Chatta med Copilot för service data i Microsoft 365 Copilot (förhandsversion)
Viktigt
- Detta är en förhandsversion.
- Förhandsversionsfunktioner ska inte användas i produktion och funktionerna kan vara begränsade. funktionerna är tillgängliga före den officiella publiceringen så att kunderna kan få tillgång tidigare och ge oss feedback.
Den här artikeln förklarar hur du använder Microsoft 365 Copilot för att chatta med CRM-data genom att använda Microsoft 365 Copilot för service-tillägget (förhandsversion). Om administratören har aktiverat Copilot för service-agenten (förhandsversion) i Microsoft 365 administrationscenter går det att använda det till att fråga CRM-data och få åtkomst till AI-funktioner, såsom ärendesammanfattningar.
Tillägget Copilot för service (förhandsversion) fungerar tillsammans med Microsoft 365 Copilot för att hjälpa dig:
- Ge en enhetlig kundupplevelse i varje konversation med dina kunder.
- Ansluta kunddata och insikter till hela företaget.
- Ge en naturligt användarupplevelse i dina verktyg.
Obs
Den här funktionen är för närvarande endast tillgänglig för miljöer i USA.
Förutsättningar
Använd CRM-data med Microsoft Copilot genom att uppfylla följande krav:
- Din administratör måste distribuera tillägget Copilot för service. Mer information: Distribuera Copilot för service-tillägget
- Du måste logga in på Copilot för service-chatten i Outlook. Mer information: Logga in på Copilot för service i Outlook
Använd Copilot för service (förhandsversion)
- Logga in på Microsoft 365 Copilot och sedan i den utfällbara chattmenyn Välj Copilot för service-tillägget (förhandsversion) plugin.
- Välj Anslut för att lägga till en ny anslutning.
- Uppdatera chatten för att visa reglagenamnet med den uppdaterade rubriken: Customer Service-tillägg (förhandsversion) – PowerPlatformConnector – {ConnectionId}
- Ställ in reglaget på På.
- Börja använda chatten för att visa resultaten av CRM-data.
Datatyper som stöds
Data som finns i tabeller kallas strukturerad data. Data som finns i statiska dokument, t.ex. Word- och PDF-filer, kallas ostrukturerade data. Copilot för service-tillägget (förhandsversion) stöder för tillfället i huvudsak strukturerad data och strukturerade sökfrågor är endast tillgängliga i Dynamics 365-program.
Tillgängliga medföljande scenarier
Om du har tillgång till CRM-data kan du aktivera plugin-programmet i Microsoft 365 Copilot och fråga efter data utan att lämna verktyget. CRM-program som stöds för att fråga med CRM-data är Dynamics 365-program. För ärendesammanfattningsfrågor är CRM-modulerna som stöds Dynamics 365 och Salesforce.
Några exempel på prompter är följande:
- Visa ärendesammanfattningen för ärendenummer CAS-01006-W8H5Q.
- Visa supportärenden för Contoso Coffee under de senaste 30 dagarna.
- Berätta om Contoso Coffee har aktiverat eskalerade ärenden de senaste tre månaderna. Om ja, visa listan.
- Vilka är de ärenden som har saknat SLA de senaste sju dagarna?
- Visa mig alla mina aktiva ärenden.
- Visa mina ärenden som förfaller i morgon.
- Berätta om ärendenumret CAS-01006-W8H5Q.
- Vad är lösningen för #abc?
- Visa aktiva supportärenden med hög prioritet för AgentName under de senaste 30 dagarna.
- Visa aktiva eskalerade supportärenden för AgentName under de senaste 30 dagarna.
Viktigt
Det AI-genererade innehållet är ett förslag. Det är ditt ansvar att granska och redigera det föreslagna innehållet för att se till att det är korrekt och lämpligt innan du delar svaren.