Om budgeten planer

Artikel
08/03/2018

Gäller för: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Budget planer är dokument som används för att utveckla uppskattningar för beloppen och enheter i budget plan scenarier för ansvarsenheter i organisationen budget. Du kan skapa budget planer som har flera scenarier när du ställer in och aktivera en budget planeringsprocessen. Du kan sedan automatiskt vidarebefordra budget planer, kalkylblad, motiveringar och bilagor, organisationen för granskning och godkännande.

Du kan utveckla en budget plan på en högre nivå i organisationen och fördela budgetförslag lägre nivåer i organisationen. Alternativt kan du associera flera budget planer från lägre nivåer i organisationen med en överordnad budget plan på en högre nivå i organisationen.

Den här funktionen är endast tillgänglig om Microsoft Dynamics AX 2012 R2 är installerat.

Visa information om planer för budget

På en Budgetplan lista på sidan Alla budgetplaner eller Budgetplaner som har förberetts av mig, du kan välja en budget plan och visa information om det i förhandsgranskningsfönstret. Du kan också visa följande information i faktaboxar:

Budgetplanförberedare– Den användare som bereds budgeten planen.
Uppskattningar per belopp– Scenarier och summorna för budget-planen.
Uppskattningar per enhet– Scenarier och enhet summor för budget-planen.
Associerade budgetplaner– Nummer och faser för associerade planer.
Budgetplandokument– Filnamn malltyperna och faser för kalkylblad, motiveringar och ytterligare filer som är kopplade till planen budget.

På den Åtgärdsfönstret, kan du välja Budgetplanshierarki för att visa information om planen budget och alla associerade budget planer. Du kan flytta pekaren över en budget plan för att visa information om planen budget i förhandsgranskningsfönstret och faktaboxar. Du kan också dubbelklicka på en budget plan för att öppna den.

Information om hur du skapar en budget planer finns Nyckeluppgifter: Skapa och bearbeta budgetplaner. Information om den Budgetplan form, se Budgetplanen (formulär).

Utveckla planer för budget

Budget planer kan utvecklas uppifrån eller nerifrån och upp. Exempelvis kan du hantera en avdelning som har tre organisationsenheter. Skapa en plan för överordnade budget som har ett budgetscenario plan som omfattar mål budgetbelopp för varje organisationsenhet i en top-down-strategi. Målet beloppen genereras från förra året faktiska utgifter i den allmänna redovisningen. Du kan sedan skapa en associerad budget plan för varje organisationsenhet. För varje associerad plan väljer du chefen för organisationsenheten som anlitat budget plan. Varje manager kan skapa fördelningar i ett scenario för avdelningen begäran eller i ett annat scenario genom att ange en procentsats öka eller minska belopp som mål. När de nya målet belopp fördelas till scenarier, skicka chefer planer för sin budget till ett arbetsflöde som vägar planerna tillbaka till dig för granskning och godkännande.

I en bottom-up-strategi be varje manager för att utarbeta en plan för budget för hans eller hennes organisationsenhet. Chefer kan sedan skicka planerna budget till ett arbetsflöde som vidarebefordrar planerna till dig för granskning och godkännande. Planer för budget innehåller scenarier för sämsta och bästa. Skapa en överordnad budget plan och associera planerna budget från olika organisationsenheter med överordnade budget plan. Du kan sedan manuellt eller fördela automatiskt belopp i scenarier från associerade budget planerna scenarier i överordnade budget plan. Du kan visa aggregerade belopp för alla associerade budget planer på detta sätt i organisationen.

Överordnade budget planer och tillhörande budget

När du ställer in regler för en budget planeringsprocessen scenen ange steg eller faser i en budget planering arbetsflödet associerat budget planer kan skapas.

Du kan skapa allokeringar som aggregera eller distribuera budgetförslag mellan överordnade budget planer och de tillhörande budget när du använder överordnade budget planer och tillhörande budget. Du kan också använda automatiserade arbetsflödesuppgifter kontroll fördelningar mellan överordnade planer och tillhörande och kontroll när och hur associerade budget planer är aktiverad och cirkuleras för granskning och godkännande.

När uppskattningar budget har kan aggregerade eller distribuerade, kalkylblad analyseras och uppdateras och publiceras sedan tillbaka till planer för budgeten.

Budgetplanhuvud

Budget plan huvudet innehåller information som du angett eller när du skapat en budget-planen. Till exempel när du skapar en budget plan du markerar du den budget som planeringsprocessen och ange plan budgetnamn. Vissa fält i huvudet plan budget som dokumentets nummer tilldelas automatiskt. Andra fält i huvudet som budget plan scenen, dokumentets status och arbetsflödesstatus uppdateras automatiskt vid bearbetning av arbetsflödet.

Planen budgetrader och detaljerna

Innan du kan lägga till linjer och detaljerna för en budget plan måste du välja ett scenario i den Filtrera efter scenario fält. Baserat på scenario begränsningar du visa eller ändra planen budgetrader. Baserat på scenen, regler, kan du ändra eller lägga till rader.

Budget plan linjer kan anges manuellt, fördelas från andra scenarier eller genereras automatiskt från andra planer och andra moduler som från fasta tillgångar eller prognos positioner. När du lägger till en rad ett budgetscenario plan och ange dimensionsvärden och belopp eller enheter visas raden bara i instansen av scenario för den aktuella planen budget.

Detaljerna för budget plan kan innehålla information om projekt och föreslagna projekt, anläggningstillgångar och föreslagna tillgångar och prognos positioner. Dessutom finns det alternativ för detaljerna för att indikera om budgetposten för planen är återkommande eller om det är en ny begäran.

Fördela budgetrader

Belopp eller kvantiteter i planen budgetrader fördelas i planeringen av budgeten mellan käll- och scenarier. Scenario för källa och målscenario kan skilja sig eller vara samma scenario. Du har till exempel ett budgetscenario plan för avdelning A som innehåller budgetbelopp från föregående år. Du kan fördela de budgetbelopp samma scenario med en ökning på 10 procent eller ett annat scenario. Scenarier kan vara i samma plan i budgeten eller de kan vara i olika budget planer.

Käll- och scenarier för allokeringar måste ha samma måttenhet. Om källscenariot använder till exempel en Kvantitet måttenhet, målet måste också använda en Kvantitet måttenhet.

Om käll- och scenarier som använder olika valutor, konverteras valutor till redovisningsvalutan för redovisningen som är associerad med budgeten i planeringsprocessen. Valutakonverteringar baseras på valutakurser som är inställda för programmallen budget.

Om planen budgetposter som tidigare varit tilldelade destinationsscenario raderas alla plan budgetraderna under allokeringen. Om destinationsscenario har plan budgetposter som har angetts manuellt av en användare, behålls dessa linjer under allokeringen.

Kalkylblad och underlag

Du kan använda mallar budget plan för att utbyta information mellan Microsoft Dynamics AX och Microsoft Excel. Du kan också visa budgetrader plan för mer än ett scenario. Du kan använda budget plan motivering mallar automatiskt exportera information från Microsoft Dynamics AX till Microsoft Word. Du kan även vidarebefordra motivering för feedback med hjälp av den Word funktioner för kommentarer och spårning av ändringar. Budget plan mallar skapas med mallen författare eller designers budget planering processer. Mallar för att skapa Excel blad och Word motivering dokument när planerna budget cirkuleras för granskning och godkännande.

Till exempel skapar en budget manager en budget plan som har en avdelning begäran scenario och ett scenario för föregående år. Planen budgetrader för scenariot för föregående år genereras från faktiska utgifter för föregående år. Planen budgetrader för avdelningen begäran scenariot fördelas från föregående år scenario genom att tillämpa en faktor 3 procent lägre än de faktiska utgifterna för föregående år. Budget-hanteraren skickar budget planen till arbetsflöde och budget-planen dirigeras till en avdelningschef för granskning. Avdelningschef importerar data från avdelningen begäran scenario och scenariot för föregående år till en Excel kalkylblad. Kalkylbladet skapas från en mall som utformats för att inkludera budgetrader för planen. Avdelningschef kan se budget planera rader för föregående år och avdelning begäran scenarier och sedan justera beloppen i budgetrader för scenariot avdelning begäran. Projektledaren publicerar data scenario avdelning begäran och skickar budget planen i arbetsflödet, där den vidare till nästa etapp för granskning eller godkännande. Kalkylbladet chef som skapats från mallen kopplas automatiskt när budgeten planen skickas till arbetsflödet.

Planer för budget och prognos positioner

Du kan skapa prognos positioner och ange detaljer för budget för varje position i mänskliga resurser. När du använder budget planering använda du detaljer budget prognos positioner på följande sätt för din budget planer:

Generera en budget plan eller ett budgetscenario plan från prognos positioner. Du väljer information om prognos placering med hjälp av en fråga i den Generera budgetplansrader från prognosbefattningar formuläret.
Lägga till information om en prognos position en plan för budgetraden. Du väljer prognos position på den Radinformation snabbflik av den Budgetplan formuläret.
Lägga till information om alla prognos positioner eller för en avdelning prognos positioner i en plan för budgetraden. Du väljer alla prognos positioner eller en avdelning prognos positioner i den Välj prognosbefattningar formuläret som öppnas från den Budgetplansrader snabbflik av den Budgetplan formuläret.
Lägga till information om antalet motsvarande heltid (motsvarande HELTID) för alla prognos för en avdelning prognos positioner i en plan för motsvarande HELTID budgetscenario. Du väljer alla prognos positioner eller en avdelning prognos positioner i den Välj prognosbefattningar formuläret som öppnas från den Budgetplansrader snabbflik av den Budgetplan formuläret. Plan för motsvarande HELTID budgetscenario måste ha en Kvantitet måttenheten, och du måste välja ett motsvarande HELTID huvudsakliga konto när du väljer motsvarande HELTID budget plan scenario. Huvudsakliga kontot som du skapar planen för budgetposten för motsvarande HELTID räknas vara huvudsakliga konto för utgifter för löner.

Mer information finns i Nyckeluppgifter: Prognostisera befattningar och "Lägg till prognos positioner på planen budgetrader" i Nyckeluppgifter: Skapa och bearbeta budgetplaner.

Generera budget planer

Du kan skapa en ny budget plan eller Ersätt eller uppdatera en befintlig budget plan scenario med hjälp av data från redovisningen, en annan budget plan, anläggningstillgångar och prognos positioner. Du kan välja följande alternativ för att generera budget planer:

Generera budgetplan från huvudbok– Överför historiska och aktuella data från redovisningen till budget plan.
Generera budgetplan från budgetplan– Överför budget plan data från en budget plan som använder en budget planeringsprocessen till budget plan som har samma redovisningen men använder en annan budget planeringsprocessen.
Generera budgetplaner från anläggningstillgångar– Överföring fasta budgetar för anläggningstillgångar till budgeten plan.
Generera budgetplansrader från prognosbefattningar– Överföring prognos placera data från mänskliga resurser till en budget plan.

Mer information finns i Generera budgettransaktionsplaner från källinformation.