Dela via

Felsöka problem med leadkvalificering för systemadministratörer

  • Artikel

Problem 1 – Otillräcklig behörighet eller Fel om nekad åtkomst när en användare försöker kvalificera ett lead

Hur du löser det här felet beror på följande ägarskapsscenarier för leadposterna.

Ägarskapsscenario Steg
Leadet ägs av användaren som försöker kvalificera det.
  1. Kontrollera att du har en systemadministratörsroll eller motsvarande behörigheter.
  2. Gå till Säkerhetsroll för inställningar>.
  3. Öppna användarens säkerhetsroll.
  4. På fliken Kärnposter tilldelar du behörigheterna Skapa, Läsa, Lägg till och Lägg till till i säkerhetsrollen på användarnivå på följande entiteter:
    • Konto
    • Lead
    • Kontakt
    • Affärsmöjlighet
    Säkerhetsroll med åtkomst på användarnivå.

  5. På fliken Anpassade entiteter tilldelar du Läs-åtkomst till alla anpassade entiteter.
  6. På fliken Anpassningar tilldelar du Läsåtkomst till Attributkarta, Anpassningar, Entitet och Entitetskarta.
Det lead som användaren försöker kvalificera finns i deras affärsenhet.
  1. Gå till Säkerhetsroll för inställningar>.
  2. Öppna användarens säkerhetsroll.
  3. Tilldela behörigheterna Skapa, Läsa, Lägg till och Lägg till till i användarens säkerhetsroll på affärsenhetsnivå på följande entiteter:
    • Konto
    • Lead
    • Kontakt
    • Affärsmöjlighet
    Säkerhetsroll med åtkomst på affärsenhetsnivå.
  4. Tilldela läsbehörighet till alla anpassade entiteter.
  5. Tilldela läsbehörighet till Attributkarta, Anpassningar, Entitet och Entitetskarta.
Det lead som användaren försöker kvalificera finns i organisationen.
  1. Gå till Säkerhetsroll för inställningar>.
  2. Öppna användarens säkerhetsroll.
  3. Tilldela behörigheterna Skapa, Läsa, Lägg till och Lägg till till i användarens säkerhetsroll på organisationsnivå på följande entiteter:
    • Konto
    • Lead
    • Kontakt
    • Affärsmöjlighet
    Säkerhetsroll med åtkomst på organisationsnivå.
  4. Tilldela läsbehörighet till alla anpassade entiteter.
  5. Tilldela läsbehörighet till Attributkarta, Anpassningar, Entitet och Entitetskarta.

Under kvalificeringen av ett lead är de poster som (valfritt) skapas: Affärsmöjlighet, kontakt och konto. Mer information finns i Kvalificera eller konvertera leads.

Om användaren får behörighetsrelaterade fel även efter att ha tilldelat lämpliga privilegier som nämnts tidigare i det här avsnittet, kan det vara möjligt att de saknar behörigheter för vissa entiteter som används när konto-, kontakt- eller affärsmöjlighetsposter skapas. Användaren kanske till exempel saknar behörigheter för vissa anpassade entiteter som nås när vissa plugin-program eller arbetsflöden körs på någon åtgärd av kontot, kontakten eller affärsmöjlighetentiteter.

Följ dessa steg för att felsöka detta ytterligare:

  1. Isolera problemet för att skapa posterna Affärsmöjlighet, Konto eller Kontakt: Be användaren att försöka skapa enskilda poster för konto, kontakt och affärsmöjlighet och se om de får samma behörighetsrelaterade problem när de skapar dessa poster. De kan ha behörighetsproblem för en eller flera typer av poster, så det är viktigt att utföra det här steget för varje posttyp. De kanske till exempel inte har rätt behörigheter för konto- och kontaktentiteter.

  2. Identifiera om något plugin-program/arbetsflöde som registrerats vid skapandet av entitet orsakar problem: När problemet har isolerats till att skapa en viss entitetspost kontrollerar du om plugin-program eller arbetsflöden som körs när dessa entitetsposter skapas har åtkomst till några andra entiteter där den aktuella användaren saknar behörighet. För detta tar du reda på alla plugin-program eller arbetsflöden som registrerats när entitetsposter skapas och inaktiverar dem en i taget för att identifiera plugin-programmet eller arbetsflödet som orsakar problemet. När du har identifierat plugin-programmet eller arbetsflödet som orsakar problemet inaktiverar du det för att avblockera processen för att skapa poster. Mer information om hur du identifierar alla arbetsflöden som registrerats för en entitet finns i Inaktivera anpassad arbetsflödesprocess.

Mer information om hur du identifierar plugin-program som registrerats när en entitetspost skapas finns i Inaktivera anpassat plugin-program.

Problem 2 – kommandot "Kvalificera lead" är inte tillgängligt i leadposten

Orsak

Det färdiga kommandot Kvalificera lead visas endast i leadformuläret om entiteterna Konto, Kontakt, Lead och Affärsmöjlighet har angetts som redigerbara i Enhetligt gränssnitt, och entiteterna Konto, Kontakt och Affärsmöjlighet är tillgängliga i Mobile offline.

Åtgärd

Om kommandot Kvalificera lead inte är tillgängligt kontrollerar du följande:

  • Entiteter för konto, kontakt, lead eller affärsmöjlighet är inställda på skrivskyddade för mobila enheter. Om så är fallet avmarkerar du kryssrutan Skrivskyddad i mobil i entitetsanpassning så att entiteten blir redigerbar för Enhetligt gränssnitt. Mer information finns i Felsöka problem med enhetligt gränssnitt.
  • Kontrollera om entiteterna Konto, Kontakt och Affärsmöjlighet ingår i den mobila offlineprofilen. Om de inte är det lägger du till dessa entiteter i profilen och publicerar ändringarna. Mer information finns i Aktivera entiteter för mobil offlinesynkronisering.