Dela via

Aktivera identifiering av dubblett lead för anpassade formulär

  • Artikel

Med funktionen för identifiering av dubblett lead i Dynamics 365 Sales kan du identifiera dubbletter av leads. Den här funktionen aktiveras som standard för huvudleadformuläret i appen Försäljningsnav. Om du har anpassat huvud leadformuläret måste du manuellt aktivera identifiering av dubblett lead.

Kommentar

Dessa anpassningar kan endast tillämpas på huvudformulären för Lead tabell i den anpassade appen.

Licens- och rollbehörigheter

Kravtyp Du måste ha
Licens Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium eller Microsoft Relationship Sales
Mer information: Prissättning för Dynamics 365 Sales
Säkerhetsroller Systemadministratör
Mer information: Fördefinierade säkerhetsroller för Sales

Lägga till OnLoad händelsehanterare i anpassat formulär

Lägg till en händelsehanterare i OnLoad-händelsen i huvudleadformuläret för att aktivera dubblettidentifiering i formuläret.

  1. Logga in i Power Appsportalen.

  2. Sök efter och välj organisationens miljö.

  3. På webbplatskartan Tabeller och välj sedan Lead-tabellen.

  4. I avsnittet Dataupplevelser, välj Formulär och välj sedan ditt anpassade leadformulär av typen Huvud.

  5. I rutan Huvudformulär som öppnas till höger, välj fliken Händelser.

  6. I avsnittet Vid inläsning, välj + Händelsehanterare.

  7. I dialogrutan Konfigurera händelse, välj + Lägg till bibliotek.

  8. Lägg till DataHygiene/Data/salesdatahygiene_form_notification_library.js-biblioteket och markera det i listan.

  9. I fältet Funktion, ange Mscrm.LeadHygiene.DataHygieneNotificationLibrary.duplicateDetectionFormOnLoad.

  10. Markera kryssrutan Skicka körningskontext som första parameter.

  11. Välj Klart.

    Skärmbild av händelsekonfigurationen för händelsehanterare för identifiering av dubblett lead.

    I avsnittet Hanterare kan du se att den obligatoriska händelsehanteraren har lagts till i anpassat leadformulär.

  12. Spara och publicera formuläret.

    Identifiering av dubblett lead är nu aktiverat för anpassade formulär. Du kan nu aktivera funktionen identifiering av lead från Försäljningsnav-appen. Lär dig aktivera dubblettidentifiering av lead.

Aktivera identifiering av dubblett lead
Hantera dubbletter av leads