สร้างเพจเริ่มต้นด้วยฟอร์ม

สำคัญ

บทความนี้ใช้กับการตลาดแบบผลักออกเท่านั้น ซึ่งจะถูกลบออกจากผลิตภัณฑ์ในวันที่ 30 มิถุนายน 2025 เพื่อหลีกเลี่ยงการหยุดชะงัก ให้เปลี่ยนไปใช้การเดินทางแบบเรียลไทม์ก่อนวันที่นี้ ข้อมูลเพิ่มเติม: ภาพรวมการเปลี่ยน

เพจเริ่มต้น คือเว็บเพจที่ทำหน้าที่เป็นจุดการติดต่อของลูกค้าสำหรับหนึ่งในการริเริ่มทางการตลาด ตัวอย่างเช่น คุณอาจส่งข้อความอีเมลที่เชิญชวนให้ผู้รับลงทะเบียนเพื่อดาวน์โหลดเอกสารฟรี หากต้องการรับการดาวน์โหลด ผู้รับข้อความต้องเลือกลิงก์ที่เปิดเว็บเพจด้วยฟอร์มที่พวกเขาป้อนข้อมูล (ซึ่งได้รับการบันทึกในฐานข้อมูล Dynamics 365 Customer Insights - Journeys โดยตรง) แล้วพวกเขาจะได้รับอีเมลที่มีลิงก์การดาวน์โหลด คุณยังทำให้เพจเริ่มต้นเดียวกันนี้พร้อมใช้งานสำหรับผู้เยี่ยมชมที่ไม่รู้จักของเว็บไซต์ได้อีกด้วย ซึ่งพวกเขาจะเพิ่มตนเองเป็นผู้ติดต่อใหม่ในฐานข้อมูลเมื่อพวกเขาร้องขอการดาวน์โหลด

ใน Dynamics 365 Customer Insights - Journeys เพจเริ่มต้นคือ เพจทางการตลาด ชนิดหนึ่ง เพจทางการตลาดชนิดอื่นๆ ได้แก่ ศูนย์การสมัครใช้งาน และ ฟอร์มส่งต่อให้เพื่อน ทั้งสองชนิดสนับสนุนการตลาดทางอีเมลและมีจุดประสงค์เฉพาะทางมากกว่า

หมายเหตุ

บทช่วยสอนนี้อธิบายวิธีการสร้างและเผยแพร่เพจเริ่มต้นเมื่อคุณใช้พอร์ทัล Power Apps เพื่อโฮสต์หน้าเริ่มต้นของคุณ อย่างไรก็ตามพอร์ทัล Power Apps เป็นตัวเลือก add-on สำหรับ Dynamics 365 Customer Insights - Journeys ดังนั้นหากคุณไม่มีพอร์ทัล คุณต้องเผยแพร่หน้าเริ่มต้นของคุณและคุณลักษณะแบบโต้ตอบอื่นๆสำหรับ Dynamics 365 Customer Insights - Journeys บนเว็บเซิร์ฟเวอร์หรือระบบ CMS ของคุณเอง ข้อมูลเพิ่มเติม: สร้างคุณลักษณะแบบโต้ตอบที่มีหรือไม่มีพอร์ทัล และ รวม Customer Insights - Journeys ด้วยระบบ CMS หรือพอร์ทัล Power Apps

เมื่อต้องการสร้างเพจเริ่มต้นและใช้งานจริง ให้ทำดังนี้

1. เพจเริ่มต้นส่วนใหญ่จะมีฟอร์มการป้อนข้อมูลที่บุคคลสามารถใช้ในการส่งข้อมูล ดังนั้น คุณจึงจะเริ่มต้นโดยการสร้างตัวฟอร์มเอง ไปที่ การตลาดแบบผลักออก>การตลาดบนอินเทอร์เน็ต>ฟอร์มทางการตลาด และจากนั้น เลือก สร้าง บนแถบคำสั่ง

   

   เคล็ดลับ

   ฟอร์มเป็นเรกคอร์ดแบบสแตนด์อโลน และแต่ละเรคคอร์ดสามารถใช้บนเพจทางการตลาดจำนวนเท่าใดก็ได้ ในการทำงานประจำวัน คุณมักจะนำฟอร์มที่มีอยู่แล้วมาใช้ซ้ำมากกว่าการสร้างฟอร์มใหม่สำหรับแต่ละเพจเริ่มต้น แต่สำหรับแบบฝึกหัดนี้ คุณจะสร้างฟอร์มใหม่

2. เพจ ฟอร์มทางการตลาดใหม่ จะเปิดขึ้นพร้อมแสดงกล่องโต้ตอบ เลือกเทมเพลตฟอร์ม ซึ่งคล้ายกับกล่องโต้ตอบเทมเพลตที่แสดงสำหรับอีเมลทางการตลาด (ดังที่คุณเห็นใน สร้างอีเมลทางการตลาดและเริ่มใช้งาน) เลือกเทมเพลต แล้วเลือก เลือก กล่องโต้ตอบเทมเพลตจะปิดลง และเทมเพลตที่คุณเลือกจะถูกคัดลอกไปยังฟอร์มใหม่ของคุณ

   

3. ตอนนี้คุณกำลังดูตัวออกแบบฟอร์ม ซึ่งทำงานเหมือนกับตัวออกแบบอีเมล แต่มีเครื่องมือที่แตกต่างกันใน กล่องเครื่องมือ เริ่มต้นเลือกปุ่ม ฟิลด์หัวข้อเพิ่มเติม ในส่วนหัวเพื่อเปิดกล่องโต้ตอบแบบหล่นลง และทำการตั้งค่าต่อไปนี้:

   • ชื่อ: นี่คือชื่อภายในสำหรับฟอร์มของคุณ นี่คือชื่อที่คุณจะเห็นเวลาที่มีการเพิ่มฟอร์มลงในเพจหรืออ้างอิงถึงในการเดินทางของลูกค้า
   • ชนิดของฟอร์ม: ชนิดของเพจทางการตลาดต่างๆ ต้องการชนิดของฟอร์มที่แตกต่างกัน คุณกำลังสร้างเพจเริ่มต้น ดังนั้น ให้ตั้งค่าเป็น เพจเริ่มต้น
   • อัปเดตผู้ติดต่อ/ลูกค้าเป้าหมาย: ตั้งค่าเป็น ผู้ติดต่อและลูกค้าเป้าหมาย นี่หมายความว่า Dynamics 365 Customer Insights - Journeys จะค้นหาผู้ติดต่อและลูกค้าเป้าหมายที่มีอยู่ ซึ่งตรงกับการส่งจากฟอร์มนี้ และจะอัปเดตผู้ติดต่อและลูกค้าเป้าหมายที่มีอยู่หรือสร้างขึ้นใหม่

   

4. เนื่องจากเราเริ่มต้นโดยใช้เทมเพลต ฟอร์มจึงมีฟิลด์ที่เราต้องการอยู่แล้ว แต่เราต้องการให้จำเป็นต้องระบุชื่อ นามสกุล และอีเมล (ซึ่งหมายความว่าผู้ติดต่อจะต้องระบุค่าสำหรับฟิลด์เหล่านี้เพื่อส่งฟอร์ม) ฟิลด์ที่ต้องระบุแต่ละฟิลด์จะแสดงเครื่องหมายดอกจันสีแดงบนฟอร์ม เลือกฟิลด์ ชื่อ เพื่อเปิดแผง คุณสมบัติ สำหรับฟิลด์นั้น ตรวจสอบว่าได้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย จำเป็นต้องระบุ แล้ว พิจารณาที่จะเพิ่มข้อความตัวเตือน (เช่น "จำเป็นต้องระบุชื่อ") ในฟิลด์ ข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่จำเป็น โปรดทราบว่าเครื่องหมายดอกจันสีแดงจะปรากฏถัดจากป้ายชื่อฟิลด์ ชื่อ เพื่อทำสัญลักษณ์เป็นฟิลด์ที่จำเป็น ตรวจสอบว่ามีการทำเครื่องหมายที่ฟิลด์ชื่อ นามสกุล และอีเมลทั้งหมดว่าจำเป็นต้องระบุ

   

5. กลับไปที่แท็บ กล่องเครื่องมือ และค้นหาองค์ประกอบ ประเทศ ภายใต้ส่วนหัว ฟิลด์ ลากองค์ประกอบ ประเทศ (หรือฟิลด์ที่มีอยู่อื่น) ไปยังฟอร์มของคุณ แต่ไม่ต้องกำหนดว่าจำเป็นต้องระบุ

   

6. ในแถบคำสั่ง ให้เลือก ตรวจหาข้อผิดพลาด แล้วแก้ไขปัญหาใดๆ ที่ระบบรายงานเหมือนกับที่คุณทำกับข้อความอีเมลและการเดินทางของลูกค้า

7. บนแถบคำสั่ง เลือก บันทึก เพื่อบันทึกฟอร์มของคุณ แล้วเลือก การใช้งานจริง เพื่อทำให้ฟอร์มของคุณพร้อมใช้งานบนหน้าการตลาด

8. ทีนี้คุณก็พร้อมใช้ฟอร์มใหม่ของคุณบนเพจเริ่มต้นแล้ว ไปที่ การตลาดแบบผลักออก>การตลาดบนอินเทอร์เน็ต>เพจทางการตลาด และจากนั้น เลือก สร้าง บนแถบคำสั่ง เพจ เพจทางการตลาดใหม่ จะเปิดขึ้นพร้อมแสดงกล่องโต้ตอบ เลือกเทมเพลต ค้นหาและเลือกเทมเพลตที่คุณต้องการ แต่ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเทมเพลตที่คุณเลือกมีการแสดง ประเภท ของ เพจเริ่มต้น เลือกปุ่ม เลือก เพื่อโหลดเทมเพลตที่คุณเลือก

   

9. กล่องโต้ตอบ เลือกเทมเพลต จะปิดลง และเนื้อหาจากเทมเพลตที่คุณเลือกจะถูกคัดลอกไปยังการออกแบบของคุณ เหมือนกับตัวออกแบบฟอร์ม มีฟิลด์ที่ต้องระบุทางด้านบนของเพจ เปิดกล่องโต้ตอบแบบหล่นลงในส่วนหัวและป้อนสิ่งต่อไปนี้:

   • ชื่อ: ป้อนชื่อสำหรับเพจที่คุณสามารถแยกแยะได้ง่ายในภายหลัง ชื่อนี้ใช้สำหรับภายในเท่านั้น
   • ชนิด: ตรวจสอบว่าตั้งค่าเป็น เพจเริ่มต้น
   • URL บางส่วน: เมื่อคุณเผยแพร่เพจ ค่านี้จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของ URL หน้าจะได้รับการเผยแพร่บนพอร์ทัล Power Apps ของคุณ ดังนั้น URL สุดท้ายสำหรับหน้าจะมีฟอร์ม: https://<YourOrg>.microsoftcrmportals.com/<PartialURL> ป้อน URL บางส่วนที่เหมาะสม (โปรดทราบว่าผู้ติดต่ออาจสังเกตเห็นข้อความนี้เมื่อโหลดเพจของคุณ)

   

   ตอนนี้คุณอยู่ในตัวออกแบบเพจ ที่คล้ายคลึงกับตัวออกแบบฟอร์มและตัวออกแบบอีเมล เพจของคุณมีเนื้อหาจำนวนมากที่มาจากเทมเพลตที่คุณเลือก รวมถึงรูปภาพตัวยึดตำแหน่ง ข้อความตัวอย่าง และอีกมากมาย ส่วนใหญ่จะถูกวางโดยใช้รายการ กล่องเครื่องมือ มาตรฐาน เช่น องค์ประกอบ ข้อความ และองค์ประกอบ รูปภาพ แม้ว่าคุณลักษณะแบบเค้าโครงบางส่วนจะมีการเข้ารหัสใน HTML เป็นส่วนหนึ่งของเทมเพลต เหมือนกับข้อความอีเมล คุณสามารถเพิ่มองค์ประกอบการออกแบบใหม่ แก้ไขข้อความโดยตรงบนพื้นที่ทำงาน และกำหนดค่าองค์ประกอบการออกแบบโดยเลือกองค์ประกอบและใช้แท็บ คุณสมบัติ คุณยังสามารถตั้งค่าลักษณะเพจส่วนกลางโดยใช้แท็บ ลักษณะ ในโครงการจริง คุณจะใช้เวลาในตอนนี้เพื่อทำงานกับการตั้งค่าเหล่านี้ทั้งหมดเพื่อสร้างและกำหนดลักษณะของเนื้อหา

10. เทมเพลตเพจเริ่มต้นส่วนใหญ่มีองค์ประกอบ ฟอร์ม ที่ไม่ได้กำหนดค่า ซึ่งแสดงตัวยึดกับข้อความ เลือกฟอร์ม ค้นหาและเลือกองค์ประกอบบนเพจ (หรือเพิ่มองค์ประกอบ ฟอร์ม ใหม่จากแท็บ กล่องเครื่องมือ หากจำเป็น) แท็บ คุณสมบัติ จะเปิดขึ้นเมื่อคุณเลือกองค์ประกอบ ฟอร์ม ตั้งค่าฟิลด์ ฟอร์มทางการตลาด เป็นชื่อฟอร์มที่คุณสร้างก่อนหน้านี้ในขั้นตอนนี้ การออกแบบฟอร์มของคุณจะได้รับการโหลดลงบนเพจ

    

    เคล็ดลับ

    มีการนำเข้าฟอร์มโดยการอ้างอิง โดยไม่ได้มีการคัดลอกฟอร์มไปยังเพจของคุณ นั่นหมายความว่าหากคุณกลับไปและแก้ไขฟอร์ม การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่คุณดำเนินการที่นั่นจะปรากฏให้เห็นบนทุกเพจที่มีอยู่ที่ใช้ฟอร์มนั้น ดังนั้น โปรดใช้ความระมัดระวังเมื่อแก้ไขฟอร์ม

11. เหมือนกับที่คุณทำกับรายการอื่นๆ ที่คุณสร้าง ให้เลือก บันทึก บนแถบคำสั่ง แล้วเลือก ตรวจหาข้อผิดพลาด และอ่านผลลัพธ์ในพื้นที่การแจ้งเตือน แก้ไขปัญหาใดๆ และตรวจสอบซ้ำจนกว่าการออกแบบของคุณจะผ่าน สุดท้าย ให้เลือก การใช้งานจริง หากคำสั่งสำเร็จ ระบบจะเผยแพร่เพจของคุณและทำให้เพจพร้อมใช้งานบนอินเทอร์เน็ต

12. ไปที่แท็บ สรุป ที่นี่คุณจะพบข้อมูลเกี่ยวกับเพจของคุณ เส้นเวลา ที่คุณสามารถเพิ่มบันทึกย่อและติดตามการพัฒนาเพจ และลิงก์ไปยังเรกคอร์ดที่เกี่ยวข้องต่างๆ คุณจะยังพบ URL เพจแบบเต็ม ในส่วน เนื้อหา เลือกปุ่มแสดงตัวอย่าง ทางด้านขวาของฟิลด์ URL เพจแบบเต็ม เพื่อเปิดเพจ จากนั้นป้อนและส่งข้อมูลบางส่วนผ่านเพจ

    

    เคล็ดลับ

    เอนทิตีจำนวนมากใน Dynamics 365 Customer Insights - Journeys มีแท็บ สรุป ลักษณะนี้ ซึ่งคุณจะเห็นการตั้งค่าทั่วไป เส้นเวลา และเรกคอร์ดที่เกี่ยวข้อง สำหรับบางเอนทิตี เพจนี้เรียกว่า ทั่วไป

    ขณะที่บุคคลโต้ตอบกับเพจของคุณ ข้อมูลจะพร้อมใช้งานในแท็บ ข้อมูลเชิงลึก ของเรกคอร์ดเพจ รวมถึงรายการผู้ติดต่อที่เยี่ยมชมและส่งฟอร์มบนเพจและการวิเคราะห์เกี่ยวกับประสิทธิภาพของเพจ คุณควรจะเห็นการส่งการทดสอบของคุณบนแผง การส่ง ของแท็บ ข้อมูลเชิงลึก ข้อมูลเชิงลึกที่คล้ายกันมีให้สำหรับเรกคอร์ดในฟอร์ม

สำคัญ

หลายประเทศ/ภูมิภาค (รวมถึงสหภาพยุโรป) กำหนดให้คุณต้องได้รับความยินยอมก่อนตั้งค่าคุกกี้ในเครื่องของผู้ใช้ โดยเป็นหน้าที่ขององค์กรของคุณในการรับทราบและปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในท้องที่ที่คุณดำเนินการอยู่ รวมถึงความยินยอมในการตั้งค่าคุกกี้ คุณสามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับระเบียบของ EU ได้ที่ ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/ Dynamics 365 Customer Insights - Journeys ใช้คุกกี้ในวิธีต่อไปนี้:

• เพจทางการตลาดที่สร้างและโฮสต์โดย Customer Insights - Journeys ใช้คุกกี้เพื่อเปิดใช้งานคุณลักษณะเติมล่วงหน้าสำหรับผู้ติดต่อที่รู้จัก และบันทึกเมื่อมีผู้ติดต่อเปิดเพจทางการตลาด เพจและเทมเพลตของเพจ Customer Insights - Journeys จะไม่รวมคุณลักษณะที่ยอมรับคุกกี้ ดังนั้น คุณต้องเพิ่มคุณลักษณะดังกล่าว วิธีการเดียวที่จะทำได้คือเพิ่ม JavaScript ลงในส่วน <head> ของเพจของคุณที่ใช้ตัวแก้ไข HTML ของตัวออกแบบเพจ คุณสามารถพัฒนา JavaScript ของคุณเองหรือใช้โซลูชันฟรีหรือที่ให้สิทธิการใช้งานหลายรายการที่พร้อมให้บริการอยู่แล้ว นอกจากนี้ คุณยังใช้คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลในตัวสำหรับเพจทางการตลาดเพื่อประกาศการใช้งานคุกกี้ของคุณ แต่การดำเนินการนี้อาจยังไม่เพียงพอในเขตอำนาจศาลทั้งหมด เนื่องจากการดำเนินการนี้ไม่หยุดการตั้งค่าคุกกี้ของเซิร์ฟเวอร์ เพียงแค่แจ้งให้ผู้เยี่ยมชมทราบว่ามีการใช้คุกกี้เท่านั้น (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะนี้ ดูที่ กำหนดค่าเพจเริ่มต้น ข้อมูลเพิ่มเติม: สร้างและปรับใช้เพจทางการตลาด
• คุณลักษณะ เว็บไซต์ จะใช้คุกกี้เพื่อบันทึกการเยี่ยมชมเว็บเพจใดๆ ที่คุณวางสคริปต์ติดตาม คุกกี้จะทำงานร่วมกับคุณลักษณะเพจทางการตลาดเพื่อระบุผู้ติดต่อโดยการจับคู่ ID ผู้เยี่ยมชมกับการส่งของเพจเริ่มต้น หากเว็บไซต์ของคุณใช้คุกกี้ รวมถึงคุณลักษณะความยินยอมอยู่แล้ว ก็อาจจะครอบคลุมสคริปต์ของเว็บไซต์ Customer Insights - Journeys แล้ว อย่างไรก็ตาม หากคุณไม่มีความยินยอมของคุกกี้ในเว็บไซต์ของคุณ คุณต้องเพิ่มความยินยอมนั้นก่อนที่จะเพิ่มสคริปต์ของเว็บไซต์ไปยังเพจที่ทำการตลาดกับผู้ที่อาศัยในประเทศ/ภูมิภาคที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลเพิ่มเติม: ลงทะเบียนการคลิกลิงก์และการเยี่ยมชมเว็บไซต์
• พอร์ทัลของเหตุการณ์จะใช้คุกกี้เซสชันเพื่อช่วยให้ผู้ติดต่อลงชื่อเข้าใช้และลงทะเบียนเหตุการณ์ ข้อมูลเพิ่มเติม: ตั้งค่าพอร์ทัลเหตุการณ์ นอกจากนี้ ยังใช้คุกกี้เพื่อจัดเก็บภาษาของผู้ใช้

ข้อมูลเพิ่มเติม: วิธี Customer Insights - Journeys ใช้คุกกี้