Definiera relaterade produkter för att öka försäljningen

Förbättra dina möjligheter att öka försäljningen genom att lägga till relaterade produkter som förslag på merförsäljning, korsförsäljning, tillbehör eller ersättningar in Dynamics 365 Sales.

Vilka är relaterade produkter?

En relaterad produkt kan vara tillbehör, korsförsäljning, ersättning eller merförsäljning. Till exempel för en Microsoft Surface Pro-produkt kan du lägga till Microsoft Surface Book som en merförsäljningsprodukt, så att när din säljare lägger till Microsoft Surface Pro i en affärsmöjlighet, offert, order eller faktura föreslås Microsoft Surface som ett alternativet till merförsäljning.

Relaterade produkter visas som förslag för dina säljare under hantering av affärsmöjligheter eller order. Med hjälp av dessa förslag kan säljarna rekommendera relaterade produkter och paket till kunderna och öka produktförsäljningen.

Kommentar

Du kan lägga till relaterade produkter till en produkt eller ett produktpaket, men inte till produktfamiljer.

Lägg till relaterade produkter (Sales-nav)

1. Beroende på vilken försäljningsapp du använder gör du något av följande:

   • Om du använder appen Försäljningsnav,
     1. Välj Ändra område i det nedre vänstra hörnet på sidan och välj Appinställningar.
     2. I området Produktkatalog väljer du Familjer och produkter.
   • Om du använder appen Sales Professional,
     • Välj Produkter i webbplatsöversikten.

2. Öppna en produkt som du vill definiera relaterade produkter för. Produkten måste vara i tillståndet Utkast, Aktivt eller Under revision.

3. Välj fliken Relaterad och välj sedan Produktrelationer.

   

   På fliken Produktrelationer ser du en lista över produkter om produkten har befintliga, relaterade produkter.

4. Välj Ny produktrelation.

5. I formuläret Ny produktrelation anger du följande information:

   • Relaterad produkt: Välj en produkt som är relaterad till den aktuella produkten.
   • Försäljningsrelationens typ: Välj om du vill lägga till produkten som merförsäljnings-, korsförsäljnings-, tillbehörs- eller ersättningsprodukt.
   • Riktning: Välj om förhållandet mellan produkterna ska vara enkelriktat eller dubbelriktat. När du väljer Enkelriktad visas den produkt som du väljer i Relaterad produkt som rekommendation för den befintliga produkten, men inte tvärtom.

6. Spara ändringarna.

   Säljare kan nu lägga till relaterade produkter i affärsmöjligheter. Läs mer i Lägga till produkter i en affärsmöjlighet.

Förslag på efterföljande steg

• Publicera en produkt eller ett paket för att göra den tillgänglig för försäljning
• Skapa en produktkatalog: Genomgång

Hittar du inte funktionen i appen?

Det finns några möjliga anledningar:

• Du har inte den licens som krävs för att använda den här funktionen. Kolla in jämförelsetabellen och licensieringsguiden för att se vilka funktioner som är tillgängliga med din licens.
• Du har inte den säkerhetsroll som krävs för att använda den här funktionen.
  • Om du vill konfigurera en funktion måste du ha rollerna Administration och anpassning
  • Om du vill använda försäljningsrelaterade funktioner måste du ha Primär försäljningsrollerna
  • Vissa uppgifter kräver specifika Funktionsroller.
• Din administratör har inte aktiverat funktionen.
• Din organisation använder en anpassad app. Kontakta administratören om du behöver hjälp med de exakta stegen. Stegen som beskrivs i den här artikeln gäller specifikt för de medföljande apparna Försäljningsnav och Sales Professional.

Relaterad information

Skapa en produktfamilj
Lägga till produkter i en affärsmöjlighet