จัดการคู่ค้าทางธุรกิจ B2B โดยใช้ลำดับชั้นของลูกค้า

สำคัญ

ฟังก์ชันการทำงานบางชนิดที่ระบุในบทความนี้พร้อมใช้งานอันเป็นส่วนหนึ่งของการเผยแพร่รุ่นพรีวิว เนื้อหาและฟังก์ชันการทำงานอาจเปลี่ยนแปลงได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำออกใช้การแสดงตัวอย่าง ให้ดูที่ FAQ เกี่ยวกับการอัปเดตบริการแบบหนึ่งเวอร์ชัน

บทความนี้จะอธิบายวิธีการใช้ลำดับชั้นของลูกค้าเพื่อจัดการคู่ค้าทางธุรกิจสำหรับเว็บไซต์แบบธุรกิจกับธุรกิจ (B2B) ของ Microsoft Dynamics 365 Commerce

ใน Commerce headquarters เอนทิตี ลำดับชั้นของลูกค้า ใช้เพื่อแสดงถึงองค์กรที่เป็นคู่ค้าทางธุรกิจที่จะใช้ไซต์อีคอมเมิร์ซธุรกิจกับธุรกิจของคุณ ก่อนที่คุณจะสามารถใช้ลำดับชั้นของลูกค้าเพื่อจัดการคู่ค้าทางธุรกิจได้ คุณต้องเปิดใช้งานความสามารถของอีคอมเมิร์ซ B2B ใน Commerce headquarters แล้วกําหนดลำดับหมายเลขให้กับลำดับชั้นของลูกค้า

เปิดใช้งานคุณลักษณะอีคอมเมิร์ซ B2B ในศูนย์ควบคุม Commerce

เมื่อต้องการใช้ความสามารถของอีคอมเมิร์ซ B2B คุณต้องเปิดใช้งานคุณลักษณะ เปิดใช้งานความสามารถของอีคอมเมิร์ซ B2B ใน Commerce headquarters ก่อน

1. ไปที่ พื้นที่ทำงาน > การจัดการคุณลักษณะ
2. บนแท็บ ทั้งหมด ให้ใช้กล่องตัวกรองเพื่อค้นหา โมดูล: Retail และ Commerce
3. ค้นหาคุณลักษณะ เปิดใช้งานความสามารถของอีคอมเมิร์ซ B2B และเลือก แล้วเลือก เปิดใช้งานทันที ในมุมล่างขวา

เพื่อให้ผู้ซื้อที่เป็นธุรกิจสามารถลงทะเบียนสมัครในเว็บไซต์ได้สำเร็จ คุณต้องเปิดใช้งานคุณลักษณะการเชื่อมโยงอัตโนมัติก่อน ซึ่งจะเชื่อมโยงบัญชีลูกค้า Commerce ของผู้ซื้อที่เป็นธุรกิจกับที่อยู่อีเมลที่ใช้ในการร้องขอการเตรียมใช้งาน

หากต้องการเปิดใช้งานคุณลักษณะการเชื่อมโยงอัตโนมัติ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

1. ไปที่ การดูแลระบบ > พื้นที่ทำงาน > การจัดการคุณลักษณะ และเลือกแท็บ ทั้งหมด
2. ค้นหาคุณลักษณะ การเชื่อมโยงอัตโนมัติของเรกคอร์ดข้อมูลประจำตัวภายในกับลูกค้า Commerce
3. เลือกคุณลักษณะ และจากนั้นในบานหน้าต่างคุณสมบัติ เลือก เปิดใช้งานตอนนี้

หมายเหตุ

• เพื่อให้การเชื่อมโยงอัตโนมัติสำเร็จ คุณต้องเรียกใช้งานกำหนดการการกระจาย 1010 (ลูกค้า) ก่อนที่ลูกค้าจะลงชื่อเข้าใช้เว็บไซต์
• เมื่อเปิดใช้งานแล้ว คุณลักษณะการเชื่อมโยงอัตโนมัติจะเปิดใช้งานสำหรับทุกช่องทางในสภาพแวดล้อมของคุณ ฟังก์ชันนี้มีสิ่งสำคัญที่ต้องระวังหากคุณโฮสต์เว็บไซต์ชนิดต่างๆ ภายในสภาพแวดล้อมของคุณ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู การเชื่อมโยงอัตโนมัติบนไซต์ธุรกิจกับธุรกิจ

กําหนดลำดับหมายเลขเพื่อกําหนดลำดับชั้นของลูกค้า

ลำดับหมายเลขที่ใช้ในการสร้างตัวระบุเฉพาะที่สามารถอ่านได้สำหรับเร็กคอร์ดข้อมูลหลักและเรกคอร์ดธุรกรรมที่จำเป็นต้องมีตัวระบุ คุณต้องกําหนดลำดับหมายเลขที่ใช้เพื่อสร้างรหัสให้กับลำดับชั้นของลูกค้า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลำดับหมายเลข ให้ดู ภาพรวมลำดับหมายเลข

ในการกำหนดลำดับหมายเลขในลำดับชั้นของลูกค้าในศูนย์ควบคุม Commerce ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. ไปที่ Retail และ Commerce > การตั้งค่าศูนย์ควบคุม > ลำดับหมายเลข > ลำดับหมายเลข
2. สร้างลำดับหมายเลขใหม่ เลือกลำดับหมายเลขที่มีอยู่เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่
3. ไปที่ Retail และ Commerce > การตั้งค่าศูนย์ควบคุม > พารามิเตอร์ > พารามิเตอร์ที่ใช้ร่วมกันของ Commerce
4. บนแท็บ ลำดับหมายเลข ให้เพิ่มลำดับหมายเลขที่คุณสร้างหรือเลือกก่อนหน้าในการอ้างอิง รหัสลำดับชั้นของลูกค้า

วิธีการทำงานของกระบวนการอนุมัติ

เมื่อคู่ค้าทางธุรกิจขอเข้าร่วมไซต์อีคอมเมิร์ซ B2B ระบบจะบันทึกคำขอในฐานะ ผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า บุคคลของศูนย์ควบคุม Commerce เช่น ผู้จัดการฝ่ายดำเนินงานขายปลีกสามารถอนุมัติหรือปฏิเสธคำขอของคู่ค่าได้ หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการจัดการคำขอของคู่ค้าทางธุรกิจและการอนุมัติผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า ดูที่ จัดการผู้ใช้ที่เป็นคู่ค้าทางธุรกิจบนเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ B2B

เมื่อผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าได้รับการอนุมัติ ระบบจะสร้างเรกคอร์ดลูกค้าใหม่สองเรกคอร์ดดังนี้

• เรกคอร์ดลูกค้าหนึ่งเรกคอร์ดชนิด องค์กร แสดงถึงองค์กรที่ขอเป็นคู่ค้าทางธุรกิจ
• เรกคอร์ดลูกค้าชนิด บุคคล แสดงถึงบุคคลที่ส่งคำขอ

นอกจากนี้ เรกคอร์ดลำดับชั้นของลูกค้าใหม่จะถูกสร้างที่ Retail และ Commerce > ลูกค้า > ลำดับชั้นของลูกค้า เรกคอร์ดลำดับชั้นของลูกค้านี้มีคุณสมบัติต่อไปนี้:

• รหัสลระดับชั้น ลูกค้า– รหัสเฉพาะของล 10/> ของลูกค้า รหัสนี้ใช้ลำดับหมายเลขที่คุณกําหนดในพารามิเตอร์ที่ใช้ร่วมกันของ Commerce
• ชื่อ – ชื่อองค์กรของคู่ค้าธุรกิจ ตามที่ระบุในการร้องขอการ onboarding ฟิลด์นี้สามารถแก้ไขได้.
• วัตถุประสงค์ – คุณสมบัตินี้ตั้งค่าเป็นองค์กร B2B ค่าที่กำหนดล่วงหน้า
• องค์กร – รหัสลูกค้าขององค์กรคู่ค้าทางธุรกิจ

บุคคลที่ส่งคำขอการเตรียมพร้อมจะถูกเพิ่มลงในแท็บด่วน ลำดับชั้น และมีการกำหนดบทบาท ผู้ดูแลระบบ ให้พวกเขา เมื่อผู้ดูแลระบบเพิ่มผู้ใช้เพิ่มเติมให้กับองค์กรคู่ค้าทางธุรกิจบนไซต์ B2B เรกคอร์ดลูกค้าใหม่ของผู้ใช้แต่ละคนจะถูกสร้างขึ้นสำหรับผู้ใช้แต่ละคน นอกจากนี้ เรกคอร์ดลูกค้านี้ยังถูกเพิ่มเข้าในเรกคอร์ดลำดับชั้นของลูกค้าที่เกี่ยวข้องของคู่ค้าทางธุรกิจด้วย และมีบทบาทของ ผู้ใช้ กำหนดให้

ตัวอย่างเช่น

บุคคลที่ชื่อ Sam J ส่งคำขอการเตรียมพร้อมในนามขององค์กร Microsoft หลังจากอนุมัติคำขอแล้ว ระบบจะสร้างบัญชีลูกค้าใหม่สองบัญชี บัญชีหนึ่งเป็นชนิด บุคคล ของ Sam J และอีกบัญชีเป็นชนิด องค์กร ของ Microsoft

ดังตัวอย่างในภาพประกอบต่อไปนี้ มีการสร้างเรกคอร์ดลำดับชั้นของลูกค้าใหม่ด้วย เรกคอร์ดนี้มีชื่อเดียวกับองค์กร (Microsoft) และมีการกำหนดบทบาท ผู้ดูแลระบบ ให้กับ Sam J ในฐานะผู้ดูแลระบบ Sam J เพิ่มผู้ใช้ Microsoft อื่นๆ ของไซต์ B2B ในลำดับชั้นนี้และกําหนดบทบาท ผู้ใช้ ให้พวกเขา ในตัวอย่างนี้ มีการเพิ่ม Sush R. เป็นผู้ใช้

เมื่อต้องการระบุว่าลูกค้าสัมพันธ์กับลำระดับชั้นของลูกค้าหรือไม่ ให้เปิดเรกคอร์ดลูกค้า ตามตัวอย่างในภาพประกอบต่อไปนี้ ฟิลด์ รหัสลำดับชั้นของลูกค้า ในส่วน B2B บนแท็บด่วน การขายปลีก จะแสดงว่าลูกค้านั้นเป็นส่วนหนึ่งของลำดับชั้นของลูกค้าหรือไม่ และตัวเลือก ผู้ดูแลระบบ B2B จะระบุว่าลูกค้าเป็นผู้ดูแลระบบตามลำดับชั้นนั้นหรือไม่

โดยส่วนใหญ่ ค่าคุณสมบัติของเรกคอร์ดลูกค้าทั้งหมดในลำดับชั้นควรตรงกัน ตัวอย่างเช่น เนื่องจากผู้ใช้คู่ค้าทางธุรกิจทั้งหมดควรได้รับราคาที่คล้ายกันของผลิตภัณฑ์ กลุ่มราคา และการตั้งค่าคอนฟิกที่เกี่ยวข้องควรตรงกัน อย่างไรก็ตาม ระบบไม่ได้บังคับใช้ความสอดคล้องกันนี้ ดังนั้น ผู้ใช้ศูนย์ควบคุม Commerce ที่เกี่ยวข้องจึงรับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าค่าคุณสมบัติและการตั้งค่าคอนฟิกตรงกับลูกค้าทั้งหมดในลำดับชั้นที่กําหนด

ผู้ใช้ศูนย์ควบคุม Commerce สามารถตรวจสอบคุณสมบัติต่างๆ ของเรกคอร์ดลูกค้าทั้งหมดในลำดับชั้นในมุมมองแบบทีละขั้นตอนได้ ดังตัวอย่างในภาพประกอบต่อไปนี้,คุณสามารถใช้ตัวเลือก ทั่วไป ในรายการดรอปดาวน์บนแท็บด่วน ลำดับชั้น แล้วเลือกส่วนใดๆ ของเรกคอร์ดลูกค้าเพื่อแสดงคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องได้ ผู้ใช้สามารถแก้ไขค่าคุณสมบัติจากมุมมองนี้โดยตรงได้ หากต้องการคัดลอกค่าทั้งหมดจากเรกคอร์ดลูกค้าของผู้ดูแลระบบไปยังผู้ใช้ทั้งหมด เลือก แทนที่ บนแท็บด่วน ลำดับชั้น

ควบคุมการเข้าถึงเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ B2B

เมื่อคู่ค้าทางธุรกิจเข้าสู่เว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ B2B ตามค่าเริ่มต้น คู่ค้าทางธุรกิจจะสามารถเข้าถึงเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ B2B ทั้งหมดที่อยู่ภายใต้องค์กรเดียวกัน หากต้องการให้สามารถจำกัดการเข้าถึงของคู่ค้าทางธุรกิจไปยังเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ B2B ซึ่งเริ่มตั้งแต่ใน Commerce รุ่น 10.0.38 ผู้ดูแลระบบสามารถเชื่อมโยงช่องทาง B2B ออนไลน์กับลำดับชั้นลูกค้าของคู่ค้าทางธุรกิจได้ หากไม่มีช่องทางเชื่อมโยงกับลำดับชั้นลูกค้าของคู่ค้าทางธุรกิจ คู่ค้าทางธุรกิจจะสามารถเข้าถึงเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ B2B ทั้งหมดที่อยู่ภายใต้องค์กรเดียวกัน

รูปภาพตัวอย่างต่อไปนี้แสดงลำดับชั้นลูกค้าของคู่ค้าทางธุรกิจในศูนย์ควบคุมที่มีการเน้นช่องทางการขายปลีกที่เกี่ยวข้อง