Ställa in rabatter

Gäller för: Microsoft Dynamics AX 2012 R3

Det här avsnittet innehåller information om hur du ställer in parametrar, typer och grupper för kundrabatter. En rabatt är en delvis återbetalning av en betalning som kunden har betalat tidigare för en artikel eller tjänst. Rabatter anges vanligtvis som en del av en kampanj- eller marknadsföringsaktivitet. En kund kan använda en rabatt som ett avdrag eller ett utestående saldo eller använda rabattbeloppet som en kredit. Rabatter konfigureras så att rätt avdelning och befordringskategori i organisationen faktureras korrekt för den kredit som returneras till kunden.

1. Konfigurera rabattparametrar

Använd den här proceduren när du vill konfigurera standardjournalinformationen för rabatter som erbjuds inom din organisation.

1. Klicka på Kundreskontra > Inställningar > Parametrar för kundreskontra.

2. I det vänstra fönstret i formuläret Parametrar för kundreskontra klickar du på Rabattprogram.

3. Markera kryssrutan Vid fakturering om du vill skapa en kundrabatt, när kundordern faktureras.

4. Välj den journal som ska användas för att bokföra en kreditfaktura för rabattbeloppet i namnet på kunden som ska få rabatten i fältet Journal för Kundförbrukning.

5. I fältet Fakturajournal för LR väljer du leverantörskontrajournal som rabatter ska bokföras i och i fältet Betalningsvillkor anger du den betalningskod som representerar hur rabatter betalas till leverantörer. I den situationen är kunden en leverantör som får rabatten. Ett leverantörskonto måste skapas för kunden så att de kan ta emot rabattbetalningar.

6. Välj den journal där periodiseringar ska bokföras när ett rabattanspråk bearbetas i fältet Periodiseringsjournal för rabatt. När rabatten överförs till ett kund- eller leverantörskonto, avmarkeras interimskontot som rabatten har bokförts på.

7. Välj den journal som ska användas vid bokföring av rabatter av typen hantering av handelsavdrag i fältet Journal för handelsutgift.

8. Välj den journal som ska användas vid bokföring av frakttypsrabatter i fältet Fraktjournal.

9. Om rabatter ackumuleras på veckobasis, i fältet Inledande veckodag, välj dag i veckan då rabatter ska ackumuleras.

2. Ställa in rabattyper

Använd den här proceduren om du vill ställa in typer av rabatter som sedan kan tillämpas på ett rabattprogram.

1. Klicka på Försäljning och marknadsföring > Inställningar > Rabattprogram > Typer av rabattprogram.

2. Klicka på Nytt i formuläret Typer av rabattprogram.

3. Ange ID och en kort beskrivning av rabattypen.

4. Välj rabattyp i fältet Typ av rabattprogram.

5. Välj det huvudkonto som upplupna rabattbelopp ska bokföras på i fältet Standardkonto för periodisering.

6. Välj det huvudkonto som utgifterna relaterade till rabattkrav ska bokföras på i fältet Standardutgiftskonto.

7. Upprepa steg 2 till och med 6 för att ställa in fler rabattyper.

3. Ställa in kundrabattgrupper

Använd den här proceduren när du vill skapa rabattgrupper. När du har ställt in kundrabattgrupper kan kunderna associeras med en grupp. Sedan kan du definiera rabattavtalen för dessa grupper.

1. Klicka på Försäljning och marknadsföring > Inställningar > Rabattprogram > Kund > Kundrabattgrupper.

2. Klicka på Nytt i formuläret Kundrabattgrupper.

3. Ange ett namn och en kort beskrivning för kundrabattgruppen.

4. Ställa in artikelrabattgrupper

Använd den här proceduren när du vill skapa artikelrabattgrupper. När du har ställt in rabattgrupper kan artiklar associeras med en grupp. Sedan kan du definiera rabattavtalen för dessa grupper.

1. Klicka på Försäljning och marknadsföring > Inställningar > Rabattprogram > Artikel > Artikelrabattgrupper.

2. Klicka på Nytt i formuläret Artikelrabattgrupper.

3. Ange ett namn och en kort beskrivning för artikelrabattgruppen.

Kategori	Förutsättning
Konfigurationsnycklar	Butik
Säkerhetsroller	Marknadschef, kundreskontraadministratör