Spåra Outlook-kontakter i Dynamics 365 for Outlook.
När du spårar en kontakt i Microsoft Dynamics 365 for Outlook sparas en kopia av den kontaktposten i Dynamics 365 for Customer Engagement och synkroniseras med Outlook-posten. När dina kontakter spåras kommer du att kunna se alla e-postmeddelanden, uppgifter, avtalade tider och kontoposter som är kopplade till dessa kontakter. Du kan komma åt posterna i Dynamics 365 for Outlook eller Customer Engagement.
Att spåra kontakter i Dynamics 365 for Outlook är en manuell process. Detta gör att du kan hålla dina personliga kontakter separata från dina Customer Engagement-kontakter. Synkronisering av kontakter från Customer Engagement till Dynamics 365 for Outlook sker dock automatiskt. Alla kontakter som du äger i Customer Engagement blir automatiskt tillgängliga i Dynamics 365 for Outlook. Om du synkroniserar Outlook på din mobila enhet kan du också komma åt Customer Engagement-kontaktposterna på den enheten.
I Dynamics 365 for Outlook väljer du Personer i navigeringsfönstret och sedan upp till 20 kontakter.
Dricks
Om du vill markera fler än 20 kontakter, eller om du vill hålla reda på alla dina Outlook-kontakter i Customer Engagement., kan du använda guiden Lägg till kontakter. Mer information: Använd en guide för att lägga till och spåra flera Outlook-kontakter i Dynamics 365 for Outlook
Om du vill spåra kontakten gör du något av följande:
Om du vill spåra kontaktposten utan att länka den till en överordnad post (kontopost) i Customer Engagement på fliken Start i Customer Engagement-gruppen och välj Spåra.
- eller -
Om du vill spåra kontakten och länka den till en överordnad post (kontopost) i Customer Engagement på fliken Start i gruppen Customer Engagement, välj Ange överordnad och söker sedan efter den överordnade posten i dialogrutan Sök efter post. När du hittar posten du vill använda väljer du Lägg till.
När du väljer knappen Spåra eller knappen Ange överordnad visas en Dynamics 365 for Customer Engagement-ruta (kallas även spårningsfönster) längst ned i kontaktposten. Denna ruta visar att kontakten spåras och ger länkar till relaterade poster. Om du väljer knappen Ange överordnad tillhandahåller Dynamics 365 for Outlook också en länk till den överordnade posten. Berätta mer om hur spårning fungerar
I Dynamics 365 for Outlook, visas ikonen Spårad i Dynamics 365-appar
bredvid alla spårade kontakter.
Om du vill lägga till ytterligare information om kontakten på formuläret Kontakter i Dynamics 365 for Customer Engagement, välj från kontakt och sedan i gruppen Customer Engagement väljer du Visa i Customer Engagement.
Anteckningar
Om du vill lägga till ytterligare information om kontakten på formuläret Kontakter i Dynamics 365 for Customer Engagement, välj från kontakt och sedan i gruppen Customer Engagement väljer du Visa i Customer Engagement.
Om kontakten är länkad till en överordnat post kan du öppna den överordande posten från Outlook-kontaktposten i Dynamics 365 for Outlook. Öppna posten i kontaktlistan. I gruppen Customer Engagement väljer du Visa överordnad (eller klickar på länken i spårningsfönstret).
Fältet Företag för en Outlook-kontakt läggs inte automatiskt till i det överordnade kontot för den nya Dynamics 365 for Customer Engagement-kontakten. Mer information: Ange personliga alternativ som påverkar spårning och synkronisering mellan Dynamics 365-appar och Outlook eller Exchange
Undvika dubbletter av kontaktposter
När du spårar kontakter, kontrollerar Customer Engagement om det finns dubblettposter. Customer Engagement söker också efter dubbletter när du synkroniserar poster manuellt eller växlas till online om du har arbetat offline.
Om Customer Engagement identifierar din post som en potentiell dubblett sparas inte kontakten, utan i stället visas dialogrutan Identifierade dubbletter i Customer Engagement.
Det här är vad du behöver göra om detta händer:
I listan Möjliga dubblettposter dubbelklickar eller trycker du på posten.
Om en ny eller uppdaterad post inte är en dubblett kan du skapa en ny post genom att välja Spara post.
- OR -
Avbryt ändringarna genom att välja Avbryt om den nya eller uppdaterade posten är en dubblett.
Granska posterna från alla listade posttyper om dubblettidentifieringsregeln har identifierat potentiella dubblettposter i andra posttyper.
Viktigt!
Dubblettidentifiering kan utföras endast om dubblettidentifiering är aktiverat, och om minst en dubblettidentifieringsregel finns för posttypen.
Se även
Översikt över spåra poster i Dynamics 365 for Outlook
Använd en guide för att lägga till och spåra flera Outlook-kontakter i Dynamics 365 for Outlook
Ange personliga alternativ som påverkar spårning och synkronisering mellan Dynamics 365-appar och Outlook eller Exchange
Vanliga frågor om synkronisering av poster mellan Microsoft Dynamics 365-appar och Microsoft Outlook