Hantera rabatter i workbench för återfakturering
Gäller för: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
I det här avsnittet beskrivs hur du bearbetar kundrabattbetalningar från återfaktureringen i Hantering av handelsavdrag. En rabatt är en delvis återbetalning av en betalning som kunden har betalat tidigare för en artikel eller tjänst. Rabatter anges vanligtvis som en del av en kampanj- eller marknadsföringsaktivitet. En kund kan använda en rabatt som ett avdrag eller ett utestående saldo eller använda rabattbeloppet som en kredit. (Mer information om rabatter med förmåner finns i Hantera avdrag i workbench för avdrag.) Om kunden inte använder rabatten som ett avdrag, utfärdas en kreditfaktura i workbench för återfakturering när kundens transaktion är färdig. Rabatter konfigureras så att rätt avdelning och befordringskategori i organisationen faktureras för den kredit som returneras till kunden.
Förutsättning
Innan du kan skapa en kreditfaktura för en rabatt och använda workbench för återfakturering måste du ha någon typ av handelsavdragsrabattavtal inställt för kunden. Mer information om handelsavdragsrabatter finns i Ställa in rabatter.
Skapa en ny kreditnota för en kund
När du har fakturerat en försäljningsorder för en kund kan du skapa en kreditfaktura på kundens konto som motsvarar en rabatt. Krediteringen visas sedan i workbench för återfakturering, där den kan matchas mot en rabatt.
Gör så här om du vill skapa en kreditfaktura:
Klicka på Försäljning och marknadsföring > Vanligt > Kunder > Alla kunder.
Välj kunden och klicka sedan på Kvitta öppna transaktioner i Åtgärdsfönstret på fliken Inkasso i gruppen Kvitta.
Välj den transaktion som rabatten ska användas på. I åtgärdsfönstret klickar du på Funktioner och väljer sedan den typ av rabattprogram som gäller.
På fliken Översikt markerar du kryssrutan Markera bredvid rabatt-ID. Klicka på Funktioner och sedan på Skapa kreditfaktura.
Bearbeta och godkänna rabatter i workbench för återfakturering
I workbench för återfakturering kan du ackumulera, godkänna och bearbeta rabatter. Slutför en av följande procedurer, beroende på hur du vill bearbeta rabatten.
Om du vill bearbeta en rabatt för en kund, följ dessa steg:
Klicka på Hantering av handelsavdrag > Vanligt > Återfakturerings-workbench.
Markera kryssrutan Markera bredvid den rabatt som du vill bearbeta och klicka sedan på Godkänn i Åtgärdsfönstret.
För att driva in och processa många rabatter för en kund följ dessa steg:
Klicka på Hantering av handelsavdrag > Vanligt > Återfakturerings-workbench.
Använd åtgärdsrutan i gruppen Funktioner och klicka på Ackumulera.
Markera kund-ID, startdatum och slutdatum för rabattperioden och klicka sedan på OK i formuläret Ackumulera rabatter.
Rabatterna för den valda kunden visas på listsidan Återfakturerings-workbench.
Välj de rabatter som du vill godkänna och klicka på Godkänn i Åtgärdsfönstret i gruppen Funktioner.
Bearbeta godkända rabatter
När du har godkänt rabatterna måste de bearbetas för bokföring. Gör så här om du vill bearbeta godkända rabatter, följ dessa steg:
Klicka på Hantering av handelsavdrag > Vanligt > Återfakturerings-workbench.
Använd åtgärdsrutan i gruppen Funktioner och klicka på Bearbeta.
I formuläret Bearbeta rabatter väljer du det kundkonto, den kundrabattgrupp eller den grupp för hantering av handelsavdrag där du vill filtrera rabatter för bearbetning och klickar sedan på OK.
När du har klickat på OK bokförs fakturan och rabattkravet får status slutfört.
Ta bort utgångna rabatter
Vid något tillfälle måste du ta bort inaktuell rabattinformation från Microsoft Dynamics AX. Om du vill ta bort gamla rabattposter, följ dessa steg:
Klicka på Hantering av handelsavdrag > Vanligt > Återfakturerings-workbench.
Använd åtgärdsrutan i gruppen Funktioner och klicka på Rensa.
I formuläret Rensa rabatt anger du det tidigaste datumet för de rabatter du vill behålla. Om du till exempel anger 1 maj 2014 kommer alla rabatter som skapades före den 1 maj 2014 att tas bort.
Klicka på OK.
Se även
Hantera avdrag i workbench för avdrag