Ny arbetsorderupplevelse
Utgivningscykel 2023 2 av Dynamics 365 Field Service introducerar en uppdaterad användarupplevelse för att hantera arbetsorder. Den nya upplevelsen förenklar hur du skapar, hanterar och schemalägger arbetsorder, ger mer information direkt, och innehåller mer visuellt tilltalande formulär med fält som du kan uppdatera snabbt. Den här artikeln innehåller information om det nya arbetsorderformuläret, vilka komponenter det innehåller och saker att tänka på när du anpassar formuläret.
Titta på det här korta videoklippet och lär dig mer om den nya arbetsorderupplevelsen inom Field Service:
Arbetsorderlista
Den nya arbetsorderlistan sparar tid och arbete. Gör snabbuppdateringar direkt i listan och kom enkelt åt vanliga åtgärder i den nya rutan på sidan så att du inte behöver öppna arbetsorderinformationen.
I vyn Arbetsorder visas kolumner som du ofta måste uppdatera snabbt. Använd vyväxlaren för att komma till andra vyer. Vyn du använde senast är inställd som standardvy.
Kontrollen arbetsorderlista är inte tillgänglig för mobila enheter.
Redigerbart rutnät för arbetsorder
I det nya redigerbara rutnätet visas viktig information som status, tjänstkonto, prioritet och bokade resurser för arbetsorder. Länkar tar dig till relaterade poster. Du kan uppdatera status och prioritet för arbetsorder direkt i rutnätet. Uppdatera fler fält i en sidoruta. Om du snabbt vill söka efter information använder du filter på rutnätet. Om du vill ändra mellan det gamla skrivskyddade rutnätet och det nya redigerbara rutnätet använder du Visa som i kommandofältet.
Dricks
Den nya arbetsorderupplevelsen stöder inte filter. Du kan dock välja Visa som och byt till skrivskyddat rutnät för att återskapa den klassiska upplevelsen med filtreringsmöjligheter.
Sidoruta
Rutan på arbetsordersidan är en förenklad version av formuläret för information om arbetsorder. Den ger enkel åtkomst till snabbåtgärder som statusuppdateringar, bokning av arbetsorder och redigeringsinstruktioner.
För att öppna en arbetsorder i sidofönstret håller du markören i listan och välj ikonen Arbetsorder sidopanel.
Arbetsorderformulär
I arbetsorderformuläret visas all tillgänglig information om en arbetsorder. Den består av en rubrik och flera sektioner, eller flikar, som innehåller kontextuell information som visas som kort. Formulärhuvudet innehåller pris och kostnad som inte får överskridas, arbetsorderns skapandedatum och tjänstekontot.
Om du vill växla mellan det klassiska arbetsorderformuläret och det nya formuläret, använd formulärväxlaren under arbetsordernamnet.
Fliken Allmänt
Fliken Allmänt i arbetsorderformuläret innehåller följande kort:
Detaljkort
Kortet Detaljer innehåller en översikt över arbetsordern. Här kan du visa och ändra status, understatus, prioritet eller förtjänat datum, lägga till en instruktion eller för teknikern och en sammanfattning av arbetsordern.
Plats- eller funktionsplatskort
Kortet Plats eller Funktionsplats innehåller tjänsteadressen, information om var tillgången finns på adressen (den funktionella platsen) och en karta. För att underlätta hitta en funktionsplats innehåller kortet hierarkins spår. Till exempel är rum 1 på våning 2 i byggnad A på Campus Z.
Om det inte finns någon funktionsplats visas endast tjänsteadressen på kortet. Om ingen tjänsteadress är tillgänglig visar kortet adressen till kontakten som rapporterade problemet som initierade arbetsordern.
Finansiell kort
Kortet Ekonomisk innehåller all ekonomisk information för en arbetsorder, t.ex. faktureringskontot, om arbetsordern är momspliktig, prislista som ska användas och icke-överstigande beloppet om det inte får överskridas.
Dynamiskt bokningskort
Det nya, dynamiska kortet för bokningar är nyckeländringen i det nya arbetsorderformuläret. Ersätter affärsprocessflöde i det klassiska formuläret. Den har utformats för att hjälpa dig att vidta nästa åtgärd för att flytta en arbetsorder genom livscykeln.
För närvarande stöder det dynamiska kortet endast arbetsorder med ett enda krav.
Arbetsorder har främst utformats för färre än fem olika åtgärder. Den kan omfatta fler om du inte använder den nya arbetsorderformulärets bokningskontroll och i stället använder den relaterade bokningsfliken. Hundratals bokningar leder dock till ett oväntat beteende.
Kort Bokning innehåller olika information, beroende på arbetsorderns status.
Ej schemalagd: Få bokningsförslag som passar den nödvändiga eller utlovade tidsramen och de kunskaper som krävs. För varje resurs visas den föreslagna avtalade tiden och restiden från teknikerns tidigare avtalade tid. Om inget förslag fungerar väljer du Sök efter tillgänglighet för att öppna schemaassistenten och välja en resurs som du vill boka.
Schemalagda: Visa teknikerns kontaktinformation, tid och varaktighet för mötet och förväntad restid. Du kan starta en telefonsamtal eller e-post med standardklienten som anges i webbläsaren. Meddelandet länk öppnar Microsoft Teams. Du kan ändra status på en bokning och boka om den vid behov.
Slutförd: Visa en sammanfattning av arbetet med lösning och antalet produkter och tjänster som teknikern har använt. Om arbetsordern inte har lagts upp kan du granska informationen och publicera den eller skriva ut en tjänsterapport. Om arbetsordern har bokförts kan du skriva ut servicerapporten och se eller skriva ut fakturan.
Kontaktkort
Kortet Kontakter innehåller information om namn och adressboken för kontokontakten och den person som rapporterade problemet. Välj ett namn om du vill öppna kontaktinformationssidan för att visa eller redigera kontaktens information.
Telefonnumret används som standard i kontots telefonnummer. Om ett företagstelefonnummer inte är tillgängligt visar kortet kontaktens mobiltelefonnummer. Du kan starta en telefonsamtal eller e-post med standardklienten som anges i webbläsaren. Meddelandet länk öppnar Microsoft Teams.
Resurskort
Kortet tillgångar visar en trädvy över alla tillgångar som är associerade med arbetsordern över produkter, tjänster och uppgifter.
Om kortet Tillgångar är tomt kan du välja den primära tillgången för arbetsordern. Du kan också skapa en tillgång i fönstret bredvid och tilldela den som primär tillgång. Den primära tillgången upprättar en relation med var och en av de produkter och tjänster som är kopplade till arbetsordern. Om lägger produkter och tjänster kan du associera dem med olika tillgångar.
Expandera eller komprimera tillgångarna i trädet för att få information om deras undertillgångar. Välj en tillgång i trädet för att göra ändringar i den i sidorutan.
Fliken Produkter och tjänster
Fliken Produkter och tjänster innehåller information om de produkter och tjänster som är associerade med arbetsordern. Produkter är artiklar som en tekniker använder för att slutföra arbetsordern. Tjänster avser arbete som en tekniker slutför och fakturerar kunden för.
För produkter kan du se namn, beskrivning, om det är en produkt i lager eller inte, beräknade och använda kvantiteter, beräknat och totalt pris samt status på huruvida produkten använts eller inte.
För tjänster kan du se namn, beskrivning, varaktighet, uppskattat och totalpris samt status.
Du kan uppdatera statusen och ändra mängden av en infogad artikel eller göra mer omfattande uppdateringar i sidorutan. Om du vill lägga till produkter eller tjänster i arbetsordern väljer du + Lägg till tjänst eller + Lägg till produkt.
En sammanfattning ovanför objektlistan samlas ekonomisk information om de produkter och tjänster som används i arbetsordern.
Fliken Uppgifter
Fliken Uppgifter ger en snabb översikt över hur många uppgifter som finns i arbetsordningen, hur många som är slutförda och den beräknade och faktiska varaktigheten för arbetet. Nedan visas en lista med enskilda uppgifter med den beräknade varaktigheten, förloppet och resultatet. Uppgifter som har en associerad inspektion eller en Dynamics 365-guide innehåller en länk till inspektion eller inbäddad guide.
Fliken Referens
Fliken Referens är navet för information som är associerad med antingen hur arbetet ska utföras eller vilket arbete som slutfördes. Den innehåller kort för handböcker, media som tillgångs- eller procedurfoton och kunskapsartiklar. Du kan länka befintliga kunskapsbasartiklar, skapa en artikel och granska eller redigera bifogade artiklar.
Fliken tidslinje
Fliken Tidslinje innehåller en logg över aktiviteten som är associerad med arbetsordern, till exempel telefonsamtal, e-postmeddelanden och anteckningar. Den här fliken kan också innehålla bifogade filer som reparationshandböcker, felsökningstips, bilder eller andra dokument som är relevanta för arbetsordern.
För att lägga till bilagor väljer du ikonen Bilaga. Bläddra välj objektet och välj sedan Lägg till anteckning och stäng det.
Fliken Relaterad
På fliken Relaterad visas tabeller som har en relation till arbetsordertabellen.
Validering av handelsskydd
Beroende på hur din administratör har skapa handelstäckning, arbetsorder kan kontrollera om det valda kontot eller funktionsplatsen täcks. Med affärstäckningar anges vilka affärer som omfattas av ett konto eller en plats för att säkerställa att rätt servicenivå tillhandahålls. Om en plats exempelvis inte har problem bör det inte vara möjligt att skapa en incident som hör till ett luftkonditioneringssystem hos den platsen. Likaså, om ett kunds serviceavtal inte inkluderar underhåll av VVS (värme, ventilation och luftkonditionering), bör det inte vara möjligt att skapa en arbetsorder för VVS-underhåll.
Om försäkringsskydd för handel är inställd på att inte täcka en trade visas en varning i arbetsordern. Du kan dock spara arbetsordern. Om ingen affärstäckning definieras för en affär förutsätts det att affären omfattas av alla parametrar. Om ingen handelsskydd definieras alls visas inga varningar i arbetsordern.
Anpassning och konfigurationer
För mer information om att anpassa arbetsorder, se Anpassningsöverväganden i formuläret arbetsorder.
Viktigt
Komponenterna i den nya arbetsorderupplevelsen ger inte stöd för mobila enheter eller surfplattor. De är skapade för att anpassa sig efter formfaktor storlek, men funktioner som offlineprofiler eller ångra-åtgärder fungerar inte.
Ny arbetsorder som standardupplevelse
Inom en nära framtiden blir den nya arbetsorderupplevelsen automatiskt den nya standardvyn för alla organisationer. Om en administratör vill avanmäla sig från den planerade ändringen måste han eller hon ändra en inställning för organisationen.
Kommentar
Uppdateringen till den nya arbetsorderupplevelsen åsidosätter inte någon anpassad logik för att ange standardformulär.
Avanmäl dig från den nya upplevelsen
Att avanmäla sig från att ändra standardupplevelsen.
- I Field Service, välj Inställningar
i rubriken och välj Avancerade inställningar. - Gå till Anpassningar>Anpassa systemet>Entiteter>Field Service-inställning>Formulär>Information.
- På fliken Annan i formulärkonfigurationen dubbelklickar du på Avancerade inställningar och aktivera alternativet Visas som standard.
- Spara och publicera anpassningarna.
- I Field Service, ändra till området Inställningar och gå till Field Service-inställningar.
- Markera fliken Annan och lägg till flagga
workorderexperienceOptOut=truei fältet Avancerade inställningar .
Varning
Tillämpa inga andra ändringar i fältet för avancerade inställningar och återställ inställningen så att fältet visas som standard när du har följt proceduren. Andra ändringar i fältet kan få oväntade konsekvenser när arbetssystemet blockeras.
Återställ ändringen när den nya upplevelsen har angetts som standard
Du kan gå tillbaka till det klassiska arbetsorderarbetet om den nya upplevelsen uppdaterades för organisationen.
- I Field Service, välj Inställningar i rubriken och välj Avancerade inställningar.
- Gå till Anpassningar>Lösningar.
- Avinstallera msdyn_FieldServiceDefaultComponents lösningen.
- Avanmäl dig från den nya upplevelsen och hoppa över att installera lösningen i efterföljande uppdateringar.