Spåra avtalade tider i Outlook i Dynamics 365 for Outlook
Du kan spåra en avtalad tid i Microsoft Dynamics 365 for Outlook om du vill spara en kopia av posten för avtalade tiden som en aktivitet i Dynamics 365 for Customer Engagement. Dynamics 365 for Outlook synkroniserar Customer Engagement-posten med Outlook-posten så att du kan visa eller redigera den avtalade tiden i något av dessa verktyg. Om du synkroniserar Outlook på din mobila enhet du också komma åt posterna för avtalade tider på den enheten.
Att spåra avtalade tider i Dynamics 365 for Outlook är en manuell process. Detta gör att du kan hålla dina personliga avtalade tider separata från dina Customer Engagement-avtalade tider. Synkronisering av avtalade tider från Customer Engagement till Dynamics 365 for Outlook sker dock automatiskt. Du kan använda Dynamics 365 for Outlook för att visa alla poster med avtalade tider som du äger och som har skapats i Customer Engagement.
Om du använder Microsoft Dynamics CRM 2015 för Outlook eller senare kan du också synkronisera bilagor till avtalade tider om systemadministratören har aktiverat den här funktionen. Du kan sedan visa och uppdatera bilagorna i Dynamics 365 for Outlook eller Customer Engagement.
Viktigt!
För att avtalade tider ska kunna synkroniseras mellan Dynamics 365 for Outlook och Customer Engagement måste din e-postadress i Outlook matcha din e-postadress i Customer Engagement. Du kan inte synkronisera till eller från flera e-postadresser.
Spåra en avtalad tid
I Dynamics 365 for Outlook, skapa en avtalad tid i som du brukar göra i Outlook.
Om du vill infoga en bilaga klickar du på fliken Infoga och väljer en bilaga. Observera att vissa filtillägg kan blockeras av din systemadministratör. Mer information: Dialogrutan Systeminställningar – fliken Allmänt
Dynamics 365 for Outlook stöder inte inbäddade bilagor (bilagor i meddelandets textområde).
Kommentar
Den maximala storleken för en bilaga är 5 MB, även om detta kan ökas till 32 MB av en systemadministratör.
Om du vill spåra den avtalade tiden gör du något av följande:
Om du vill spåra posten för den avtalade tiden utan att länka den till en viss post i Customer Engagement, på fliken Avtalad tid i gruppen Customer Engagement, klicka på Spåra.
- eller -
Om du vill spåra uppgiften och länka den till en särskild Customer Engagement-post (till exempel ett visst konto) klickar du på Ange ämne, klickar på Mer och söker sedan efter posten i dialogrutan Sök efter post. När du hittar posten du vill använda väljer du Lägg till.
När du klickar på knappen Spåra eller knappen Ange ämne visas en Dynamics 365 for Customer Engagement-ruta (kallas även spårningsfönster) längst ned i posten för den avtalade tiden. Denna ruta visar att posten spåras och ger länkar till relaterade poster. Om du anger ett värde för Ämne innehåller Dynamics 365 for Outlook också en länk till ämnesposten. Berätta mer om hur spårning fungerar.
Anteckningar
Om du vill sluta spåra en avtalad tid öppnar du posten för den avtalade tiden och klickar sedan på knappen Avbryt spårning.
Efter att en bifogade fil för en avtalad tid synkroniserats och om olika användare uppdaterar bilagan i Dynamics 365 for Outlookoch Customer Engagement kommer den senaste uppdateringen att sparas.
Efter att en avtalad tid synkroniserats, om du eller någon annan användare ändrar ämnet för den avtalade tiden i Dynamics 365 for Outlook eller Customer Engagement kommer spårningen av den avtalade tiden att avbrytas (den kommer inte längre att synkroniseras).
Du kan inte synkronisera bilagor i återkommande avtalade tider eller servicetider i Dynamics 365 for Outlook.
Se även
Översikt över spåra poster i Dynamics 365 for Outlook
Vanliga frågor om synkronisering av poster mellan Microsoft Dynamics 365-appar och Microsoft Outlook