Dela via

Logga in på Copilot för service från Outlook

  • Artikel

I Outlook väljer du att Copilot för service logga in och ansluta ditt CRM-konto. Du kan använda Copilot-funktionerna som t.ex. sammanfatta och skapa utkast av e-post utan att logga in i CRM. För att använda alla dess funktioner måste du logga in på Microsoft 365 Copilot för service från Outlook.

Kommentar

Denna funktion är endast tillgänglig för kunder i USA.

Förutsättningar

Växla miljöer och CRM

När du öppnar Copilot för service-rutan för första gången och du är inloggad i en Dynamics 365-miljö (produktion eller icke-produktion) som har Copilot för service-lösning loggas du automatiskt in på din miljö. Appen visar följande:

  • Den miljö som du är inloggad i automatiskt när du har en enskild produktions- eller icke-produktionsmiljö eller en produktionsmiljö och flera icke-produktionsmiljöer. Du kan också byta miljö eller CRM.
  • Alternativet att välja och bekräfta den nödvändiga miljön om det finns flera produktions- och icke-produktionsmiljöer eller flera icke-produktionsmiljöer utan en produktionsmiljö.

I listan Miljö visas ett eget namn, typ (Produktion/Begränsat läge) och URL för varje miljö.

Logga in på Salesforce CRM genom att välja logga in på Salesforce® CRM och följa stegen i guiden.

Kommentar

Copilot för service har inte åtkomst till data i den miljö som du oftast använder eller senast har åtkomst till för att logga in automatiskt. En lista med miljöer med Copilot för service-lösningen visas och du loggar sedan in i den första miljön i listan.

Logga in manuellt

Du måste logga in manuellt om:

  • Om du använder Dynamics 365 Customer Service och har loggat ut ur CRM från Copilot för service
  • Du använder Salesforce CRM

Följ dessa steg för att logga in manuellt:

  1. I fönstret Copilot för service, välj Logga in.

  2. Välj Logga in på ditt CRM och välj sedan ett av följande alternativ:

    • Salesforce CRM: Välj din Salesforce-miljö och väljlogga sedan in. I bekräftelsemeddelandet Tillåt. Ange dina Salesforce-uppgifter och välj sedan Logga in. Välj Tillåt och välj Tillåt åtkomst.
    • Dynamics 365: Du loggas in automatiskt med dina Office-uppgifter. Välj din Dynamics 365-miljö och välj Komma igång.

    Din Dynamics-miljö stämmer med den URL som webbläsaren visar när du loggar in. Om URL:en är till exempel serviceorg.crm.dynamics.com markerar du serviceorg.crm.dynamics.com i listan.

När du har loggat in visas fönstret Copilot för service dina anpassade åtgärdsobjekt och relevant CRM-information i rutan.