จัดการผู้ใช้คู่ค้าทางธุรกิจบนเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซของ B2B

บทความนี้อธิบายวิธีการเพิ่ม ลบ และแก้ไขผู้ใช้ที่เป็นคู่ค้าทางธุรกิจบนเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซระหว่างธุรกิจกับธุรกิจ (B2B) Microsoft Dynamics 365 Commerce และใน Commerce headquarters

หมายเหตุ

• บทความ จัดการคู่ค้าทางธุรกิจ B2B โดยใช้ลำดับชั้นของลูกค้า เป็นข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับเอกสารนี้
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเริ่มต้นเอนทิตี้ชนิดเอกสารใน Commerce headquarters โดยเปิดแบบฟอร์ม ชนิดเอกสาร ที่ การจัดการองค์กร > การจัดการองค์กร > ชนิดเอกสาร

เว็บไซต์อีคอมเมิร์ซของ B2B ต้องการให้องค์กรลงทะเบียนเป็นคู่ค้าทางธุรกิจ หลังจากที่องค์กรส่งรายละเอียดการลงทะเบียนไปที่เว็บไซต์อีคอมเมิร์ซของ B2B แล้ว คำขอการลงทะเบียนจะไปที่กระบวนการรับรองคุณสมบัติ หากองค์กรมีคุณสมบัติเหมาะสม จะได้รับการเตรียมความพร้อมเป็นคู่ค้าทางธุรกิจ

หลังจากที่องค์กรถูกลงทะเบียนไว้ในฐานะคู่ค้าทางธุรกิจแล้ว ผู้ใช้องค์กรที่เริ่มต้นคำขอให้กลายเป็นคู่ค้าทางธุรกิจจะระบุเป็นผู้ใช้ระดับผู้ดูแลระบบและได้รับอนุญาตให้เตรียมพร้อมผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตเพิ่มเติมของเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซของ B2B ผู้ใช้ที่ได้รับอนุมัติเหล่านี้สามารถวางใบสั่งในนามของคู่ค้าทางธุรกิจได้

ตั้งค่าผู้ใช้ระดับผู้ดูแลระบบให้กับคู่ค้าทางธุรกิจใหม่

คู่ค้าทางธุรกิจที่เป็นไปได้สามารถเริ่มต้นกระบวนการเริ่มเปิดใหม่ให้กับเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ B2B โดยการส่งการร้องขอการเริ่มต้นใหม่ผ่านลิงก์บนเว็บไซต์ B2B จากนั้นคุณสามารถใช้แบบฟอร์มที่ปรับแต่งได้เพื่อจัดเตรียมรายละเอียดที่ต้องใช้ในการเตรียมความพร้อมและลงทะเบียน หลังจากส่งคำขอแล้ว หน้าการยืนยันการส่งจะปรากฏขึ้น หากการส่งได้รับอนุมัติ บริษัทที่ส่งคำขอจะกลายเป็นคู่ค้าทางธุรกิจ และผู้ขอ (นั่นคือ ผู้ใช้ที่เริ่มต้นคำขอการเตรียมความพร้อม) จะกลายเป็นผู้ใช้ที่เป็นผู้ดูแลระบบสำหรับคู่ค้าทางธุรกิจ

หากต้องการอนุมัติคำขอของคู่ค้าทางธุรกิจใน Commerce headquarters ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. ไปที่ ข้อมูลไอทีสำหรับ Retail และ Commerce > กำหนดการการกระจาย

2. เรียกใช้งาน P-0001 เพื่อดึงการร้องขอการเตรียมพร้อมของคู่ค้าทั้งหมดเข้าสู่ Commerce headquarters

3. เมื่อรันงาน P-0001 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ไปที่ ข้อมูลไอทีสำหรับ Retail และ Commerce > ลูกค้า และเรียกใช้ ซิงโครไนส์ลูกค้าและคำขอช่องทาง หลังจากรันงานนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว คำขอการจัดตารางใหม่จะถูกสร้างขึ้นเป็นเรกคอร์ดผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าชนิด ผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า B2B ใน Commerce headquarters

4. ไปที่ ลูกค้า > ผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าทั้งหมดเลือกเรกคอร์ดผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าของคู่ค้าทางธุรกิจใหม่เพื่อเปิดหน้ารายละเอียดของผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า

5. บนแท็บ ทั่วไป ให้เลือก แปลง > การอนุมัติ/ปฏิเสธ เพื่ออนุมัติคำขอการเตรียมพร้อม เมื่อข้อความยืนยันปรากฏขึ้น ให้ยืนยันว่าคุณต้องการประมวลผลต่อไป และอนุมัติคำขอ การอนุมัติจะเปลี่ยนแปลงฟิลด์ สถานะ ของเรกคอร์ดผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าเป็น อนุมัติแล้ว จากนั้นอีเมลจะส่งไปยังที่อยู่อีเมลของลูกค้าผู้ขอเพื่อยืนยันว่าองค์กรได้ผ่านการอนุมัติในฐานะคู่ค้าทางธุรกิจ นอกจากนี้ ระบบยังสร้างลระดับชั้นของลูกค้าซึ่งผู้ขอจะถูกเพิ่มเข้าเป็นผู้ดูแลระบบของคู่ค้าทางธุรกิจด้วย

   หมายเหตุ

   ปัจจุบัน จะมีการส่งอีเมลการยืนยันพร้อมการอนุมัติทันที อย่างไรก็ตาม ฟังก์ชัน Commerce ในอนาคตจะช่วยให้ผู้ดูแลระบบทริกเกอร์อีเมลด้วยตนเอง

6. ไปที่ ข้อมูลไอทีสำหรับ Retail และ Commerce > กำหนดการกระจายและเรียกใช้ 1010 (ลูกค้า) เพื่อผลักดันเรกคอร์ดลูกค้าใหม่และลำดับชั้นลูกค้าที่สร้างขึ้นใหม่ไปยังฐานข้อมูลช่องทาง

หมายเหตุ

เพื่อให้แน่ใจว่าเรกคอร์ดลูกค้าใหม่จะถูกส่งไปยังฐานข้อมูลช่องทาง ควรจะรวมสมุดที่อยู่อย่างน้อยหนึ่งเล่มที่เชื่อมโยงกับลูกค้าในสมุดที่อยู่ของลูกค้าที่เชื่อมโยงกับร้านค้าออนไลน์ คุณสามารถกําหนดกระบวนการนี้โดยอัตโนมัติโดยการตั้งค่าคอนฟิกสมุดที่อยู่จากลูกค้าเริ่มต้นของร้านค้าออนไลน์ เพื่อให้ระบบคัดลอกค่าสมุดที่อยู่ไปให้ลูกค้ารายใหม่ทุกราย

หลังจากเรกคอร์ดลำดับชั้นลูกค้าซิงค์กับฐานข้อมูลช่องทาง ผู้ขอสามารถเข้าสู่ระบบเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซของ B2B ได้โดยใช้ที่อยู่อีเมลที่ให้ไว้เมื่อส่งคำขอการเตรียมพร้อม ผู้ใช้สามารถใช้ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อกําหนดรหัสผ่านของบัญชีของพวกเขา ดูข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเปิดใช้งานเรกคอร์ดผู้ให้บริการข้อมูลประจำตัว Microsoft Entra B2C ที่เชื่อมโยงกับเรกคอร์ดลูกค้า B2B ที่สร้างขึ้นในการอนุมัติของผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า ดูที่ เปิดใช้งานการเชื่อมโยงอัตโนมัติ

แจ้งเตือนผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า B2B เมื่อได้รับการอนุมัติหรือถูกปฏิเสธ

เมื่อคุณอนุมัติหรือปฏิเสธคำขอการเตรียมความพร้อมผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า B2B คุณสามารถส่งการแจ้งเตือนทางอีเมลไปยังผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าโดยอัตโนมัติ

เมื่อต้องการตั้งค่าการแจ้งเตือนทางอีเมลใน Commerce headquarters สำหรับเหตุการณ์ของชนิดการแจ้งเตือน ผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า B2B ที่ได้รับอนุมัติ หรือ ผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า B2B ที่ปฏิเสธ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. สร้างแม่แบบอีเมลสำหรับอีเมลที่จะส่งไปยังผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าเมื่อชนิดการแจ้งเตือน ผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า B2B หรือ ผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า B2B ที่ปฏิเสธ ถูกทริกเกอร์ หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวยึดที่ชนิดการแจ้งเตือนเหล่านี้รองรับ ดูที่ ชนิดของการแจ้งเตือน สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการสร้างแม่แบบอีเมล ให้ดูที่ สร้างแม่แบบอีเมล
2. เพิ่มชนิดการแจ้งเตือน ผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า B2B ที่ได้รับอนุมัติ และ ผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า B2B ที่ปฏิเสธ ในโปรไฟล์การแจ้งเตือนทางอีเมลของคุณ และแมปชนิดดังกล่าวกับแม่แบบอีเมลที่คุณสร้างขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรไฟล์การแจ้งเตือน ดู ตั้งค่าโพรไฟล์การแจ้งเตือนทางอีเมล

เตรียมพร้อมผู้ใช้คู่ค้าทางธุรกิจเพิ่มเติม

ผู้ใช้ผู้ดูแลระบบคู่ค้าทางธุรกิจสามารถเปิดผู้ใช้คู่ค้าทางธุรกิจเพิ่มเติมใหม่ในเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซของ B2B ได้ตามที่ต้องการ

หากต้องการลงทะเบียนผู้ใช้คู่ค้าทางธุรกิจเพิ่มเติมใหม่ที่เว็บไซต์อีคอมเมิร์ซของ B2B ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เข้าสู่ระบบเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซของ B2B ในฐานะผู้ดูแลระบบ
2. ไปที่ บัญชีของฉัน > ผู้ใช้ในองค์กร > ดูรายละเอียด และเลือก เพิ่มผู้ใช้
3. ป้อนข้อมูลที่ต้องใช้ แล้วเลือก บันทึก สถานะของผู้ใช้ใหม่ถูกตั้งค่าเป็น ค้างอยู่

หลังจากงาน P-0001 และ ซิงโครไนส์ลูกค้าและคำขอช่องทาง ทำงาน เรกคอร์ดลูกค้าชนิด บุคคล จะถูกสร้างสำหรับผู้ใช้ใหม่ใน Commerce headquarters เรกคอร์ดลูกค้านี้ยังสัมพันธ์กับเรกคอร์ดลำดับชั้นลูกค้าของคู่ค้าทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องด้วย นอกจากนี้ อีเมลยังส่งไปยังที่อยู่อีเมลของผู้ใช้ใหม่เพื่อแจ้งให้ผู้ใช้ทราบว่าได้เพิ่มที่อยู่อีเมลดังกล่าวเข้าเป็นผู้ใช้ขององค์กรคู่ค้าทางธุรกิจ แล้วขณะนี้สามารถเข้าสู่ระบบเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซของ B2B ได้

จากนั้นเรียกใช้งาน 1010 (ลูกค้า) เพื่อซิงโครไนส์ผู้ใช้คู่ค้าทางธุรกิจใหม่กับฐานข้อมูลช่องทาง

หลังจากที่ซิงโครไนส์เรกคอร์ดลูกค้าแล้ว สถานะของผู้ใช้ในเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซของ B2B จะถูกตั้งค่าเป็น ใช้งานอยู่ และผู้ใช้ใหม่สามารถล็อกอินเข้าสู่เว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ B2B ได้โดยใช้ที่อยู่อีเมลของผู้ใช้ ผู้ใช้สามารถใช้ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อกําหนดรหัสผ่านของบัญชีของพวกเขา ดูข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเปิดใช้งานเรกคอร์ดผู้ให้บริการข้อมูลประจำตัว Microsoft Entra B2C เชื่อมโยงกับเรกคอร์ดลูกค้า B2B ที่สร้างขึ้นใน Commerce headquarters ที่ เปิดใช้งานการเชื่อมโยงอัตโนมัติ

แก้ไขรายละเอียดผู้ใช้คู่ค้าทางธุรกิจ

หากต้องการแก้ไขรายละเอียดของผู้ใช้คู่ค้าทางธุรกิจ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้

1. เข้าสู่ระบบเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซของ B2B ในฐานะผู้ดูแลระบบ
2. ไปที่ บัญชีของฉัน > ผู้ใช้ในองค์กร > ดูรายละเอียด เลือกปุ่ม แก้ไข (สัญลักษณ์ดินสอ) ทำการเปลี่ยนแปลงที่ต้องใช้ แล้วเลือก บันทึก การเปลี่ยนแปลงจะมีผลเฉพาะหลังจากที่เรียกใช้งาน P-0001, ซิงโครไนส์ลูกค้าและคำขอช่องทาง และ 1010 (ลูกค้า)

ลบผู้ใช้คู่ค้าทางธุรกิจ

ผู้ดูแลระบบสามารถลบผู้ใช้ที่มีอยู่ขององค์กรคู่ค้าทางธุรกิจออกจากรายชื่อผู้ใช้ที่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ B2B ได้ตามที่ต้องการ หากต้องการนำผู้ใช้คู่ค้าทางธุรกิจออก ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

• เข้าสู่ระบบเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซของ B2B ในฐานะผู้ดูแลระบบ
• ไปที่ บัญชีของฉัน > ผู้ใช้ในองค์กร > ดูรายละเอียด และเลือกปุ่ม นำออก (สัญลักษณ์ "X") เมื่อข้อความยืนยันปรากฏขึ้น ให้ยืนยันว่าคุณต้องการลบผู้ใช้ออก การเปลี่ยนแปลงจะมีผลเฉพาะหลังจากที่เรียกใช้งาน P-0001, ซิงโครไนส์ลูกค้าและคำขอช่องทาง และ 1010 (ลูกค้า)

หมายเหตุ

เมื่อคุณลบผู้ใช้ออกจากรายชื่อผู้ใช้ที่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซของ B2B เรกคอร์ดลูกค้าที่สอดคล้องจะถูกลบออกจากเรกคอร์ดลำดับชั้นของลูกค้าของคู่ค้าทางธุรกิจ อย่างไรก็ตาม เรกคอร์ดลูกค้าจะไม่ถูกลบออกจาก Commerce headquarters และลูกค้ายังคงสามารถลงชื่อเข้าใช้เว็บไซต์ B2B ได้

เตรียมความพร้อมลูกค้าที่มีอยู่เป็นคู่ค้าทางธุรกิจบนเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซของ B2B

ผู้ดูแลระบบสามารถเตรียมพร้อมคู่ค้าทางธุรกิจและผู้ใช้ได้โดยตรงใน Commerce headquarters ความสามารถนี้มีประโยชน์ต่อการเตรียมความพร้อมคู่ค้าทางธุรกิจที่มีอยู่ของคุณบนเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซของ B2B

หากต้องการเตรียมพร้อมคู่ค้าทางธุรกิจและผู้ใช้ใน Commerce headquarters ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. สร้างหรือเลือกลูกค้าชนิด องค์กร เพื่อเพิ่มเป็นคู่ค้าทางธุรกิจ

2. สร้างหรือเลือกลูกค้าชนิด บุคคล เพื่อเพิ่มเป็นผู้ดูแลระบบหรือผู้ใช้ให้กับคู่ค้าทางธุรกิจ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าที่อยู่อีเมลหลักเชื่อมโยงกับลูกค้า ที่อยู่อีเมลเหล่านี้ใช้ในกาลงชื่อเข้าใช้เว็บไซต์

   หมายเหตุ

   ระบบต้องสามารถค้นหาเรกคอร์ดลูกค้าเฉพาะของผู้ใช้ที่ควรสามารถลงชื่อเข้าใช้เว็บไซต์ได้ หากระบบค้นหาลูกค้ามากกว่าหนึ่งรายที่มีที่อยู่อีเมลหลักเหมือนกันในนิติบุคคล ผู้ใช้จะไม่สามารถลงชื่อเข้าใช้เว็บไซต์ได้

3. สร้างรหัสลำดับชั้นของลูกค้า

4. ในฟิลด์ ชื่อ ป้อนชื่อ

5. ในฟิลด์ องค์กร ให้ป้อนลูกค้าองค์กรคู่ค้าทางธุรกิจ

6. บนแท็บด่วน ลำดับชั้น ให้เลือก เพิ่ม

7. ในฟิลด์ ชื่อ เลือกลูกค้าเป็นชนิด บุคคล

8. เลือกบทบาท ผู้ดูแลระบบ ของลูกค้าที่ควรได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ดูแลระบบ

9. ทําซ้ํากระบวนการนี้เพื่อเพิ่มลูกค้าเพิ่มเติมไปยังลําดับชั้น

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

• งานทั้งหมดที่กล่าวถึงในบทความนี้สามารถตั้งค่าคอนฟิกให้รันในกําหนดการในรูปแบบชุดงานได้ ความคาดหวังคือคู่ค้าทางธุรกิจจะตั้งค่าคอนฟิกชุดงานตามความกําหนด
• ปัจจุบัน สามารถแต่งตั้งเรกคอร์ดผู้ใช้/ลูกค้าได้เพียงเรกคอร์ดเดียวเป็นผู้ใช้ระดับผู้ดูแลระบบ และสามารถเปลี่ยนบทบาทนั้นใน Commerce headquarters เท่านั้น ไม่มีการสนับสนุนความสามารถด้านการบริการตนเองที่แจ้งให้คู่ค้าทางธุรกิจแต่งตั้งผู้ดูแลหลายคน หรือเปลี่ยนผู้ดูแลระบบจากเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ B2B
• แม้ว่าจะสามารถกําหนดวงเงินการใช้จ่ายให้กับผู้ใช้ แต่การบังคับใช้วงเงินการใช้จ่ายในระหว่างกระบวนการป้อนข้อมูลใบสั่งยังไม่ได้รับการดําเนินการ
• ตรรกะทางธุรกิจทั้งหมดและการตรวจสอบความถูกต้องของประสบการณ์ของผู้ใช้ในเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซแบบ B2B ยึดตามการตั้งค่าคอนฟิกของเรกคอร์ดลูกค้าที่ถูกแมปกับผู้ใช้ใน Commerce headquarters

ทรัพยากรเพิ่มเติม

ตั้งค่าไซต์อีคอมเมิร์ซ B2B

จัดการคู่ค้าทางธุรกิจ B2B โดยใช้ลำดับชั้นของลูกค้า

ตั้งค่าคอนฟิกวิธีการชำระเงินด้วยบัญชีลูกค้าสำหรับไซต์อีคอมเมิร์ซของ B2B

ตั้งค่าขีดจํากัดปริมาณผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับไซต์อีคอมเมิร์ซของ B2B

ภาพรวมของลำดับหมายเลข