Dela via

Bearbeta, granska och bokföra rabatter

  • Artikel

I denna artikel beskrivs hur du bearbetar dina rabatthanteringserbjudanden, beräknar deras rabatter, granskar transaktionerna som genereras, bokför transaktioner och granskar bokföringarna.

Ändra status på ett erbjudande

Du kan tilldela en status till varje erbjudande för att spåra det. Denna status är bara avsett för information.

  1. Välj ett erbjudande (till exempel på sidan Alla rabatthanteringserbjudanden).
  2. I åtgärdsfönstret på fliken Rabatthanteringserbjudanden i gruppen Underhåll väljer du Ändra status.
  3. I dialogrutan Ändra status, ange fältet Rabattstatus till en ny status.
  4. Välj OK.

Beräkna inköpspriser för FIFO

Den periodiska uppgiften Beräkna FIFO-inköpspris måste köras för att beräkna rabatter för erbjudanden där fältet erbjudanden där fältet Prisbas anges till FIFO. Systemet använder en regel för först in, först ut (FIFO) för att beräkna värdet på det lager som säljs. Det här värdet används sedan för att beräkna leverantörsrabatterna.

Gå till Rabatthantering > Periodiska uppgifter > Beräkna FIFO-inköpspris. Välj OK för att köra beräkningen i dialogrutan som visas.

Skapa källtransaktioner

Du kan skapa försäljnings- eller inköpsorder som har källtransaktioner, antingen före eller efter att du skapar ett tillämpligt rabatthanteringserbjudande.

Du kan konfigurera varje erbjudanderad så det automatiskt skapas en rabattreservering genom att bokföra antingen leverans eller faktura för en försäljningsorder eller inköpsorder. Ställ in fältet Transaktionstyp för erbjudanderaden som Leverans eller Faktura och ställ in alternativet Bearbeta vid bokföring som Ja. Om fältet Transaktionstyp är inställt på Order, inaktiveras bearbetning vid bokföringen. För källtransaktioner som skapades efter att ett erbjudande aktiverats kan du fortfarande bearbeta tillhandahållandena enligt beskrivningen i avsnittet Bearbeta rabatthanteringserbjudanden senare i denna artikel.

Aktivera prisinformation

Innan du kan skapa källtransaktioner måste du aktivera alternativet Aktivera prisinformation för kundreskontra.

  1. Gå till Kundreskontra > Inställningar > Parametrar för kundreskontra.
  2. På fliken Priser på snabbfliken Prisinformation, anger du alternativet Aktivera prisinformation som Ja.

Skapa en källtransaktion

Följ dessa steg för att skapa en källtransaktion.

  1. Gå till Försäljning och marknadsföring > Försäljningsorder > Alla försäljningsorder.

  2. Välj Ny.

    Om du vill efterlikna det sätt som rabattanspråk genereras måste du skapa en försäljningsorder, där produkt och kvantitet berättigar kunden för en rabatt.

  3. Ange eller välj en kund som ska berättigas till rabatterbjudande i fältet Kundkonto.

  4. Skapa försäljningsordern genom att välja OK.

  5. På snabbfliken Försäljningsorderrader lägger du till en rad och konfigurerar följande fält för den:

    • Artikelnummer – Ange en artikel som berättigar till en rabatt.
    • Kvantitet – Ange en kvantitet som berättigar till ett rabatterbjudande som omfattar en rad där fältet Bas är inställt på Kvantitet.
    • Enhetspris – Ange ett pris som berättigar till ett rabatterbjudande som omfattar en rad där fältet Bas är inställt på Värde.
    • Plats – Välj en plats där produkten är tillgänglig och som berättigar till ett rabatterbjudande.
    • Distributionslager – Välj ett distributionslager där produkten är tillgänglig och som berättigar till ett rabatterbjudande.

  6. På snabbfliken Försäljningsorderrader, i verktygsfältet, väljer du Försäljningsorderrad > Prisinformation. Kommandot är endast tillgängligt om du har aktiverat prisinformation enligt föregående avsnittet.

  7. På sidan Prisinformation markerar du snabbfliken Rabatthantering. På snabbfliken visas alla rabatthanteringserbjudanden som gäller för den aktuella orderraden och det beräknade rabattbeloppet i ordervalutan. Observera att beloppen endast är uppskattningar av framtida rabattanspråk. De faktiska rabattbeloppen kan skilja sig. Här är några av de faktorer som kan påverka de faktiska beloppen:

    • Den totala försäljningsvolymen som kunden har uppnått för ett periodiskt rabatterbjudande.
    • Om kunden returnerade alla kvantiteter eller delkvantiteter.
    • Om den tillämpliga försäljningsordern har uppnått transaktionstypen (Order, Leverans eller Faktura) som definierats för rabatthanteringserbjudandet.
    • Erbjudandets Utgående värde. Ett tomt rabattbelopp visas för erbjudanden där Utgående är inställt som Artikel.

  8. Observera att avsnittet för Marginalberäkning på snabbfliken Information innehåller följande fält. Dessa fält läggs till av rabatthantering. Alla visar värden per enhet (men fälten på snabbfliken Rabatthantering visas totalvärden för raden).

    • Rabattbelopp för rabatthantering (endast försäljningsorder)
    • Royaltybelopp för rabatthantering (endast försäljningsorder)
    • Leverantörsrabattbelopp för rabatthantering (försäljningsorder och inköpsorder)

  9. Stäng sidan Prisinformation.

  10. Om försäljningsordern inte berättigar till de rabatter som du just har visat, följer du dessa steg för att exkludera rabatter. (Vanligtvis exkluderar du dock inte rabatter.)

    1. På snabbfliken Försäljningsorderrader väljer du relevant rad.
    2. Ställ in alternativet Exkludera från rabatthantering till Ja på fliken Pris och rabatt på snabbfliken Radinformation. Det här alternativet gäller inte för inköpsorder. Dessutom exkluderas endast kundrabatter när alternativet är inställt som Ja. Kundens royaltyrabatter och leverantörsrabatter gäller fortfarande.

  11. Välj Bokför följesedel i gruppen Generera på fliken Plocka och packa i åtgärdsrutan.

  12. På snabbfliken Parametrar i fältet Kvantitet väljer du Allt.

  13. Välj OK.

  14. Om du uppmanas att bekräfta åtgärden väljer du OK.

  15. I åtgärdsrutan på fliken Faktura i gruppen Generera, klicka på Faktura.

  16. På snabbfliken Parametrar i fältet Kvantitet väljer du Allt eller Följesedel.

  17. Välj OK.

  18. Om du uppmanas att bekräfta åtgärden väljer du OK.

Bearbeta rabatthanteringserbjudanden

När du bearbetar ett erbjudande beräknar systemet alla relevanta rabatter och royalties som har ställts in. Endast valda erbjudanden som har beräkningsperioder som är klara att beräknas och som har statusen Aktiv kommer att bearbetas. När bearbetningen är klar genererar systemet en uppsättning transaktioner som du kan granska och sedan bokföra.

Notering

I alla fall bearbetas rabatter på den nivå som anges i varje erbjudandes Stäm av efter genom inställning ( Avtal eller Rad). Du kan göra beräkningar med en rad endast för erbjudanden där Stäm av efter anges till Rad.

Bearbeta alla rader för en eller flera erbjudanden

  1. Öppna lämplig listsida för rabatterbjudanden för den typ av erbjudande du vill arbeta med.

  2. Markera raden för varje erbjudande som du vill behandla (eller öppna det erbjudande som du vill behandla).

  3. I åtgärdsfönstret, på fliken Rabatthanteringsinformation i gruppen Generera, välj ett av följande kommandon:

    • Process > Etablera – Etablera en uppsättning upplupningar för varje relevant rabattavtal, men lägg inte upp dem. Den här menyalternativet är inte tillgängligt för erbjudanden där fältet Rabattutleverans är inställt på Artikel.
    • Process > Rabatthantering – Behandla en serie transaktioner som ger rabatten för varje erbjudande.
    • Process > skriva av – För varje källtransaktion för rabattavtalet och den angivna perioden, bearbeta avvikelsen mellan beloppen som bokförts för en avsättning och för rabatthantering. Den här menyalternativet är inte tillgängligt för erbjudanden där fältet Rabattutleverans är inställt på Artikel.

  4. I dialogrutan som visas, ange fälten Från datum och Till datum för att definiera datumintervallet för beräkningen.

  5. Klicka på OK om du vill köra beräkningen.

Bearbeta en eller flera specifika avtalsrader för ett valt erbjudande

  1. Öppna lämplig listsida för rabatterbjudanden för den typ av erbjudande du vill arbeta med.

  2. Öppna det erbjudande som du vill bearbeta en rad från.

  3. Välj fliken Rader i det övre högra hörnet.

  4. På snabbfliken Rabatthantering markerar du raden för varje avtalsrad som du vill bearbeta.

  5. Välj ett av följande kommandon i verktygsfältet på snabbfliken Rabatthantering. (Dessa kommandon är bara tillgängliga för erbjudanden där fältet Stäm av efter är inställt på Rad.)

    • Process > Etablera – Etablera en uppsättning upplupningar för varje relevant erbjudanderad, men lägg inte upp dem. Den här menyalternativet är inte tillgängligt för erbjudanden där fältet Rabattutleverans är inställt på Artikel.
    • Process > Rabatthantering – Behandla en serie transaktioner som ger rabatten för varje erbjudanderad.
    • Process > skriva av – För varje källtransaktion för rabattavtalet och den angivna perioden, bearbeta avvikelsen mellan beloppen som bokförts för en avsättning och för rabatthantering. Den här menyalternativet är inte tillgängligt för erbjudanden där fältet Rabattutleverans är inställt på Artikel.

  6. I dialogrutan som visas, ange fälten Från datum och Till datum för att definiera datumintervallet för beräkningen.

  7. Klicka på OK om du vill köra beräkningen.

Bearbeta erbjudanden med hjälp av ett batchjobb

Istället för att bearbeta specifika avtal eller rader kan du köra ett batchjobb för att bearbeta flera erbjudanden samtidigt. Om du vill kan du även använda postfilter och/eller konfigurera ett återkommande schema. Om du vill bearbeta erbjudanden genom att använda ett batchjobb följer du dessa steg.

  1. Gör något av följande:

    • Gå till Rabatthantering > Periodiska uppgifter > Process > Etablera för att tillhandahålla en uppsättning upplupningar för varje relevant erbjudande, men utan att lägga upp dem.
    • Gå till Rabatthantering > Periodiska uppgifter > Process > Rabatthantering för att bearbeta en serie transaktioner som ger rabatten för varje transaktion.
    • Gå till Rabatthantering > Periodiska uppgifter > Process > Skriv av för att omvända tidigare bokförda transaktioner för att avskriva dem så att nya rabattransaktioner kan beräknas.

  2. I dialogrutan som visas, på snabbfliken Parametrar i avsnittet Period, ange fälten Från datum och Till datum för att definiera datumintervallet för transaktioner för beräkningen.

  3. I avsnittet Garantiperiod ange Från datum och Till datum för att definiera datumintervallet för garantier för beräkningen.

  4. På snabbfliken Poster som ska ingå kan du konfigurera filter för att begränsa den uppsättning erbjudanden som batchjobbet kommer att bearbetas. Inställningarna fungerar på samma sätt som de fungerar för andra typer av batchjobb.

  5. På snabbfliken Kör i bakgrunden kan du ställa batchbearbetning och schemaläggningsalternativ efter behov. Inställningarna fungerar på samma sätt som de fungerar för andra typer av batchjobb.

  6. Välj OK för att köra och/eller planera beräkningen.

Bearbeta erbjudanden med workbench för rabatt

Istället för att bearbeta specifika erbjudanden eller rader kan du använda workbench för rabatt för att bearbeta flera erbjudanden samtidigt. Om du vill kan du även använda postfilter och/eller konfigurera ett återkommande schema. Du behöver inte markera några rader. Alla rader som uppfyller de datum- och filterkrav som du anger bearbetas av systemet.

Om du vill bearbeta erbjudanden genom att använda workbench för rabatt följer du dessa steg.

  1. Gå till Rabatthantering > Rabatthanteringserbjudanden > Workbench för rabatt.

  2. I åtgärdsfönstret, på fliken Workbench för rabatt i gruppen Bearbeta väljer du ett av följande kommandon:

    • Bearbeta > Reservera – Reservera en uppsättning periodiseringar för varje relevant erbjudanderad, men bokför inte periodiseringen.
    • Process > Rabatthantering – Behandla en serie transaktioner som ger rabatten för varje erbjudanderad.
    • Bearbeta > Avskrivning – Bearbeta avvikelsen mellan reservering och rabatthantering som bokförts för varje källtransaktion för rabatterbjudandet och den angivna perioden.

  3. I dialogrutan Rabatthantering som visas i avsnittet Period , ange fälten Från-datum och Till-datum för att ange datumintervall för beräkningen.

  4. I avsnittet Garantiperiod anger du fälten Från-datum och Till-datum för att ange datumintervallet för garantier för beräkningen.

  5. På snabbfliken Poster som ska ingå kan du konfigurera filter för att begränsa den uppsättning erbjudanden som batchjobbet kommer att bearbetas. Inställningarna fungerar på samma sätt som de fungerar för andra typer av batchjobb.

  6. På snabbfliken Kör i bakgrunden kan du ställa batchbearbetning och schemaläggningsalternativ efter behov. Inställningarna fungerar på samma sätt som de fungerar för andra typer av batchjobb.

  7. Välj OK för att köra och/eller planera beräkningen.

Visa och redigera transaktioner för rabatthantering

När du bearbetar en eller flera affärer skapar systemet transaktioner som du kan visa och kanske redigera innan du bokför dem.

Visa och redigera transaktioner för rabatthantering genom att använda listsidan med rabatterbjudanden

Följ dessa steg för att visa och redigera transaktioner för rabatthantering genom att använda listsidan med rabatterbjudanden.

  1. Gör något av följande:

    • Välj erbjudandet att visa transaktioner för (till exempel på Alla rabatthanteringserbjudanden). I åtgärdsfönstret, på fliken Rabatthanteringserbjudanden i gruppen Transaktioner, välj Transaktioner eller Garantitransaktioner, beroende på vilken typ av transaktion som du vill visa.
    • Öppna ett erbjudande (till exempel sidan Alla rabatthanteringserbjudanden) för att visa dess detaljer. På snabbfliken Rabatthantering, välj erbjudanderaden att visa transaktioner för. Sedan i verktygsfältet, välj Transaktioner eller Garantitransaktioner, beroende på vilken typ av transaktion som du vill visa. (Dessa knappar är bara tillgängliga för erbjudanden där fältet Stäm av efter är inställt på Rad.)

  2. Sidan Transaktion för rabatthanteringsdatum eller Transaktion rabatthanteringsgaranti visas. Det innehåller ett rutnät där varje rad representerar en samling transaktioner från en enda rabatt- eller garantiperiod. Välj en rad i rutnätet och välj sedan i åtgärdsfönstret Källtransaktioner för att visa de transaktioner som tillhör den raden

  3. På sidan som öppnas visar en lista över transaktionerna av den valda typen som tillhör den valda raden. Varje transaktion ger relevanta detaljer, beroende på transaktionstyp. För garantitransaktioner kan du bara visa listan. För andra typer av transaktioner kan du utföra följande åtgärder på den här sidan:

    • Om du vill kontrollera det totala värdet av alla begärda transaktioner på sidan visar du fältet Begärt belopp.

    • Om du vill visa mer information om en transaktion markerar du den och väljer sedan fliken Allmänt, Ekonomisk dimension eller Dimension.

    • Om du vill visa eventuella reduceringar väljer du Reduceringstransaktioner i åtgärdsfönstret. Mer information finns i princip för rabattreducering.

    • Om du vill markera transaktioner som antingen anspråk eller ej gjort anspråk om du använder en skadeprocess väljer du relevanta rader och väljer sedan ett av följande kommandon i åtgärdsfönstret. (Du aktiverar skadeprocesser på sidan Parametrar för rabatthantering.)

      • Uppsättning gjort anspråk > Alla – Markera alla transaktioner som begärdes.
      • Uppsättning gjort anspråk > Valda – Markera de valda transaktionerna som begärdes.
      • Uppsättning ej anspråk > Alla – Markera alla transaktioner som ej begärdes.
      • Uppsättning ej anspråk > Valda – Markera de valda transaktionerna som ej begärdes.

    • Välj Bokför i åtgärdsfönstret om du vill bokföra anspråket för alla relevanta rader. Om du använder en anspråksprocess (när alternativet Använd anspråksprocess har aktiverats på sidan Rabatthanteringsparametrar), bokförs enbart de rader som har markerats som Begärd. Annars bokförs alla källtransaktioner för den valda rabattransaktionen. Knappen Bokför är bara tillgänglig för rabattransaktioner. Den är inte tillgänglig för reserverings- och bortskrivningstransaktioner. I dialogrutan Bokför ställs fälten Från datum och Till datum automatiskt in. Ange fältet Bokföringsdatum och välj OK.

    • Om du vill justera beloppet som visas för en öppen eller icke-bokförd transaktion markerar du transaktionen och följer sedan ett av följande steg:

      • Redigera värdet i fältet Korrigerat belopp.
      • I åtgärdsfönstret, välj ange korrigering. Ange sedan ett värde i listrutan som visas i fältet Korrigerat belopp.

Notering

Om du använder en anspråksprocess, när du behandlar nästa period kommer transaktionslistan att innehålla alla icke-begärda transaktioner från föregående bokföring, plus eventuella nya transaktioner för vald period.

Visa och redigera transaktioner för rabatthantering genom att använda workbench för rabatt

Följ dessa steg för att visa och redigera transaktioner för rabatthantering genom att använda workbench för rabatt.

  1. Gå till Rabatthantering > Rabatthanteringserbjudanden > Workbench för rabatt.

  2. Ställ in fältet Visa till Inte bokfört.

  3. På sidan Workbench för rabatt visas en lista med transaktionerna. Varje transaktion innehåller relevant information. Informationen varierar beroende på transaktionstyp. På den här sidan kan du utföra följande åtgärder:

    • Om du vill visa mer information om en transaktion markerar du den och väljer sedan fliken Allmänt, Ekonomisk dimension eller Dimension.

    • Om du använder en anspråksprocess kan du markera transaktionerna som antingen anspråkstagna eller inte anspråkstagna. Välj relevanta rader och välj sedan, i åtgärdsfönstret, på fliken Workbench för rabatt ett av följande kommandon. (Du aktiverar anspråksprocesser på sidan Parametrar för rabatthantering.)

      • Ställ in som ianspråkstagna – Markera de valda transaktionerna som anspråkstagna.
      • Ställ in som inte ianspråkstagna – Markera de valda transaktionerna som inte anspråkstagna.

    • Om du vill bokföra anspråk på en eller flera rader markerar du de relevanta raderna. Sedan väljer du Bokför på fliken Workbench för rabatt i åtgärdsrutan. Knappen Bokför är tillgänglig för reserverings-, rabatt- och avskrivningstransaktioner. I dialogrutan Bokför ställs fälten Från datum och Till datum automatiskt in. Ange fältet Bokföringsdatum och välj OK.

    • Om du vill justera beloppet som visas för en öppen eller icke-bokförd transaktion markerar du transaktionen och följer sedan ett av följande steg:

      • Redigera värdet i fältet Korrigerat belopp.
      • Sedan väljer du Ange korrigering på fliken Workbench för rabatt i åtgärdsrutan. Ange sedan ett värde i listrutan som visas i fältet Korrigerat belopp.

Notering

Om du använder en anspråksprocess, när du behandlar nästa period kommer transaktionslistan att innehålla alla icke-begärda transaktioner från föregående bokföring, plus eventuella nya transaktioner för vald period.

Bokför rabattransaktioner

Om du vill bokföra värdet av en bearbetad reservering, ett rabatthanteringsbelopp och en bortskrivning måste du köra bokföringsprocessen. Bokföringsprocessen markerar reserverings-, rabatthantering- eller avskrivningstransaktioner som bokförda och skapar måltransaktionen. Om du inte behöver granska måltransaktionen kan dessa transaktioner ställas in så att de bokförs automatiskt.

Ställ in systemet att bokföra alla måltransaktioner automatiskt

För att konfigurera ditt system för att bokföra alla måltransaktioner så snart de genereras genom bokföring av provision, rabatthanteringsbelopp och avskrivning, slå på Bokför journaler automatiskt och/eller alternativet Boka automatiskt fritextfakturor på sidan Parametrar för rabatthantering. Mer information finns i parametrar för rabatthantering.

Bokför transaktioner för alla rader för en eller flera erbjudanden

När du har bearbetat relevanta erbjudanden följer du dessa steg för att granska och bokföra genererade transaktioner för alla rader för en eller flera erbjudanden.

  1. Öppna lämplig listsida för rabatterbjudanden för den typ av erbjudande du vill arbeta med.

  2. Markera raden för varje erbjudande som du vill bokföra (eller öppna det erbjudande som du vill bokföra).

  3. I åtgärdsfönstret, på fliken Rabatthanteringsinformation i gruppen Generera, välj ett av följande kommandon:

    • Bokför > Etablera – Bokför tillgängliga periodiseringstransaktioner som du har skapat.
    • Bokför > Rabatt – Bokför tillgängliga rabattransaktioner som du har skapat.
    • Bokför > Skriva av – Bokför tillgängliga avskrivningstransaktioner som du har skapat.

  4. I dialogrutan, ange fältet Bokföringsdatum. Ange sedan fälten Från datum och Till datum för att definiera datumintervallet för de transaktioner som måste bokföras.

  5. Välj OK när du vill bokföra transaktioner.

Boka transaktioner för en eller flera specifika avtalsrader för ett valt erbjudande

När du har bearbetat relevanta erbjudanden följer du dessa steg för att granska och bokföra genererade transaktioner för en eller mer specifika avtalsrader för valt avtal. Proceduren gäller endast erbjudanden där fältet Stäm av efter är inställt på Rad.

  1. Öppna lämplig listsida för rabatterbjudanden för den typ av erbjudande du vill arbeta med.

  2. Öppna affären som har en rad som du vill bokföra transaktioner för.

  3. Välj fliken Rader i det övre högra hörnet.

  4. På snabbfliken Rabatthantering markerar du raden för varje avtalsrad som du vill bokföra.

  5. Välj ett av följande kommandon i verktygsfältet på snabbfliken Rabatthantering. (Dessa kommandon är bara tillgängliga för erbjudanden där Stäm av efter är inställt på Rad.)

    • Bokför > Etablera – Bokför tillgängliga periodiseringstransaktioner som du har skapat.
    • Bokför > Rabatt – Bokför tillgängliga rabattransaktioner som du har skapat.
    • Bokför > Skriva av – Bokför tillgängliga avskrivningstransaktioner som du har skapat.

  6. I dialogrutan, ange fältet Bokföringsdatum. Ange sedan fälten Från datum och Till datum för att definiera datumintervallet för de transaktioner som måste bokföras.

  7. Välj OK när du vill bokföra transaktioner.

Bokföra transaktioner med hjälp av ett batchjobb

Istället för att bokföra transaktioner för specifika avtal eller rader kan du köra ett batchjobb för att bokföra transaktioner för flera erbjudanden samtidigt. Om du vill kan du även använda postfilter och/eller konfigurera ett återkommande schema. Om du vill bokföra transaktioner genom att använda ett batchjobb följer du dessa steg.

  1. Gör något av följande:

    • Gå till Rabatthantering > Periodiska uppgifter > Bokför > Etablera för att bokföra tillgängliga periodiseringstransaktioner som du har skapat.
    • Gå till Rabatthantering > Periodiska uppgifter > Bokför > Rabatthantering för att bokföra tillgängliga rabattransaktioner som du har skapat.
    • Gå till Rabatthantering > Periodiska uppgifter > Bokför > Rabatthantering för att bokföra tillgängliga rabattransaktioner som du har skapat.

  2. I dialogrutan som visas, på snabbfliken Parametrar i avsnittet Period, ange fältet Bokföringsdatum. Ange sedan fälten Från datum och Till datum för att definiera datumintervallet för de transaktioner som måste bokföras.

  3. I avsnittet Garantiperiod ange Från datum och Till datum för att definiera datumintervallet för de garantier som ska bokföras.

  4. På snabbfliken Poster som ska ingå kan du konfigurera filter för att begränsa den uppsättning erbjudanden som batchjobbet kommer att bearbetas. Inställningarna fungerar på samma sätt som de fungerar för andra typer av batchjobb.

  5. På snabbfliken Kör i bakgrunden kan du ställa batchbearbetning och schemaläggningsalternativ efter behov. Inställningarna fungerar på samma sätt som de fungerar för andra typer av batchjobb.

  6. Välj OK för att köra och/eller planera beräkningen.

Bokför transaktioner med workbench för rabatt

När du har bearbetat reserverings-, rabatt- eller avskrivningstransaktioner följer du dessa steg och använder workbench för rabatt för att granska och bokföra de genererade transaktionerna för en eller flera specifika transaktionsrader för alla erbjudanden.

  1. Gå till Rabatthantering > Rabatthanteringserbjudanden > Workbench för rabatt.

  2. I rutnätet markerar du alla transaktionsrader som du vill bokföra. Du kan välja ej bokförda reserverings-, rabatt- och/eller avskrivningstransaktioner. Följande regler gäller:

    • Systemet bokför även alla rader som har samma värde för Rabatttransaktionsnummer som de rader du väljer.
    • Systemet bokför inga rader av transaktionstypen Rabatt som inte har markerats som anspråkstagna.
    • Om du markerar rader som redan har bokförts hoppar systemet över de bokförda raderna.
    • Knappen Bokför är endast tillgänglig om du väljer minst en icke bokförd rad.

  3. I åtgärdsfönstret, på fliken Workbench för rabatt i gruppen Bearbeta, väljer du Bokför.

  4. I dialogrutan Bokför ställer du in fältet Bokföringsdatum. Fälten Från-datum och Till-datum ställs in automatiskt baserat på det tidigaste värdet för Från-datum och det senaste värdet för Till-datum för de markerade raderna.

  5. Välj OK när du vill bokföra transaktioner.

Granska journaler för rabatthantering

När transaktionerna har bokförts kan du granska de journaler, dokument eller artiklar som de resulterar i. Måltransaktionerna för rabatter och royalties baseras på betalningstypen som har angetts i bokföringsprofilen och rabattens utdatatyp. Om till exempel rabattutleveransen är inställd på Artikel skapas en försäljningsorder för en kundrabatt och en inköpsorder skapas för en leverantörsrabatt. Dessa order kan visas via måltransaktionerna. Alternativt, om betalningen är inställd på att använda leverantörsreskontra, skapas en leverantörsfaktura för leverantören som är inställd på kunden för kundrabatter.

Granska journaler genom att använda listsidan för rabatterbjudanden

Granska journalposterna som är kopplade till ett rabatthanteringserbjudande genom att följa dessa steg.

  1. Öppna lämplig listsida för rabatterbjudanden för den typ av erbjudande du vill arbeta med.

  2. Välj erbjudandet som du vill granska journalposter för.

  3. I åtgärdsfönstret, på fliken Rabatthanteringserbjudanden i gruppen Transaktioner, välj Transaktioner eller Garantitransaktioner, beroende på vilken typ av transaktioner som du vill visa.

  4. Ställ in fältet Visa som Allt eller Bokfört.

  5. Sök efter och välj den transaktionssamling som du vill kontrollera och välj sedan en av följande knappar i åtgärdsfönstret. (Dessa knappar är endast tillgängliga när det finns relevanta bokföringar för den valda transaktionssamlingen.)

    • Måltransaktioner – Granska relevanta journaler och andra typer av dokument som genererades av den valda affären.
    • Artiklar - Granska relevanta försäljnings- eller inköpsorder som genererades av den valda affären.

  6. En lista över relevanta journaler, dokument eller artiklar visas. Om du vill visa mer information om en journal, ett dokument eller ett objekt väljer du dess rad och väljer sedan i åtgärdsfönstret Visa information.

Granska journaler med workbench för rabatt

För att granska journaler med workbench för rabatt följer du dessa steg.

  1. Gå till Rabatthantering > Rabatthanteringserbjudanden > Workbench för rabatt.
  2. Ställ in fältet Visa som Allt eller Bokfört.
  3. Sök reda på och välj den rad som du vill granska. I åtgärdsfönstret, på fliken Workbench för rabatt i gruppen Visa, väljer du sedan Måltransaktioner. Den här knappen är enbart tillgänglig om det finns relevanta bokföringar för den valda raden.
  4. En lista över relevanta journaler, dokument eller artiklar visas. Om du vill visa mer information om en journal, ett dokument eller ett objekt väljer du dess rad och väljer sedan i åtgärdsfönstret Visa information.

Transaktioner för rabatthantering i workbench för avdrag

När du bokför en rabatthanteringstransaktion som har något av följande värden för Betalningstyp skapar systemet en kundavdragsjournal eller en fritextfaktura för det relevanta kundkontot:

  • Kundavdrag
  • Momsfaktura och kundavdrag
  • Handelsutgift
  • Rapportering

När en måltransaktion har skapats och bokförts, blir den tillgänglig som en öppen transaktion på sidan Workbench för avdrag (Försäljning och marknadsföring > Handelsavdrag > Avdrag > Workbench för avdrag). Öppna transaktioner har värdet Anspråkstyp för Rabatthantering och ett värde för Rabattransaktionsnummer är tillgängligt för spårning. Datumet ställs in som bokföringsdatum för måltransaktionen Rabatthantering. För att använda workbench för avdrag när du vill kvitta öppna transaktioner mot befintliga avdrag för samma kundkonto ska du välja Underhåll > Matcha i åtgärdsrutan.

Mer information finns i Hantera avdrag med workbench för avdrag.

Rensa ej bokförda transaktioner

När du har bearbetat reserverings-, rabatt- eller avskrivningstransaktioner följer du dessa steg för att rensa valda, ej bokförda transaktioner.

  1. Gå till Rabatthantering > Rabatthanteringserbjudanden > Workbench för rabatt.
  2. Ställ in fältet Visa till Inte bokfört.
  3. Sök efter och välj de transaktioner som ska raderas. I åtgärdsfönstret, på fliken Workbench för rabatt i gruppen Bearbeta, väljer du sedan Rensa.
  4. Välj OK för att radera transaktionerna som inte bokförts.

Annullera en bokförd reservering

När du har bearbetat och bokfört en reservering följer du dessa steg för att annullera bokförda reserveringstransaktioner.

  1. Gå till Rabatthantering > Rabatthanteringserbjudanden > Workbench för rabatt.
  2. Ställ in fältet Visa som Bokfört.
  3. Sök efter och välj de reserveringstransaktioner som ska annulleras. I åtgärdsfönstret, på fliken Workbench för rabatt i gruppen Bearbeta, väljer du sedan Annullera reservering.
  4. Välj OK för att återföra transaktionerna.

Dessa reserveringsåterföringar visas också i relevanta Rabatthanteringsjournaler.