Översikt över lager, inköp och returer
Inventeringsfunktionerna i Dynamics 365 Field Service omfattar:
- Lager
- Lagerjusteringar och överföringar
- Förbruknings- och faktureringsprodukter under arbetsorder
- Köpa
- Returer
- Lagerjournaler
Innan du använder lager, inköp och returer är det viktigt att du är bekant med produktkatalogfunktioner i Field Service. Produkter spåras i lager endast om deras fält Field Service-typ anges till Lager. Annars visas inte lagerändringar när du lägger till produkter i arbetsorder, inköpsorder och returvaruauktoriseringar (RMA).
Om du vill ge en resurs åtkomst till att skapa och redigera lagerrelaterade tabeller lägger du till säkerhetsrollen Lagerinköp till den befintliga säkerhetsrollen.
För grundläggande lagerkrav använder många organisationer använder färdiga funktioner. För mer komplexa krav på inventering och prissättning har Field Service utformats för integrering med ERP-system (Enterprise Resource Planning). Ett vanligt exempel är Field Service integrerar med Dynamics 365 Supply Chain Management med hjälp av en fördefinierad mall för Dataverse "Potentiell kund till pengar".
Lagerställen och produktlager
I Field Service, en lagerställe är alla företagsplatser som innehåller lager. Lagerställe omfattar både statiska och rörliga platser, exempelvis:
- Distributionslager
- Teknikerlastbilar
- Distributionscentraler
- Lastkajer
Lagret för respektive lagerställe uppdateras utifrån de arbetsorderprodukter, inköpsorder, returer, justeringar och överföringar som används. Uppdateringar sparas i tillhörande Produktlager-tabellen.
För varje produkt i lagret spårar systemet följande information:
- Disponibel kvantitetl: Antalet enheter som återstår att säljas.
- Tilldelad kvantitet: Antalet enheter som för närvarande visas i arbetsorder som tilldelade arbetsorderprodukter.
- Lagersaldo: summan av värdena tillgänglig kvantitet och allokerad kvantitet. I grund och botten representerar det här fältet enheter som fortfarande finns fysiskt i ditt lager, även om de redan har åtagit sig att arbeta.
- Kvantitet på order: Antalet enheter som för närvarande visas på inköpsorder men som inte har tagits emot och lagts till i lagret. I princip representerar de här enheterna som är på väg.
Obs
Genom att lägga till ett lagerställe för varje bokningsbar resurs kan du definiera standardlagerstället som används när den bokningsbara resursen använder en arbetsorderprodukt.
Lagerjusteringar och överföringar
Använd lagerjusteringar för att manuellt lägga till lager till lager eller subtrahera lager från lager. Använd dem till exempel under rutinkontroller för att återspegla krympning och defekter och för att jämföra förväntat lager med faktisk lager. Du kan sedan justera för skillnaden.
Använd lageröverföring till lageröverföringar är en funktion som du kan använda för att överföra lager från ett källagerställe till ett destinationslagerställe. Du kan till exempel överföra inventarier från ett lager till en teknikers lastbil.
Du kan också aktivera justeringar och överföringar i Field Service-mobilappen. Du kan till exempel skapa en omlagring om tekniker träffas på fältet och överför lager från en lastbil till en annan.
Arbetsorderlager
Lager påverkas när produkter läggs till i arbetsorder och används.
En produkt läggs till exempel till som uppskattad och allokerad (det vill säga fältet Radstatus anges till Uppskattad och fältet Allokerad anges till Ja). I det här fallet reserveras en del av lagret från det angivna lagerstället, men det dras inte av.
Om en arbetsorderprodukt används under en arbetsorder (fältet Radstatus angiven som Använd) dras lagret i det relaterade lagerstället av från produktantalet i arbetsordern. Vanligtvis är det lager ställe som visas i en arbetsorderprodukt teknikerns lastbil.
Inköpsorder
Inköpsorder används för att beställa produkter till ett lagerställe. De används också för att beställa produkter direkt för en arbetsorder så att arbete på plats kan slutföras.
Inköpsorderprocessen omfattar följande steg:
- Begära produkter från en leverantör genom att skapa en inköpsorder och lägger till Inköpsorderprodukter.
- Få högre godkännande.
- Dokumentera mottagandet av produkter. Skapa ett inköpsorderkvitto och en inköpsorderinleveransprodukt om du vill lägga till de inlevererade produkterna i lagerlagret eller lägga till dem som arbetsorderprodukter.
Returer
Ibland måste samma organisation som installerar delar och utrustning på en kunds plats bearbeta en retur av den produkten eller kundtillgången. Du kan utfärda krediter till kunder som initierar returer. Du kan också spåra returer som en del av en kundtillgångs servicehistorik.
Vanliga skäl till varför returer initieras är:
- Delen eller utrustningen är defekt
- Kunden är missnöjd.
- En reparation behövs, men den sker inte på plats. I stället sker det hos tjänsteleverantören eller tillverkaren.
- Utrustningen var placerad på kundens plats som en del av ett lån som slutar och inte kommer att förnyas
Field Service stöder tre färdiga returtyper:
- Retur till lager
- Retur till leverantör
- Ändring av ägarskap till utrustning
Följ dessa steg för att utfärda en retur:
- Skapa ett RMA. RMA anger vilka produkter som kan returneras och annan viktig information, t.ex. prissättning. Det anger också en bearbetningsåtgärd, vilket är typen av retur.
- Skapa en RMA-inleverans. En retur har inte slutförts förrän en RMA-inleverans har skapats. RMA-inleveransen bekräftar att rätt produkt och kvantitet har tagits emot. Det anger också datum för kvittot och vem som hanterade det.
Systemet justerar automatiskt lager och kundtillgångar.
Lagerjournaler
Alla lagertransaktioner registreras i lagerjournaler. Om en produkt exempelvis har allokerats till en arbetsorder skapas en lagerjournal som ökar den kvantitet som tilldelats med "ett". När samma produkt sedan används för att slutföra arbetsordern skapas ytterligare en lagerjournal som minskar lagersaldot. Journaler registerras för alla ökningar och minskningar i produktlagret. I princip fungerar lagerjournaler som en lagerredovisning inom Field Service.
Viktigast av detta är att lagerjournaler ibland används för att integrera lagertransaktioner för Field Service i externa ERP-system, beroende på hur integreringen är konstruerad. För att göra integreringarna enklare och mer flexibel kan du skapa lagerjournaler manuellt.