Nyheter: Försäljnings- och marknadsföringsfunktioner

Gäller för: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Vi har ändrat och lagt till funktioner i området Försäljning och marknadsföring för Microsoft Dynamics AX 2012. Mer information finns i tabellerna som gäller för din version av produkten.

Nyheter i

Nyheter	Beskrivning
Ärendehantering i Enterprise Portal för Microsoft Dynamics AX	Du kan använda ärendehantering i Enterprise Portal för att öppna en lista över aktuella ärenden och skapa nya ärenden. Du kan nå information om fallet, som du behöver, oavsett om du är en intern medarbetare eller en extern anställd för företaget. Mer information finns i Hantera ärenden.
Associera kontakter med flera parter i samma organisation	För att expandera nätverket och få nya kunder och leverantörer kan du nu associera kontakter med flera parter i samma organisation. Mer information finns i Associera kontaktinformation med en kontaktperson.
Kunskapsartiklar och ärendehantering	Tack vare att ärendehantering lagts till kan du skapa kunskapsartiklar i vad som tidigare kallades lexikonet. Dessa kunskapsartiklar kan hjälpa kundtjänstrepresentanter att lösa vissa fall. Åtkomst till dokument, länkar och annan information kan grupperas logiskt i ärendekategorier för företagets ackumulerade organisationskunskap. Kunskapsartiklarna kan också rangordnas eller poängsättas för att ange hur värdefull informationen är för att hjälpa användare snabbt hitta den vanligaste lösningen på ett problem. Mer information finns i Spara en kunskapsartikel.
Ärendehantering i Microsoft Dynamics AX-klienten	Ärendehantering kan hjälpa dig att spåra kundärenden, så att du kan lösa problem, besvara frågor eller ersätta inköpta artiklar. Du kan skapa planera, tilldela, lösa, följa upp och analysera fall. Mer information finns i Ärendehantering.
Uppdateringar av adressboken	Uppdateringar av adressboken inkluderar förbättrad kontaktsynkronisering med Microsoft Outlook. Nu kan du definiera flera syften för flera adresser. Mer information finns i Synkronisera med Microsoft Outlook.
Koppla bort orderhantering från lagerstyrningen	Stötestenen som orsakas av den nära integrationen av orderhantering och lagerundersystemet i Microsoft Dynamics AX 2009 har åtgärdats. Även om integreringen är praktisk för organisationer som har många transaktionstyper som rör lager och kostnadsredovisning är detta olämpligt för organisationer där lager kanske inte används alls för inleveranser. Denna integration är också mindre viktig för professionella tjänsteföretag där utgående leveranser inte alls påverkar lagret. För försäljning blir den aktuella nära integrationen med lagerundersystemet flexibel genom introduktionen av följande funktioner: Du kan kontrollera att försäljningsorderrader och försäljningsoffertrader för produkter för servicetypen inte skapar lagertransaktioner. Du kan kontrollera att försäljningsorderrader och försäljningsoffertrader för produkter för servicetypen inte skapar lagertransaktioner när detta beteende krävs. Detta sker vanligtvis när en använd anläggningstillgång säljs. Du kan sälja artiklar som inte har definierats i artikelregistret. Den här ordertypen är i huvudsak en fritextorder. En kategorirelation på försäljningsorder och försäljningsoffertrader införs för att reglera bokföringsprofiler och statistik. Mer information finns i följande bloggpost från Microsoft Dynamics AX-försörjningskedjehanteringsteamet: Tjänsteprodukter i Microsoft Dynamics AX 2012.
Policy för lager som finns i lager	En ny metod för att ställa in en lagerpolicy för en artikel har införts. Lagerpolicyn avgörs av modellgruppsattributet Artikel i lager. Du kan nu konvertera befintligt, eller uppgraderas i produkter som inte använder ”,” lagerförde lagerpolicy. Processen för att ändra lagerpolicyn kan köras för en eller flera serviceprodukter i en eller flera juridiska personer, och kan köras flera gånger för olika produkter. Du kan köra konverteringen antingen direkt, efter att du har uppgraderat till eller när som helst efter uppgradering. Mer information finns i Ange artiklar och tjänster för handel som inte lagerförs.
Rapport över försäljnings- och inköpsavtal	När du bekräftar ett försäljningsavtal eller ett inköpsavtal, kan du skriva ut bekräftelse och skicka en kopia till kunden eller leverantören. Du kan visa eller skriva ut en version av försäljnings- eller inköpsavtal i formuläret Bekräftelser av inköpsavtal. Du kan även skriva ut en statusrapport som innehåller information om uppfyllandet av försäljnings- eller inköpsavtal. Mer information finns i Skriv ut status för ett avtal om försäljning och Skriv ut status för ett avtal om köp.
Förbättringar av handelsavtal	Handelsavtal skapas och underhålls nu i journaler. Den här ändringen möjliggör bättre kontroll, användbarhet och transparens. Microsoft Dynamics AX stöder nu en vy som omfattar alla handelsavtal för en vald grupp med artiklar, kunder och leverantörer. Microsoft Dynamics AX har också stöd för separata roller för skapande eller underhåll av handelsavtal, och för att godkänna mängduppdatering och styra datumtyper i handelsavtal. I tidigare versioner av Microsoft Dynamics AX kunde ändringar i en order eller orderrad indirekt medföra att handelsavtalen utvärderades. Den här omvärderingen kan skriva över värden som har angetts manuellt eller som har angetts av en extern källa. Externa källor inkluderar försäljningsofferter, projektofferter, inköpsrekvisitioner, anbudsförfrågan, inköps- eller försäljningsavtal, projekt, Microsoft Dynamics AX Application Integration Framework (AIF) eller Enterprise Portal. Nu kan konfigurationsinställningarna förhindra oavsiktlig omvärdering av handelsavtal. Begreppet smart avrundning har också introducerats. Smart avrundning är en typ av psykologiska prissättning eller prisändelse baserat på den marknadsföringsteorin att priser har en psykologisk inverkan på personer. Smart avrundning gäller ovanliga priser som är något mindre än ett jämnt nummer, till exempel 19,99 kronor. Smart avrundning kan tillämpas efter bulkjustering av handelsavtal, eller så kan den tillämpas automatiskt efter att ett enhetspris har beräknats baserat på en allmän valuta och en valutakurs. Datumtypkontroll låter dig utvärdera handelsavtal baserat på både angivna och begärda datum. Mer information finns i Genomföra avtalsramverket.
Leveransplan	En användare kan dela en orderrad till flera leveranser och samtidigt behålla priset och andra ordervillkor från den ursprungliga orderraden. Funktionen tillämpas på följande dokument: Försäljningsoffert Försäljningsorder Inköpsorder Med leveransplaner får du följande funktioner: Ett enskild gränssnitt för att skapa och underhålla leveransplansrader. Alla huvudsakliga processer aktiveras för leveransrader. Du kan fördela tillägg på leveransraderna. Du kan åsidosätta standardpriser och kriterier på leveransrader. Mer information finns i Om leveransscheman.
Avancerad försäljningsavtalsfunktion	Funktionen för ramförsäljningsorder har formats om och bytt namn till "försäljningsavtal". Medan ramförsäljningsorder tidigare behandlades i formuläret Försäljningsorderdetaljer har försäljningsavtal nu ett eget förenklat formulär. Här är några av förändringarna: Microsoft Dynamics AX stöder både värdebaserade och kvantitetsbaserade försäljningsavtal. Du kan beställa vissa produkter och anskaffningskategorier direkt genom att använda det nya formuläret Försäljningsavtal. Du kan använda villkoren och kriteriet för en försäljningsavtal, till exempel priser och rabatter, när du skapar en order genom att använda formuläret Försäljningsorder. Du kan kontrollera om du vill söka efter försäljningsavtal, när försäljningsorderrader skapas, indirekt, som till exempel koncerninterna order. Du kan definiera en giltighetstid för ett försäljningsavtal. Begärt transportdatum för en försäljning måste ligga inom valideringsperioden. Du kan kvitta spärrade försäljningsavtal du vill kontrollera att dessa försäljningsavtal är tillgängliga för försäljningsrepresentanter vid beställning. Mer information finns i Om försäljningsavtal.

Nyheter i Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Nyheter	Beskrivning
Uppdatera namnet på en part från partposten	Du kan uppdatera namnet på en partpost i partpostens formulär eller i rollformuläret för partposten. Du kan till exempel uppdatera namnet på en kund i formuläret Part eller formuläret Kund. Mer information finns i Uppdatera ett partpostnamn eller visa namnändringar.
Uppdateringar i försäljnings- och marknadsföringsrollcenter och i den rapporteringsinformation som anges.	I har försäljnings- och marknadsföringsrollcenterna uppdaterats för att ge aktuellare och relevantare data för användarens roll och organisation. En ny försäljnings- och marknadsföringskub har lagts till.
Uppdatera, i bulk, listan över partposter som tilldelats en adressbok	När du uppdaterar listan över partposter som tilldelats en adressbok, kan du uppdatera listan med poster som en grupp i stället för en post i taget. Mer information finns i Lägg till eller ta bort flera parter i en adressbok.
Generera en lead- eller affärsmöjlighetspost från en kampanj eller samtalslistemålpost	Du kan generera en lead- eller affärsmöjlighetspost direkt från målpostlistan för en kampanj eller samtalslista. Kampanjen eller samtalslisteinformationen som är relevant för den nya lead- eller affärsmöjlighetsposten inkluderas automatiskt i den nya posten. Mer information finns i Generera en lead - eller affärsmöjlighetspost från en kampanj eller samtalslistemål.
Ärenden skyddas efter ärendekategori	Du kan bevilja behörighet att visa och uppdatera fall baserat på fallkategoritypen och användarens säkerhetsroll. Mer information finns i Tilldela säkerhetsroller till ärendets kategorityper.

Nyheter i

Nyheter	Beskrivning
Bevara en reservation för en delkvantitet av en artikel	När du bearbetar en försäljningsorder och skapar en inköpsorder på grund av otillräckligt lager för en artikel, kommer alla befintliga reservationer för en delvis kvantitet att bevaras. Tidigare avbröts den befintliga reservationen om du bearbetade en försäljningsorder genom att reservera tillgängligt lager för en artikel och sedan skapades en inköpsorder för en ytterligare kvantitet som krävdes för att slutföra ordern, innan materialbehovsplaneringen (MRP) kördes. Mer information finns i Reservera lager automatiskt för en försäljningsorder.
Avbryt alla rader på en försäljningsorder	Du kan avbryta alla orderrader på en försäljningsorder i ett enda steg. Tidigare var du tvungen att avbryta varje orderrad på en försäljningsorder individuellt. Du kan också välja flera order och annullera alla orderrader för de försäljningsorder. Om vissa orderrader som du väljer redan levererats får du ett meddelande med information om att orderraderna redan har levererats och inte kan annulleras. För den här funktionen lades knappen Avbryt till i gruppen Underhåll på Åtgärdsfönster på fliken Försäljningsorder i formuläret Alla försäljningsorder. Mer information finns i Försäljningsorder (formulär).
Verifiera och bokför handelsavtalsjournaler effektivare	Du kan uppdatera flera försäljningspriser och använda dem på relaterade handelsavtal. I kumulativ uppdatering 6, kan du validera och bokföra ändringar av avtal i batcher. Den här funktionen låter dig kontrollera timing och frekvens för validering och bokföring så att de passar din verksamhet på bästa sätt. Mer information finns i Validera och bokför handelsavtalsjournalrader.

Nyheter i

Nyheter

Beskrivning

Beräkna försäljningspriset för en artikel genom att använda en attributbaserad prisformel

Du kan nu beräkna försäljningspriset för en lagerartikel genom att använda en attributbaserad prisformel. En attributbaserad prissättningsidentifierare kan associeras med ett handelsavtal för en specifik batch med artiklar. När en försäljningsorder, som använder handelsavtalet faktureras, justeras nettobeloppet enligt de attributvärden som har registrerats för lagerbatcharna, som har inlevererats eller producerats. Mer information finns i Skapa prisberäkningar för försäljningsorderartiklar som har en potens.

Nyheter i Microsoft Dynamics AX2012 R3 CU8

Nyheter	Beskrivning
Integrera Microsoft Exchange Server med Microsoft Dynamics AX.	I Microsoft Dynamics AX 2012 R3 CU8 kan du integrera med Microsoft Exchange Server som ett alternativ till den befintliga Microsoft Outlook-integreringen. Denna integration tillåter dig att synkronisera bytestillfällen, uppgifter och kontakter med Microsoft Dynamics AX. Denna integration möjliggör för medarbetare som arbetar i en fjärransluten miljö att effektivt utnyttja integrationsfunktionen.

Nyheter i

I tidigare utgåvor av Microsoft Dynamics AX var du tvungen att spåra serienummer i lager som en lagerdimension. I krävs inte längre att du registrerar serienummer i lagret. Nu kan du också registrera serienummer under försäljningsprocessen, när du förbereder följesedeln eller fakturan för en försäljningsorder. Detta är till exempel praktiskt om du vill använda serienummer bara vid försäljnings- och returprocesser för att spåra orderhistoriken för seriekopplade artiklar utan att påverka prestandan för dina lagerprocesser. Detta är vanligtvis nödvändigt för att uppfylla tjänste- och garantikrav.

Du kan registrera serienummer på följesedeln eller fakturan, antingen genom att registrera dem manuellt eller med hjälp av en skanner. Om ett serienummer inte är tillgängligt kan du markera det som oläsligt och bokföra följesedeln. Du kan uppdatera serienummer när de blir tillgängliga.

I listan visas några av scenarierna som den här funktionen är avsedd för:

• Registrering av serienummer för artiklar på försäljningsorder på följesedeln eller fakturan.

• Kundplockning av försäljningsordrar med seriekopplade artiklar.

• Delleverans och fakturering av försäljningsorder med seriekopplade artiklar.

• Korrigera följesedlar och fakturor med seriekopplade artiklar.

• Returnera seriekopplade artiklar.

• Spåra historiken för order som innehåller seriekopplade artiklar.