ตั้งค่าคอนฟิกวิธีการชำระเงินด้วยบัญชีลูกค้าสำหรับไซต์อีคอมเมิร์ซของ B2B

บทความนี้อธิบายวิธีการตั้งค่าคอนฟิกวิธีการชำระเงินของบัญชีลูกค้าใน Microsoft Dynamics 365 Commerce นอกจากนี้ยังอธิบายว่าวงเงินสินเชื่อส่งผลต่อการบันทึกการชำระเงินในบัญชีบนไซต์อีคอมเมิร์ซแบบธุรกิจกับธุรกิจ (B2B) อย่างไร

ผู้ค้าปลีกสามารถยอมรับการชำระเงินที่หลากหลายในซื้อสินค้าและบริการที่ผู้ค้าปลีกจำหน่ายในช่องทางอีคอมเมิร์ซ ชนิดการชำระเงินแต่ละชนิดที่ผู้ขายปลีกยอมรับ ต้องตั้งค่าคอนฟิกใน Dynamics 365 Commerce เมื่อมีการตั้งค่าระบบ ต้องสนับสนุนการชำระเงินบัญชีลูกค้า (หรือ "ในบัญชี") บนไซต์อีคอมเมิร์ซของ B2B 

ข้อกำหนดเบื้องต้น

1. เพิ่มวิธีการชำระเงินของบัญชีลูกค้าใน Commerce headquarters

2. เชื่อมโยงวิธีการชำระเงินของบัญชีลูกค้ากับช่องทางอีคอมเมิร์ซ

3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิดใช้งานคุณสมบัติ อนุญาตในบัญชี กับลูกค้ารายนั้นที่ Retail และ Commerce > ลูกค้า > ลูกค้าทั้งหมด > ค่าเริ่มต้นของการชำระเงิน ใน Commerce headquarters ได้

   หมายเหตุ

   หากลูกค้าทุกคนควรได้รับอนุญาตให้เปิดใช้งานวิธีการชำระเงินในบัญชี คุณสามารถตั้งค่าคุณสมบัติ อนุญาตในบัญชี เป็น ใช่ สำหรับลูกค้าเริ่มต้นของช่องทางที่เชื่อมโยงกับไซต์ B2B

เปิดใช้งานวิธีการชำระเงินด้วยบัญชีลูกค้าในตัวสร้างไซต์ Commerce

หากต้องการเปิดใช้งานวิธีการชำระเงินด้วยบัญชีลูกค้าในตัวสร้างไซต์ Commerce ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. ไปที่ การตั้งค่าไซต์ > ส่วนขยาย
2. ตั้งค่าคุณสมบัติ เปิดใช้งานการชำระเงินด้วยบัญชีลูกค้า เป็น เปิดใช้งานแล้วสำหรับลูกค้า B2B
3. เลือก บันทึกและเผยแพร่

หมายเหตุ

การตั้งค่าโปรแกรมสร้างไซต์ใหม่จะมีผลเฉพาะหลังจากที่อัปเดตไฟล์ app.settings.json แล้วเท่านั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู SDK และอัปเดตไลบรารีโมดูล

เปิดใช้งานวิธีการชำระเงินของบัญชีลูกค้าในหน้าเช็คเอาท์ของไซต์อีคอมเมิร์ซของ B2B

หากต้องการเปิดใช้งานวิธีการชำระเงินของบัญชีลูกค้าในหน้าเช็คเอาท์ของไซต์อีคอมเมิร์ซของ B2B ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. ในตัวสร้างไซต์ Commerce ให้ค้นหาและแก้ไขหน้าเช็คเอาท์หรือบางส่วนของหน้าเช็คเอาท์ที่มีโมดูลเช็คเอาท์ของไซต์อีคอมเมิร์ซของ B2B
2. ในช่อง คอนเทนเนอร์ส่วนเช็คเอาท์ ให้เลือก เพิ่มโมดูล แล้วเพิ่มโมดูล การชำระเงินของบัญชีลูกค้า
3. จัดตําแหน่ง การชำระเงินของบัญชีลูกค้า โดยการเลือกจุดไข่ปลา (...) แล้วเลือก เลื่อนขึ้น หรือ เลื่อนลง ตามที่ต้องการ
4. เลือก บันทึก เลือก แก้ไขให้เสร็จสิ้น เพื่อตรวจสอบในหน้า และจากนั้น เลือก เผยแพร่ เพื่อเผยแพร่

ยืนยันว่าวิธีการจ่ายเงินของบัญชีลูกค้าเปิดใช้งานและเผยแพร่แล้ว

หากต้องการยืนยันว่าวิธีการจ่ายเงินของบัญชีลูกค้าเปิดใช้งานแล้ว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. ลงชื่อเข้าใช้ไซต์อีคอมเมิร์ซ
2. เพิ่มผลิตภัณฑ์ลงในรถเข็น
3. ไปที่หน้าเช็คเอาท์ คุณควรเห็นวิธีการชำระเงิน บัญชีลูกค้า ใหม่

ทำงานกับวงเงินสินเชื่อ

เมื่อเปิดใช้งานความสามารถในการชำระเงินของบัญชีลูกค้าบนไซต์ B2B องค์กรมักจะต้องการแสดงข้อมูลเกี่ยวกับวงเงินสินเชื่อและยอดดุลวงเงินสินเชื่อในระหว่างกระบวนการบันทึกใบสั่ง วงเงินสินเชื่อของลูกค้าจะถูกกําหนดโดยคุณสมบัติ วงเงินสินเชื่อ บนแท็บด่วน เครดิตและการเรียกเก็บเงิน ของเรกคอร์ดลูกค้าใน Commerce headquarters อย่างไรก็ตาม ในสถานการณ์ B2B ใบสั่งที่ลูกค้าส่งมักจะถูกออกใบแจ้งหนี้ไปยังบัญชีขององค์กรที่ลูกค้าเป็นสมาชิก ดังนั้นคุณจึงต้องตั้งค่าคุณสมบัติ บัญชีใบแจ้งหนี้ บนแท็บด่วน ใบแจ้งหนี้และการจัดส่ง ของเรกคอร์ดลูกค้าเป็นรหัสบัญชีลูกค้าขององค์กร จากนั้นเมื่อลูกค้าส่งใบสั่งบนไซต์ B2B ใบสั่งจะถูกออกใบแจ้งหนี้ไปยังองค์กร ไซต์ B2B จะใช้วงเงินสินเชื่อขององค์กรแทนวงเงินสินเชื่อที่กําหนดไว้ในเรกคอร์ดลูกค้าด้วย

การคํานวณวงเงินสินเชื่อและยอดดุลที่แสดงบนเว็บไซต์ B2B จะขึ้นอยู่กับการตั้งค่าคุณสมบัติ ชนิดของวงเงินสินเชื่อ ใน Commerce headquarters ตำแหน่งของคุณสมบัตินี้จะแตกต่างกันไปตามแต่ละคุณสมบัติ โดยขึ้นอยู่กับว่าคุณลักษณะ การจัดการเครดิต เปิดใช้งานในพื้นที่ทำงาน การจัดการคุณลักษณะ หรือไม่:

• หากคุณลักษณะ การจัดการเครดิต เปิดใช้งาน คุณสมบัติจะอยู่ที่แท็บด่วน วงเงินสินเชื่อ ที่ เครดิตและการเรียกเก็บเงิน > การตั้งค่า > พารามิเตอร์เครดิตและการเรียกเก็บเงิน > เครดิต
• หากปิดใช้งานคุณลักษณะ การจัดการเครดิต คุณสมบัติจะอยู่ภายใต้ การให้คะแนนเครดิต ที่ บัญชีลูกหนี้ > การตั้งค่า > พารามิเตอร์บัญชีลูกหนี้ > การให้คะแนนเครดิต

ค่าที่คุณสมบัติ ชนิดวงเงินสินเชื่อ รองรับคือ ไม่มี, ยอดดุล, ยอดดุล + บันทึกการจัดส่งหรือใบรับสินค้า และ ยอดดุล + ทั้งหมด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าเหล่านี้ ดูที่ ค่าของชนิดวงเงินสินเชื่อ

หมายเหตุ

เราขอแนะนำให้คุณตั้งค่าคุณสมบัติ ชนิดวงเงินสินเชื่อ เป็น ยอดดุล + บันทึกการจัดส่งหรือใบรับสินค้า เพื่อให้ใบสั่งขายเปิดไม่จัดสรรในการคํานวณยอดดุล จากนั้น ถ้าลูกค้าของคุณส่งใบสั่งในอนาคต พวกเขาก็ไม่ต้องกังวลว่าใบสั่งเหล่านั้นมีผลต่อยอดดุลปัจจุบัน

คุณสมบัติอื่นที่มีผลต่อการสั่งซื้อในบัญชีคือคุณสมบัติ วงเงินสินเชื่อบังคับ ซึ่งอยู่บนแท็บด่วน เครดิตและการเรียกเก็บเงิน ของเรกคอร์ดลูกค้า การตั้งค่าคุณสมบัตินี้เป็น ใช่ สำหรับลูกค้าเฉพาะ คุณสามารถบังคับให้ระบบตรวจสอบวงเงินสินเชื่อ แม้ว่าคุณสมบัติ ชนิดวงเงินสินเชื่อ จะตั้งค่าเป็น ไม่มี เพื่อระบุว่าไม่ควรตรวจสอบวงเงินสินเชื่อของลูกค้าใดๆ

ปัจจุบัน ลูกค้าที่ใช้วิธีการชำระเงินในบัญชีไม่สามารถชำระเงินเกินยอดเครดิตคงเหลือสำหรับใบสั่งได้ ตัวอย่างเช่น ถ้ายอดดุลเครดิตคงเหลือของลูกค้าอยู่ที่ $1,000 แต่ใบสั่งมีมูลค่า$1,200 ลูกค้าสามารถจ่ายเพียง $1,000 ได้โดยใช้วิธีการในบัญชีเท่านั้น ลูกค้าต้องใช้วิธีการจ่ายเงินแบบอื่นในการจ่ายยอดคงเหลือ ในรุ่นอนาคต การกำหนดค่า Commerce จะอนุญาตให้ผู้ใช้ใช้จ่ายเกินวงเงินเครดิตเมื่อส่งใบสั่งได้

โมดูล สินเชื่อและการเรียกเก็บเงิน มีความสามารถในการจัดการสินเชื่อใหม่ เมื่อต้องการเปิดความสามารถเหล่านี้ ให้เปิดใช้งานคุณลักษณะ การจัดการเครดิต ในพื้นที่ทำงาน การจัดการคุณลักษณะ หนึ่งในความสามารถใหม่ช่วยให้สามารถระงับใบสั่งขายตามกฎการบล็อคได้ จากนั้นผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อสามารถปล่อยหรือปฏิเสธใบสั่งหลังจากการวิเคราะห์เพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ความสามารถที่จะระงับใบสั่งขายไม่สามารถใช้กับใบสั่ง Commerce ได้ เนื่องจากใบสั่งขายมักเป็นการชำระเงินล่วงหน้า และคุณลักษณะ การจัดการเครดิต ไม่ได้รองรับสถานการณ์การชำระเงินล่วงหน้าทั้งหมด

ไม่ว่าจะมีการเปิดใช้งานคุณลักษณะ การจัดการเครดิต หรือไม่ หากยอดดุลของลูกค้าเกินวงเงินสินเชื่อระหว่างการเติมสินค้าตามใบสั่ง ใบสั่งขายจะไม่เข้าสู่การระงับ แต่ Commerce จะสร้างข้อความเตือนหรือข้อความแสดงข้อผิดพลาด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับค่าของฟิลด์ ข้อความจากระบบเมื่อเกินวงเงินสินเชื่อ บนแท็บด่วน วงเงินเครดิต

คุณสมบัติ ตัดออกจากการจัดการเครดิต ที่ป้องกันไม่ให้ใบสั่งขาย Commerce ถูกระงับ จะอยู่ในส่วนหัวของใบสั่งขาย (Retail และ Commerce > ลูกค้า > ใบสั่งขายทั้งหมด) ถ้าตั้งค่าคุณสมบัตินี้เป็น ใช่ (ค่าเริ่มต้น) สำหรับใบสั่งขาย Commerce ใบสั่งจะถูกตัดออกจากเวิร์กโฟลว์การระงับของการจัดการเครดิต แม้คุณสมบัตินี้จะมีชื่อว่า ตัดออกจากการจัดการเครดิต แต่วงเงินเครดิตที่กำหนดจะยังคงใช้อยู่ระหว่างการเติมสินค้าตามใบสั่งซื้อ ใบสั่งจะไม่ถูกระงับ

ความสามารถที่จะระงับใบสั่งขายของ Commerce ตามกฎการบล็อคมีการวางแผนไว้เพื่อใช้กับ Commerce รุ่นในอนาคต จนกว่าจะมีการรองรับ ถ้าคุณต้องบังคับให้ใบสั่งขายของ Commerce ให้ยังขั้นตอนการจัดการเครดิตใหม่ คุณสามารถเลือกไฟล์ XML ต่อไปนี้ในโซลูชัน Visual Studio ของคุณ ในไฟล์ ให้แก้ไขตรรกะเพื่อให้มีการตั้งค่าแฟล็ก CredManExcludeSalesOrder เป็น ไม่ ด้วยวิธีนี้ คุณสมบัติ ตัดออกจากการจัดการเครดิต จะตั้งค่าเป็น ไม่ ตามค่าเริ่มต้นสำหรับใบสั่งขาย Commerce

• RetailCreateCustomerOrderExtensions_CredMan_Extension.xml
• RetailCallCenterOrderExtensions_CredMan_Extension.xml

ถ้าแฟล็ก CredManExcludeSalesOrder ตั้งค่าเป็น ไม่ และลูกค้าแบบ B2B สามารถซื้อจากร้านค้าโดยใช้แอปพลิเคชันการขายหน้าร้าน (POS) การลงรายการบัญชีธุรกรรมเงินสดและการขนส่งอาจล้มเหลว ตัวอย่างเช่น มีกฎการบล็อคของชนิดการจ่ายเงินสด และลูกค้า B2B ซื้อสินค้าบางรายการในร้านค้าโดยใช้เงินสด ในกรณีนี้ ใบสั่งขายที่ได้จะไม่สามารถออกใบแจ้งหนี้ได้สำเร็จ เนื่องจากจะมีการระงับ ดังนั้นการลงรายการบัญชีจะล้มเหลว ด้วยเหตุนี้ เราจึงขอแนะนำว่าคุณควรทดสอบตั้งแต่ต้นจนจบหลังจากที่คุณใช้การปรับแต่งนี้

ทรัพยากรเพิ่มเติม

ตั้งค่าไซต์อีคอมเมิร์ซ B2B

จัดการคู่ค้าทางธุรกิจ B2B โดยใช้ลำดับชั้นของลูกค้า

จัดการผู้ใช้คู่ค้าทางธุรกิจบนไซต์อีคอมเมิร์ซ B2B

ตั้งค่าขีดจํากัดปริมาณผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับไซต์อีคอมเมิร์ซของ B2B

การอัปเดต SDK และไลบรารีโมดูล