KPI-beräkningar för relationsanalys
Relationsanalysvärden härleds från en analys av relaterade personer, aktiviteter, företag, avtalade tider och e-postmeddelanden som lagras i Dynamics 365 Sales och, för Sales Premium-kunder, Exchange-servrar. Visa relationsanalyser och KPI:er.
I följande diagram sammanfattas processen för att hitta och beräkna relationspoäng:
I följande avsnitt beskrivs funktionen i varje block i flödesschemat.
Hitta kontakter som är av intresse för posten
Relationsanalyser är relaterade till åtgärder som utförs avv den person som är associerad med en viss post. Det första steget för att hitta relevanta aktiviteter är att bestämma vilka personer som ska ingå i analysen. Relationsanalyser ger även värden för tidsåtgång för dig, ditt team och kundens team, så det är viktigt att identifiera vem som gjorde vad under hela processen.
I följande tabell beskrivs hur systemet hittar kontakter som är intresserade av varje typ av post. Senare letar systemet efter aktiviteter som är associerade med varje kontakt och bestämmer vilka som ska ingå i KPI-beräkningar för den posten.
| Poster | Interna kontakter | Externa kontakter |
|---|---|---|
| Account | Alla Dynamics 365 Sales-användare | - Den primära kontakten för kontot - Alla kontakter i kontots kontaktlista |
| Verksamhetsmöjlighet | - Ägaren av affärsmöjlighetsposten - Alla användare i affärsmöjlighetens säljteamlista |
- Kundkontakten som är listad för affärsmöjligheten - Alla kontakter i affärsmöjlighetens intressentlista - Den primära kontakten för den relaterade kontoposten |
| Lead | Ägaren av lead-posten | - Kontaktinformation i leadets kontaktavsnitt - Alla kontakter i leadets intressentlista |
| Kontakt | Alla Dynamics 365 Sales-användare | Kontaktuppgifter i kontaktens kontaktavsnitt |
Länka aktiviteter till posten
När systemet har identifierat kontakter av intresse för posten söker det efter aktiviteter som är associerade med varje kontakt och identifierar sedan vilka som ska ingå i relationsanalysen. Identifierar relevanta aktiviteter enligt följande:
- Angående poster: Alla aktiviteter som har sitt Ämne-värde inställt på den aktuella posten tilldelas uttryckligen till den och ingår alltid i dess relationsanalys, även om den aktiviteten inte också är kopplad till en kontakt av intresse.
- E-postmeddelanden: Inkluderar alla metadata från meddelanden där e-postadressen (eller en referens till kontaktregistret) för en kontakt av intresse visas i rutan Till, Kopia eller Från .
- Avtalade tider: Inkluderar alla metadata från möten där en kontakt av intresse visas i rutan Obligatorisk eller Valfri.
- Telefonsamtal: Inkluderar alla samtal där en kontakt av intresse visas i rutan Från eller Till .
Hit är några exempel på hur relevanta aktiviteter identifieras:
- Om du har tilldelats ett lead och registrerar en telefonsamtal med en av intressenterna för leadet, räknas telefonsamtalet in i KPI:erna för leadet. Andra användare som ringer samma intressent, men som inte har tilldelats leadet, räknas inte in i leadets KPI:er.
- Om du är med i säljteamet för en affärsmöjlighet och skickar ett e-postmeddelande om affärsmöjligheten till en av dess intressenter, räknas e-postmetadata i KPI:erna för kontot. E-postmeddelanden till samma intressent från andra användare som inte ingår i kontoteamet räknas inte in i den affärsmöjligheten.
- Om du deltar i ett möte med den primära kontakten för ett konto räknas metadata om den avtalade tiden i KPI:erna för kontot och för kontakten. Om kontot också är associerat med en affärsmöjlighet räknas den avtalade tiden endast för affärsmöjligheten om du också är tilldelad till affärsmöjligheten, eller är med i dess försäljningsteam, och om den avtalade tiden är inställd som Angående den affärsmöjligheten.
KPI:er för beräkningsrelationsanalys
När systemet har hittat alla aktiviteter som är relevanta, är det redo att beräkna KPI:er och andra analyser för varje post. I följande tabell sammanfattas de KPI:er som är tillgängliga.
| Aktivitetstyp | Initieras eller slutförs av ditt team | Initieras eller slutförs av kundens team |
|---|---|---|
| E-postmeddelanden | Totalt antal Total tidsåtgång Tidslinje (antalet per vecka) Antal svar |
Totalt antal Total tidsåtgång Tidslinje (antalet per vecka) Antal svar Interaktionsresultat för följd e-post (öppnade, bilagevisningar och länkvisningar) |
| Avtalade tider | Totalt antal Total tid som ägnats av ditt team (om flera teammedlemmar fanns på en avtalad tid och varaktighet med antal teammedlemmar finns) Tidslinje (antalet per vecka) |
Totalt antal Total tid som ägnats (inte multiplicerat med antalet kundkontakter som fanns) Tidslinje (antalet per vecka) |
| Telefonsamtal | Totalt antal Total tidsåtgång Tidslinje (antalet per vecka) |
Totalt antal Total tidsåtgång Tidslinje (antalet per vecka) |
| Övergripande (alla aktiviteter) | Total tidsåtgång | Total tidsåtgång |
Kommentar
Statistik över e-postinteraktion tillhandahålls endast för följda e-postmeddelanden, vilket kräver att du använder funktionen för e-postengagemang. Lär dig hur du använder e-postövervakning för att visa meddelandeinteraktioner.
För KPI:er som rapporterar ditt team och din kund hittar systemet varaktigheter genom att tillämpa de regler som beskrivs i följande tabell.
| Aktivitetstyp | Källan för värdet för varaktighet |
|---|---|
| Avtalade tider | Varaktighet för posten avtalad tid |
| Anrop | Varaktighet för posten telefonsamtal |
| E-postmeddelanden | Beräknad (2,5 minuter att läsa, 5 minuter för att skriva) |
| Övrigt | Varaktighet för varje post |
Hit är ett exempel på hur KPI:n för varaktighet beräknas för avtalade tider. Du håller ett möte där du och två medlemmar i ditt team träffar två medlemmar i din kunds team. Mottagningen varar i 30 minuter. Den avtalade tiden bidrar till dina tids-KPI:er enligt följande beräkningar:
- Tid som ditt lag har spenderat: 90 minuter (30 minuter × 3 lagmedlemmar närvarande)
- Nedlagd tid hos kunden: 30 minuter (tid multipliceras inte med kunden deltagare)
Beräkna relationstillståndet och hälsotrenden
Den övergripande poängen för relationstillstånd beräknas genom att vikta relevanta aktiviteter efter typ. Resultatet normaliseras för att ge en relationspoäng mellan 0 och 100, där relationens hälsa karakteriseras som bra (en poäng på 60-100), rättvis (40-59) eller dålig (0-39).
- Hälsopoäng beräknas för aktiva leads. Leads som är i ett kvalificerat eller diskvalificerat tillstånd ignoreras.
- Hälsopoäng beräknas för öppna affärsmöjligheter. Affärsmöjligheter som vinns eller förloras ignoreras.
- Hälsopoäng beräknas för kontakter oavsett deras tillstånd.
Administratören kan välja vilka typer av aktiviteter som är mest relevanta för ditt företag. Som standard räknas alla typer av aktiviteter på samma sätt. Administratören kan göra så att vissa typer av aktiviteter räknas mer än andra genom att öka eller minska bidraget för en typ med upp till 50 procent.
Dessutom kan din administratör välja hur ofta säljare ska kontakta en kund, till exempel en gång i veckan. Den här inställningen påverkar också relationspoängen.
Förutom hälsopoängen rapporterar systemet också övergripande utveckling (uppåt, nedåt, eller neutral) baserat på antalet och värdet av senaste aktiviteter. Trendriktningen uppdateras relativt långsamt, så det kan ta en liten stund att återspegla en ny ökning eller minskning av aktiviteten.