Inte att överskrida värden på arbetsorder
Att ange ekonomiska förväntningar för kunder och leverantörer är mycket viktigt för att hantera företagets resultat och underhålla framgångsrika relationer. Genom att inte överskrida kapaciteten kan tjänsteleverantörer hålla sig inom det för godkända priset och kostnaden för arbetsorder.
Field Service har stöd för tre typer av värden som inte får överskridas.
- Pris: Högsta pris som en kund accepterar utan en särskild godkännandeprocess. Den tillämpas på en arbetsorder när ordern skapas med tjänstleverantören.
- Kostnad: Högsta kostnad som tjänsteleverantören accepterar utan en särskild godkännandeprocess. Den anges av tjänstleverantören innan arbete tilldelas till leverantörer.
- Pris och kostnadsmarginal: Värdet som inte får överskridas för pris och kostnad baseras på den definierade marginalen. Den här NTE-typen används av tjänstleverantörer som förväntar sig att göra en marginal för en uppsättning arbete.
Du kan tillämpa dem automatiskt på arbetsordern baserat på kund, incidenttyp eller platsen för arbetet. Serviceansvariga och kundnära medarbetare kan vid behov få en varning när värdet för att inte överskridas är nära eller överstiger gränsen och meddelar användaren att de måste agera.
Pris och kostnadsmarginal väljs alltid före värdet som inte får överskridas för pris och kostnad. Om något värde som inte får överskridas för pris och kostnadsmarginal tillämpas på en arbetsorder, beaktas aldrig värdet som inte får överskridas för pris och kostnad för den arbetsordern.
NTE-posterna matchar först på tjänstkontot. Alla andra fält har samma prioritet. Om det inte finns några NTE för ett tjänstkonto behandlas NTE för faktureringskontot som nästa steg. NTE utan kontomappning behandlas som sist.
I följande bild visas en översikt över arbetsorderprocessen.
Förutsättningar
- Säkerhetsroller:
- Field Service – Administratör: Alla behörigheter för att konfigurera, konfigurera och redigera värdet som inte får överskridas.
- Andra Field Service-roller: Läsa och använda behörigheter för NTE-poster.
- Inställningen Får inte överskridasär aktiverad.
- Beräkna kostnad och/eller Beräkna pris är aktiverat, beroende på vilken typ av värde som inte får överskridas som du planerar att använda.
Skapa och visa poster som inte får överskridas
Administratörer kan konfigurera värden som inte får överskridas poster när funktionen har aktiverats. När värden som inte får överskridas har skapats kan du redigera eller ta bort dem.
- I Field Service öppnar du området Inställningar.
- Gå till Allmänt>Överskrid inte.
- Välj Nytt.
- Välj Typ: Pris, Kostnad eller Pris och kostnadsmarginal. Ange informationen.
- Välj Spara. Lägg till andra värden som inte får överskridas om det behövs.
Skapa ett värde som inte får överskridas för pris
Ange beloppet för NTE. Vanligen diskuteras priset med kunden, så vanligtvis mappar det till ett tjänstkonto. Du kan ange fler fält om du vill begränsa omfånget för NTE-posten.
Skapa ett värde som inte får överskridas för kostnad
Ange NTE-värdets största kostnad och valuta. Du kan ange fler fält om du vill begränsa omfånget för NTE-posten.
Skapa ett värde som inte får överskridas för pris och en kostnadsmarginal
Ange totalbeloppet och kostnadsmarginalen för NTE. Det här scenariot används ofta när du arbetar med underleverantörer som fakturerar dig för arbetet och du schemalägger och hanterar arbetet för kunderna. Du kan ange fler fält om du vill begränsa omfånget för NTE-posten.
Visa Överskrid inte i arbetsorderformulär
NTE-värden visas på arbetsorder om konfigurationen av en NTE-post matchar en egenskap i en arbetsorder. Till exempel om en arbetsorder mappas till en incidenttyp eller en funktionsplats för vilken ett NTE-värde har konfigurerats.
Värdet som inte får överskridas på arbetsorder är skrivskyddade och de visar en varning när den faktiska kostnaden eller priset närmar sig det definierade värdet som inte får överskridas eller överskrider det. Du kan dock uppdatera och spara arbetsordningen som vanligt om varningarna visas.
Visa värden som inte får överskridas i Field Service-mobilappen
Tekniker som använder Field Service Mobile-appen kan se att värdet inte överstiger värdet i arbetsordern. Systemet visar varningsikoner för användare när de kommer nära det angivna NTE-värdet eller om de försöker ta bort det.
Du kan dock spara arbetsorder när du ignorerar varningen.
Tillämpat belopp på arbetsorder
Om du använder Field Service Mobile-appen i offline-läge tar hänsyn till NTE-värdena från den senaste synkroniseringen.
Visa tillämpat belopp på arbetsorder
Arbetsorderns belopp som inte får överskridas motsvarar det faktiska NTE-belopp som tillämpats på arbetsordern. Källan som inte får överskridas meddelar dig var det definierade beloppet kom ifrån. Om det angivet beloppet anges manuellt anges källan som anges som användardefinierad. Utan manuella ändringar markerar systemet den aktuella NTE-posten och kopierar beloppet till det belopp som tillämpats i arbetsordern. I det här fallet anges källan till systemdefinierad och arbetsordern NTE refererar till den valda NTE-posten.
Om du återställer ett manuellt angivet värde som inte får överskridas i arbetsorderformuläret, ändras källan tillbaka till systemspecificerat. Det tillämpade beloppet uppdateras till beloppet från systemets valda värde som inte får överskridas.
Arbetsordern NTE ska primärt interagera med systemet under val av NTE och av användare i arbetsorderformuläret. Anpassning på arbetsorder NTE kan störa det automatiserade beteendet.