Dela via

Hantera tillägg för Microsoft 365 Copilot för försäljning (förhandsversion)

  • Artikel

[Denna artikel är en förhandsversion av dokumentationen och kan komma att ändras.]

Copilot Studio Kan användas för att utöka Microsoft 365 Copilot för försäljning med åtgärder eller plugins. Plugin-program kan antingen utvecklas i företaget eller hämtas från Microsoft och andra partner.

Mer information om anslutningsprogram plugin-program finns i handläggare översikt över anslutningsappar, åtgärder och tillägg (förhandsversion).

Som a Microsoft 365 Copilot för försäljning Administratör kan du hantera plugins för Microsoft 365 Copilot för försäljning i din CRM-instans genom att aktivera eller inaktivera specifika plugins från Copilot Studio.

Obs

Genom att aktivera en anslutningsprogram åtgärd för Microsoft 365 Copilot för försäljning kan du tillåta Microsoft 365 Copilot för försäljning användare på Microsoft 365 och Teams-applikationer att skicka och ta emot data från externa källor med hjälp av Microsoft 365 Copilot för försäljning. Dataöverföring kan komma att ske även om samma åtgärd för anslutningsprogram har inaktiverats för användning direkt med Microsoft 365. Du bör säkerställa att denna åtgärd följer organisationens riktlinjer innan du aktiverar den.

De data och insikter som anslutningsprogram åtgärder ger till Microsoft 365 Copilot för försäljning upplevelser drivs av tredje part och kan vara föremål för tredje parts villkor och/eller sekretesspolicyer. Vi rekommenderar att du verifierar anslutningsprogramåtgärder så att dessa överensstämmer med dina organisationspolicyer.

Vem kan hantera plugins för Microsoft 365 Copilot för försäljning?

För att hantera plugins för Microsoft 365 Copilot för försäljning in Copilot Studio måste du vara:

Aktivera ett plugin för Microsoft 365 Copilot för försäljning

  1. Logga in på Copilot Studio.

  2. Välj rätt Power Platform-miljö för din CRM-instans:

  3. Välj Copilot för försäljning>Hantera. Här kan du se alla plugin-program som är aktiverade i den här miljön.

  4. Välj Aktivera plugin-program.

  5. Leta upp och välj det plugin-program du vill aktivera. Du kan granska informationen om plugin-programmet och välja att aktivera det.

  6. Använd reglaget för Aktivera plugin-program för att aktivera plugin-programmet.

  7. Välj de användare du vill aktivera plugin-program för. Du kan använda ett av de tre alternativen:

    • Endast handläggare administratörer (standard)
    • Hela organisationen
    • Specifika användare/grupper

    Obs

    Om ett plugin är aktiverat aktiveras det automatiskt för alla handläggare administratörer.

  8. Välj Spara. Plugin-programmet aktiveras för de användare du valt. Du måste också:

    Plugin-programmet är nu aktiverat för användarna.

Tilldela säkerhetsroller till användare

När du har aktiverat ett plugin-program för en användare måste du lägga till lämpliga säkerhetsbehörigheter för att användaren ska kunna använda plugin-programmet. Tilldela rollen Microsoft Copilot Användare till användaren. Mer information finns i Konfigurera användarsäkerhet i en miljö.

Inaktivera ett plugin för Microsoft 365 Copilot för försäljning

  1. Logga in på Copilot Studio.

  2. Välj rätt Power Platform-miljö för din CRM-instans:

  3. Välj Copilot för försäljning>Hantera. Här kan du se alla plugin-program som är aktiverade i den här miljön.

  4. Välj det plugin-program du vill inaktivera.

  5. Använd reglaget för Aktivera plugin-program för att inaktivera plugin-programmet.

  6. Välj Spara.

Detta inaktiverar plugin-programmet i Microsoft 365 Copilot för försäljning. Det kan ta några minuter innan ändringarna börjar gälla.

Relaterat innehåll