Dela via

Översikt, rapporter

  • Artikel

Rapporter är en samling diagram och visuella element som bygger på Microsoft Power BI. De bygger på en datauppsättning för att få en snabb översikt över kärnmått. Resurs- och verksamhetshanterare kan övervaka operativa nyckeltal för att mäta resursernas prestanda och deras schemaläggningsstrategi. Rapporter kan du utforska viktiga affärsrelaterade frågor, t.ex.:

  • Används mina resurser effektivt under en given tidsperiod?
  • Vad är den genomsnittliga avvikelsen mellan beräknade och faktiska slutförandetider för uppgifter och arbetsorder?
  • Matchas uppgifter och resurser effektivt?

Med svaren på de här frågorna kan schemaläggningsansvariga utveckla en effektiv resursschemaläggningsstrategi som sparar kostnader och tid och förbättrar kundupplevelser.

Dynamics 365 Field Service och tillägget Resource Scheduling Optimization som fokuserar på olika scenarier och användarbehov:

Förutom att åtgärder för att redigera filter och öka detaljnivån kan rapporterna inte konfigureras eller anpassas.

Viktigt

Rapporter är avsedda att hjälpa koordinatörer eller schemaläggningschefer att förbättra sina schemaläggningsstrategier och mer effektivt schemalägga resurser för att förbättra kundnöjdheten. Rapporter är inte avsedda att användas för att skapa, och bör inte användas för att göra, beslut som påverkar en anställds eller en grupp av medarbetare, inklusive kompensation, belöningar, tjänsteålder eller andra rättigheter eller berättiganden. Kunder har hela ansvaret för användningen av Dynamics 365, inklusive den här rapportfunktionen och alla relaterade funktioner i enlighet med gällande lag, inklusive lagar som reglerar åtkomsten till analys och plats för den enskilda medarbetaren.

Förutsättningar

Rapporter är endast tillgängliga för användare med säkerhetsrollerna Systemadministratör eller Field Service-Administratör.

Rapportnamn Nödvändiga appar
Resurs och utnyttjande Fältservice
Arbetsorder – sammanfattning Fältservice
Administratörsrapport Fältservice
Resource Scheduling Optimization tillägg
Optimeringssammanfattning Fältservice
Resource Scheduling Optimization tillägg

Uppdatera frekvens och datakvarhållning

Systemet uppdaterar rapporterna automatiskt en gång om dagen (var 24:e timme). I rapporten visas en tidstämpel längst upp till höger när den senast uppdaterades.

En varningsikon bredvid tidstämpeln i rapporten anger en fördröjning eller ett problem med datauppdateringen. Kontakta systemadministratören för att undersöka eller öppna en supportbiljett om problemet kvarstår.

Systemet pausar datauppdateringen för rapporter som inte har öppnats på två veckor. När användaren öppnar rapporterna igen uppdateras informationen i nästa uppdateringscykel.

Rapporteringsdata behålls i 24 månader. Lagringsfilens storlek ökar automatiskt med analysfunktionen. Om den här höjningen orsakar problem kontaktar du Microsoft Support.

Ge rapporten åtkomst för en säkerhetsroll

Administratörer kan ge åtkomst till rapporter via säkerhetsroller.

  1. I Field Service, gå till Avancerade inställningar.

  2. Gå till Inställningar>Säkerhet.

  3. Gå till Säkerhetsroller.

  4. Välj den säkerhetsroll som behöver åtkomst till rapporterna (till exempel Field Service – Avsändare).

  5. Välj Visa alla tabeller.

  6. Sök efter och markera följande rapporter. Välj sedan privilegiet Läsa för rapporten.

    • Tidigare analyser för Field Service – översiktsrapport för arbetsorder
    • Tidigare analyser för resursschemaläggning – sammanfattningsrapport för administratör och optimering

  7. Spara och stäng.

Nu ser Field Service – Avsändare kan se motsvarande rapport.

Regioner som stöds för rapporter

Region Name
Nordamerika NAM
Sydamerika SAM
Kanada CAN
Europa (utom Tyskland) EUR
Stillahavsområdet och Japan APJ
Australien OCE
Japan JPN
Indien IND
Storbritannien och Nordirland Storbritannien
Förenade Arabemiraten UAE

Datamodell

Systemet använder följande lista över enheter för att generera rapporter. Om det inte finns några data eller om du har anpassat entiteterna kan en del av dem visas tomma.

Field Service-entiteter:

  • bookableresource
  • bookableresourcebooking
  • msdyn_resourcerequirement
  • område
  • calendarrule
  • bookableresourcegroup
  • bookingstatus
  • msdyn_bookingtimestamp
  • organisation

Resource Scheduling Optimization-entiteter:

  • resurs
  • bookableresource
  • område
  • bookableresourcebooking
  • msdyn_optimizationrequestbooking
  • msdyn_resourcerequirement
  • msdyn_priority
  • msdyn_routingoptimizationrequest
  • msdyn_routingprofileconfiguration
  • kalender
  • calendarrule
  • bookableresourcegroup
  • bookingstatus
  • organisation

Nästa steg