจทางการตลาด อีกวิธีหนึ่งคือ สามารถกําหนดกลุ่มเป้าหมายโดยใช้เซ็กเมนต์ของทุกคนที่ส่งฟอร์มที่กําหนดพร้อมไทล์เงื่อนไข

หมายเหตุ

เมื่อต้องการเชื่อมโยงอีเมลในไทล์เงื่อนไข จําเป็นต้องมีข้อกําหนดเบื้องต้นต่อไปนี้:

• อีเมลที่เลือกจะต้องถ่ายทอดสด
• การตั้งค่าเนื้อหาต้องถูกเลือกสําหรับการเดินทาง
• การตั้งค่าเนื้อหาที่เลือกต้องถ่ายทอดสด

• เพจทางการตลาด: ไทล์เพจทางการตลาดแสดงถึงเพจทางการตลาดดั้งเดิมที่ออกแบบมาใน Dynamics 365 Customer Insights - Journeys และทำงานบนพอร์ทัล Power Apps ในตัวออกแบบเก่า ไทล์นี้ยังใช้เป็นไทล์ที่ซ้อนอยู่ภายใต้ไทล์อีเมลเพื่อใช้แสดงลิงก์เพจทางการตลาดที่รวมอยู่ในเนื้อหาของข้อความอีเมลได้ และยังสามารถใช้เพื่อเปิดใช้งานไทล์ทริกเกอร์ที่วางลงในไปป์ไลน์หลังจากนั้นให้ "ทราบ" เกี่ยวกับลิงก์ทางการตลาดและตอบสนองต่อการโต้ตอบจากผู้ติดต่อด้วยลิงก์ดังกล่าว

  ในตัวออกแบบใหม่ สามารถทําได้แบบเดียวกันโดยการเพิ่มเอนทิตีเพจทางการตลาดเป็นการขึ้นต่อกันไปยังอีเมล (ในคุณสมบัติของไทล์อีเมล)

  ในตัวออกแบบเก่า ไทล์นี้ยังถูกวางไว้ที่จุดเริ่มต้นของการเดินทางเพื่อสร้างการส่งเสริมการขายขาเข้า เมื่ออยู่ในตอนเริ่มต้นการเดินทาง ผู้ติดต่อใหม่หรือที่มีอยู่ทั้งหมดที่ส่งเพจดังกล่าวจะถูกส่งไปในการเดินทางนั้น

  ด้วยตัวออกแบบใหม่ ขั้นตอนนี้ไม่จําเป็นอีกต่อไปเนื่องจากสามารถกําหนดกลุ่มเป้าหมายโดยใช้ฟอร์มที่ส่งเป็นแหล่งที่มา อีกวิธีหนึ่งคือ สามารถกําหนดกลุ่มเป้าหมายโดยใช้เซ็กเมนต์ของทุกคนที่ส่งเพจที่กําหนด

หมายเหตุ

ไทล์แบบสํารวจการตลาดถูกลบออกจากตัวออกแบบแล้ว แบบสํารวจการตลาดควรอ้างอิงในไทล์อีเมลหรือใช้เป็นเงื่อนไขเมื่อกําหนดเซ็กเมนต์แทน