Använd serversynkronisering med Copilot för försäljning
Obs
Den här artikeln är endast relevant om du har anslutit Copilot för försäljning till din Dynamics 365 miljö.
Serversynkronisering tillhandahåller direkt synkronisering av e-postmeddelanden, avtalade tider, kontakter och uppgifter mellan Dynamics 365-program och Exchange-e-postserver. Att aktivera synkronisering på serversidan är en förutsättning för att spara Outlook-e-post och möten i Dynamics 365. Att aktivera synkronisering på serversidan har följande fördelar:
- Alla deltagare i ett e-postmeddelande eller en avtalad tid som är Copilot för försäljning-användare ser samma status (sparad eller osparad) för Outlook-aktiviteten.
- Ta bort sparade e-postmeddelanden och möten.
- Spara automatiskt svar på e-postmeddelanden som har sparats i CRM.
Aktivera serversynkronisering
Om du är CRM-administratör kan du förenkla säljarens upplevelse genom att ställa in serversynkronisering av e-post och avtalade tider för alla Copilot för försäljning användare. För information om hur du aktiverar serversynkronisering, se Anslut till Exchange Online.
Om du är säljare och om synkronisering på serversidan inte har aktiverats för dig av din administratör, uppmanas du att aktivera synkronisering på serversidan för din brevlåda när du sparar Outlook-aktiviteter till Dynamics 365 med Copilot för försäljning för första gången.
Obs
Om du inte aktiverar synkronisering på servern visas ett meddelande när du sparar ett e-postmeddelande eller ett möte för första gången i CRM.
Postlådekonfiguration för att spara Outlook-aktiviteter till Dynamics 365
Dynamics 365-användare har sina brevlådor konfigurerade baserat på inställningarna som finns i att aktivera serversynkronisering.
För att en Copilot för försäljning-användare ska kunna spara e-postmeddelanden och avtalade tider i Outlook till Dynamics 365 från Copilot för försäljning måste deras postlådor vara:
- Konfigurerad för att använda serversynkronisering för inkommande e-post, utgående e-post och möten.
- Godkänt
- (konfiguration) Testad och aktiverad
Utöver ovanstående konfiguration kan säljare få svar på en sparad e-post som sparas i CRM automatiskt om något annat alternativ än Inga e-postmeddelanden väljs under fliken E-post i Anpassningsinställningar i Dynamics 365.
Felsökningsfel
Om ett fel uppstår på grund av synkronisering på servern finns följande felsökningsguider för lösningen: