Validera och bokför handelsavtalsjournalrader
Gäller för: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2
I det här avsnittet beskrivs hur du validerar och bokför handelsavtalsjournalrader när du uppdaterar försäljningspriser och rabatter. Dessa uppdateringar kan användas manuellt eller automatiskt för alla relaterade pris- eller rabattavtal, även kallade handelsavtal. Som försäljningchef kanske du vill öka försäljningpriser för en specifik produkt eller för alla produkter i slutet av varje kalenderår, eller du kanske vill erbjuda rabatterade priser på specifika produkter under en begränsad tid som en del av en kampanj. Oavsett hur många försäljningspriser och rabatter som du måste uppdatera kan du enkelt identifiera priser och rabatter om du vill uppdatera, göra nödvändiga ändringar, söka efter luckor och överlappningar och bokföra ändringarna. När du bokför en handelsavtalsjournalrad uppdateras alla relaterade handelsavtal.
Följande information beskriver hur du uppdaterar och validerar försäljningpriser, men du kan även uppdatera och validera rabatter på samma sätt genom att använda fälten för rabatter i stället för priser.
1. Uppdatera ett försäljningspris
Det finns två sätt att uppdatera försäljningpriser för produkter:
Ange ett nytt fast pris
Gör en allmän prisjustering baserat på ett procenttal eller ett belopp
Alternativ 1 – Ange ett nytt fast pris i en given valuta för en specifik produkt, kund eller kundgrupp. Du kan välja att använda prisändringen baserat på vissa förhållanden. Du kan till exempel ange att en viss artikel ska ha ett pris om den är inköpt i kvantiteter som är mindre än 100, men den ska ha ett annat pris om den är inköpt i kvantiteter på 100.
Om du vill uppdatera försäljningspriser genom att ange ett nytt fast pris, följ dessa steg:
Klicka på Försäljning och marknadsföring > Journaler > Journaler för pris-/rabattavtal.
Välj ett inköpshandelsavtal eller klicka på Nytt om du vill skapa ett nytt. Du kan endast uppdatera handelsavtalsjournaler som inte har bokförts.
Klicka på Rader om du vill öppna formuläret Journalrader, pris-/rabattavtal.
Välj handelsavtalsjournalraden för den artikel som försäljningspriset ska uppdateras för. Det kan finnas flera rader för samma artikel.
–eller–
Skapa ett filter om du vill visa särskilda handelsavtaljournalrader. Klicka på Välj och ange sedan kriterierna som du vill filtrera efter. Om du bara vill visa raderna, bland försäljningspriser måste du markera kryssrutan Priser .
Ange det nya försäljningspriset i fältet Belopp i valuta. Upprepa det här steget för alla rader som ska uppdateras.
Ange giltighetsperioden för försäljningsprisuppdateringarna i fälten Från datum och Till datum. Upprepa det här steget för alla rader som ska uppdateras.
Alternativ 2 – Gör en allmän prisjustering. Du kan antingen justera priset för en viss procent eller efter ett specifikt belopp. Du kan till exempel ange att det aktuella försäljningpriset för en produkt ska upphöra den 31 december i det aktuella kalenderåret och öka med två procent från den 1 januari i nästa kalenderår.
Om du vill uppdatera försäljningspriser genom att göra en allmän prisjustering, följ dessa steg:
Följ steg 1 till 4 för Alternativ 1 tidigare i det här avsnittet.
Klicka på Justering och välj Justering om du vill öppna formuläret Prisjustering.
Välj Pris i fältet Standardförsäljningspris.
Ange ett värde i fältet Procent om du vill justera det valda priset med en specifik procentsats. Ange ett värde i fältet Belopp om du vill justera det valda priset med ett specifikt belopp.
Ange giltighetsperioden för försäljningsprisuppdateringarna i fälten Från datum och Till datum.
Klicka på OK. Upprepa de här stegen för alla rader som ska uppdateras.
2. Validera och bokför en handelsavtalsjournalrad.
När du har gjort nödvändiga prisuppdateringar kan du validera handelsavtalsjournalraderna för att kontrollera om det finns luckor och överlappningar i belopp eller kvantiteter. Du måste sedan bokföra raderna för att tillämpa ändringarna av handelsavtal.
Om du vill validera och bokföra handelsavtalsjournalrader:
Klicka på Validera för att kontrollera om det finns problem med de uppdaterade handelsavtalsjournalraderna, till exempel luckor eller överlappningar i belopp eller kvantiteter. Ett meddelande visas med information om valideringsproblem. Du kan också visa en sammanfattning av valideringsproblem i Meddelandelogg. Du kan avgöra om fokuserar på problemen eller fortsätter med bokföring.
När du har verifierat raderna klickar du på Bokför för att bokföra raderna och registrera ändringarna.
Anteckning
Om du har eller en senare version installerad, kan du tidsplanera ett batchjobb till att automatiskt bearbeta valideringen och bokföra alla handelsavtalsrader vid en viss tidpunkt och med en viss regelbundenhet. När du klickar på Validera eller Bokför, öppnas formuläret Pris-/rabattjournalbokföring. Markera kryssrutan Batchbearbetning och klicka sedan på Upprepning om du vill ställa in ett batchbearbetningsschema.
När du har uppdaterat försäljningspriser kan du fortsätta att skapa försäljningsorder som vanligt. Ändringar i försäljningspriser som gäller omedelbart tillämpas för nya försäljningsorder när du skapar dem.
Kategori |
Förutsättning |
|---|---|
Konfigurationsnycklar |
|
Säkerhetsroller |
För att uppdatera priser och rabatter och för att validera och bokföra handelsavtalsjournalrader måste du vara medlem i en säkerhetsroll som innehåller följande behörighet:
|