Skapa och redigera instrumentpaneler
Publicerat: februari 2017
Gäller för: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online
Det finns två typer av instrumentpaneler: användarinstrumentpaneler och systeminstrumentpaneler. Alla användare kan skapa en instrumentpanel som bara visas för dem i deras arbetsområde, t.ex. försäljning, service eller marknadsföring. En administratör eller systemanpassare skapar eller anpassar systeminstrumentpaneler som, när de publiceras, är synliga för alla i organisationen. En användare kan ange att användarinstrumentpanelen ska användas som standard och åsidosätta systeminstrumentpanelen. Det här avsnittet handlar om systeminstrumentpaneler.
Mer information om hur du skapar system- eller användarinstrumentpaneler finns i Hjälp och utbildning: Arbeta med, skapa eller anpassa instrumentpaneler.
I det här ämnet
Skapa en ny instrumentpanel
Redigera en befintlig instrumentpanel
Skapa en ny instrumentpanel
Gå till Inställningar > Anpassningar.
Välj Anpassa systemet > Komponenter > Instrumentpaneler.
Välj Ny, välj en layout och välj sedan Skapa.
I dialogrutan Instrumentpanel: Ny anger du ett namn för instrumentpanelen.
Välj ett komponentområde och välj sedan ikonen för ett diagram eller en lista.
Du kan ha upp till sex komponenter i instrumentpanelen.
Om du till exempel vill lägga till ett diagram går du till dialogrutan Lägg till komponent, väljer värden för Posttyp, Vy och Diagram och väljer Lägg till för att lägga till diagrammet i instrumentpanelen.
När du är klar med att lägga till komponenter i instrumentpanelen väljer du Spara och sedan Publicera.
Redigera en befintlig instrumentpanel
Gå till Inställningar > Anpassningar..
Välj Anpassa systemet > Komponenter > Instrumentpaneler.
Öppna (dubbelklicka) en instrumentpanel, välj ett komponentområde och välj sedan Redigera komponent.
Gör dina ändringar i dialogrutan Ange egenskaper. När du är klar klickar du på Ställ in.
Mer information om inställning av egenskaper finns i Ange egenskaper för ett diagram eller en lista i en instrumentpanel.
När du är klar med ändringarna måste du spara dem och sedan publicera dem.
Ytterligare uppgifter du kan utföra för instrumentpaneler:
Ta bort en lista eller ett diagram från en instrumentpanel
Lägga till en lista eller ett diagram i en instrumentpanel
Ange standardinstrumentpanel
Använda säkerhetsroller för att göra en instrumentpanel synlig för vissa roller
Information om hur du utför dessa och andra uppgifter för systeminstrumentpaneler finns i: Hjälp och utbildning: Arbeta med, skapa eller anpassa instrumentpaneler.
Se även
© 2017 Microsoft. Med ensamrätt. Copyright