Rabatthanteringsavtal
Rabatthanteringserbjudanden används för att kontrollera olika metoder och baser för beräkning av rabatter och royalties. De omfattar regler för inkludering och undantag. Det finns tre typer av rabatthanteringserbjudanden: kundrabatter, kundroyalties och leverantörsrabatter. Alla tre typerna använder liknande inställningar. I denna artikel visas skillnader mellan de länder där de finns.
Skapa ett erbjudande
Gå till Rabatthantering > Rabatthanteringserbjudanden > Alla rabatthanteringserbjudanden. På listsidan Alla rabatthanteringserbjudanden kan du skapa och arbeta med alla tre typer.
Alternativt följer du ett av stegen. I alla fall innehåller listsidan som visas alla samma inställningar som listsidan Alla rabatthanteringserbjudanden, men det filtreras för att visa erbjudanden av endast en typ.
- Gå till Rabatthantering > Rabatthanteringserbjudanden > Kundrabatterbjudanden om du bara vill skapa kundrabatterbjudanden.
- Gå till Rabatthantering > Rabatthanteringserbjudanden > Kundroyaltyerbjudanden om du bara vill skapa kundroyaltyerbjudanden.
- Gå till Rabatthantering > Rabatthanteringserbjudanden > Leverantörsrabatterbjudanden om du bara vill skapa leverantörsrabatterbjudanden.
Klicka på Ny i åtgärdsfönstret.
I dialogrutan Skapa nytt erbjudande, ställ in följande fält:
Rabatthanteringserbjudande – Om du har ställt in en nummerserie för rabatterbjudanden sätts detta fält automatiskt till ett unikt systemgenererat ID. Annars måste du ange ett unikt ID.
Beskrivning – Ange en beskrivning av erbjudandet.
Modul – Välj den typ av partner som erbjudandet gäller för (Kund eller Leverantör). Beroende på vilken sida du startade från kan det här fältet ställas in automatiskt baserat på den valda erbjudandetypen. I det här fallet är fältet skrivskyddat.
Typ – Välj typ av erbjudande (Rabatt eller Royalty). Beroende på vilken sida du startade från kan det här fältet ställas in automatiskt baserat på den valda erbjudandetypen. I det här fallet är fältet skrivskyddat.
Stäm av efter – Välj hur erbjudandet ska beräknas och avstämmas:
- Behandla – En enda rabatt ska behandlas för alla rabatter och avdrag i erbjudandet.
- Rad – Rabatter ska bearbetas för varje rad i en deal.
Bokföringsprofil – Välj den bokföringsprofil som ska användas för transaktioner där erbjudandet gäller. Det här fältet är endast tillgängligt om fältet Stäm av efter anges till Erbjudande. Om det är inställt på Rad tilldelar du profilen senare för varje rad som du lägger till i erbjudandet.
Bokföringsprofil för garanti – Välj den bokföringsprofil som ska användas för garantitransaktioner. Bokföringsprofiler krävs för garantitransaktioner endast om garantin gäller för en royalty. Annars visas ett fel när garantierna bokförs, även om ingen bokföringsprofil har angetts, även om en bokföringsprofil inte är obligatorisk. Det här fältet är endast tillgängligt om fältet Typ anges till Royalty.
Rabattutleverans – Välj hur rabatten eller royaltyn ska betalas:
- Ekonomi – Generera en kreditfaktura med fritext eller debetfaktura för leverantörsreskontra så att pengar kan betalas eller tas emot senare. Observera att provisioner kan användas med rabatter där det här alternativet har valts. Det här alternativet är endast tillgängligt om fältet Typ anges till Royalty.
- Artikel – Generera en försäljningsorder för artiklar enligt erbjudandeinställningarna. På den här försäljningsordern tilldelas varje artikel ett pris på 0 (noll). Observera att provisioner inte kan användas med rabatter där det här alternativet har valts.
Rabattvaluta – Välj den valuta som ska användas när rabatten, avdraget eller royaltyn betalas.
Dokumentnoteringar – Ange noteringar om erbjudandet, efter behov.
Ackumulerad garanti – Du kan endast ange alternativet Ja om fältet Typ är inställt på Royalty. Det här alternativet påverkar beräkningen av löneavdragsbetalningar. Här är ett exempel:
- Garantin för affären är att sälja ett värde som leder till en betalning på 10 000 USD per kvartal.
- Den organisation som säljer varorna säljer ett värde som medför att avdragsbetalningen blir 12 000 USD under kvartal 1. Resultatet blir en 12 000 USD som betalas, minus 10 000 USD garanti.
- Om alternativet Ackumulerad garanti anges till Ja gäller de ytterligare 2 000 USD som betalades under kvartal 1 för kvartal 2. Därför garanteras kunden 8 000 USD (10 000 USD garanti minus den ytterligare betalningen på 2 000 USD).
- I kvartal 2 registrerar du försäljning som utlöser en royalty på 5 000.
- Systemet identifierar en betalning på 3 000 USD (8 000 USD garanti minus 5 000 betalda royalties).
- Om alternativet Ackumulerad garanti är inställt på Nej garanteras hela 10 000 USD varje kvartal. Denna garanti motsvarar en föreslagen betalning på 5 000 USD under kvartal 2 (10 000 USD garanti minus 5 000 USD betalda royalties).
Välj OK för att skapa erbjudandet och stänga dialogrutan.
Med den här proceduren skapas rubriknivån för det nya erbjudandet. Sedan lägger du till rader i erbjudandet.
Lägga till rader i ett erbjudande
När du har skapat ett erbjudande enligt beskrivningen i det föregående avsnittet kan du öppna den från listsidan. Du kan sedan lägga till rader för att identifiera kunderna eller leverantörerna, artiklarna, tidsramarna, ett underlag och beräkningsmetoder för erbjudandet. Ett erbjudande kan ha en eller flera rader. Om ett erbjudande har flera rader är de i allmänhet av samma typ, eller så är samma parametrar associerade med dem. Tills du lägger till rader i ett erbjudande gör erbjudande inte något.
Öppna lämplig listsida för rabattavtal på det sätt som beskrivs i det föregående avsnittet.
Hitta och öppna det erbjudande som du vill arbeta med.
På snabbfliken Rabatthantering markerar du en av följande knappar om du vill lägga till en erbjudanderad i rutnätet:
- Lägg till rad – Lägg till en ny tom erbjudanderad.
- Kopiera rad – Om en befintlig erbjudanderad liknar den erbjudanderad som du vill lägga till kan du välja den här knappen för att kopiera lägga till en kopia av den. Den nya raden innehåller alla inställningar från relaterad rabatthanteringsinformation. Du kan sedan redigera inställningarna. Du uppdaterar normalt artikelrelationen och rabattprocenten.
Ställ in följande fält på den nya erbjudanderaden:
Rabatthanteringsnummer – Om du har ställt in en nummerserie för rabatthanteringsnummer sätts detta fält automatiskt till ett unikt systemgenererat ID. Annars måste du ange ett unikt ID.
Typ – Den typ av avtal som raden gäller för ( Rabatt eller Royalty). Värdet kopieras från rubriken och kan inte ändras.
Beskrivning – Ange en beskrivning av erbjudanderaden.
Företag – Välj det företag (juridisk person) som erbjudanderaden gäller för. Under bearbetningen kan användarna bara bearbeta erbjudanderade som har tilldelats företaget som de för närvarande använder. Listsidan Kundrabatterbjudanden ger en vy över flera företag, baserat på användarens säkerhetsåtkomst. Du kan bara redigera och bearbeta rabatter för det företag som du för närvarande använder.
Kontokod – Välj omfattningen av kunder eller leverantörer som avtalsraden gäller för:
- Register – Den här raden gäller för en viss kund eller leverantör.
- Grupp – Den här raden gäller för en grupp kunder eller leverantörer. Mer information om hur du konfigurerar grupper finns i Rabatthanteringsgrupper.
- Alla – Den här raden gäller för alla kunder eller leverantörer.
Kontorelation – Om du har valt fältet Tabell i Kontokod välj den kund eller leverantör som affären gäller. Om du väljer Grupp ska du välja leverantörsgruppen. Om du väljer Alla är det här fältet inte tillgängligt.
Artkelkod – Välj omfattningen av artiklar som erbjudanderaden gäller för:
- Register – Den här raden gäller för en viss artikel.
- Grupp – Den här raden gäller för en grupp artikel. Mer information om hur du konfigurerar grupper finns i Rabatthanteringsgrupper.
- Alla – Erbjudanderaden gäller för alla artiklar.
Artikelrelation – Om du har valt fältet Tabell i Artikelkod välj den artikel som erbjudanderaden gäller. Om du väljer Grupp ska du välja artikelgruppen. Om du väljer Alla är det här fältet inte tillgängligt.
Enhetstyp – Välj den enhetstyp som gäller för erbjudanderaden (Lagerenhet eller Nominell viktenhet). Observera att det här fältet kan vara tomt för äldre poster. I det här fallet används värdet för Lagerenhet.
(Lagerhanteringsparametrar) – I de återstående fälten på transaktionsraden anger du värden för lagerhanteringsparametrarna som ska användas för att definiera de artiklar som ingår i affären (t.ex. artikelstorlek, färg, stil, plats och lager). Välj om du vill lägga till eller ta bort dimensionerna Visa dimensioner i åtgärdsfönstret.
Klicka på Spara i åtgärdsfönstret.
Om du vill begränsa den uppsättning artiklar som en erbjudanderad gäller för, markerar du raden och sedan på snabbflikarna Rabatthantering, välj Filter för att öppna standard dialogruta Förfrågan.
För varje erbjudanderad som du lägger till ställer du in beräkningsdetaljerna och övrig information på snabbfliken Rabatthanteringsdetaljer, enligt beskrivningen i nästa avsnitt.
Lägg till rabatt administrationsinformation i ett erbjudanderad
För varje rad i erbjudande måste du konfigurera information på snabbfliken Rabatthanteringsdetaljer. Först väljer du den hanterade raden snabbfliken på Rabatthantering . Ställ sedan in värden för den raden med hjälp av de olika flikarna på snabbflikarna Rabatthanteringsinformation. Följande delgrupper beskriver hur du använder varje flik.
Inställningar på fliken Redovisning
På fliken Allmänt på snabbfliken Rabatthanteringsinformation kan du konfigurera beräkningsmetod och underlag för den valda raden. Den här inställningen styr om ett minsta inköp krävs, bokföringsprofilerna som är kopplade till avtalsraden och detaljerna för beräkningen. Följande register beskriver de fält som är tillgängliga.
| Fält | beskrivning |
|---|---|
| Beräkningsmetod | Välj vilken metod som ska användas när den valda avtalsraden kombineras med andra avtalsrader (Stegvis, Ackumulerad, Rullande eller Summa). Värdet i det här fältet kan påverka resultatet av dina rabattberäkningar. En fullständig beskrivning av respektive metod och exempel som visar hur den påverkar rabattberäkningen finns i avsnittet Beräkningsmetoder för erbjudanderader längre fram i denna artikel. |
| Bas | Välj om rabatten ska tillämpas på kvantitet (det vill säga det totala antalet enheter som köps eller säljs) eller värde (det vill säga det totala priset för varor som köps eller säljs). |
| Transaktionstyp | Välj tidpunkt i processen när beräkningen ska ske:
|
| Enhet | Om du har valt Kvantitet i fältet Bas ska du välja enheten som kvantiteten måste anges i. |
| Minimibelopp | Ange det minsta belopp som måste betalas per period. Du kan ange ett negativt värde om du vill tillåta negativa rabattbelopp om kreditnotor överskrider försäljningen för perioden. |
| Princip för rabattreducering | Välj princip för rabattreducering som gäller erbjudanderaden. |
| Variantnummer | Om erbjudanderaden gäller för en artikel som har varianter väljer du den variant som erbjudanderaden gäller för. |
| Bas för leverantörsrabatt | Det här fältet visas bara för leverantörsrabatter (d.v.s. erbjudanden där fältet Modul är inställt på Leverantör). Markera basen för leverantörsrabatten.
|
| Prisbas | Det här fältet visas bara för leverantörsrabatter (erbjudanden där fältet Modul är inställt på Leverantör). Om du har valt Försäljningsorder i fältet Underlag för leverantörsrabatt, ska du välja en prisbas:
|
| Antal månader | Det här fältet visas bara för leverantörsrabatter (erbjudanden där fältet Modul är inställt på Leverantör). Om du har valt Genomsnittligt inköpspris i fältet Prisunderlag anger du antalet månader som ska användas. |
| Bokföringsprofil | Välj den bokföringsprofil som gäller för den valda erbjudanderaden. Denna profil används bara när fältet Stäm av efter i avtalshuvudet är inställt på Rad. Om fältet Stäm av efter vid är inställt på Erbjudande används alltid den bokföringsprofil som anges i erbjudanderubriken. Om ingen bokföringsprofil har ställts in på erbjudanderaden används den bokföringsprofil som anges i erbjudanderubriken. |
| Bokföringsprofil för garanti | Det här fältet fungerar som fältet Bokföringsprofil, men det gäller endast för royalties. |
| Betalningstyp | Betalningstypen för bokföringsprofilen som valts för erbjudandet. |
| Moms inklusive | Välj om transaktionen ska inkluderas i moms. Inkluderad moms är endast relevant när fältet Bas har värdet Värde. Fakturabeloppet används som momsbeloppet. Om rabattberäkningen baseras på en procentsats, multipliceras rabattprocenten med det belopp som inkluderas i momsen. Observera att beräkningen använder momsvärdet från avtalsraden. |
| Inkludera kreditfakturor | Ange alternativet Ja om kreditnotor ska inkluderas i rabattberäkningen. Om du konfigurerar alternativet till Ja, varierar effekten, beroende på värdet i fältet Transaktionstyp:
|
| Rabatterat belopp | Ange alternativet Ja om du vill basera beräkningen på det rabatterade beloppet för artikeln eller artiklarna i fall där rabatter ges för rabatter på raden. |
| Endast betalade fakturor | Ange det här alternativet till Ja om beräkningen endast ska beakta fullt betalda fakturor. (Det innebär alltså inte att rabatter beräknas för delvis betalda fakturor.) Det här alternativet är endast tillgängligt om fältet Transaktionstyp är inställt på Faktura. |
| Inkludera fritextfaktura | Ange alternativet Ja för att inkludera fritextfakturor i beräkningen. Fritextfakturor kan endast inkluderas för erbjudanderader där fältet Artikelkod är inställt på Alla. |
| Inkludera kvittningsrabatt | Ange alternativet Ja om du vill minska rabatten med den första kvittningsrabatten. Det antas att organisationen tar den första kvittningsrabatten. Ange detta alternativ till Nej om du vill aktivera kvittningsrabatten som ska användas senare. |
| Dokumentnoteringar | Ange noteringar som ska användas som transaktionstext på journalrader för rabattransaktioner. |
Inställningar på fliken Datum
Inställningarna på fliken Datum på snabbfliken Rabatthanteringsinformation definierar frekvensen och tidpunkten för beräkningarna som anges på fliken Allmänt. De bestämmer hur beräkningar sker under bearbetningstiden.
På den här fliken kan du ange datumintervallet som det valda erbjudandet gäller för samt beräkningsfrekvensen. Du kan även ange om garantin ska bokföras och när.
Du kan använda knapparna i verktygsfältet för att lägga till datumrader i rutnätet eller för att ta bort dem. Om det finns flera datumrader får de giltiga datumintervallen inte överlappa varandra. I annat fall visas ett felmeddelande när du försöker spara affären.
Följande register beskriver de fält som är tillgängliga för varje datumrad.
| Fält | beskrivning |
|---|---|
| Från-datum | Ange det första datumet som datumraden gäller för. Om datumen "från" och "till" anges i sidhuvudet i erbjudandet används de som standardvärden för varje ny datumrad. |
| Till-datum | Ange det sista datumet som datumraden gäller för. Om datumen "från" och "till" anges i sidhuvudet i erbjudandet används de som standardvärden för varje ny datumrad. |
| Per | Ange hur ofta erbjudanderaden ska beräknas. Ange ett heltal här och välj sedan en enhet i fältet Ackumulera efter. Om du till exempel vill beräkna varannan vecka ställer du in fältet Per till 2 och Ackumulera efter till Veckor. |
| Ackumulera efter | Välj den enhet som gäller för inställningen Per. Välj Livstid för att beräkna över hela livslängden för erbjudanderaden. Välj Anpassad period för att välja en period som i redovisningen. I detta fall måste du också konfigurera fältet Periodtyp. |
| Periodtyp | Det här fältet är endast tillgängligt om fältet Ackumulera av efter anges till Anpassad period. De värden som är tillgängliga för urval kommer från de periodtyper som är definierade i redovisningen. |
| Första dagen i veckan | Ange hur veckor identifieras för perioden. Det här fältet är endast tillgängligt om fältet Ackumulera efter anges till Veckor. |
| Anspråk per | Ange hur ofta rabattavtal kan begärts för erbjudanderaden. Ange ett heltal här och välj sedan en enhet i fältet Anspråk efter. |
| Anspråk efter | Välj den enhet som gäller för inställningen Anspråk efter. Välj Livstid om du vill tillåta anspråk bara en gång under hela erbjudanderadens livstid. Välj Anpassad period för att välja en period som i redovisningen. I detta fall måste du också konfigurera fältet Typ av anspråksperiod. |
| Typ av anspråksperiod | Det här fältet är endast tillgängligt om fältet Anspråk efter anges till Anpassad period. De värden som är tillgängliga för urval kommer från de periodtyper som är definierade i redovisningen. |
| Process vid bokföring | Markera den här kryssrutan om anspråksraden ska behandlas vid bokföringstid. Detta alternativ är endast tillgängligt för erbjudanderader där fältet Transaktionstyp på fliken Allmänt är inställt på Levererad eller Faktura. För reservering bokförs provisionen när leveransfakturan eller fakturan genereras. |
| Garanti per | Det här fältet gäller endast royaltyerbjudanden. Ange hur ofta garantin för royaltyn ska beräknas under perioden som definieras i inställningen Ackumulera efter. Ange ett heltal här och välj sedan en betalningsenhet i fältet Garanti betald. |
| Garanti betald | Det här fältet gäller endast royaltyerbjudanden. Det fungerar tillsammans med fältet Garanti per för att definiera att frekvensen för garantiberäkningen. Välj ett av följande värden:
|
| Garantiminimum | Det här fältet gäller endast royaltyerbjudanden. Ange minimibeloppet för garantin för en royalty, i den valuta som är definierad i erbjudanderubriken. |
Inställningar på fliken Rader
På fliken Rader på snabbfliken Rabatthanteringsinformation kan du definiera beräkningsrader för den valda erbjudanderaden. Varje beräkningsrad innehåller en kvantitets- eller värdetröskel och ett relaterat kompensationsbelopp eller tillhörande artiklar. Fältet Bas på den allmänna anger om varje beräkningsrad baseras på en kvantitet eller ett värde.
Du kan använda knapparna i verktygsfältet för att lägga till beräkningsrader i rutnätet eller för att ta bort dem. Du kan ha val annat antal beräkningsrader. Om det finns flera beräkningsrader får emellertid kvantiteten "till" och "från" eller värdeintervallen inte överlappa.
Följande register beskriver de fält som är tillgängliga för varje beräkningsrad.
| Fält | beskrivning |
|---|---|
| Från kvt/värde | Ange minsta kvantitet eller värde som beräkningsraden gäller för. |
| Till kvt/värde | Ange högsta kvantitet eller värde som beräkningsraden gäller för. |
| Rabatthanteringsmetod | Det här fältet är bara tillgängligt för erbjudanden där fältet Rabattutleverans är inställt på Ekonomisk. Välj den metod du vill använda för beräkning av rabatten.
Viktigt: Vi rekommenderar starkt att du använder samma metod för alla beräkningsrader på fliken Rader. Om en ny metod krävs skapar du en ny avtalsrad. Kom ihåg att du kan använda knappen Kopiera rad på snabbfliken Rabatthantering för att skapa en ny avtalsrad från en befintlig avtalsrad. Obs! Om fältet Rabattutleverans är inställt på Artikel är det här fältet alltid inställt på Fast. Mer information om hur du anger artiklarna finns i texten som följer den här tabellen. |
| Rabatthanteringsbelopp | Det här fältet är bara tillgängligt för erbjudanden där Rabattutleverans är inställt på Ekonomisk. Ange det belopp som ska användas för att beräkna rabatten, baserat på den metod som du har valt i fältet Rabatthanteringsmetod. |
Som tidigare tabell nämns, för transaktioner där fältet Rabattutleverans i rubriken är inställt på Artikel, måste du ange de artiklar som ska tillhandahållas för varje beräkningsrad på fliken Rader. Följ dessa steg om du vill ange artiklarna.
Skapa den beräkningsrad som behövs om den inte finns på fliken Rader och markera den.
Om erbjudandet inte har sparats sedan du skapade beräkningsraden väljer du Spara i åtgärdsfönstret.
På fliken Rader, välj Artiklar.
På sidan Artiklar, använd knapparna i åtgärdsfönstret för att lägga till objekt i rutnätet eller ta bort objekt efter behov. För varje rad anger du följande fält:
- Artikelnummer – Välj den artikel som ska tillhandahållas.
- (Övriga dimensioner) – Om du måste använda flera dimensioner för att definiera artikeln (till exempel artikelkonfiguration, storlek, färg, utförande, webbplats eller lagerställe) anger du dem. Välj om du vill lägga till eller ta bort tillgängliga dimensioner, välj Visa dimensioner i åtgärdsfönstret.
- Kvantitet – Ange den kvantitet som ska anges efter att tröskelvärdet för den valda beräkningsraden har uppfyllts.
- Enhet – Välj den enhet som värdet kvantitet angivet i.
- Flera – Det här fältet arbetar tillsammans med fältet Kvantitet. På en artikelrad anger du till exempel fältet Kvantitet till 2 och fältet Flera av 100. Om du sedan har en total försäljningsorderkvantitet på 150 blir två av artiklarna gratis (två per 100).
Inställningarna på fliken Lagerdimensioner
Fliken Lagerdimensioner på snabbfliken Rabatthanteringsinformation visar alla tillgängliga dimensionsvärden för produkten som har angetts för den valda raden. Den omfattar dimensioner som inte visas på snabbfliken Rabatthantering. Du kan bara redigera värden för de dimensioner som gäller för den valda produkten.
Du kan lägga till fler dimensioner i rutnätet på snabbfliken Rabatthantering genom att välja Visa dimensioner i åtgärdsfönstret.
Beräkningsmetoder för erbjudanderader
Varje gång du konfigurerar detaljer för en av raderna, enligt beskrivningen i det föregående avsnittet, måste du välja beräkningsmetod för den raden. I det här avsnittet förklaras de olika beräkningsmetoderna och här ges exempel som visar hur de olika metoderna beräknar det totala rabattbeloppet för order och erbjudanderader. I dessa exempel är order och raderna identiska. Det är bara beräkningsmetoderna som skiljer sig åt.
Stegvis beräkningsmetod
Den stegvisa beräkningsmetoden beräknas stegvis, där varje avtalsrad stegvis bidrar till rabatten tills försäljningskvantiteten eller värdet uppnås. Stegen kan baseras på antingen kvantiteten eller värdet på de varor som säljs, beroende på inställningen i fältet Bas på fliken Allmänt på snabbfliken Rabatthanteringsinformation.
En avtalsrad ställs till exempel in så att fältet Beräkningsmetod får värdet Stegvis och fältet Bas får värdet Värde. Den omfattar beräkningsrader som innehåller följande rabatter:
- Rad A: 10 procent upp till 1 000 USD
- Rad B: 25 procent upp till 2 500 USD
Om värdet av de varor som köpts in eller sålts 2 000 USD, beräknas den resulterande 350 USD på följande sätt:
- Rabatt (A):Tröskel (A) × Procent (A) = 1 000 USD × 10 procent = 100 USD
- Rabatt (B): (Värde såld – Tröskel (A)) × Procent (B) = (2 000 USD – 1 000 USD) × 25 procent = 250 USD
- Total rabatt:Rabatt (A) + Rabatt (B) = 100 + 250 = 350 USD
Om fältet Bas ställs in på Kvantitet istället för Värde, stegvisa beräkningsmetoden på liknande sätt. Det första steget används för den identifierade kvantiteten tills det andra steget uppnås. Det andra steget används sedan för all kvantitet över det första steget tills det tredje steget uppnås. Den här processen fortsätter sedan genom alla efterföljande steg.
Ackumulerad beräkningsmetod
Den ackumulerade beräkningsmetoden använder bara en beräkningsrad för att beräkna rabatten. Om flera beräkningsrader är tillgängliga för den totala raden används den beräkningsrad med det högsta värdet eller den högsta kvantiteten som nås för hela kvantiteten eller värdet. Liksom andra beräkningsmetoder använder den kumulativa metoden inställningen av fältet Bas på fliken Allmänt på snabbfliken Rabatthanteringsinformation för att avgöra om försäljningskvantiteten eller försäljningsvärdet används för att beräkna rabatterna.
En avtalsrad ställs till exempel in så att fältet Beräkningsmetod får värdet Ackumulerad och fältet Bas får värdet Värde. Den omfattar beräkningsrader som innehåller följande rabatter:
- Rad A: 10 procent upp till 1 000 USD
- Rad B: 25 procent upp till 2 500 USD
Om värdet på varorna som köptes eller sålts är 2 000 USD, använder beräkningen endast rad B. Den resulterande rabatten på 500 USD beräknas på följande sätt:
- Total rabatt:Värde såld × Rabatt (B) = 2 000 × 25 procent = 500 USD
Rullande beräkningsmetod
Den rullande beräkningsmetoden beräknar alla möjliga beräkningsrader för erbjudandet. Om det finns flera beräkningsrader, och fler än en av dem uppnås, används alla beräkningsrader som nås, men högre tröskelvärden gäller för varje procent. Liksom andra beräkningsmetoder använder den rullande metoden inställningen av fältet Bas på fliken Allmänt på snabbfliken Rabatthanteringsinformation för att avgöra om försäljningskvantiteten eller försäljningsvärdet används för att beräkna rabatterna.
En avtalsrad ställs till exempel in så att fältet Beräkningsmetod får värdet Rullande och fältet Bas får värdet Värde. Den omfattar beräkningsrader som innehåller följande rabatter:
- Rad A: 10 procent upp till 1 000 USD
- Rad B: 25 procent upp till 2 500 USD
Om värdet av de varor som köpts in eller sålts 2 000 USD, beräknas den resulterande 600 USD på följande sätt:
- Rabatt (A):Tröskel (A) × Procent (A) = 1 000 USD × 10 procent = 100 USD
- Rabatt (B):Värde såld × Procent (B) = 2 000 × 25 procent = 500 USD
- Total rabatt:Rabatt (A) + Rabatt (B) = 100 + 500 = 600 USD
Total beräkningsmetod
Den totala beräkningsmetoden använder alla beräkningsrader för att beräkna rabatten. Den totala kvantiteten används för att beräkna rabatten för varje beräkningsrad som nås, och varje beräkningsrad tillämpar sin procentsats på hela beloppet. Liksom andra beräkningsmetoder använder den totala metoden inställningen av fältet Bas på fliken Allmänt på snabbfliken Rabatthanteringsinformation för att avgöra om försäljningskvantiteten eller försäljningsvärdet används för att beräkna rabatterna.
En avtalsrad ställs till exempel in så att fältet Beräkningsmetod får värdet Total och fältet Bas får värdet Värde. Den omfattar beräkningsrader som innehåller följande rabatter:
- Rad A: 10 procent upp till 1 000 USD
- Rad B: 25 procent upp till 2 500 USD
Om värdet av de varor som köpts in eller sålts 2 000 USD, beräknas den resulterande 700 USD på följande sätt:
- Rabatt (A):Värde såld × Procent (A) = 2 000 × 10 procent = 200 USD
- Rabatt (B):Värde såld × Procent (B) = 2 000 × 25 procent = 500 USD
- Total rabatt:Rabatt (A) + Rabatt (B) = 200 + 500 = 700 USD